小刺蝟的瓜田里，結了很多大西瓜。
小刺蝟挑了一隻最大最熟的西瓜，準備把它運回家，招待朋友們。
西瓜很大很沉，可是這一點都難不到小刺蝟。他使勁一推，大西瓜就在地上滾了起來。
滾啊，滾啊，小刺蝟把西瓜從瓜田里滾到了大路上。
小兔和小松鼠經過這裡，他們說：
「小刺蝟，你的西瓜真大啊！」
「我的西瓜是最棒的，我要用它來招待大伙呢！」小刺蝟高興地說。
「謝謝！」小兔子把耳朵貼在西瓜上，他用手敲了一下想聽聽西瓜熟不熟。突然，他叫了起來：
「小刺蝟，你的西瓜好像在說話呢！」
小松鼠一聽，馬上把自己的耳朵也貼在西瓜上，他招招手，請小刺蝟一起來聽，那西瓜真的在嘰喳嘰喳地講話呢！
「這是一隻有魔法的西瓜！」小松鼠吃驚地說。
「我們要是把它吃了，沒準它還會在我們肚子裡唱歌呢！」兔子也驚慌地說著。
「怎麼辦呢？」小刺蝟嚇得離西瓜遠遠的。
這時，有一隻小貓走過這裡，她把耳朵貼在西瓜上聽了一會說：「西瓜告訴我，這裡面有個賊呢！」
小貓把西瓜轉了一圈，發現西瓜上有一個洞，她用爪子伸進去一摸，抓出了一隻正在嘰嘰叫的小老鼠。
小刺蝟和小兔、刺蝟一起拍手喊叫起來：
「好啊，好啊，小貓幫瓜田抓走了一個小偷！」