楚漢相爭時，韓信攻佔了齊地，劉邦可謂曙光乍現，但只要韓信不出兵救援，劉邦就只能在滎陽戰場苦苦煎熬。項羽又打起了攻堅戰，想要跟劉邦決鬥。劉邦付之-笑，對項羽說，我寧可鬥智也不會跟你硬碰硬！
項羽讓手下將領出場挑戰，均被漢軍神箭手射殺。怒不可遏的項羽索性親自披甲上陣。漢軍神箭手本想放箭，結果被項羽雙眼一瞪大吼一聲，嚇得「目不敢視，手不敢發」，魂飛魄散，逃回大營不敢再出來。劉邦得知此事，大為震驚，為了給將士們鼓勁，他來到陣前，當面指責項羽犯下的十大罪狀：
吾始與羽俱受命懷王，曰：先定關中者王之。羽負約，王我於蜀漢，罪一也;羽矯殺卿子冠軍，自尊，罪二也;羽當以救趙還報，而擅劫諸侯兵入關，罪三也;懷王約入秦無暴掠，羽燒秦宮室，掘始皇帝塚，收私其財，罪四也;強殺秦降王子嬰，罪五也;詐坑秦子弟新安二十萬，王其將，罪六也;皆王諸將善地而徙逐故主，令臣下爭叛逆，罪七也;出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，並王梁楚多自與，罪八也;使人陰殺義帝江南，罪九也;夫為人臣而殺其主，殺其已降。為政不平，主約不信，天下所不容。大逆無道。罪十也。
第一宗罪，項羽負約
此罪其實眾人皆知，都是被「懷王之約」給鬧的。只怪項羽「負約」在先，這就讓劉邦而後的屢次爽約有了理直氣壯的借口。項羽實在是不善於、或許也是不屑於揭劉邦那些老底兒，可劉邦卻牢牢抓住項羽的「負約失信」說事兒，由此再一次證明，劉邦的政治頭腦與手段，項羽遠不能及。
第二宗罪，殺宋義自立為帥
項羽確曾矯懷王之詔殺宋義而自立為「假上將軍」，懷王被迫封項羽為上將軍。這才有了名垂青史的巨鹿之戰。項羽為什麼要殺宋義？《史記·項羽本紀》記載;項羽與宋義的不和緣於戰法不同：項羽主張「疾引兵渡河，楚擊其外，趙擊其內」，宋義主張「先斗秦趙」，「我承其敝」。這兩種主張各在其理。但是，宋義其實是項羽與楚懷王熊心鬥爭的犧牲品罷了。
首先，項羽與懷王早有矛盾。
懷王熊心不甘心做政治傀儡，但項梁權勢極大，他只能隱忍。項梁戰死，給了懷王可乘之機，他合「並項羽、呂巨軍自將之」，奪了項羽的軍權。導致項羽和楚王熊心結怨甚深。在西征和救趙問題上，懷王堅持讓劉邦西入秦關，不許項羽西征，要項羽以 「次將」身份隨上將軍宋義北上救趙。懷王奪項氏軍權令項羽憤怒，強派項羽為副將隨宋義出征加重了項羽的不滿。
其次，宋義借懷王所授主將之權壓制項羽，讓項羽更加不滿。
宋義在安陽停「留四十六日不進」，此時，「天寒大雨，士卒凍饑」。宋義派他的兒子到齊國任相國，親自送行，「飲酒高會」。項羽遂以「不恤士卒而徇其私」為由，先發制人，在宋義的大帳中發動兵變，矯楚王詔斬殺宋義。
宋義該不該殺？這個問題很難回答。
第三宗罪，擅劫諸侯之兵入關
劉邦指責項羽在巨鹿之戰後未向懷王報告，擅自劫持諸侯兵力入關。這宗「罪狀」裡潛藏著兩個問題：一是項羽救趙成功後應該向懷王匯報嗎？二是項羽率領的諸侯聯軍是擅自劫來的嗎？
楚懷王派兵北上有兩大任務：一是救趙，二是滅秦。項羽在巨鹿之戰後率諸侯聯軍入關完全符合懷王的既定戰略方針，怎麼能叫「擅劫」呢？多累啊！仔細想想，這「罪三」與「罪一」還自相矛盾。既然有約在先，以「先入定關中」為標準，那項羽大捷後入關何須「還報」，何來「擅劫」？可見，劉邦在項羽頭上扣下的「擅劫」罪名其實完全「莫須有」，他這麼做，顯然想要在政治上壓項羽一頭。
第四宗罪，擅燒秦宮，擅掘始皇陵
項羽入關後，屠咸陽，燒秦宮，這都是事實，不過劉邦口口聲聲大罵項羽擅掘始皇陵，這到底是怎麼一回事呢？對於這個問題，張子俠先生提出了三條意見：第一，挖掘始皇陵是大工程，項羽入關後雖曾駐軍鴻門，但僅「居數日，項羽引兵西屠咸陽」，時間上來不及挖驪山陵。第二，秦始皇陵考古隊歷經十幾年調查、鑽探，雖然發現始皇陵封土堆和有關陪葬坑中有個別盜洞，但是，封土堆的土層未被掘動，地宮宮牆沒有被破壞的痕跡，項羽盜毀的僅是陵園地面上的附屬建築。第三，據《史記·秦始皇本紀》載，始皇陵內曾「以水銀為百川江河大海」。現經測定，今天封土堆中有強汞異常區，而且汞異常高含量點分佈比較集中和有規律，如果秦始皇陵墓確實遭受過大規模的破壞和火焚，一般不可能再出現這種形態較為規整的汞異常。所以我們明白，關於項羽「掘始皇陵」的說法完全是劉邦對政敵捕風捉影的攻訐與誣陷。
第五宗罪，殺秦降王子嬰
項羽殺秦降王子嬰，劉邦定為「罪」，後世人大多認為項羽是報私仇，因為項羽的祖父項燕和叔父項梁都是被秦所殺。張子俠先生認為：項燕死於秦將王翦之手，王翦的孫子王離在巨鹿之戰中被俘，但沒有記載表明項羽殺了王離。項梁被秦將章邯所殺，項羽與項梁的感情極深，但章邯降楚後，項羽卻立了章邯為雍王，可見項羽考慮問題的出發點不僅僅只是復仇。項羽殺子嬰是另有原因的。
子嬰繼位之初，所處環境極其危險，趙高隨時可能動手將他除掉。沒想到秦子嬰竟然反戈一擊，滅了趙高三族，一舉搗毀趙高集團，之後又派兵駐守嶢關，阻止劉邦的入侵，可見他並非無能之輩。後來項羽入關，曹無傷告密，「沛公欲王關中，使子嬰為相」，把秦子嬰給扯了進來。此時項羽已決定將三位秦國降將封於關中，沒想到這個秦降王陰魂不散，如果不除掉，難保不生後患。
第六宗罪，坑殺秦降士兵
這件事情史料記載得很翔實，項羽確實坑殺秦軍降卒。項羽不憨不傻，為什麼要做這樣得罪關中百姓的事呢？他的殘暴只是一種表象，真正的原因在《史記·項羽本紀》裡說得很清楚：秦軍投降之後，六國將士對降卒隨意羞辱，以報多年來所受的虐待。秦軍士兵因此擔心，若是項羽無法滅秦，自己將被虜往關東，最終家人遭殃。有人洞察到這些微妙的情緒，報告給了項羽。項羽擔心秦降士兵心中仍有不服，這麼一大批人，帶到關中，一旦反抗起來，異常危險。乾脆全都處理掉，只帶章邯、長史欣、都尉翳入秦。這才引發了夜坑秦降卒二十萬的慘案。
客觀地講，項羽的擔心不無道理，只是把事情估計得過於嚴重，處理的方法實在拙劣。這麼多人的生命，一埋了之，的確是大罪過。
第七宗罪，分封不公
劉邦認定項羽分封不公，主要是指項羽把好的地盤都分給了跟隨他入關的將領們，而六國故主卻被貶到偏遠地區。劉邦的這項指責有沒有道理呢？項羽分封天下，並非沒有原則，一切都是「計功割地，分土而王之」。項羽在大分封之前曾經講過一段話：「天下初發難時，假立諸侯後以伐秦。然身被堅執銳首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。義帝雖無功，故當分其地而王之。諸將皆曰：善。乃分天下立諸將為侯王。」而劉邦定義的「故主」不過是「天下初發難時」所立的六國後人，這些人本來就是政治傀儡，是權宜之計的產物。真正上陣殺敵的是天下義軍，特別是跟隨項羽征戰巨鹿，而後入關的諸侯將領們。新封諸將為王必然要調整「故主」的封地，這才有了魏王、趙王、燕王、齊王四位「故主」遷徙之事。
得到分封的諸侯王，有的受封於故國，有的受封於故邑，有的受封於所定之地。司馬卬是趙將，受封殷王，因為他「定河內，數有功」，所以王河內;申陽是「張耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上」，故受封河南王，都洛陽;張耳「素賢，又從入關」，所以受封常山王，王趙地，其實張耳是劉邦的鐵哥們兒;臧荼是燕將，救趙有功，又隨項羽入關，受封燕王，都薊。以上這幾位受封者的地盤都很好，但這些人都不是項羽舊部。真正屬於項羽嫡系的黥布受封九江王，都六，從史料記載看出，這並不是發達地區。蒲將軍追隨項羽南征北戰，屢立戰功，卻沒有得到受封。項氏家族，除項羽本人之外就也沒有其他人受封。番君將領梅鋗因為跟隨劉邦入關有功，項羽封給他十萬戶。
指責項羽分封不公的主要有四個人，一是劉邦，二是田榮，三是陳餘，四是韓信。劉邦自認為理應被封關中王，但項羽未封，這屬於政治鬥爭。田榮在反秦之初確實有功，後來和項梁鬧矛盾，拒絕參加巨鹿之戰，不隨諸侯入關，說起來功過參半，未封田榮，是項羽政治上的失策。陳餘與田榮的情況類似，他與張耳在初起兵時功勞不相上下，巨鹿之戰後，因為和張耳鬧彆扭自棄其職，沒有將革命進行到底，項羽封他三縣，封張耳常山王並不為過。至於韓信，他跳出來指責項羽分封不公，無非是想刺激劉邦兵發三秦罷了。
第八宗罪，逐義帝，奪韓地，將梁、楚封給自己
劉邦給項羽列出的這第八條罪狀實際上說了三件事兒：一是驅逐義帝，二是奪韓王成之地，三是自封梁、楚。關於義帝的事情，前文已講得比較詳細，劉邦所列第九宗罪說的也是此事，我們留待下條稍加辨析。
韓王成原本是項梁所封，而項羽殺韓王成的原因，《史記》中有兩種解釋：一是《史記·留侯世家》裡說的：「良至韓，韓王成以良從漢王故，項王不遣成之國，從與俱東。」二是《史記·項羽本紀》裡所說：「韓王成無軍功，項王不使之國，與俱至彭城，廢以為侯，已又殺之。」「無軍功」當然是借口，根本原因是張良投靠了漢王。不過，項羽並未將韓地歸為己有，而是立了秦時吳縣縣令鄭昌為韓王，以抵抗劉邦。
項羽自封梁、楚，也是事出有因：一是項氏家族世代都是楚將，封於項，所以梁、楚之地本來就是項羽的故鄉;二是梁、楚之地乃是他親自率兵平定下來的;三是梁、楚下轄九郡，地處中原，而彭城更是兵家必爭之地，經濟也比較發達。滅秦這件事兒，項羽勞苦功高，一朝成為諸侯盟主，得到操控天下的實權，項羽勢必要給自己配備相符的實力，梁、楚九郡正是他主宰天下的基礎所在。劉邦後來當了皇帝，封了七位異姓諸侯王，也為自己保留了十五個郡，以便控制天下，這和項羽稱王梁、楚是同樣的道理。
第九宗罪，殺義帝
項羽和「義帝」的恩怨情仇，此處不再贅述。不過無論如何，義帝被殺的幕後主使的確是項羽，這一宗罪項羽是抹不去躲不掉的。至於「義帝」到底怎麼死的，歷史上有很多說法，義甚多。不但真兇難辨，矛盾重重，就連時間地點也著實混亂。
第十宗罪，大逆不道
劉邦對項羽「大逆不道」的定義其實就是總結陳詞。「為人臣而弒其主」指「罪九」殺義帝之事;「殺其已降」指「罪五」殺秦降王子嬰和「罪六」坑殺秦二十萬降兵;「為政不平，主約不信」指「罪一」、「罪七」、「罪八」的分封之事。
這「十宗罪」的邏輯順序非常有意思。劉邦把「負約」放到了第一條，暴露出他對自己失封關中王一事切齒拊心、念念不忘。除第十條是例行總結之外，從「罪二」至「罪九」都是精確地按照時序排列。
在我們看來，這些罪狀裡面，真正談得上「罪」的其實只有第六條前半部分「詐坑秦子弟新安二十萬」，以及第九條「殺義帝」。第六條後半句「王其將」實為劉邦痛恨三秦王佔了關中，奪了自己的關中王，這談不上「罪」，頂多也就是錯。其他的罪狀也是各有所指，第一、第二條關乎劉、項二人的核心利益之爭，根本就跟「罪」毫無關係;有關分封諸侯王的問題，至多也是錯而非「罪」。劉邦才不管那麼多，一律將「錯」上升為「罪」，估計當時的聽眾也沒多少人能真正明白理解再去分析的。
劉邦滔滔不絕歷數出項羽十大「罪」狀，項羽卻啞口無言有口難辯，更說不出劉邦一條「罪」來。好吧，玩政治玩辯論，我項羽的確不是你劉邦的對手，但動武我就是內行了。項羽聽完自己的「十宗罪」，暗自埋伏好弩機，一箭正中劉邦胸口。話說劉邦真不是一般人，明明是胸口受了重傷，卻趕緊捂著腳說，賊人射中我的腳指頭(「漢王傷胸捫足曰：虜中吾指」)。漢軍士兵們見漢王只是傷了腳趾，無甚大礙，並不驚慌。劉邦臨危不亂，如此心機與反應，怨不得項羽鬥不過他！