師徒四人在山裡走了整整一天，眼看天就要黑了，還見不到一戶人家。
　　悟空心裡著急，把金箍棒朝上一舉，白馬馱著唐僧像離弦的箭一樣向前跑去。忽然一聲鑼響，路旁的樹林裡衝出一夥強盜，個個手拿刀槍，嚇得唐僧從馬上摔下來。
　　強盜見唐僧身上沒有錢，就要扒他的衣服，牽他的馬。唐僧沒有辦法只好編了個瞎話，說後面的徒弟身上有幾兩銀子，於是強盜把唐僧綁在樹上。
　　悟空遠遠地看見，就讓師弟慢慢走，自己變成一個小和尚來到師父面前。
　　強盜圍住悟空，悟空有意捉弄他們，說包袱裡有些值錢的東西，都可以拿去，只要能放了師父。強盜答應了，拿起包袱就走。悟空追上他們，說包袱裡不但沒有值錢的東西，還要強盜把搶來的金銀財寶分成三份，給他一份。
　　強盜們很生氣，舉起鞭子、木棍對著悟空的頭上就打。悟空等強盜們打累了，笑嘻嘻地說︰「嘿嘿！你們不打，那我打。」說著拿出金箍棒，只輕輕一晃，兩個強盜頓時腦漿四射，嚇得其他人把手中的傢伙一扔，奪路就逃。
　　唐僧見狀又把悟空責備一頓，讓八戒把兩個強盜埋了，繼續朝前走。沒走多遠，見到一戶莊院，就進去投宿。這家人姓楊，兩位老人都已七十多歲，帶著一個六歲的孫子。唐僧問他兒子在哪裡，老漢歎了口氣，說兒子是個強盜。
　　半夜裡，唐僧師徒都休息了，楊老漢的兒子帶著一夥強盜回來，他們正是唐僧在山中遇到的那伙。他們見到白馬，得知唐僧等人住在這裡，一個個磨刀擦槍，要為死去的兩個同伴報仇。楊老漢連忙讓唐僧師徒趕快逃走。
　　他們沒走多遠，那伙強盜追了上來，舉著刀槍亂砍亂戳。悟空害怕傷了師父，把金箍棒一掄，立刻地上倒下一片。唐僧見打死了這麼多人，不忍再看，騎著馬向西跑去，八戒、沙僧緊緊跟著。悟空找到楊老漢兒子的屍體，上前割下首級。
　　悟空提著頭來見唐僧。唐僧一見鮮血淋淋的人頭，嚇得從馬背上掉了下來，責怪悟空太殘忍，念起緊箍咒，要趕孫悟空回花果山。悟空苦苦哀求，唐僧就是不聽，只管不停地念緊箍咒，痛得悟空死去活來，只好答應離開。
　　悟空停在空中，決定去南海求觀音菩薩講情。一會兒功夫，悟空來到落伽山，拜見了菩薩，把師父趕他走的事說了一遍。觀音讓他暫時留下，說唐僧不久又要有危險，會主動來找他的。
　　唐僧趕走孫悟空後，就讓八戒在前面帶路，往西走了五十來里，感到又渴又餓，要八戒弄些齋飯來吃。八戒也會駕雲，他跳到空中四下張望，沒看見一戶人家。唐僧沒有辦法，讓八戒拿缽盂打些水來解渴。
　　等了很久不見八戒回來，唐僧又讓沙僧去催。沙僧走後，唐僧聽見有響聲，回頭一看，原來是悟空捧著一個瓷缽跪在路邊，請師父喝。唐僧的氣還沒有消，說︰「我寧可渴死，也不喝你的水，你走吧！」說完再也不理悟空。
　　悟空忽然露出一副凶相，扔掉瓷缽，拿出鐵棒，對著唐僧背後就是一下。唐僧立刻昏倒在地上。悟空把兩個包袱提在手中，駕起觔斗雲，立刻無影無蹤。
　　再說八戒到南山坡下取水，忽然看見山谷裡有一間茅草屋，心裡想可能是剛才在空中被山坡上的樹木擋住了沒看見，就變成了一個臉色憔悴的和尚，上前敲開門化齋。那家老婆婆見他一副病態，就把剩飯給他裝了滿滿一缽。
　　八戒變回原來的模樣順著原路返回，途中又碰到沙僧找來，兩人就把飯倒在布片上兜著，用缽盂舀了一缽清水，高高興興回到原地，卻發現師父倒在地上，不省人事。兩人大哭一場，八戒提議把馬賣掉安葬師父，然後散伙。
　　沙僧不捨得離去，抱起唐僧，又哭了一陣，忽然覺得師父鼻子裡又有了熱氣。兩人連忙給師父按摩了一陣，唐僧終於甦醒過來，罵道︰「那猴子想要打死我！」他一邊喝水，一邊把剛才的事說了一遍。
　　八戒當時就要去花果山要回包袱，沙僧勸他還是先把師父安排下來再說。於是他們又來到剛才八戒的化齋那戶人家，說明了情況。那老婆婆燒了一壺熱茶給他們下飯。飯後，唐僧命沙僧去花果山找孫悟空要回包袱。
　　沙僧駕著雲整整走了三天三夜才來到花果山水簾洞。他見孫悟空在高台上坐著，正在反覆讀那份關文，就忍不住高聲問他為什麼要這樣做。悟空聽見聲音抬起頭，卻說不認識他，命令小猴抓住沙僧，把他拉到跟前問︰「你是誰？」
　　沙僧只好朝上行禮，懇求悟空回去，一起到西天了取經。又說如果確實不願意回去，就請把包袱還給他。誰知悟空卻說要自己去西天取經，流芳百世。沙僧說︰「沒有師父，佛祖怎麼肯把真經傳授給你！」悟空當時就變出了唐僧師徒。
　　沙僧怎能眼看著別人冒名頂替師父！舉起降魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲閃不及，倒地而死，原來是個猴精變的。悟空氣極了，帶領小猴們把沙僧團團圍住。沙僧衝出重圍，駕著雲逃走，去向觀音菩薩告狀。
　　沙僧駕雲走了一天一夜，來到落伽山普陀崖前拜了觀音，抬頭正要說明來意，忽然看見悟空站在觀音身邊，他大喝一聲，舉著降魔杖朝悟空臉上拍去。悟空竟然不還手，側身躲過。觀音要沙僧住手，讓他把事情的經過詳細地說一遍。
　　觀音聽完，告訴沙僧悟空在這住了四天，沒有離開過一步，更不用說另變一個唐僧去西天取經了。沙僧不信，非要讓悟空跟他去花果山走一趟。師兄弟拜別了菩薩，駕雲而去。
　　來到花果山，悟空往水簾洞裡一看，果然發現一個悟空坐在石台上，和猴子們喝酒玩樂，長像和自己一模一樣。悟空大吼一聲，拿出金箍棒上前罵道︰「哪裡來的妖怪，竟敢變成我的樣子！」那個悟空也不回答，拿出一根鐵棒，跟悟空打了起來，真假難分呀！
　　悟空見沙僧插不上手，就讓他回去告訴師父，自己和假的悟空邊打邊走，來到南海，請觀音分辨真假。觀音和神仙們看了很久也分辨不出來，於是把木叉和善財童子叫到身邊，悄悄告訴他們︰「你們各自拉住一個，等我偷偷地念緊箍咒。」
　　菩薩偷偷念動咒語，誰知兩個悟空一齊喊頭痛，都抱著頭在地上打滾，求觀音菩薩不要念了。觀音菩薩不念，他們兩個又揪在一起打了起來。菩薩說︰「當年你大鬧天宮，神將都認得你，你就到天上去分辨吧！」兩個悟空一齊叩頭謝恩。
　　兩個悟空來到天上，神仙們看了很久，也不能分辨，於是來見玉帝。玉帝傳令讓托塔李天王把照妖鏡拿來，把他們照住，再來分辨。誰知鏡中竟然有兩個孫悟空的影子，頭上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝沒辦法，只好把他們趕到殿外。
　　兩個悟空打著出了西門，嚷著去見師父，這時沙僧早已返回，把所見所聞向唐僧詳細說了一遍，唐僧這才明白，是自己錯怪了悟空。這時侯，兩個孫悟空已經打著來到面前。
　　沙僧出了個主意，自己和八戒各拉一個悟空到唐僧的面前，要師父念緊箍咒，哪個人頭痛哪個就是真的。唐僧答應。當八戒、沙僧把兩個悟空拉來，唐僧念起緊箍咒時，二人一齊叫苦說︰「我們打了這麼長時間，你還要唸咒整我們，不要念了，不要念了！」
　　唐僧不念了，他們又打了起來，說要到閻王面前分辨真假。來到森羅殿，把事情的經過說了一遍，請十殿閻王分辨真假，陰君就讓判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。這時地藏王菩薩說︰「讓我叫諦聽來分辨真假。」
　　諦聽是地藏王菩薩經案下臥著的一個小獸，可以知道世間發生的一切事情。諦聽奉地藏王的命令，在森羅殿的院子裡，趴在地上聽了一會兒，對地藏王菩薩說︰「雖然知道哪個是妖怪，但不能當面講出來，也不能幫忙抓住妖怪。」
　　諦聽告訴地藏王，這個妖怪的本領和悟空一樣，如果當面講出來，妖怪一定會騷擾寶殿，讓地府不安。地藏王聽了就對悟空說︰「想要分辨真假，還得到雷音寺。」於是兩個悟空離開了陰間，騰雲駕霧，邊走邊打，來到西天雷音寺。
　　寶蓮台下，兩個悟空又把經過說了一遍，眾神仙們都不能分辨，只有如來佛祖知道，正想講明。觀音來了，懇求如來分辨真假。如來笑說︰「我看假悟空是一隻六耳獼猴。」假悟空見如來佛祖說出了他的來歷，膽戰心驚，轉身想跑。
　　神仙們見他要逃，一齊圍上來。獼猴嚇得渾身發軟，變成一隻蜜蜂，往上就飛。如來佛祖把金缽盂扔出，正好蓋住蜜蜂，落了下來。大家不知道，以為妖怪已經逃走了，如來笑著說︰「妖怪沒有逃走，是被我壓在缽盂下面。」
　　大家上前揭開缽盂，真的是一隻六耳獼猴。悟空忍不住，掄棒一棒打死。如來覺得可惜，連聲說︰「善哉！善哉！」接著，又讓觀音陪悟空去見唐僧，要唐僧收留悟空。於是觀音帶著悟空駕雲離開了雷音寺。
　　沒多久，他們來到山谷裡那間茅草屋。菩薩給唐僧講了除妖的經過後，說︰「你這一路上危險重重，只有悟空保護你才能到達西天。」唐僧剛剛拜謝了觀音，八戒也從花果山取包袱回來，告訴大家他已經把假唐僧和假八戒打死了。