土行孫歸伏西岐
周武王在西歧率眾將士討伐紂王。紂王命三關總兵鄧九公為元帥去平定反叛，其手下大將土行孫用寶物捆仙繩擒住了哪吒和黃天化。
土行孫連勝兩陣，鄧九公晚上大擺慶功宴。喝到二更時，土行孫酒後誇口說：「元帥如果早用末將，姜子牙、武王早被擒了，大功早已告成。」鄧九公見土行孫能連擒兩員大將，對他的話深信不疑。
喝到三更時，眾將都回寢帳休息去了，只剩下鄧九公和土行孫還 在喝酒。鄧九公失言說道：「土將軍，你如果能早日攻破西岐，我就招你為婿。」土行孫一聽，滿心歡喜，興奮得一夜 沒睡。
第二天，鄧九公命土行孫率領人馬出戰，土行孫領命出營，點名要子牙出陣。子牙率眾將出城迎戰。土行孫跳著來到子牙的面前，說：「姜子牙，我特來擒你，你快快下來受綁，免得我動手。」
子牙說：「你其貌不揚，有什麼本事來擒我？」
土行孫也不答話，舉棍打向子牙，子牙舞劍相迎。二人打了幾個回合後，土行孫祭起捆仙繩，捆住了姜子牙，子牙掉下了坐騎。土行孫正要上前擒拿子牙，西岐眾將一擁上前，把子牙救回了西岐城。
到了相府，眾將無法解開繩子，用刀割，那繩子卻深陷肉裡，勒得子牙疼痛鑽心。正在眾人無計可施時，白鶴童子奉師祖之命前來，他取出符印貼在繩子上，用手一指，那繩就自動脫落了。白鶴童子解開繩子後，辭別子牙，回崑崙山玉虛宮去了。
正在這時，土行孫又來叫陣，楊戩出戰，也被土行孫祭起捆仙繩擒了。土行孫讓軍卒抬著楊戩回營，剛到轅門，只聽見一聲響，抬楊戩的木槓斷了，楊戩掉在地上，竟是一塊石頭。土行孫見狀，心中一驚，正沉吟時，就聽見楊戩大叫道：「你這個匹夫，竟敢用妖術捉我！」二人戰在一處。楊戩祭起哮天犬，土行孫一見，身子一扭，頓時不見了。楊戩只好收兵回城。
楊戩回到相府，稟告子牙：「土行孫會地行術，他用的那繩子是捆仙繩。」
土行孫回到營中後，對鄧九公說他要去刺殺姜子牙和武王，鄧九公大喜，設宴為土行孫送行。
子牙正在苦思土行孫之事，相府突然刮來一陣怪風。子牙一見大驚，連忙擺上香案，算了一卦，知道土行孫要來行刺。
二更時分，土行孫用地行術來到了相府，見西岐眾將都在府內，便隱在暗處。他等了半天，也沒有找到機會下手，便想先刺殺武王，再刺殺姜子牙。
土行孫來到武王宮中行刺，不想卻被變成宮妃的楊戩擒住。楊戩挾著土行孫來到相府，子牙傳令：「拉出去斬了！」
楊戩挾著土行孫來到相府外，想換個手拿刀，土行孫使勁兒往下一掙，鑽進地裡跑了。楊戩與旁邊的將士面面相覷，無計可施，只得回去報告子牙。楊戩說：「只因我要換手，被他乘機鑽地跑了。為今之計，只有去仙山走一趟了。」子牙同意，又囑咐楊戩早去早回，以防土行孫再來行刺。
楊戩借土遁前往夾龍山，拜見師伯懼留孫，稟明來意。懼留孫一聽，大怒，說：「你先回去，我隨後就到。」
懼留孫到達西岐後，見過子牙，說：「我不知孽徒在此作怪，你須……」
第二天，子牙依計出城，騎四不像來到商營前，觀看鄧九公的大營。鄧九公得報，命土行孫出營擒拿子牙。土行孫走出營門，舉棍向子牙打來，子牙挺劍相迎，二人戰了幾個回合後，子牙撥馬就走。土行孫剛追過城牆，就聽見一聲大喝：「土行孫，你往哪裡去！」
土行孫抬頭見是師父，大吃一驚，就想鑽地而逃。懼留孫用手一指，那塊地比鐵還 硬，土行孫哪裡鑽得進去。懼留孫上前一把將土行孫抓住。子牙命人將土行孫推出斬首，土行孫忙向師父求救，道出鄧九公許親的事，說自己是因成婚心切，才想行刺武王的。懼留孫掐指一算，算出土行孫與鄧九公的女兒鄧嬋玉有一段姻緣，便替土行孫求情，讓他戴罪立功，收服鄧九公和鄧嬋玉。子牙一聽大喜，便派上大夫散宜生去鄧九公那裡說媒。
鄧九公在營裡不見土行孫回來，正在著急，得報散宜生求見，二人見面後，散宜生說明來意。鄧九公假意答應，想設計擒拿子牙。不想，此計被子牙識破，鄧九公被擒，鄧嬋玉也被土行孫搶到營裡。
鄧嬋玉並不願意下嫁土行孫，但想到父親親口許婚，土行孫對自己又是真心實意，於是答應與土行孫成婚。她見武王禮賢下士，便說服父親鄧九公歸降了西周。