頑皮香蕉是個聰明機靈的孩子，他有一件漂亮的黃衣服，不過他可一點也不珍惜它。自從看了一部動畫片後，頑皮香蕉就學會了用自己的衣服捉弄別人。頑皮香蕉常把衣服放在街口的拐角，別人要是在這裡一轉彎，立刻就會被香蕉皮滑倒。有一天，頑皮香蕉又把衣服放在了路口上。黑烏鴉看見了黃衣服想：“多好看的衣服呀，要是我穿上它，就沒有人會罵我是喪門星了。”黑烏鴉用嘴叼走了他的外衣，頑皮香蕉這下可著急了：“快還給我衣服，不准搶走它！”黑烏鴉可不聽頑皮香蕉的話，把搶來的衣服穿在身上，向所有飛過這裡的小鳥炫耀自己的新裝。
頑皮香蕉沒了衣服，一陣寒冷的風吹過，冷得他直流鼻涕，只好找了些樹葉來裹住身子。他只好去請曾經被香蕉皮害得摔跤的小松鼠幫助自己：“你能從黑烏鴉那裡幫我討回衣服嗎？”“當然行，不過你得發誓以後再也不用衣服來使壞了！”小松鼠飛快的爬上了大樹。大樹的破鳥巢裡，黑烏鴉這會兒睡大覺呢。頑皮香蕉的衣服被它扔到了一邊。小松鼠叼住了頑皮香蕉的黃衣服，想把它從黑烏鴉巢裡拖出來，可是黑烏鴉正好翻了個身，壓住了衣服，這可怎麼辦呢？小松鼠用樹葉引得黑烏鴉又翻了個身，小松鼠趕緊拿起衣服把它還給了頑皮香蕉。頑皮香蕉穿上它，趕忙謝謝小松鼠：“謝謝你幫助我拿回衣服。我會愛惜自己的衣服的。”