十六世紀末，在西班牙南部一個名叫拉曼卻的鄉村裡，有個愛看騎士小說的紳士，他年紀已經五十多歲了，身材瘦削，面貌清瘦，自己給自己取了個響亮的名字叫堂吉訶德，聽上去很像一位武藝高強的遊俠。他很喜歡鄰村的一位漂亮姑娘，但只是害單相思，他把她稱為杜爾西內婭，這名字很有皇室的貴族意味。
堂吉訶德覺得，要獲得美麗的杜爾西內姬的青睞，必須外出漫遊世界，依靠手中的劍和長槍建立功勳。於是，他自製了盔甲和盾牌，找到一匹瘦馬，又雇上了一個呆頭呆腦的名叫桑丘的侍從。桑丘只會騎驢，堂吉訶德見了直皺眉頭，記不起有哪位騎士的侍從曾騎過驢，但轉念一想，只要遇上了個無禮的騎士，完全可以將他的馬奪過來換去驢子。這樣一想，他就帶著桑丘心安理得地出發了。
他們剛來到郊外，堂吉訶德就指著遠處的三四十架風車，對桑丘說：「你瞧，咱們一出征就碰上了三十多個巨人。我打算去跟他們交手，把他們一個個殺死，咱們既支持了正義，又能獲得戰利品，快跟我衝上去吧！」桑丘問道：「哪兒來的巨人呀？」堂吉訶德說：「就是那些長胳膊的傢伙！你瞧他們的胳膊，差不多有八丈長呢！」桑丘搖搖頭說：「你仔細瞧瞧，那不是巨人，是風車！上面胳膊似的東西是風車的翅膀，被風吹動了就能帶動石磨。」堂吉訶德把長槍橫在馬上，說道：「你是外行，不懂冒險，他們是貨真價實的巨人！ 你要是害怕，就躲到一邊禱告去。我一個人單獨去向他們挑戰！」 說完，堂吉訶德踢著坐騎衝了出去。桑丘想踢著驢子趕上前阻撓，但那驢子拚命用前蹄抵住鋇，一步也不肯向前走。
堂吉訶德越往前衝，越看不清巨人模樣。原來，這時微微刮起一陣風，風車上那些龐大的翅翼轉動起來了。堂吉訶德定了定神，更加興奮地喊道：「即使你們揮舞的胳膊比希臘神話中的百臂巨人還多，我堂吉訶德也要跟你們一爭高下！」說完，他內心裡向那位高貴的杜爾西內婭公主禱告一番，求她在這緊要關頭保佑自己，然後用盾牌遮穩身體，橫托長槍，飛馬向第一架風車衝殺上去。
他一槍刺中了風車的翅膀，正想哈哈大笑，不料，那龐大的翅翼在風裡轉得正猛，一下竟將長槍迸作三段，一股勁將堂吉訶德掃得連翻幾個觔斗，弄得狼狽不堪。
這時，桑丘總算趕著驢前來救他了。他見堂吉訶德摔得不能動彈，就埋怨說：「天哪！我告訴你，該仔細看看，這是風車！難道你的頭腦被風車轉糊塗了嗎？」堂吉訶德一屁股坐在地上，想了一會兒，正色回答道：「桑丘，勝敗在遊俠是平常事。我估計，這是與我為敵的魔法師故意將巨人變成風車，想一下子挫傷我的銳氣的。但是，他的邪法終究是敵不過我這把劍的鋒芒的！」說完，他抽出劍，對它吹了一口氣，又用它當拐棍支在地上，勉強站了起來。桑丘怕劍一下於折斷了，趕緊過來扶著他，慢慢騎上了那匹幾乎使他跌歪了肩膀的老馬。
堂吉訶德斷了長槍，心裡很不痛快，他對桑丘說：「 從前有位西班牙騎士，一次在打仗中把劍斫斷了，他就從橡樹上劈了根粗壯的樹枝，打悶了不少敵人，後來得了個美號叫『大棍子』。我也要劈一根粗樹枝，憑它大顯身手！」桑丘搖搖頭，說：「你坐得正一點，小心別從老馬背上再摔下來！罷才那傷，夠你疼的了。」堂吉訶德說：「遊俠騎士傷得腸子從傷口掉出來，也不會叫疼。你瞧我——」說著，他馬上拍拍受傷的肩膀，但馬上疼得皺起眉頭，一聲不吭了。
桑丘「噗哧」一笑，差點從驢背上跌下來。
晚上，他們鑽進一片樹林宿營，堂吉訶德總算找到了一根長樹枝，把槍頭換了上去。
第二天，他們一面慢慢朝前走，一面說著話。這時，山路上來了兩個修士，他們騎的騾子高得跟駱駝一樣。因為長途旅行，他們像許多西班牙人那樣戴著裝上護眼玻璃的面罩。在他們後面，是一輛皇族馬車，車旁有四五個人騎著馬隨行。原來，車上是一位準備到塞維利亞去的貴夫人，她的丈夫要去美洲上任，正在塞維利亞等待她。那兩個修士雖然跟她同路，但只是偶然碰到的。
可是，堂吉訶德仔細一看，立即說：「這一次，我絕對不會說錯了！前面那幾個黑壓壓的傢伙想必是魔法師，他們用車劫走了一位公主，我一定得盡力除暴懲凶！」桑丘連連搖手說：「這樣做比戰風車更糟糕！那些人是修士，那輛馬車是旅行用的，你別胡攪蠻纏呀！」堂吉訶德氣呼呼地說「你不懂天底下惡人的陰謀，更不懂如何去冒險！
現在，我要讓你好好瞧一瞧！」說完，堂吉訶德迎著兩個修士當路站定，高聲喊道：「你們這幾個惡魔，快將劫持的貴公主留下！否則，我要你們當場送命！」兩個修士勒住騾子，驚訝地說：「我們是趕路的修士，不是惡魔。那車裡是不是遭劫的公主，我們一點也不知道。」修士們這句明哲保身的活，連傻頭傻腦的桑丘聽得也覺得不大對頭。堂吉訶德馬上說：「什麼不知道？別花言巧語了，我可不會被你們蒙騙的！」這時，他也不等對方答話，就踢動老馬，斜綽著長槍，向前面一個修士直衝上去。他的衝勢十分兇猛，要不是那個修士自己滾下騾子，準被他撞得不死即傷。另外那個修士見勢不妙，立刻猛踢他那匹大騾子，飛也似的逃走了。
桑丘見主人獲勝，立刻衝到那個修士身邊，動手剝起他的衣服來。這時，修士的兩個騾夫跑來，問他為什麼剝別人衣服。桑丘說：「我的主人打敗了這個惡魔，我自然能拿這些戰利品！」那兩個騾夫回頭一瞧，堂吉訶德正在跟車上的人說話，就乘機把桑丘推倒，將他的鬍子都揪得一根不剩，又踢了他一頓，才扶著他們的主人上了騾子，向另一個修士逃跑的方向追去。
這時，堂吉訶德正在向馬車上的人高聲說道：「美麗高貴的夫人，我用這條鐵臂，己將劫持你的強盜打得威風掃地。我是個冒險的遊俠騎士，名叫堂吉訶德，我崇拜的美人是絕世無雙的杜爾西內婭。你不必向我報恩，只須路經那位小姐的住處時，把我救你的事告訴她。」有個隨車陪送的人聽了堂吉訶德的話，見他攔住車不放，反要他們回去找什麼杜爾西內婭小姐，氣得一把扭住他的長槍，叫道：「你算什麼騎士，一口話既不像西班牙語，更不像京城裡的腔調，完全是個鄉巴佬。如果再擋道，瞧我怎麼教訓你！」這下，堂吉訶德來勁了，他將長槍往地下一扔，拔出劍，挎著盾牌，直取那個隨從。
那隨從原想嚇唬一下堂吉訶德，沒想到對方動了真格兒，倒也慌張起來。
他騎著的是租來的蹩腳騾子，但又來不及跳下地，只得從車上抓了塊墊子當盾牌，舉著劍迎戰。
車上的貴夫人早就嚇昏了，根本沒聽清堂吉訶德的話，又驚又怕地吩咐車伕將車趕遠些。
堂吉訶德戰了幾個回合，覺得對方的劍法很凶，內心不禁又禱告杜爾西內婭保佑自己，誰知就在這一剎那間，那人一劍砍掉了他整半邊鎧甲連帶一大塊頭盔和半隻耳朵，幾乎一下子要了他的命。這時，堂吉訶德才覺得自製的鎧甲和頭盔太不可靠了。
但是，他怒火中燒，忍著疼在鞍橙上挺直身子，兩手握緊劍，惡狠狠地朝對方砍下去。
這一劍雖然隔著墊子，但還是將那個隨從砍得鼻孔、嘴巴和耳朵裡鮮血直冒，要不是抱住騾子的脖子，一定摔下地去。那騾子也受了震動，驚得落荒逃跑，不多遠就將那個隨從掀到地上。
堂吉訶德拍馬。卜前，把劍鋒直指他的腦袋，叫他投降，否則就砍下他的頭。那人已嚇得一句話也答不上了。正在這時。馬車裡的幾個婦女哆哆嗦嗦地趕過來。懇求堂吉訶德寬宏大量，饒了這位隨從的性命。
堂吉訶德摸摸流血的耳朵，大大咧咧地說：「諸位美人，我願意遵命。
不過，這位騎士要答應我到托波索村去走一趟，代我拜見那位絕世無雙的社爾西內婭，由她決定該不該再處罰他。」那幾個婦女立刻滿口答應，也不管世界上有沒有托波索村，有沒有社爾西內婭小姐。
這時，桑丘在那邊已經爬起來了，他看見了主人堂吉訶德打贏了，便暗暗希望主人繼續打勝仗，贏得個把海島，將自己封做島上的總督。
堂吉訶德笑著說：「不管賠上耳朵或腦袋，咱們還會有更大的奇遇。我不但能照應你做海島總督，還要你做比總督更大的人物呢。」主僕兩人，一個騎著老馬，一個騎著毛驢，又繼續他們的冒險旅程了。
（方南山）