半夜裡，小布頭醒了。很圓的月亮從窗口瞧著他，他也瞧著月亮，再也睡不著了。小布頭越想越覺得這是個找朵朵的好機會。
他爬起來，在櫃子的邊上走來走去。櫃子好高，他想了半天，最後還是用兩手蒙住眼睛，朝下跳去。
他「噗」一聲摔在地板上，隨後，伸伸腿，又掄掄胳膊。很好，腿和胳膊都好好的！他站起來，走向朵朵的小白床。
忽然間，一條黑影躥到了小布頭面前。小布頭還當是「噘嘴巴」發現了，跑來抓他，嚇得「哎喲」一聲叫。
「你好哇！」那條黑影子在小布頭面前停住，坐下來，「過得還不錯吧？」
小布頭怎麼也沒想到，眼前的竟是黑貓巫師！
「黑貓大哥！」小布頭又驚又喜。
「你怎麼還在這座城裡轉悠啊？我當是你早回到家了呢！」
「那天……」小布頭有些不好意思。
「對呀，說好了你在那等我，可是你沒影兒了！」大黑貓說，「我怕你出什麼事兒，到處找你。」
「真對不起……我碰到了朵朵。我一離開，他就哭，我就沒走。」
「早知道這個，那天晚上我也哭一通啊，省著費這麼大的勁兒！──我知道你是個有志氣的小傢伙，相信自己找得到，不想讓我花費時間送你。」
「對呀……」
「對什麼呀！」大黑貓說，「後來我找到你們的那個靠著大河的托兒所了，那兒根本就沒有你。好傢伙，那才叫遠哪！照你那麼走，猴年馬月才走得到！這回好了，我送你回去吧！」
「不行。」小布頭說，「現在朵朵更需要我了，我也捨不得我的好朋友！」 小布頭接著就把朵朵的事情都講給黑貓大哥聽。
黑貓巫師聽完，點著頭說：「你講得對，你現在確實不能離開他。那個大禿瓢兒，還有大嘴巴欺負朵朵……」
小布頭糾正說：「不是『大嘴巴』，是『噘嘴巴』。」
「對，那個『噘嘴巴』把你塞在枕頭底下的事好辦。我教給你一條兒咒語，你一念，她的兩隻耳朵就會變長，再念，更長，就跟兔子似的了！那些女孩兒最怕自己不漂亮。耳朵跟兔子似的，還漂亮什麼？你對她說，『再把我壓在枕頭底下，我就把你耳朵變成兔子耳朵！』她准不敢了！」
「還能變回去不？」
「一輩子都跟兔子一樣！」
「這個不好。」小布頭說，「還有沒有別的辦法？」
「有啊，你別忘了黑貓大哥是個了不起的巫師，招數多著呢！我教你一條兒咒語，你一念，『噘嘴巴』就看不見你了。看都看不見，她還怎麼把你塞到枕頭底下？」
小布頭說：「這個辦法好！我到朵朵那兒，她也看不見，我就能跟朵朵在一起啦！」
黑貓巫師朝四周看看，小聲說：「我現在就教給你，你好好聽著！」 他就念起來：
一隻蛤蟆四條腿，
兩隻眼睛一張嘴，
撲通一聲跳下水。 兩隻蛤蟆八條腿，
四隻眼睛兩張嘴，
撲通撲通跳下水。 沒有身子沒有腿，
誰瞧我都瞧不見，
十隻眼睛也白費！ 嘿！──
隨著一聲「嘿」，黑貓巫師立刻就無影無蹤了。小布頭正東張西望地找，就聽見面前黑貓大哥的聲音：「我就在這兒嘛！」
小布頭伸手摸，摸到了黑貓大哥的腿，他還在這兒！小布頭快活地叫：「你真在這兒！我怎麼看不見？」
黑貓大哥說：「說了半天，不就是讓『噘嘴巴』看不見嘛！」
說著，黑貓巫師又現出身形。小布頭問：「怎麼又看見了？」
黑貓巫師說：「這很容易，把咒語再念一遍，念到『撲通撲通跳下水』就說『嘿』，就又看見了。」
「要是不念，就老也看不見？」
「那當然了！」
不就是兩隻蛤蟆嗎？這很容易！小布頭立刻跟黑貓巫師學著念，一下子就學會了。
可是他說了「嘿」以後看看自己的手，著急地問黑貓巫師：「怎麼還是瞧得見？」
黑貓巫師說：「你又不會把自己塞到枕頭下！『噘嘴巴』瞧不見不就得了？」
「你呢？」
黑貓巫師不回答，一把就把小布頭撈在手裡，哈哈笑：「我當然也瞧不見！可是記住：隱身的時候不要說話，你一說話，我就知道你在哪兒啦！」
他跑到穿衣鏡前頭，舉起小布頭。小布頭朝鏡子裡看，看見黑貓大哥舉著的手，可是看不見他自己。他驚訝地說：「我怎麼看不見自己了？」
黑貓巫師說：「鏡子是別人的眼睛。」
小布頭想讓黑貓巫師認識他的好朋友，但是叮囑大黑貓，可不要吵醒他。
大黑貓叼起小布頭，一下子就躥到白欄杆上。
「這孩子好可愛！」大黑貓把小布頭放到床上，看著小布頭親朵朵的臉蛋兒。
朵朵在熟睡，可是嘴裡喃喃地說：「姥姥……姥姥……」
黑貓巫師盯著朵朵說：「我覺得這娃娃不大對頭。怎麼喘得這麼厲害？」
他輕輕摸摸朵朵的頭：「哎喲，滾燙！你的好朋友發燒啦！」
小布頭知道發燒是怎麼回事。幼兒園的老師，小朋友的爸爸媽媽，都特別害怕小朋友發燒。他著急地問黑貓大哥：「怎麼辦？」 黑貓巫師說：「說不定是肺炎。咱們沒用，得趕快讓他們家裡的人知道，送到醫院去！」
說著，黑貓巫師就「喵嗚喵嗚」地大叫起來。
他叫了好半天，裡屋的燈亮了。瘦奶奶一邊朝外走，一邊往披在身上的褂子裡伸胳膊：「我好像聽見貓叫……哪兒來的野貓啊？」
黑貓巫師對小布頭說：「我先躲躲！這幫老太太最愛用笤帚招待我們……」 他說著，嘴就飛快地嘟囔起來，一定是在念那個「一隻蛤蟆四條腿」。小布頭說：「快點兒，快點兒！」
大黑貓說：「別催！你越催，我越著急，一著急法術就不靈了──我都念了五遍了，還不快？」
瘦奶奶打開燈，小布頭看見，果然有一把笤帚操在她手裡。她看見一隻大黑貓，立刻把手裡的笤帚扔出去。笤帚把子「邦」一聲，正敲在大黑貓的屁股上，大黑貓疼得「喵」一聲大叫，三躥兩跳從窗戶逃出去了。
小布頭顧不上大黑貓，見瘦奶奶走到床邊，衝著她大叫：「朵朵發燒了！朵朵發燒了！」
奶奶耳背，沒聽見，轉身關上電燈，嘮嘮叨叨地回自己屋子裡去了。
不一會兒，大黑貓又出現在窗台上。小布頭關心地問：「打疼了吧？」
黑貓大哥說：「沒事兒！我是了不起的黑貓巫師，一把笤帚能把我老人家怎麼樣！」
小布頭說：「我拚命喊，她也聽不見，怎麼辦？」
大黑貓說：「咱們送這孩子去，我知道醫院在哪兒！」
小布頭高興起來：「對！」
可大黑貓又猶豫了：「我身上一個子兒都沒有！醫院收病人，要好多錢呢！」
小布頭沒想到這件事，一下子很發愁。大黑貓說：「沒關係，咱們就從奶奶的抽屜裡拿點兒！」 小布頭吃了一驚，他說：「那咱們不就成了……成了……」
「你想說『小偷』吧？」大黑貓滿不在乎地說，「嗐，這不是給他們家的孩子看病嘛，又不是咱們自己花！」
小布頭搖搖頭。
大黑貓說：「那也成！就等天亮吧，反正他們給朵朵吃早飯的時候就發現了。我得走了。要是朵朵哭起來，你去叫奶奶；叫不醒，你就咬她耳朵！會咬不？」
小布頭說：「會！」 大黑貓說：「那就成了。鉚足了勁兒咬！」
小布頭問他：「你說，你找到我們幼兒園了？」
「沒錯兒！我還鑽進你們廚房吃了一頓午飯呢！──我心想，這是我好朋友的家，也用不著客氣！」
小布頭問：「你能不能再去一趟？」 大黑貓說：「沒問題！有什麼事兒？」
「告訴蘋蘋、二娃他們，就說我在朵朵家很好，過些天再回去。要不，他們還當是我淹死了呢！」
「應該的！」
「你再找到田阿姨，讓她管管那些往大河裡撒毒藥和扔手榴彈的壞蛋……」
「這事兒也該管！小白──噢，就是我那個女朋友，吃了用小魚拌的飯，老是肚子疼。幸虧那個老太太摳門兒，每次就摻一丁點兒。」
「謝謝你！我答應過一條大魚，到現在還沒做到，很著急……」
「你是說，一條大活魚？」黑貓巫師的眼睛瞪得溜圓。
「可不能吃他！」小布頭著急了，「那是我朋友！」
「行啊，」大黑貓歎了一口氣說，「誰讓咱們倆也是朋友呢！」
大黑貓瞥了一眼戳在牆角的笤帚，對小布頭說：「要是你這兒沒什麼事要辦，我現在就去啦！雖說不疼，我也不想再挨一下子……」
他又盯著那個叫「朵朵」的病娃娃看了一會兒，跳上窗台，立刻從那裡消失了。