大桔子竟然變成一隻大老虎一一隻桔子老虎啦！ 桔子老虎非常高興，她告別媽媽，決定到各地去旅行，去顯示一下桔子老虎的威風。她翻過一座山岡，看見一棵樹下趴著一隻小羊。她決定要嚇一嚇他，如果可能就咬上他幾口，體會一下強者的滋味。
她正要撲過去的時候，卻發現一隻大灰狼愉偷地逼近小羊。桔子老虎見了，忙喊道：“小羊，小心大灰狼！”因為她雖然變了老虎，還有一順桔子樣的甜甜的心啊！
小羊一驚，扭頭要跑，大灰狼一個前撲，用爪狠狠地捏住小羊。桔子老虎怕大灰狼把小羊吃掉，就毫不遲疑地躥出來，對著大灰狼歎道：“大灰狼，快放開他，看我不撕碎你！”大灰狼一愣，眼見一隻斑斕猛虎向自己撲來，不由得心裡發顫。雖然捨不得眼前肥嫩的小羊，可也不願被這隻老虎撕碎呀，他猶豫一下，只好丟下小羊逃走。
面對桔子老虎，小羊驚恐地說道：“虎大王，我媽媽得了重病，想吃桔子，等我找到桔子再吃我吧。” 桔子老虎看看可憐的小羊，被他愛媽媽的行動所感動，甜甜的心又起作用了。她安慰小羊道：“你媽媽想吃桔子，我給你一瓣吧。”說著，她便撕開自己的桔子肚皮，掰下一瓣桔子，遞給小羊說，“去吧，找你媽媽去吧。”
小羊感激地說：“你真是一隻好老虎呀！”
桔子老虎笑笑，繼續向前趕路去了。