寫出近五萬字的《制惡見論》，玄奘覺得之後與小乘論師們的對決已穩操勝券，有了必勝的把握。因而，他又開始做回國的準備。他計劃等論戰一結束，馬上動身東歸。
回國的事也是千頭萬緒，尤其是這十多年來，那二十名抄經高手已經將自己精心挑選出來的經典都抄寫了出來，共計有五百七十夾，近七百部，可以說是堆積如山。還有十來尊佛像以及其他物品，沒有二三十匹馱馬、十多個助手，休想上路。可是，玄奘一個兩手空空的窮和尚，到哪裡去找這些人力物力呢？再說，這麼多的人畜，要長途跋涉數萬里之遙，沒有充裕的物資保障，沒有強有力的護衛，很難平安到達中國。
一想到這些，玄奘的頭都大了。正在他愁腸百結之時，一位名叫伐闍羅的露形外道忽然來訪。露形外道為印度耆那教的宗派之一，以常年赤身裸體為最上乘的修行方法，認為這樣能生一切智。這位伐闍羅善於占卜，他不請自來，主動要求為玄奘卜卦解疑。
玄奘說：“貧僧是大唐國的僧人，來印度求學已經十多年了。不知是留下好，還是回國好？若是回國，能否順利、安全到達？再則，請您看一看，我的壽命長短。”
伐闍羅拿出一塊白石，畫地之後，端詳了一會兒說道：“您能留下不走最好。五印度僧俗各界，上至各國國王，下到黎民百姓，沒有不敬重您的。當然，您若堅持回國，也能安然到達。在大唐，您也能受到尊敬，不過不如留在印度。您的壽命從現在起起碼還有十年。但若有其他陰德轉續，就非我所能預測了。”
玄奘想了想，又問：“我是決心要回國的。可是，我要帶的經書和佛像很多，請問，如何才能順利運回大唐？用什麼方式比較安全呢？”
伐闍羅說：“法師不用為此擔心，戒日王和鳩摩羅王會派人護送您的。所以，您和您所攜帶的物品都可以順利運載回國。”
玄奘苦苦一笑，道：“可是，這兩位國王我從來沒有拜見過，他們又怎麼會施予我這樣大的恩惠呢？”
伐闍羅很有把握地說：“鳩摩羅王已經派人來請您了。我看卦象，三兩天內就會到達這裡。而且，只要您見到了鳩摩羅王，也就會見到戒日王。”
玄奘將信將疑，但仍然開始準備回國的行裝。整理要運回國的經書、佛像，打包裝箱，忙得不亦樂乎。因玄奘學問淵博、道德高尚、聲望極高，而且為那爛陀寺立下了赫赫功勳，所以當他要回國的消息傳開之後，那爛陀寺的高僧大德紛紛前來勸阻。他們說：“印度是佛祖的降生之地。佛陀雖然已經入滅，但各種聖跡還在，加持力很大，在這裡修行更容易有成就。如此，您才不白過一生啊！您好不容易才來到印度，又在這裡取得了前所未有的榮譽，怎麼還想回去呢？何況，貴國對三寶並不像這裡這樣恭敬，有什麼值得懷念的呢？”
玄奘知道他們都是出於好意而挽留自己，不過他有自己的理想。他懇切地說：“當初佛陀既然立下教法，就應該廣泛弘揚開來，以報答佛陀的恩德，怎麼能只顧自己了脫生死，而不管廣大的眾生呢？何況我們中國素來就是禮儀之邦，一切都有法度可遵，君聖臣忠，父慈子孝。自從佛法傳入中國，越來越多的人虔誠皈依。而且，中國人具有大乘佛教的根基，主要崇奉大乘佛法，多是發心想親證佛果的人。所以，佛教在中國方興未艾，必將有更大的發展。”
諸位大德為了勸說玄奘留下，說道：“佛出生在印度，而不是中國，可見中國是無福的邊地，你又何必一定要回去受苦呢？”
沒想到玄奘不答卻反問道：“維摩詰[2]大士說太陽照臨南贍部洲，是為了什麼？”
“為除黑暗。”
玄奘豪邁地說：“我現在回國，也是如此。莫說現在的中國已經有佛法流行，就算蒙昧未開，未有化度，我也要毅然決然地回去，讓大乘佛法的真理在華夏大地上傳播開來。”
大家看到玄奘去意已決，難以說服，就一起去見戒賢大師，希望戒賢能以師生之誼留住玄奘。戒賢大師派人將玄奘找來，問他意下如何。玄奘恭敬而堅定地稟告恩師：“這裡是佛陀的故鄉，弟子何嘗不想長留久住？可是，弟子萬里西征的目的是為了取經求法，利益眾生。承蒙師父您親自教授《瑜伽師地論》，答疑解惑，弟子感激不盡。這些年來，弟子有幸朝禮聖跡，聽聞了大小乘各部的深妙教義，可以說是不虛此行。現在弟子學有所成，想盡快回到中國，把您傳授給我的學說翻譯成漢文，使更多人蒙受法益，以此報答恩師的厚愛。這就是我急切回國的原因。”
戒賢大師聽後，高興地說：“這正是菩薩的旨意，也是我對你的期許。你好好準備行裝吧，大家都不要強行挽留了！”
然而，一波未平，一波又起。伐闍羅預測的話應驗了：鳩摩羅王派使者來到那爛陀寺，讓戒賢大師將大唐高僧玄奘送到他那裡去。這位遠在東印度的國王，如何會找上門來指名道姓要人呢？
原來，那位被玄奘折服並放回的順世外道，與東印度迦摩縷波國的鳩摩羅王相熟。他回到東印度後，見到了鳩摩羅王，自然而然地談論起了他這次中印度之行。被玄奘駁斥得灰頭土臉的他，卻對自己的對手讚不絕口，佩服得五體投地。如此一來，鳩摩羅王對那個來自大唐的高僧產生了強烈的興致，很想一睹玄奘的風采，所以派專使來請玄奘。
與般若踘多的法戰懸而未決，玄奘又在作回國的準備，這時候鳩摩羅王又來添亂，橫插了一槓子。戒賢大師感到左右為難，就找大家來商量：“先前我們已經選定玄奘去戒日王那裡與小乘辯論，倘若應邀去鳩摩羅王那裡，萬一戒日王也來要人，我們怎麼辦？”大家協商的結果是以玄奘已決定回國為由，婉轉拒絕。
可是不久，鳩摩羅王的第二封信又到了：務必請玄奘前來我國小住幾天，應該不妨礙他回國的行程。請勿再推辭。
一頭是戒日王，一頭是鳩摩羅王，兩頭都得罪不得。於是戒賢大師乾脆使了個“拖”字訣，精心招待鳩摩羅王的使者，既不答應也不拒絕，先拖下來，再靜觀待變。鳩摩羅王是一個急性子，總不見玄奘到來，當即大怒，又派人送來一封措辭異常強硬的書信。
書信的核心意思是說，他鳩摩羅王本來不信佛法，因玄奘而對佛教產生了興趣。那爛陀寺不讓玄奘到他那裡去，是認定他是個惡人。於是威脅說，以前那些惡王們做的那些破壞佛法、摧毀寺院的事情，他也一樣能做到！當他率領大軍殺到那爛陀寺的時候，玄奘他們不要後悔！
當時，鳩摩羅王在全印度的勢力僅次於戒日王，而且以好勇鬥狠著稱。他說率大軍踏平那爛陀寺絕對不是口頭威脅，他真的做得出來。這封火藥味十足的書信，在那爛陀寺引起了不小的騷動，許多人因此惴惴不安，生怕真的遭此劫難。
戒賢大師將玄奘召喚過來，委婉地說道：“鳩摩羅王一向善心薄弱，崇信婆羅門外道，所以佛教在他的國內很受壓抑，遠遠不如外道普及。或許他前世與你有緣，自從聽到你的名字之後，便發自內心地要親近你，誠心誠意跟隨你學習佛法。你可以利用這個機會好好開導他。如果能引導他歸敬三寶，那麼全國的百姓自然也會跟著信仰佛教。否則，說不定那爛陀寺會因此遭受災難。”
玄奘當然不能讓那爛陀寺因為自己而毀於一旦，於是他義無反顧地孤身跟隨使者東行，去面見鳩摩羅王。
聽說玄奘真的來了，鳩摩羅王馬上轉怒為喜，親自率領大臣在城外舉行了一個盛大的歡迎儀式，然後把玄奘請到王宮盛情款待。這樣的禮遇和敬重，對這個一向崇尚外道的國家來說，簡直有些不可思議。因為玄奘個人的影響力，居然能使一個國家從國王到民眾的信仰都發生根本性的改變！
玄奘在王宮為鳩摩羅王講經說法一個多月，回答他提出的種種問題。為了讓他更好地理解佛法，玄奘還專門用梵文為他寫了《三身論》三百頌。自然而然，鳩摩羅王對玄奘敬佩得五體投地，開始傾心向佛，施行仁政。並因對玄奘的由衷敬佩，而對他的祖國——大唐充滿了嚮往之情。
等到戒日王征討恭御陀國凱旋，想要繼續那爛陀寺與般若踘多的那場辯論，卻忽然聽說玄奘已經應鳩摩羅王之邀，去了迦摩縷波國。他又驚又怒，立刻派人去見鳩摩羅王，要他馬上將奘師送過來。然而，這個時候，鳩摩羅王對玄奘的推崇到了無可復加的程度，正把他當做佛菩薩一樣供奉在王宮，哪裡肯放人？作為在全印度實力僅次於戒日王的國王，鳩摩羅王心裡一激動，就對使者撂下一句狠話：
“要我的頭可以，要大唐高僧玄奘，沒門！”
聽到使者的如是匯報，戒日王暴跳如雷，怒氣沖沖地對侍臣發牢騷說：“鳩摩羅王太不把我放在眼裡了，為了一個僧人，竟然對我說出這麼無禮的話來！”於是，他又派了一個使臣去嚴詞責備鳩摩羅王。使臣對鳩摩羅王說：“你既然說了寧可捨頭，也不把大唐高僧送來，那麼，現在請把頭交給我，讓我帶給戒日王。”
全印度兩個最強盛的國家，為了供養玄奘，居然反目成仇，要兵戎相見！