公元1038年至1227年間，在中國的西北部，有一個與宋、遼(金)三足鼎立的少數民族王國——大夏封建王朝，史稱「西夏」，都城為興慶府(今為寧夏銀川市)，其統治範圍大致在今寧夏、甘肅、新疆、青海、內蒙古以及陝西的部分地區，其疆域方圓數千里，東盡黃河，西至玉門，南界蕭關(今寧夏同心南)，北控大漠，幅員遼闊。
西夏王朝存在了189年，共有十主，即：元昊、諒祚、秉常、乾順、仁孝、純、安全、遵頊、德旺和末主，期間經歷了重武尚勇、安民求和、崇文虔佛、國道中落、族滅國亡的曲折過程，最終滅亡於成吉思汗之手。
為了滿足經濟上的需要，成吉思汗向四鄰地區發動了一系列掠奪戰爭。首先把矛頭指向了在遼、北宋及金、南宋兩大勢力鬥爭夾縫中求生存的西夏為突破口。
成吉思汗曾6次攻打西夏，從第一次進攻西夏的1205年算起，到1227年蒙古軍第六次出征徹底征服了西夏，前後經歷22年，時間延續如此之久，並非蒙古軍無力征服西夏，而是在此期間，他征服和統一了境外諸部落，無暇顧及西夏之事，更無全力進攻西夏的可能。另一方面，西夏始終不甘心臣服於蒙古汗國，每當蒙古軍出兵攻打時，在力不能支的情況下，則無奈求和歸降，一旦勢力有所恢復，形勢對自己有利和有機可乘時，就「禮意漸疏，消極納貢」，「陰結外援，蓄異圖」。在23年的戰爭中，西夏毀約反叛多次，因而蒙古也用兵多次，由於西夏的偽降，使情況更加複雜化，形成了一打就降、一撤就叛的局面。加之蒙古軍遠征歐、亞的廣大地區，無法盡早地解決西夏問題，這就是成吉思汗征滅西夏的戰爭為何用時較長的根本原因。
1205年，成吉思汗率領的蒙古軍第一次向夏國發動進攻。這年三月，鐵木真借口西夏收納了蒙古逃人亦刺哈桑昆，率兵攻入河西，破西夏力吉裡寨。並縱兵至瓜、沙諸州進行擄掠。四月，蒙古軍在退兵時經過落思城，又大掠人口、牲畜而去。昏庸的夏桓宗純祐對蒙古軍的突然進攻束手無策，只得任其蹂躪。待蒙古大軍撤退後，純祐慶幸危機已過，於是下令大赦。修復經過戰爭被毀壞的城堡，改都城興慶府為中興府，表示夏國經過大難之後，必將中興。
天慶十三年(1206年)正月二十日，長久以來圖謀篡位的鎮夷郡王安全與純祐的生母羅太后合謀，發動宮廷政變，廢黜了純祐，安全自立為帝，改元應天元年。三月，純祐暴卒於宮中，死因不明，終年30 歲。
為掃除征討西夏障礙，使西夏陷入孤立無援的境地，在進攻西夏之前，成吉思汗已將西夏鄰邦盟友——乃蠻部、蔑乞兒部、烏梁海部各個擊破。同時在此次征討西夏時成吉思汗還特別注重研究攻城中的心理戰法。在萬事俱備、志在必得的情況下，1207年8月，成吉思汗再次進兵西夏，攻克兀剌海城。這次征討，蒙古兵在西夏境內擄掠數月，最後因作戰線過長導致糧草不濟而退兵。
1209年3月，成吉思汗親率大軍，再攻西夏。在賀蘭山中段的克夷門遭到西夏軍重創，蒙古軍傷亡慘重。相持兩個月以後，蒙古大軍還是包圍了中興府。西夏國主親自上城督戰，守城將士拚死防禦。兩個月後，蒙軍在無計可施的情況下，趁天降大雨、河水暴漲之機，引水淹城。中興府被圍困達一月之久，城中居民淹死者無數。後來，城牆坍塌，決堤的河水四溢，蒙古軍隊也受到洪水的淹溺，在萬般無奈之時，借夏主納女求和之機，順水推舟，同意退兵議和。
1218年12月與1224年9月，成吉思汗又分別兩次調集兵力征伐西夏，西夏兩位圜主遵頊、德旺雖調兵遣將拚死抵抗，皆因軍事實力過於懸殊而屢戰屢敗，以請降遣人質作為條件，換取蒙古軍退兵。此間，西夏軍隊廣大將士誓死保衛自己的疆土，打過不少勝仗，給蒙軍以沉重打擊，一度極大地鼓舞了西夏軍民的鬥志。但是，就蒙夏之間整個戰局而言，還是以西夏王國盡失西域的河、瓜、甘、肅、涼諸州而告終。
公元1226年2月，成吉思汗又借口西夏遲遲不納人質，以65歲高齡統兵十萬第六次攻打西夏。雖然西夏的各處守將忠心竭力，守城禦敵，但最終抵擋不住蒙占鐵騎，被—一攻破。同年11月，成吉思汗大軍直撲中興府的北方重鎮靈州城。守城的將領是西夏名將嵬名令公，他在靈州城西黃河沿岸層層設防。然而天助成吉思汗，干裡黃河，朔風成冰，蒙古鐵騎衝過黃河殺將前來。嵬名令公率軍迎戰，西夏將士倒下一批，又衝上一批，以死相拼。終於阻住了蒙古軍如潮的攻勢，蒙古軍開始撥馬往回逃了。成吉思汗見了逃兵，不禁大怒，揮刀砍死幾個逃兵，重整旗鼓，再次猛攻，這才殲滅了西夏守軍。這場戰爭非常慘烈，是蒙古軍隊東征西討所遇到的最頑強的抵抗。因而激怒了成吉思汗，他發誓要蕩平西夏，於是就揮師包圍了中興府，同時派軍隊把外地的西夏守軍各個擊破。
1227年1月，成吉思汗留一部分兵力繼續圍攻中興府，自己帶領大部分軍隊渡黃河進攻積石州，以徹底卡斷夏軍後路。夏軍日夜在都城堅守、抵抗。多次打退蒙軍的進攻。5月，成吉思汗回師隆德，因天氣炎熱，在六盤山避暑休整，派人前往中興府勸降。
6月，西夏京畿地區發生強烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。史載：「地大震，宮室多壞，王城夜哭。」被蒙古軍隊圍困達半年之久的中興府，糧盡援絕，軍民多患病，已失去了抵抗能力。西夏末主走投無路，只得派遣使節告諭成吉思汗，請求寬限一個月獻城投降。
這次地震，將西夏推向了萬劫不復的結局。7月，成吉思汗在六盤山區的清水(今甘肅清水縣)西江得了重病。不久，西夏末主投降蒙古，蒙軍帶著末主及幾位夏將行至薩裡川時，成吉思汗病亡。為了防止夏主生變，蒙古軍隊遵照成吉思汗的遺囑，將西夏末主等殺死，並一舉蕩平中興府。至此，建國189年的西夏王朝終被成吉思汗滅亡。