包包一扭一扭地走出大門，就坐上了馬車。包包對馬說：「得兒！到叭哈家。我是要跳牆的，只要到叭哈家的牆外就行了。知道了麼？」
「知道了。」
馬車一口氣跑過去，跑到一座白牆跟前停下了。牆上寫著許多黑字：
「這是叭哈先生的家， 不准亂塗亂畫。 你如果亂塗亂畫， 我搔你腳板一百二十下！」
在這些字旁邊，又寫著六個斗大的字：
「此處不准寫字！」
包包就在這裡下了車。包包看看這座牆。這座牆是銀的，有一丈多高。銀子亮得和鏡子一樣，照出包包的臉，臉是花的，又紅，又白，又黑。包包忍不住叫起來：「可真美！真可愛！現在我還不是大臣哩，我如果做了大臣，我就更可愛了。我得讓大林做叭哈先生的兒子。我得跳上牆去。跳呀，跳呀。」
包包預備好，一二三！一跳。
可是牆太高，包包先生跳不上去，跌到了車下。馬看見了就笑起來了，說道：「嗚嗚嗚，包包老爺跌得苦！」
包包生了氣。
「呸，你笑我跳不上麼？你再看！」
包包就用了全身的力氣，預備好，一二三！包包把兩隻腳一用力，就跳上去了。包包就從牆頭爬到樹上，從樹上爬進一扇窗子，就到了叭哈先生的房裡。
包包坐在地板上休息了一下。他張開眼睛仔細一看，看見叭哈正在床上睡覺呢。叭哈的床是金的。叭哈的鬍子是綠的。叭哈打著鼾，把綠鬍子吹得飄起來。叭哈的肚子很大，好像一座山一樣。叭哈蓋的被窩是一張張的鈔票綴成的。叭哈的嘴唇很厚──真厚極了，有人說曾經有一個臭蟲從他上嘴唇爬到下嘴唇，足足爬了幾個鐘頭才爬到。後來叭哈怕這個臭蟲太勞累，還請了一個醫生來給它打針哩，因為這個臭蟲是叭哈養的。叭哈頂愛養臭蟲，一共養了三萬多個。到了晚上，臭蟲就到工人宿舍去旅行，去玩捉迷藏。這時候有一個臭蟲正爬到了叭哈的鼻孔裡，叭哈的鼻孔癢了起來。
「啊──啊──吃！」
叭哈打了一個噴嚏，就醒來了。
包包就趕快站起來，一扭一扭地走到了叭哈的床邊。包包尖著聲音叫：「叭哈，醒來！叭哈，醒來！」
叭哈先生問：「誰叫我？」
「是我叫你。我是一個天使。我是天上下來的。」
叭哈先生想道：「我聽說天使都很美，都長著翅膀。一個人要是遇見了天使，就會有幸福。我來看看這位天使美不美。」
叭哈先生把眼睛張得很大，仔細看著這位天使。把叭哈的眼睛都看花了。
「啊！」叭哈叫了起來，「這真是我的天使！這真是我的天使！」
叭哈馬上爬起來，跪在床上，對包包說：「美麗的天使呀，美麗的天使呀！您怎麼肯降臨我這裡呢？您是不是有什麼話要吩咐我呢？您是不是要使我幸福呢？您是不是愛我呢？您的翅膀為什麼像雞翅膀呢？」
包包說：「天使的翅膀都是這樣的。」
「啊，是的是的。真是耳聞不如目見。天使呀，您來有什麼話對我說？」
「有很要緊的話。你別老這麼跪著了，坐下談談吧。」
「好極了。美麗的天使請坐吧。美麗的天使要不要抽煙？」
「好，拿一支給我吧。」
叭哈馬上拿一支煙給包包，還給包包點了火。包包就坐到椅子上，把左腿擱到右腿上，一面抽煙一面說道：「這種煙很不錯，在天上可沒得抽。喂，叭哈，我們談正經事吧。叭哈，你不是沒有兒子麼？」
「唉，是呀。這正是我的心事。」
「你想不想有一個兒子？」
「當然想！當然，唉！天使能幫我一個忙麼？」
包包用力抽了一口煙，說道：「哈，我就是來辦這件事的。我看你是一個好人，所以我來送一個兒子給你。」
叭哈高興得直喘氣：「真的？在什麼地方？在什麼地方？您帶來了麼？」
包包叫道：「別忙！天使做事情可不會這麼快。叭哈，我肚子餓了，你有什麼吃的沒有？有酒麼？」
「有，有！」
叭哈先生按了按鈴，就有幾個聽差托著一個盤子走出來，又是酒，又是肉。包包一面吃一面說：「到了星期六，你就有兒子了。星期六下午三點鐘，有一個穿黑衣裳的小孩子會走過你門口，這孩子就是你的兒子。現在我給你一個戒指，到星期六那天，那個穿黑衣裳的孩子也有一個戒指，他的戒指和你的戒指一個樣，這就是證據。」
叭哈聽了，歡喜得哭了起來。叭哈就又對包包跪下：「感謝天使！感謝天使！哈，我有了兒子了，我有了兒子了！」
「別吵，聽我說！你的兒子已經有十來歲了，是個很聰明的孩子，你得聽他的話。」
「是，是。」
「好，我要走了。」
包包就站起來，一扭一扭地走到窗子旁邊，要往下跳──一二三！……包包正要跳，可忽然想起了一件事：「你這裡這一盒煙和這一瓶酒，我想帶到天上去給大家嘗嘗，行麼？」
叭哈就送給包包一盒煙和一瓶酒。包包這才跳下窗子，走了。
叭哈連忙跪在地下：「感謝天使！感謝天使……」