次日，仍舊順著沅水前行，過了幾十里不見人蹤。正在懷疑，一日，忽見前面山頭有數人來往，忙叫人去探問，原來就是盤瓠的子孫，帝堯大喜。那盤瓠子孫聽說帝堯來了，亦來迎接。兩個是男，兩個是女，都是一長一少。那少年女子，懷中還抱著嬰孩。帝堯看他們服式斑斕，氣象獰惡，甚非善類。幸喜言語尚可相通，便問他一切情形，才知道這兩個年長的男女，就是盤瓠的三男次女；年少的兩個男女，就是盤瓠的孫男女；懷中抱著的嬰兒，竟是盤瓠的曾孫了。他們居然亦有姓氏，而且用的是中國文字，這是當初帝嚳教導之效。盤瓠長子姓盆，次子姓架，三子姓雷，四子姓藍，五子姓胡，六子姓侯。長子的名字叫自能，三子的名字叫巨佑，四子的名字叫光軍，其餘都不可考了。盆自能共生六男六女，另有孫男女五人。次子共生三男四女，孫男女二人。雷巨佑生五男一女，孫男女三人。
藍光軍生五男六女，孫女一人。五子姓胡的，生二男四女，六子姓侯的，生四男四女，孫男女還沒有，都是自相婚配的。總計起來，二十餘年之中，已生有六十一人之多，連他們自己十二個老夫婦算起來，竟有七十三人之多。生育之蕃，實在大可驚異。
當下帝堯就問他弟兄姊妹現在何處。雷巨佑道：「可惜我們的五弟於前數年亡故了。他的妻子，就是五妹，已另嫁了一個中國人，姓鍾，名智深，亦搬到別處去住了。其餘的都在此地。」於是就引了帝堯，曲曲彎彎，過峰越嶺的，到他石室老屋來。其餘男女，都分頭往各處去通報。帝堯看那石室之中，果有天生石床，還有石臼、石灶之類，就是帝女、宮女所留遺的物件亦不少，他們倒還知道愛惜保存。原來這間石室是他們公共議決分給了盆自能。其餘兄弟，均分住在外面。帝堯看了一轉，即走出室外，只見男男女女，大大小小，一齊都聚攏來了。帝堯亦不及一一接見，只和那盆自能、藍光軍等略為敷衍敷衍。後來又到那宮女化石的山上望望，只見那石人仍舊兀立於風日之中，不過面貌衣摺已漸漸有點剝蝕了。帝堯看了，歎息不止。
後來又走到一處，只見半山中高高下下，用大石疊起，和城牆一般的高厚，連綿不斷，不知到何處為止。帝堯就問他們道：「汝等居此深山之中，人跡不到，用這種石頭疊起來做什麼？想來從前決定沒有的。」藍光軍道：「本來是沒有的，前年山中忽然來了一種和人一般的怪物，是生尾的，那尾巴比他的身體還要長。身子是綠的，頭髮是紅的，眼睛是金色的。牙齡鉤出唇外二三寸，手爪又非常之尖，攀巖越嶺，往來如飛，將我們所養的牛羊等等，不知道吃去了多少，幸喜得還沒有傷人。我們怕得沒有方法。他的力氣又非常之大，我們不能抵禦，只好築起這個石城來。但是工程浩大，我們人手又少，到現在還沒有築完呢。」帝堯道：「這是什麼怪物，汝等不知道嗎？」大家都齊聲說道：「不知道。」羲叔在旁，想了一會，說道：「臣從前從鬼方到南交去，曾經看見一種怪物，名叫綠瓢，和剛才他們所說的情形相類，不要就是綠瓢嗎？」帝堯道：「怎樣叫綠瓢？」羲叔道：「西南方有一種野人，名叫猓猓。他的壽很長，多有活到一百八九十歲的，但是決不可活到二百歲。
若是活到二百，那麼他的子孫就不敢和他同居，用一張大榻，將他扛到深山大谷之中，尋到一個石洞，洞裡安放四五年的糧食，讓他一個人住在那裡。那老猓猓此時，亦漸漸不省人事了，除出飲食及睡眠之外，大概已一無所知。久而久之，臉上身上漸生綠毛，彷彿青苔。尻骨突出，變成長尾，頭髮化紅，牙齒如鉤，眼作金色。到這個時候，他已不復再住石洞之中，往來山谷，專喜攫虎、豹、獐、鹿之類而食之。而且力大無窮，就使最大的象，亦見了他怕。所以臣想，或者就是這個綠瓢。不過綠瓢是在西南方的，此地向來沒有見過，未免可疑。」帝堯道：「他已失其本性，與禽獸無異了，安見得不是追逐走獸，偶然遊行到此呢了」眾人聽了這樣異聞，個個稱奇。
赤將子輿在旁笑道：「這個何足為奇。這猓猓雖則變化，但是還具人形，不過多了一根長尾，又頭髮、牙齒等顏色形狀稍稍變換而已。依野人歷年來各處經歷，所見所聞，竟有人變成各種動物的，那更奇了。有一年走到長江口，聽見說有一老婦，年已八十歲，偶然在後湖洗浴，忽然化而為龜。有一年走到一處，聽見說有一人生了七日病，忽然發狂，將衣服等盡行脫去，伏在地上，登時遍體生毛，化而為虎。他的阿兄走進去望他，立刻被他吃去。這兩樁事情，豈不是甚奇嗎！但還是野人所耳聞，並非目擊。有一年走到雲夢大澤東北岸，亦有一老婦洗浴，忽化而為黿，遊人深淵之中，但是時常浮到水面。野人始則不信，後來看見那黿浮起，頭上還有頭髮，當時所簪的釵還在她發上，方才相信。有一年，走到一處，聽見說有個男子無緣無故跑到深山裡去，好多日不歸家。他的兒子很為記念，人山去尋，只見他父親蹲在一株空樹之中，渾身生毛，其色如熊。他兒子慌的忙問他何以會得如此，他說：『天罰我如此，汝趕快去吧。』他兒子聽了，慟哭下山。剛遇著野人，問明原因，跑去一看，果然不假。過了一年，又遇到他的兒子，知道他父親已全身都化為熊，非復人形了。又聽見江漢之間，有一種人叫軀人，能化為虎。照這樣看來，天地之大，無奇不有。
老猓猓化為異物，又何足為奇呢。」
羲叔道：「豈但如此，還有以人變畜的呢。某聽見說，有一個商人，與許多伙友共投旅舍，偶因小遺，半夜至中庭，只見店主婦屋中火尚未熄。這商人本少年佻達，穴隙窺之，哪知店主婦赤身****披髮，手中拿著一碗水，正含著向地上亂噀。
又拿出許多木刻的人，手中各拿著鋤犁之類，向地上作耕田之勢。不多時，地下就生出無數麥苗來，俄而長大開花，俄而結穗，又俄而收割，俄而裝入磨中，磨成麥粉，一切都是木人做的。那店主婦不過在旁指點，並口中唸唸有詞而已。自始至終，不過半個時辰，一切完畢。店主婦著衣收拾，滅火就寢。那商人亦回到自己室裡，暗想這事甚奇。次日早晨，店主婦邀各旅客進內閒談，拿出麥餅來供客，竭力稱讚其味之美。那商人覺得可怪，暗中藏起數餅，假說吃過。其餘客人，不知就裡，狼吞虎嚥，將這麥餅吃盡了，須臾之間，俱各倒地作驢鳴，展轉多化為驢。店主婦出來，統統趕到後園驢房中去，以廉價售與人作代步，獨有那商人得免，豈非奇怪之事嗎！」帝堯道：「這種事情，與作蠱毒的人同一傷天害理，總須在上者設法化導，絕其根株才是。」
當下談了一會，帝堯又向各處游了一轉，看他們畜牧耕耘，頗能講求，兄弟家族，亦尚和睦，甚為欣慰。遂將隨帶的物件賞賜了他們好許多，又剴切教導他們一番做人的道理，並且說：「朕此刻在客邊，所帶物件不多，將來回到平陽之後，再飭人頒賜汝等。」那盤子盤孫等聽了，都非常感悅，一直送帝堯下山，方才歸去。
這裡帝堯沿沅水而下。一日，剛要到雲夢大澤的西岸，這時正是墓春之初，只見兩岸桃花盛開，如錦如繡，接續數里，連綿不斷。帝堯看了，有趣得很。桃林裡面卻是田畝，許多農夫正在犁雲鋤雨，非常忙碌。內中有幾個人，一面耕田，一面在那裡唱山歌。帝堯細聽那歌詞很有道理，於怡情悅性之中，寓有一種勸世醒俗的意味，與一路行來所聽見的那些婬歌俗曲，有傷風化的，迥不相同，真彷彿有如聽仙樂耳暫明的光景，禁不住上前問道：「汝剛才所唱的歌曲，還是舊日相傳下來的呢，還是自己做的呢？」那農夫看見帝堯和許多從官的情形，後面又有兵隊跟著，知道是個貴人，慌忙放下鋤犁，拱手對道：「都不是，是善先生教我們的。」帝堯道：「善先生是什麼人？」那農夫道：「善先生是本地人，向來讀書的，名字叫作卷。」帝堯道：「善先生為什麼做這種歌曲教汝等？」那農夫道：「善先生是很有學問的，平常待人又是非常仁慈和藹。他空閒的時候，總和我們說些聖賢的道理，做人的規矩，以及古來忠臣孝子義夫烈婦的事跡，和可以做鑒戒或法則的話語，所以我們這裡一百里之內，沒有一個人不佩服他、敬仰他。這個歌曲，就是他教我們的一種。」帝堯聽了，不禁對這個善卷也起了一個敬仰之意，便問道：「善先生現住在何處？」那農夫道：「他住在離此地東北十五里，有一個地方名叫汪渚，是貼著山的。
山上一個壇，是善先生與我們談話聚會的所在，山下朝南的幾間草屋，就是善先生的住宅，無人不知，一問就是。」
帝堯聽了，就別了農夫，向羲叔等道：「又是一位隱君子，不可不去訪他。」羲叔道：「是！」於是君臣遂向東北而行。
一路但見人民熙熙皞皞，都有怡然自得的景象，與別處不同。
到了汪渚一問，果然就是。將近草堂，聽見裡面有鼓瑟之聲。
帝堯暫不進去，在外面停了一會，等琴聲止了，剛要舉步，只見一人行歌緩步而出，年約五旬左右，面白無鬚，氣宇瀟灑，一見帝堯，便慌忙趨前施禮道：「來者是當今聖天子，草野書生，失迓失迓，死罪死罪！」帝堯急急還禮，說道：「先生何以知某來此？」善卷道：「天子儀表，與眾人不同，卷聞之熟矣。久聞聖駕南巡，山中別無他客，今見儀表又相像，所以猜著了。」
說罷，就邀帝堯及從官等入內就坐。帝堯就將剛才所聞所見的情形，統統述了一遍，並極道敬慕之意。善卷聽了，非常謙讓。帝堯道：「某這番南巡，只有三苗之國風俗最壞，差不多南方鄰近諸國多受了他的熏染。先生此地，近在咫尺，居然不為所動，非有大德感化眾人，何以致此。適才從西南來，看見一路儘是桃花，所有人民，亦都有文明氣象，朕想此地，真可叫作世外桃源了。」善卷又謙讓道：「卷何敢當此！不過平常想想，讀聖賢書，應該行聖賢之道。對於人民，能夠盡一分力，總應該盡就是了。」後來談談，又談到政治上及德行上去。
善卷一番話，說得帝堯非常傾倒，五體投地，當下就北面以師禮事善卷。善卷一定不敢受，禁不得帝堯固請，又經羲叔等再三說辭，善卷方始承認。自此之後，帝堯就在附近住下，無日不到善卷處去請教。
一日，談到三苗國所行的政治，沒有幾年功夫，竟能夠風行全境，並且及於鄰國，效力如此之大，有點不可解。善卷道：「這個亦不難解的。古人有句話，叫作『五穀者，種之美者也。
苟為不熟，不如荑稗。』古來君主，口口聲聲，總說是行聖賢之道，尊崇聖賢，其實按下去，何嘗真能行聖賢之道。不要說不能自己躬行實踐，就是他所出的號令，所用的方法，亦都與聖賢之道相違背，不過將那聖賢之道掛在口中，做一個招牌罷了。上以是求，下以是應。所以滿天下的讀書人，個個都是讀聖賢之書，但是算起來，真正能學聖賢的有幾個？這個就叫作『五穀雖美而不熟』，不但無所用之，而且徒然消耗了無數的財物、氣力與光陰，養成作偽之風而已。三苗的政治，雖與聖賢之道大相反背，但是他君臣上下抱定宗旨，一心一意，切實去施行，所以效力非常顯著。譬如荑稗，既經成熟，就可以暫充飢了。自古以來，講治道的很多，有的主張清淨無為，有的主張道德化導，有的主張尚刑名，有的主張重雜霸。主張各不同，美惡各不同。總而言之，能夠本了他的主張，切切實實去做，未有不成功，否則決不會得成功。不知帝意以為何如？」
帝堯正要再問，忽見外面遞到大司徒的奏報。帝堯一看，原來是考監明病重，群醫束手，要趕巫咸回去，並請帝無事即速歸。帝堯到此，父子情深，不免憂慮，便想歸去，當邀善卷一同入都。善卷是個隱士，執定不肯。帝堯只得將善卷現在所居住的山和地統統封了善卷，方才起身。後來這座山，就取名叫善德山。所謂地以人傳了，閒話不提。
且說帝堯與群臣辭了善卷，急急言歸，一路上諸侯的迎送帝堯的尉勞，自不消說。一日到了西夏國，那國君出來迎接。
帝堯細細考查他的政績，發現兩項大弊病：一項是貪。借口種種政費，專門搜刮百姓的財物，以供一己之婬樂奢侈，以至百姓困苦非常，怨聲載道。一項是武備廢弛。全國之中，兵甲不完，守備毫無；托名治國尚文德不尚武力，實則省了這筆用款下來，可以人自己之私囊，供自己之揮霍。當下帝堯不禁大怒，一則怒他的虐民；二則三苗在南方，早有異謀，其志不校西夏逼近三苗國，人民困苦，必定投降三苗，是所謂為淵驅魚。
武備廢弛，萬一三苗竊發，乘間北上，何以御之？所以將那西夏國的國君，切實責備一番，使他改過。哪知西夏國君自以為是，竟無悛改之志。帝堯不得已，乃下令廢他為平民。又叫老將羿率領兵士，將他的社稷宗廟統統毀去，那西夏國從此就亡了。帝堯這次率兵巡守，那三千個人到此地總算用了一用。
西夏國既亡，帝堯亦就此匆匆歸去。到得平陽，不料考監明早已嗚呼。原來考監明人甚聰敏，而身體素弱多玻帝堯臨行時，既然限定他功課，叫他修習，考監明天性好學，孜孜不倦，加以父命，益發焚膏繼晷，盡夜不息，因此身體不免更差。
後來又聽說帝堯在南方，患病甚重，來叫巫咸，不免心中一急，病包加增。巫咸又往南方，醫治不得其人，遂致不起。那時百姓知道了，都說帝堯教子太嚴之故，體弱多病之幼童，怎樣可以如此督責他讀書呢。後世記載上，便有「堯殺長子」之說，其實並非故殺呀。閒話不提。
且說帝堯到了平陽，知考監明已死，父子之情，不免傷感，但亦只能勉強遏抑。後來正妃散宜氏得生一子，取名叫朱，那考監明之死，便漸漸忘懷了。一日視朝，得到華邑的奏報，說道：「太華山上現在發現一條大蛇，六足四翼，甚為奇怪。查到志書，知道這蛇名叫肥（蟲遺），現則天下大旱。究竟可信與否不可知。但既有此說，且關係天下，不敢不以奏聞。」帝堯看了，就向大司農道：「去年朕遇到洪崖仙人，曾說天有大變大災。現在果有此異物出現，不要就是旱災嗎？天數雖定，人事總不可不盡，汝去預備吧。」大司農答應，立刻發文書通告天下，叫他們修繕隍池陂澤，蓄儲水量，並修理種種取水之物，不在話下。
一日，帝堯得到消息說道：「藐姑射山上，那四個老者又在那裡聚會呢。」帝堯聽了大喜，立刻輕車簡從的跑去。好在路不遠，不半日就到。走到半山，只見一間草屋，外面石上，坐著四個人，許由就在其內。帝堯慌忙上前，先與許由行禮，並懇介紹謁見三位太老師。許由介紹過了，一個白鬚老人是王倪，一個面貌嵌奇古怪的是嚙缺，一個矮小蒼髯、面色如嬰兒的是被衣。當下帝堯都見過了。大家都讓坐，帝堯坐了，便細細地向四人請教，直談到日平西山，不覺五中傾悅，莫可名言。
但是他們所談的。究竟是什麼話呢？不但做書的人不能杜撰，就是前代著書的人，亦不敢言，只能記著幾句，叫作：「堯往見四子藐姑射之山，汾水之陽，育然喪其天下焉。」如此而已。
次日，帝堯又往求見，哪知王倪等都去了，只剩了一個許由。
許由道：「我們都是無事遊民，到處為家，隨意閒談，都不打緊。帝是有職守的，為了我等拋荒政務，未免不可，請帝回去吧。將來如欲相見，可往沛澤找尋，定當恭候。」說罷，亦飄然而去。帝堯亦只得回歸平陽。好在四人的言論丰采都已親炙，既償夙願，亦不虛此一行了。
轉瞬殘冬過去，又是新春。帝堯想：「洪崖仙人所說的大災期限漸漸近了，究竟不知道是何現象？」頗覺憂慮。一日，南交地方來了奏報，說道：「令丘之山出了一種異鳥，其狀如梟而人面，四目而有耳，其聲顒顒，因此就叫它顒鳥。北面雞山下，黑水中，出了一種鮭魚，其狀如鮒，而生彘毛，其音如豚。據土人說，這兩種東西出現，天—下必定大旱，歷試不爽。
既然有所聞，不敢不奏。」帝堯一看，與那太華山的肥（蟲遺），正是一類，遂和群臣商議道：「照這個情形看起來，異物疊見，洪崖仙人所說的大災必定旱災了。百姓預防之法，不知如何？」大司農道：「臣早查過，都有預備了。」和叔道：「依臣所見，這個話還有點不像。旱災是半年多不降雨，才得成災，不會得專指春夏之交而言。現在已是春初，就使再兩個月不降雨，亦是常事，何得成災？」帝堯道：「或者是從春夏之交開始旱起，亦未可知。」自此以後，帝堯君臣五日不在憂危戒備之中，亦可謂苦極了。