關羽北上襄陽後，呂蒙獻計，換名不見經傳的青年將領陸遜守備陸口。是年十月，呂蒙親任征荊州大都督，率兵西上，一路上吳兵裝扮成白衣商人模樣，騙過了關羽沿江的哨所，直抵江陵、公安，守將麋芳等先後投降，呂蒙不費一兵一卒便拿下荊州。這就是「白衣過江」的歷史故事。
關羽非常驕傲，喜歡別人的阿諛奉承。馬超初來投降時，遠在荊州的關羽曾特地寫信給諸葛亮，詢問馬超的人品等級。諸葛亮當即明白了關羽的用意，回信中先是大誇馬超如何英雄了得，說是和張飛也有得一比，隨即筆鋒一轉，「終不及你美髯公之超群絕倫呀！」關羽讀信後非常滿意，還把這封信讓手下人傳閱。
建安二十四年七月，關羽發動襄樊戰役。戰爭的伊始，關羽先是攻下襄陽，隨即圍攻樊城，並將曹操的增援部隊全殲。史載「羽威震華夏，曹公儀徙許都以避其銳」。但就在此時，呂蒙襲取江陵、公安，侵佔了關羽的根據地。此時的關羽，第一反應就是回頭收復失地。但荊州軍人心渙散，潰不成軍，喪失了戰鬥力。關羽只有率領殘部逃亡，最終在臨沮被俘並被殺。
《三國誌》中對關羽的記載很簡單，可在《三國演義》中，羅貫中贈給關羽的美名最多，對關羽的一生事跡虛構得也最多。如千里走單騎、單刀赴會等都是假的。至於關羽死後在玉泉山顯聖、並活捉呂蒙使其斃命，則純粹是封建迷信。華容道關羽義釋曹操，是作者為醜化曹操，樹立關羽的高大形象而虛構的。關羽放水淹七軍事雖有所本，但與史實相差很遠。
黃忠最初在劉表手下任職。劉備派關羽攻長沙時，城破被困，降了劉備。劉備平荊南四郡後，隨劉備進取四川，常打先鋒，勇冠三軍。建安二十四年，劉備取漢中時，黃忠在定軍山用計斬曹軍大將夏侯淵，大敗曹軍，被封為征西大將軍。使一口大刀，箭法精良，百發百中，年歲雖大，卻常不服老。
馬超出身於涼州豪強家庭。他於建安十六年(公元211年)進攻曹操，與許褚大戰於潼關，後被曹操用反間計打敗，逃回涼州，又被揚阜等殺敗，逃往漢中歸附張魯。後投歸劉備，攻取成都時立下大功，拜驃騎將軍，領涼州牧，封鄉侯。用一桿長槍，有神威將軍的美名，是三國時期的名將。勇有餘，謀不足。後病死。
史料證明，馬超的父親馬騰當時不是被曹操誘騙到許昌的，是他自己歸降曹操，曹操為了安撫涼州的諸侯，封了他衛尉。馬騰也準備在許昌過後半生。後來曹操謀劃進攻漢，馬超置自己的父親和家人於不顧，造反抗曹，曹操馬上殺了馬超全家三百多口，並且在潼關一帶擊敗了馬超。
三國演義裡，馬超的身世非常悲慘，他全家被曹操誘騙屠殺。他投靠了劉備後，開始了風光的生活，並且被授予了驃騎大將軍的顯爵，在榮譽和恩寵中幸福的度過了最後的歲月。但是，歷史上的馬超在投靠劉備後日子過的是非常壓抑和痛苦的，他幾乎沒有什麼朋友，並且處處受到排擠和壓制，在惶恐中度過了後半生。
魏延，蜀國名將。關羽攻長沙時，魏延殺主獻城，後隨劉備入川，一路戰功赫赫。任鎮遠將軍，漢中太守。隨諸葛亮平定南蠻，在陳倉力劈曹魏大將王雙，遷升為征西大將軍，封南鄭侯。諸葛亮死後，與長史楊儀爭兵權，被諸葛亮生前安排的馬岱誅殺。擅用大刀，刀法熟練。
劉備平定了漢要派一個名將來鎮守。當時人們都認為這個角色非張飛莫屬，張飛自己也認為非自己莫屬。但結果卻出人意料，劉備讓魏延做了漢中太守。在任命儀式上，劉備鄭重的問魏延：「你打算怎麼守護漢中？」，魏延回答：「曹操盡其精銳之師來打，我就利用城池和險要來抗拒。如果他只是讓偏將帶領少數人馬來騷擾，我就打開城門迎戰。」
劉備病逝，諸葛亮平定南中後回到成都。魏國的大將郭淮和費耀前來進攻涼州的羌人，破壞羌人和蜀漢的聯盟。諸葛亮找到魏延說：「你去破敵，但我沒有多餘的兵給你，你帶著漢中現有的兵去解救羌人。」豈料魏延大笑，說：「丞相放心，我不動用國家的兵馬，我帶著一隊親兵，指揮著羌人就行。」於是魏延當機立斷，馬上出兵。他帶著少量親兵秘密的潛進了羌部，指揮著一幫被打爛了建制的少數民族兵馬在陽溪一帶大破魏兵。名聲大噪。
趙雲以勇敢善戰著稱。原為公孫瓚的部下，後歸劉備。劉備被曹軍打敗於當陽長阪坡，趙雲在曹操百萬軍中，救出了甘夫人與阿斗。劉備東吳招親，趙雲領軍護衛，後攔江截救阿斗，一桿長槍，神出鬼沒，渾身是膽，一生征戰無數，屢建奇功，後拜翊軍將軍，中護軍征南將軍，封永昌亭侯。公元227年隨諸葛亮進攻關中，失利於箕谷，退回漢中，不久病死，享年七十三歲。
趙雲跟隨劉備，和關張一樣，不論劉備顛沛困頓，終不相棄。趙雲從不矜功，和同僚永遠保持和洽的關係。趙雲在劉備兵敗當陽長阪時，和諸將一時失散，乃各自為戰，不見蹤影。有人在劉備前議論，認為趙雲一定北去降曹操了，劉備怒舉手中短戟，敲那人的甲冑說：「不要胡說，子龍絕不棄我而去。」果然，沒多久，趙雲胸裹劉備襁褓中的兒子阿斗，一身血污，護送了劉備的甘夫人匆匆來到，還向劉備哭拜謝罪，深以未能阻止劉備的糜夫人投井自殺為罪。
趙雲在史料上事跡很少，但在《三國演義》中被描寫得神乎其神，筆墨眾多。他每每單槍匹馬，或與人單挑，或隻身斗群敵，都是毫髮無傷，勇不可當。
廖化在當時名叫廖淳，其後改名為化。讀過《三國演義》的人，每每以為廖化是一個年輕的三等角色。我們也常常聽到一句「俗語」，說「蜀中無大將，廖化作先鋒」。其實，廖化年紀大，有相當能力，並不「窩囊」。他是襄陽縣人，當過關羽的主簿;於關羽兵敗之時流落在東吳官吏之手，他用裝死的方法逃出東吳官吏的掌握，陪了母親向西邊走，在秭歸縣遇到來伐東吳的劉備。其後先後做了宜都郡太守、諸葛亮的丞相府參軍、廣武駐軍的督(當時稱為「督廣武」)，最後升到「右車騎將軍」，遙領并州刺史，封為中鄉侯。他為人富於決斷，作戰很勇敢：「以果烈稱」。
黃權在三國演義裡筆墨不多，但在歷史上卻是劉備生前很看重的人物。黃權甚至是劉備繼關張後最倚重的大將。建安二十年春，曹操去漢中討伐張魯，黃權對劉備說：「漢中是重要的地方，我們得派兵去救援張魯。」劉備說：「好吧，我委派你去。」於是黃權就動身去了集結軍隊，可沒想到張打，抵抗了五個月就被消滅了，黃權沒法，只好回到了成都。但是黃權的「漢中情結」一直沒有割捨，後來曹操安置了夏侯淵鎮守漢中，黃權和法正就趁機攻打，經過了多年的苦戰終於把漢中據為劉備之手了。
阿會喃是南蠻王孟獲帳下的大將，第三洞元帥。與蜀漢軍交兵，被俘。蜀軍放他回去後，他，再次出兵挑戰，被蜀軍大罵不知羞恥，他面紅耳赤，火速撤軍。
烏戈國國主兀突骨身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能侵。騎像當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒。趙雲、馬岱等都不敢與他直接交手。威震一時。
虎將馬超如何被閒置？
入蜀歸順劉備後，馬超仕途一度頗為得意，前後歷經三次陞遷，官位僅在關羽之下。劉備先是拜他為平西將軍，取漢中後遷為左將軍，章武元年(221年)劉備稱帝，又遷馬超為驃騎將軍，領涼州牧。官越做越大，馬超混得卻越來越差。
馬超歸劉後出現了一個插曲。史書記載，馬超見劉備待自己不錯，當時劉備的身份還只是漢朝左將軍，不免有點傲氣，見了劉備仍是直呼其名，劉備不免氣惱。有一次，關羽、張飛皆在劉備身後，馬超仍不知趣，直呼劉備大名，關羽、張飛大怒，欲拿馬超開罪，馬超嚇出一身冷汗，再不敢造次。其實，自劉備入川以來，關羽一直鎮守荊州，自然不會為了這等小事專門跑到成都一趟，所謂關、張二人嚇唬馬超只是稗官野史而已，不過卻仍可從中管窺馬超在劉備集團地位並不牢靠，而這一切又跟他自己的性格缺陷有關。馬超半路降劉，終非劉備嫡系，又不注意禮儀尊卑，日漸孤立，他除了偶任偏師，極少統兵出征，只能企羨黃忠衝鋒陷陣，坐觀魏延鎮守漢中，並無太大建樹。劉備更多只是想借他的威名爭取羌人，贏得愛才美名。馬超焦躁難忍，卻又無可奈何。
武將不能外出征戰，可謂悲哀，家人又被殺戮殆盡，中年的馬超，終日生活在碌碌無為與喪親的雙重悲痛之中。一年春節，馬岱向他拜年，馬超不禁悲從中來，吐血泣曰：全家數百口人都已送命，你我二人還有什麼可慶祝的。建安二十年，從前對他忠心耿耿的部將龐德在張魯兵敗後投奔曹操，也在樊城之戰中為關羽擒殺。
伴隨著寂寞而來的是政治上的小心翼翼與自我保全。馬超跟一個叫彭漾的私交不錯，劉備下放彭漾為江陽太守，彭漾不悅，便向馬超大倒苦水。馬超說，你有才有能，本可與孔明並駕齊驅，怎麼跑到那個小地方當太守了？聽得此言，彭漾一時性起，便忘了分寸，說劉備、孔明「老革荒悖，可復道邪」，又言「卿為其外，我為其內，天下不足定也」。馬超聽聞彭漾言語大逆不道，便默不作聲，日後將彭漾所言，悉數上奏劉備，彭漾被收監，很快丟了性命。彭漾自以為懷才不遇，向馬超發發牢騷，本以為可以得到馬超共鳴，沒想到自己信任的朋友卻成了告密者。馬超為求自保尚能理解，如果因此出賣朋友，卻是為多數人所不齒的。他在蜀漢的狀況，可見一般，所謂魚水情歡，只是小說家粉飾太平而已，英雄氣短的馬超才是歷史上真實的馬超。
此事過後，馬超在蜀漢更加孤立，寂寞悲涼地走過了餘生。劉備稱帝兩年後，馬超病卒，臨死前向劉備上書：「臣門宗二百餘口，為孟德所誅略盡，惟有從弟岱，當為微宗血食之繼，深詫陛下，余無復言。」這段浸透血淚的遺言，實在令人痛惜。
附：《三國誌·馬超傳》
馬超字孟起，(右)扶風茂陵人也。父騰，靈帝末與邊章、韓遂等俱起事於西州。初平三年，遂、騰率眾詣長安。漢朝以遂為鎮西將軍，遣還金城，騰為征西將軍，遣屯郿。後騰襲長安，敗走，退還涼州。司隸校尉鍾繇鎮關中，移書遂、騰，為陳禍福。騰遣超隨繇討郭援、高幹於平陽，超將龐德親斬援首。後騰與韓遂不和，求還京畿。於是徵為衛尉，以超為偏將軍，封都亭侯，領騰部曲。
典略曰：騰字壽成，馬援後也。桓帝時，其父字子碩，嘗為天水蘭干尉。後失官，因留隴西，與羌錯居。家貧無妻，遂娶羌女，生騰。騰少貧無產業，常從彰山中斫材木，負販詣城市，以自供給。騰為人長八尺餘，身體洪大，面鼻雄異，而性賢厚，人多敬之。靈帝末，涼州刺史耿鄙任信奸吏，民王國等及氐、羌反叛。州郡募發民中有勇力者，欲討之，騰在募中。州郡異之，署為軍從事，典領部眾。討賊有功，拜軍司馬，後以功遷偏將軍，又遷征西將軍，常屯汧、隴之間。初平中，拜征東將軍。是時，西州少谷，騰自表軍人多乏，求就谷於池陽，遂移屯長平岸頭。而將王承等恐騰為己害，乃攻騰營。時騰近出無備，遂破走，西上。會三輔亂，不復來東，而與鎮西將軍韓遂結為異姓兄弟，始甚相親，後轉以部曲相侵入，更為讎敵。騰攻遂，遂走，合眾還攻騰，殺騰妻子，連兵不解。建安之初，國家綱紀殆弛，乃使司隸校尉鍾繇、涼州牧韋端和解之。徵騰還屯槐裡，轉拜為前將軍，假節，封槐裡侯。北備胡寇，東備白騎，待士進賢，矜救民命，三輔甚安愛之。十(五)年，徵為衛尉，騰自見年老，遂入宿衛。初，曹公為丞相，辟騰長子超，不就。超後為司隸校尉督軍從事，討郭援，為飛矢所中，乃以囊囊其足而戰，破斬援首。詔拜徐州刺史，後拜諫議大夫。及騰之入，因詔拜為偏將軍，使領騰營。又拜超弟休奉車都尉，休弟鐵騎都尉，徙其家屬皆詣鄴，惟超獨留。
超既統眾，遂與韓遂合從，及楊秋、李堪、成宜等相結，進軍至潼關。曹公與遂、超單馬會語，超負其多力，陰欲突前捉曹公，曹公左右將許褚瞋目盻之，超乃不敢動。曹公用賈詡謀，離間超、遂，更相猜疑，軍以大敗。
山陽公載記曰：初，曹公軍在蒲阪，欲西渡，超謂韓遂曰：「宜於渭北拒之，不過二十日，河東谷盡，彼必走矣。」遂曰：「可聽令渡，蹙於河中，顧不快耶！」超計不得施。曹公聞之曰：「馬兒不死，吾無葬地也。」
超走保諸戎，曹公追至安定，會北方有事，引軍東還。楊阜說曹公曰：「超有信、布之勇，甚得羌、胡心。若大軍還，不嚴為其備，隴上諸郡非國家之有也。」超果率諸戎以擊隴上郡縣，隴上郡縣皆應之，殺涼州刺史韋康，據冀城，有其眾。超自稱征西將軍，領并州牧，督涼州軍事。康故吏民楊阜、姜敘、梁寬、趙衢等，合謀擊超。阜、敘起於鹵城，超出攻之，不能下;寬、衢閉冀城門，超不得入。進退狼狽，乃奔漢中依張魯。魯不足與計事，內懷於邑，聞先主圍劉璋於成都，密書請降。
典略曰：建安十六年，超與關中諸將侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩、楊秋、韓遂等，凡十部，俱反，其眾十萬，同據河、潼，建列營陳。是歲，曹公西征，與超等戰於河、渭之交，超等敗走。超至安定，遂奔涼州。詔收滅超家屬。超覆敗於隴上。後奔漢中，張魯以為都講祭酒，欲妻之以女，或諫魯曰：「有人若此不愛其親，焉能愛人？」魯乃止。初，超未反時，其小婦弟種留三輔，及超敗，種先入漢中。正旦，種上壽於超，超搥胸吐血曰：「闔門百口，一旦同命，今二人相賀邪？」後數從魯求兵，欲北取涼州，魯遣往，無利。又魯將楊白等欲害其能，超遂從武都逃入氐中，轉奔往蜀。是歲建安十九年也。
先主遣人迎超，超將兵徑到城下。城中震怖，璋即稽首，
典略曰：備聞超至，喜曰：「我得益州矣。」乃使人止超，而潛以兵資之。超到，令引軍屯城北，超至未一旬而成都潰。
以超為平西將軍，督臨沮，因為前都亭侯。
山陽公載記曰：超因見備待之厚，與備言，常呼備字，關羽怒，請殺之。備曰：「人窮來歸我，卿等怒，以呼我字故而殺之，何以示於天下也！」張飛曰：「如是，當示之以禮。」明日大會，請超入，羽、飛並杖刀立直，超顧坐席，不見羽、飛，見其直也，乃大驚，遂一不復呼備字。明日歎曰：「我今乃知其所以敗。為呼人主字，幾為關羽、張飛所殺。」自後乃尊事備。臣松之按以為超以窮歸備，受其爵位，何容傲慢而呼備字？且備之入蜀，留關羽鎮荊州，羽未嘗在益土也。故羽聞馬超歸降，以書問諸葛亮「超人才可誰比類」，不得如書所云。羽焉得與張飛立直乎？凡人行事，皆謂其可也，知其不可，則不行之矣。超若果呼備字，亦謂於理宜爾也。就令羽請殺超，超不應聞，但見二子立直，何由便知以呼字之故，雲幾為關、張所殺乎？言不經理，深可忿疾也。袁、樂資等諸所記載，穢雜虛謬，若此之類，殆不可勝言也。
先主為漢中王，拜超為左將軍，假節。章武元年，遷驃騎將軍，領涼州牧，進封斄鄉侯，策曰：「朕以不德，獲繼至尊，奉承宗廟。曹操父子，世載其罪，朕用慘怛，疢如疾首。海內怨憤，歸正反本，暨於氐、羌率服，獯鬻慕義。以君信著北土，威武並昭，是以委任授君，抗颺虓虎，兼董萬里，求民之瘼。其明宣朝化，懷保遠邇，肅慎賞罰，以篤漢祜，以對於天下。」二年卒，時年四十七。臨沒上疏曰：「臣門宗二百餘口，為孟德所誅略盡，惟有從弟岱，當為微宗血食之繼，深託陛下，餘無復言。」追諡超曰威侯，子承嗣。岱位至平北將軍，進爵陳倉侯。超女配安平王理。
典略曰：初超之入蜀，其庶妻董及子秋，留依張魯。魯敗，曹公得之，以董賜閻圃，以秋付魯，魯自手殺之。