諸葛亮為復興漢室，第一次北伐曹魏。在初期作戰階段，蜀軍奪得南安、安定兩城，俘虜了魏國駙馬、都督夏侯懋，軍威大振。可在進攻天水時，碰上了智勇雙全的年輕驍將姜維，交 手之下，諸葛亮竟失利兩次。諸葛亮平時就留心普查賢才，以便培養自己在軍事指揮上的繼承人，而今見到魏國有如此能人，非常喜愛，決心收降姜維。然而，聽人說姜維非常忠於曹魏，他思考了好久也想不出辦法。
後來，聽說姜維是個孝子，他母親在冀縣閒居，諸葛亮心生一計，便令魏延率軍佯攻冀縣。姜維得到消息，只得哀求天水郡守馬遵讓他領兵前去冀縣守衛。姜維快到冀縣，魏延假意與他交 戰，沒有幾個回合，又假意敗走，放他入城。
於是諸葛亮派人到南安郡叫來夏侯懋，說：「你怕死嗎？」夏侯懋慌忙跪地請求饒命。諸葛亮說：「現在姜維守衛冀縣，派人告訴我，『只要夏侯駙馬活著，我願投降。』我饒你性命，你肯招安姜維嗎？」
夏侯懋忙道：「情願招安。」諸葛亮便給他馬匹衣服，放他離去，也不叫人跟隨。夏侯懋逃脫蜀寨，尋找道路時碰到幾個逃難的百姓，便問：「你們到哪裡去？」
百姓答道：「我們是冀縣人，今姜維投降了諸葛亮。獻出了城池，魏延驅馬燒殺，我等只好逃出來投奔上邽去了。」
夏侯懋問明了道路，朝天水急馳而去，路上又碰到了幾起攜老扶幼的逃難百姓，說法都是一樣：「姜維獻了冀縣，投降了蜀漢。」夏侯懋到天水城下叫門，守兵認得他，慌忙開門接入，郡守馬遵跪拜迎接。夏侯懋說起姜維之事，馬遵歎息道：「想不到忠誠可靠的姜維會叛變啊！」
梁緒說：「我認為他是想救都督，故意說此話假投降。」
夏侯懋斥責道：「他已經投降了，怎麼還是假的？」
正議論時，忽報蜀兵又來攻城。這時已近初更，火光中見姜維在城下大叫道：「我為夏侯都督投降，都督為什麼違背諾言？」
夏侯懋斥罵道：「你受魏國大恩，為什麼要投降蜀漢？有什麼諾言？」
姜維說：「是你寫信教我投降的。你要脫身，卻將我陷在泥坑裡。我已為蜀國封為上將，怎麼能返歸魏國？」說完，驅軍攻城，快到天亮才退兵。——原來夜間進攻天水的姜維是假的，是諸葛亮在部隊裡選擇與姜維形貌相似的人裝扮的，因為夜色火光朦朧，城上人難以分辨。
卻說諸葛亮率軍進攻冀州，城中軍糧越來越少。諸葛亮故意叫蜀軍搬運糧草，誘惑 姜維出城搶劫，卻叫魂延偷襲了冀城。姜維欲歸不得，只好另走別路，即遭到蜀國伏兵截殺，最後落得單騎匹馬衝殺到天水城下叫門。馬遵見是姜維，命人亂箭射下。姜維只得投奔上邽城，城上守將見是姜維，大罵「反叛之將，竟敢誘我大開城門！」又是亂箭射下。姜維分辯不得，仰天長歎，雙淚直流，朝長安落荒而去，路上給諸葛亮伏兵團 團 圍住，只得下馬投降。
接著，諸葛亮採用姜維「反間」之計，又兵不血刃奪取了天水、上邽兩城，很快進軍祁山，到達渭水西岸。