在一片茂密的森林裡有一個大湖，湖邊住著一位名叫耿那麗的仙女，那是一處沒有人煙的地方，只有耿那麗和鳥獸們為伴，她長的像明月一樣動人，漂亮極了。她生活的地方因為沒有人，所以也就沒有了貪慾和仇恨，是一個人人都嚮往的美麗的世外桃源。
一天，森林裡來了一個青年，因為打獵來到這裡，可是他卻不願離開了，但他是王子終要走的，他鼓起勇氣請耿那麗做他的王后，王子把耿那麗帶回京城，王宮裡什麼都有，歲月一天天的流逝。
一天，耿那麗忽然感到生活的熱情消失了，她環顧四周，不見森林中的兄弟姐妹，突然耿那麗發現只有妒忌、仇恨，王宮的生活對她失去了吸引力，她的身體一天天的消瘦，直到臥床不起，好像被移植的花木一樣日漸凋零，不久就嚥氣了。
王子把她埋在原來森林的山頂上。林中的鳥獸——耿那麗的兄弟姐妹都失聲痛哭，王子受不住這沉重的打擊，也死了，變成了一隻夜鶯。