從前，在哈尼人居住的哀牢山上，有一個叫奢得阿窩的山魔。它的腦袋比磨盤還大，嘴巴張開的時候就像沒有捆紮口的麻袋一樣，鋒利的牙齒像一把把開山斧，手上的指甲像彎彎的鐮刀。這山魔殘暴無比，而且又善於變化，那些豺狼虎豹等修煉成的妖怪，全都服從它的指揮。
山魔經常變成人的模樣，悄悄地溜進寨子裡，抓住小孩子大口吃掉，鬧得哈尼人整天提心吊膽，人心惶惶。誰要是敢觸犯它，它就帶著那群成了精的豺狼虎豹闖到寨子裡來，咬死人畜，搗毀莊稼，寨子裡的人都恨死了山魔，卻又沒有任何辦法。人們眼看著寨子裡的孩子一天天在減少，臉上都罩上了厚厚的愁雲。人們知道，沒有孩子，哈尼人就無法生息繁衍，從此就會絕種。於是，大家一起商量找來了能與山魔打交道的咪谷，請他出面去與山魔說情，讓山魔不要再來吃那些年幼的孩子們，並且在每年的二月，選一個漂亮的姑娘給山魔做新娘，再送上許多珍貴的禮品。山魔終於答應了人們的請求，但又惡狠狠地說：「如果要是延誤了日期，違背了諾言，我就要把你們哈尼人都吃光。」
就這樣年復一年，每年哈尼人都要失去一個美麗的姑娘，每年都要傳出淒慘的撕心裂肺的哭聲。
這一年，輪到寡婦碑娘家送姑娘了。她家裡有三個孩子，老大叫日則，老二叫努戛，他們都是英勇強悍、機智俊美的小伙子；老三叫梅霜，是個剛滿十六歲的美麗姑娘。全寨人只要提起梅霜姑娘，全都交口稱讚。她不但人長得美麗，為人謙和善良，而且做得一手好活。她繡的花，連蜂蝶都難辨真假；她織的布又白又好，好像天上的白雲她做的飯，哪怕只是一碗野菜，也格外香甜。因為今年輪到她家送姑娘了，從過年那天起，梅霜的母親碑娘就整天以淚洗面。
絕不可以把阿妹送給山魔！大哥日則急得一柴刀砍斷了棕木做的樓梯。不能叫阿妹落入魔掌。二哥努戛氣得一拳把土牆打倒了。前來勸慰碑娘的鄉親們，也都傷心地潸然淚下。
給山魔送姑娘的日子一天天地臨近了，日則和努戛再也忍不住了，他們對媽媽說：「讓我們去和那山魔拼了吧！」說完，他們就操起了磨得雪亮的柴刀。梅霜見怎麼也攔不住兩個怒氣衝天的哥哥，就跪在地上哀求說：「哥哥，你們不要莽撞和衝動，我知道你們對阿妹的好，可是你們再勇敢再有力，也抵擋不住山魔那鐮刀一樣的爪子。這樣不但救不了我，還會給全寨子帶來災難。還是讓阿妹去吧，讓阿妹去對付那個狠心的魔王。」
碑娘也忙攔住兩個兒子，聲音顫抖地說：「兒呀，你們先放下柴刀，咱們快圍到火塘邊仔細地商量一個更好的辦法吧！」
碑娘冥思苦想了好久，終於計上心頭。她忙叫兩個兒子坐近，把自己的想法仔仔細細地告訴了他們。日則和努戛兩兄弟聽完後，高興得鼓掌稱好，但梅霜卻眉頭緊鎖，很是擔憂。碑娘隨後又把計謀悄悄地告訴了鄉親們，大家都非常贊同。
給山魔送姑娘的這一天到了。咪谷帶著兩個姑娘，鄉親們抬著供品，背著裝滿米酒的竹筒，來到山魔住的山洞前。此時的山魔變成了人的模樣，當它看到兩個貌美如花的姑娘時，竟興奮得現出了原形。剎時，它那巨大的身軀把太陽都遮住了，天地間一片黑暗，它的眼睛射出兩道陰森可怖的藍光，就像兩道劃破夜空的閃電。它高興得怪叫了一聲，虎、豹、狼妖馬上都跳到了它的身邊。
咪谷走到山魔的面前說：「尊敬的神，今年特意為您送來兩位姑娘和豐盛的禮品，還有四十九筒香甜的米酒，請神笑納，望神賜福給我們。」山魔聽完，慢慢地又變成了一個看起來文靜儒雅的年輕人，他說：「你們不要害怕，只要以後每年都照今年的樣子，我保證你們哈尼人無災無難。把供品獻過來，你們可以回寨子去了。」
鄉親們把供品、米酒和兩個姑娘留下，便隨著咪谷離開了山洞。但他們並沒有走遠，而是躲在草叢之中，看兩個姑娘給山魔敬酒。
山魔接過兩個姑娘敬上的酒，高興地一飲而盡，醇香的味道誘得它喝了一筒又一筒。其他的妖怪也都大吃大喝起來。山魔格外地高興，它接連喝了三十六筒酒，醉得東倒西歪，於是它丟開酒筒，雙手把兩個姑娘摟住，對她們說：「美人，往年人們送來的姑娘都沒有你們漂亮，我就把她們吃掉了。現在我要把你們留在身邊，讓你們為我生幾個兒子。」兩個姑娘忙說：「大王，從現在起，我們就是你的媳婦了，有句話不知該問不該問。」山魔一聽姑娘說話就像唱歌一樣美妙動聽，忙說：「問吧，問吧！」
她們說：「我們要給大王生兒育女，做大王最溫順的妻子，只是不知道大王有哪些忌諱，生怕無意中觸犯了，惹大王生氣。」山魔聽了滿意地哈哈大笑。一旁的虎妖聽了趕緊討好地說：「大王最忌的，是動它心窩上的那根白毛。那是大王神力的來源。」山魔一聽虎妖把它的秘密洩露了出來，酒一下子就醒了一半，剛要動怒，兩位姑娘忙說：「大王，不必和它計較了，天已經不早了，我們陪你回去休息吧。」兩位姑娘的美色和柔情使山魔的火氣頓消。
兩位姑娘把山魔扶進山洞，讓它仰面躺在床上。這時它心窩上那根銀閃閃的白毛便露了出來，兩位姑娘趁著山魔伸出手來打哈欠的時候，猛地拔了那根白毛。山魔「呀」地大叫了一聲，急忙坐了起來，但隨後又重重地倒在了床上。被拔掉白毛的它筋骨酥軟，沒有了以前的力量。兩位姑娘就勢跳到地上，刷地從各自腰間抽出明晃晃的尖刀，一起動手把刀子刺進了山魔的雙眼。山魔疼得大聲叫喊，震得山洞裡亂石橫飛。兩位姑娘沒有絲毫的畏懼，拔出帶血的尖刀，又不斷地向山魔的胸膛刺去。山魔無力地掙扎了一會兒，在絕望中死去了。
藏起來的鄉親們，聽到山魔的叫聲，手持著棍棒和柴刀一齊衝進山洞，把那些妖怪也都殺死了。鄉親們來到兩位姑娘面前，向他們表示祝賀。
原來，兩位姑娘是梅霜的兩個哥哥假扮的，殺死山魔的英雄就是機智勇敢的日則和努戛。