且說帝堯這次歸途，是路過。塚山，沿漢水而下。一日，到了一座山上安歇。次晨未起身之前，籛鏗獨自一人向各處閒步，只見路旁有一所神廟，廟中神座前供著占卜的器具。籛鏗觸動心事，就秉著虔誠，恭恭敬敬向神座拜了幾拜，心內默默祝告道：「鏗此生不想羽化飛昇，去做神仙，但求在人世間優遊長住，能夠多活幾年，那麼於願已足了，不知道神明肯允許否？如肯允許，請賜吉兆，否則請賜凶兆。」祝罷起身，將卜具拿來一卜，哪知竟是一個大大的吉兆。籛鏗大喜。後來他竟活到八百歲，這個兆果然應驗的。此是後話，不提。
且說籛鏗下山，仍舊隨著帝堯等一同東歸……過南山，早到華山，只見空中一朵彩雲，翱翔而至，到得帝堯面前漸漸落下。中有一人，乃是柏成子高，見了帝堯施禮道：「聞帝東歸，特來迎接。」帝堯慌忙還禮。赤將子輿問他道：「汝已歷劫墮落，何以還能乘雲？」柏成子高道：「我遭的是小劫，並非轉生人世，所以性靈不昧，一切自能照舊，不過不能再居天上罷了。」帝堯便將西海遇仙之事，告訴了子高。子高道：「臣道行不深，於這洪水的原因及將來如何收拾之法，都不能了了。
但是臣彷彿亦聽見說過，這是天數，無可挽回。請帝安心回都，不必憂慮，靜待天命罷了。」帝堯道：「是。」子高依舊乘雲，向肇山而去。帝堯由山海坐船，歸到平陽，已是冬季了。
過了幾日，和仲從渠搜國回來覆命。據說他到了大夏之後，見了大夏國王，宣佈中國威德，切實訓誨了他一番。大夏國王悚息聽命，誓不再助渠搜國之叛黨，渠搜國叛黨既然失了援助，又聽說中國大兵將要前來，不禁懼怕起來。渠搜國太子趁此時糾集了本國忠義之士，裡應外合，將所有叛黨悉數殲除，不到一月，事情即已平靖了。帝堯聽了，心中大慰，稱讚籛鏗之能設計劃，與和仲之能辦事。自此之後，帝堯果然將急於治洪水的心思，暫時擱起。
光陰荏苒，倏忽又是十二年。這年已是帝堯在位的第四十八載。這十二年之中，水患年年有增無減，真是無法可想。這年照例又須出而巡守，目的地在北嶽恆山。一切政治仍由大司農等治理。同行者和叔、赤將子輿、籛鏗幾個舊人之外，還有一個名叫叔均，是大司農胞弟台璽的兒子。台璽生得非常長厚，因之帝堯不叫他做什麼事情。叔均卻很精明強幹，所以這次叫他隨行，以廣見聞，而增閱歷。還有一個就是狐不諧。
原來狐不諧自從與帝堯訂交之後，後來帝堯西海歸來，他亦常來訪訪。帝堯因為他不受官職，所以忽來忽往，絕無拘束。
這次他適值又在都城，帝堯便邀他同行，他亦並不推辭。於是大眾一齊起身，沿著汾水而上。
走了兩日，到得一處，只見一片平原，尚覺寬廣。狐不諧向帝堯說道：「現在孟門山上之水，仍是源源不絕的下來。山海之水，逐年加增，民田逐年淹沒。平陽地勢較低，不久恐有危險。最好請在此處築一個陪都，萬一不妙，趕即遷此，亦是未雨綢繆，有備無患之意，未知帝意以為何如？」帝堯聽了，大以為然。那築城之事，就叫大司農等去籌劃辦理，帝堯等依舊前行。
渡過昭余祁大澤，路上忽然遇見了尹壽，帝堯大喜，忙和籛鏗上前施禮，並問道：「弟子長久不見老師，非常記念，屢次到河陽拜訪，總說老師雲遊未返。今日相逢，大幸！大幸！
但不知老師這幾十年中究在何處？」尹壽道：「某自從孟門山洪水陡發之後，仰觀天象，災氣重重，知道這個不是無端之事，亦不是幾年可了之事。聖主的憂勤，當然不可終日，某雖無寸長，又無職位，但是天下興亡，匹夫有責，亦不敢不盡一分國民的義務。所以那年遣籛鏗隨帝從征之後，就棄家出遊，到處物色人才。但是跑來跑去多少年，始終找不到可以平治這個水患之人。前四年，景星出於冀。我料起來，冀州地方，必有大聖人降生，所以我又從南方跑到此地來找。不過後來一想，那大聖人雖則降生，到現在還只有數歲，就使找到，亦不能薦之於帝，所以即擬歸去，再過二十年來找吧。」
帝堯道：「原來如此。老師為國為民的心，亦可謂至矣。
但是老師遊歷天下數十年，治水的大聖人雖一時還不能訪到，其餘能治天下的聖人，曾經遇到過嗎？」尹壽道：「這種人呢亦有，不過多是遁世之士，與巢父、許由差不多，決不肯出來，亦不必說吧。」帝堯道：「老師說說何妨，或者弟子去請求，竟肯出來任事，豈不是好！就使不肯，弟子之心亦可稍安了。」尹壽道：「依某所遇到的，還有兩個。一個叫子州支父，一個叫伊蒲子。他們的德行學識，都和許由不相上下。」
說著，又將兩個的住址，告訴了帝堯。帝堯大喜，緊記在心。又談了片時，尹壽告辭，自回王屋山而去。
這裡帝堯等依舊前行，到了恆山，朝見諸侯，一切舊例，不必細說。禮畢之後，帝堯就由恆山北麓下山，遙望西北面，濃煙蔽天，煙的下面彷彿火光熊熊。帝堯忙問道，「那邊走火嗎？」和叔道：「不是，這就是那年噴發的火山，到此刻還在那裡不絕的噴煙火呢。」帝堯道：「可以過去望望嗎？」和叔道：「臣早探聽過，路既甚遠，且有危險，不可以看。」帝堯聽了不語，呆望了一回，方才向東北前進。
走過涿鹿之阿，景仰了一回黃帝的遺跡，再向東北。走了幾日，漸漸的看見許多異言異服的人。那些人身上總蒙羊皮，頭髮垂於腦後，編成一條，彷彿蛇尾一般。有的在那裡牧羊、牧牛、牧馬；有的眾聚在一處，做一種遊戲。他那遊戲之法，是用一根長木橫擱在兩面樹椏之上，木上直垂兩根粗索，索的下端平繫著一塊板，遊戲的人，立在板上，兩手左右拉住兩索，板系凌空，以足踏之，往來搖動，一前一後的蕩起來，久之愈蕩愈高，動搖不絕。帝堯看了不解，和叔道：「這種遊戲，他們叫作打鞦韆，是練習身體，使它輕趫的。大概以暮春時候為最多。」
正在說時，忽聽叔均叫道：「這個是什麼奇獸？」帝堯等回頭一看，只見許多人，每人各騎著一隻奇獸，高約八九尺，頸和腳都很長，行步遲緩。後面還有許多只不騎人，而背上物件堆積頗重，它竟能背得動，真是奇怪。細看它背脊上有兩塊聳起，彷彿和馬鞍一般，狐不諧道：「某聞北方有獸，其名曰『駱駝』，能為人駝物，不要就是它嗎！」和叔道：「是呀，就是它。它是北方最有用的獸，性質非常溫順，而力氣甚大，能夠負重行遠，並且能夠耐饑忍渴，可以十幾日不飲不食，又能夠認識路徑。流沙之地，暴風甚多，暴風來時，它先能知道，引頸長鳴，隨將它的頭埋人沙中，真是有用之獸。」叔均道：「那麼我們亦可以養它起來。」和叔道：「這卻不能。其性耐寒而惡熱，中原天氣，於它不宜，養不活的。」正說間，那些駱駝已漸漸走近了。籛鏗道：「它的四蹄很像個牛。」和叔道：「豈但像牛，十二肖他都像的。眼睛像鼠，蹄像牛，耳像虎，唇像兔，額像龍，頂像蛇，腹像馬，首像羊，毛像猴，膺像雞，股像犬，臀像豕。」大家細細一看，果然不錯。
又走了一程，只見遠遠有圓形式的東西，如大塚一般散佈在各地。和叔又指示道：「這是他們的住屋了。」帝堯等走過，細細一看，原來他們用羊毛、駝毛織成的氈，先鋪在地下，作為地板，再用做好的木架安在氈上面，再用許多氈圍蓋在上面，做了牆壁，前面亦用氈做了門，可以啟閉，制度奇怪之至。和叔向帝堯道：「這種就是葷粥人。從前住在此地，屢為邊患，後來被黃帝驅逐，直趕他到翰海之西，此地久已沒有他們蹤跡了。自從近年洪水為患，那邊亦受了極大的影響，死的死了，散的散了。這一部人循海而東，遂到此地來，依山而居，所以亦叫作山戎，專門以畜牧牛羊駝馬為業，人數不多，尚喜他們並不滋事，所以就容他們住在此地。」帝堯道：「原來如此。」又用手北指道：「那邊過去是何處？」和叔道：「那邊隱隱然橫於天際，如頭髮一根似的，聽說亦是新長起來的山，山外就是翰海。從前此地之水有些都流到翰海裡去，此刻有山橫住，都改向了。」帝堯聽了，知道這次水災真是天地之大變，人力不容易挽回。
一日，行到獨山，紫蒙君知道，慌忙趕來朝見。原來這時厭越已死，來朝的是厭越的兒子。帝堯想起兄弟之情，不勝傷感，當下問了些他國內一切情形，知道甚為安謐，心中頗慰。
紫蒙君去了，帝堯在獨山上行了一個祭祀，默默禱告，求水患速平。祭畢之後，吩咐從人不再前進，仍由原路回到涿鹿，心想乘便一省母親慶都之墓。
於是再向南行。一日，走到一處山邊，忽聽得空中有一陣異鳥之鳴聲，大家抬頭一看，原來是一隻青鸞，鸞上穩坐著一個道人。帝堯認得是洪崖仙人，方欲招呼，只聽得洪崖仙人在空中大叫道：「赤將子輿，遊戲人間已經多年，這時事務早完，還不同我歸去，等待何時？」赤將子輿聽了，亦哈哈大笑起來，轉身向帝堯打個稽首，又和籛鏗等拱一拱手，說道：「野人去了，再會，再會。」忽而之間飛起空中，追著洪崖仙人的青鸞，一同而去，越過山峰，已不知所在。
帝堯及大眾看了，都驚歎不已，然而已無可如何。後人就將那座山取名叫作洪崖山。獨有那籛鏗悵悵尤甚，恨不得跟了赤將子輿同去，一路上隨帝堯前行，一路上仍是凝思不止，這亦可謂確慕仙術了。閒話不提。
且說帝堯到了唐邑，展過慶都之墓，仍向南行，沿著大陸澤西岸面前。一日，到了一座山上，望見那澤中波濤洶湧，船隻都無。記得從前並不如此，水患之深，至於此極，不禁慨焉歎息，深以不能得到賢人來治理它為恨！徘徊了一會，方才下山，向西北歸去。
那籛鏗是喜歡遊覽之人。叔均初出遊歷，尤其興致濃厚，遇著赤將子輿又是個老於閱歷，無所不知之人，又善於談說，尤為有趣，所以每遇帝堯息駕之時，三個人總趁空到各處走走。
如今赤將子輿仙去了，兩個人的興致不免大減，然而遇到機會，不免仍舊要去走的。
一日，路過五柞山，帝堯與和叔、狐不諧猶在午餐，叔均又拉了籛鏗同上山去遊玩。不到半里，只見一人，頭戴綸巾，身穿羽服，坐在長松之下，手中拿著一包丸藥，送往口中，用清水送下。吞完之後，又取出幾顆大棗來細嚼。二人看了，不禁有點奇怪，忍不住問他道：「汝有病嗎？」那人詫異，反問道：「我有什麼病？」叔均道：「不病何以吞丸藥？」那人笑道：「丸藥一定要有病才可吞嗎？有病吞丸藥，恐已遲了。」
籛鏗聽他說得有理，便問道：「那麼這個是什麼丸藥？」那人道：「是雲母粉。」籛鏗博覽眾書，知道雲母久服，是可以長生的，卻不知道它的服法，便又故意問道：「雲母粉可服嗎？」那人道：「煉過了可服，不煉過，不可服。」籛鏗便問他怎樣煉法，那人大略的說了些。籛鏗大喜，便問他姓名、住址，那人道：「某姓方，名回，就住在這座山中。」籛鏗道：「先生願作官嗎？某可薦之於天子。」方回笑道：「我果然要做官，也不求長生了。足下所言，未免鄙俗之見。」籛鏗道：「某並非必欲先生作官，不過先生作官後，可以長住都城，某就可以朝夕請教，這是某個人之私意。」
說罷，逐將自己的履歷及志願告訴了方回，並且說：「如不是個朝廷貴戚，早巳脫身而去，與先生把臂入林了。」說罷，不禁歎息。方回道：「既然如此，我本是無可無不可的，做做官亦沒有什麼關係。不過有二句總綱，叫作『位要小，事要簡』，假使不然，我不就的。」籛鏗聽了大喜，又談了些話，便和叔均回轉，亦不將此事告知帝堯，依舊隨帝前進。
過了昭余祁大澤，沿汾水而下，只見那新建的陪都已築好了。帝堯巡視了一遍，忽然想起尹壽之言，遂不歸平陽，逕向西北而行。
次日，到了一座山邊，尋訪伊蒲子，果然一尋就著。那伊蒲子長身玉立，氣概不凡，年紀約在六十以上。帝堯上前施禮，就將尹壽介紹的話說了。伊蒲子笑道：「尹先生是天下奇才，無所不能的人。某也，山村鄙夫，寡聞少見，何足當聖天子之下顧？聖天子輕信尹先生之言了。」帝堯道：「尹先生是某師傅，向承訓誨，決無謬誤，請老先生不要偽謙。」
當下，二人談了許多，漸漸談到水災之事。伊蒲子道：「某家貼近營口山，那年水患初起，某就跑去觀察，覺得這水患非尋常可比。尋常的水患，不過霖雨為災，或蛟水暴發，或堤防潰決等，都是暫時的，那就有法可想。現在的水患，其來也甚驟，而且連綿數十年之久，為歷史上從來所無之事。當水患初起之前，某記得連年大地震，想起來，大約是地體變動的原故。果然如此，非有能移山決水的偉人，無所施其技了。而且自從水患發生之後，某來往南北兩地，覺得北方之地，似乎漸漸的在那裡升高，南方之地，似乎漸漸的在那裡降低，是否某之錯覺，不得而知。如其不是錯覺，恐怕這個水患正方興未艾，就使有能移山決水的人，一時亦只能束手呢。」
帝堯聽了這話，憂心轉切，然而亦無可如何。後來又與伊蒲子談談各種政治學問，覺得他的程度不在尹壽之下，於是決意拜他為師。伊蒲子雖是謙辭，但是卻不過帝堯的誠意，亦只好受了。當下師弟二人又接連談了幾日，帝堯方才告辭，回到平陽。
流光迅速，倏忽又是兩年。這年是帝堯即位後的第五十載了。一日，帝堯退朝之後，在宴寢中獨坐，心中正是憂慮水患，悶悶不樂。既而一想：「水患如此厲害，雖則大家都說是天意，無可如何，但是我治天下已經五十載，時間不算不久，究竟天下治了沒有呢？這是一個問題。究竟天下億兆百姓願戴我做君主不願呢？如果略略有點治績，如果億兆百姓還願意戴我，那麼水患雖則不能治平，我還可以郊天地，見祖宗，臨百官，撫萬民。假使連治績都沒有一點，那億兆百姓已經怨我恨我，不願戴我，那麼我這五十載的尸位素餐，濫竊尊榮，貽誤天下，其罪已無可逭，以後哪有顏面再做君主呢！」想到此際，更覺憂心如搗。
次日早朝，遂將這兩層問題問之左右之人。哪知左右之人都回說不知道。後來又問之外朝之眾臣，眾臣亦都回說不知道。
帝堯不覺疑惑起來，想了一想，便叫幾個親信的人到郊外地方去打聽：「究竟天下治了沒有？億兆百姓願戴我不願？」哪知去了轉來，仍舊回復說一個「不知道。」帝堯聽了，更自詫異，越發疑心。後來想了一個主意，說道：「還不如我自己去打聽吧。」說著，便換了一身普通百姓的衣服，走出宮門。叫左右之人不必跟隨，獨自一人，漸漸走到康衢大路。只聽見許多兒童在那裡唱歌，唱的四句，叫做：天生蒸民，莫匪爾極。不識不知，順帝之則。
帝堯聽了這個歌詞，大有道理，就走過去問那些兒童道：「你這個歌詞，唱得很好，是哪個教你的？」兒童道：「我是聽來的。」帝堯道：「從哪裡聽來的？」兒童道：「從大夫那裡聽來的。」帝堯道：「大夫住在哪裡？」兒童遙指道：「就在前面那所屋子裡。」帝堯聽了，起身就向那屋子行去。
忽見轉彎地方有一群人圍住在一處，不知何事，不免也擠進去看。哪知裡面卻是一個老人，鬚眉皓白，坐在地上，手中拿著一根槌棒，不住的擊那土壤，彷彿如孩子在那裡遊戲一般。
帝堯正自不解，忽聽見人群中有一個說道：「現在的時世真太平呀！你看，大家除出工作之外，都是熙熙嚷嚷，一無事情，一無憂慮。這個八十歲的老翁都可以在這裡優遊自得。帝的恩德真廣大呀！」哪知擊壤的老人聽了這句話，忽然的大聲說道：「什麼帝恩帝德！什麼廣大不廣大！你聽我道來。」隨即一手擊壤，一面口中唱道：日出而作，日入而息；鑿井而飲，耕田而食。帝力何有於我哉！
這個歌唱完之後，把帝堯的意興掃了一半。原來帝堯見有人稱讚他恩德廣大，以為這是百姓願意推戴的表示了。哪知擊壤老人卻說「帝力何有於我」，豈不是明明不承認嗎！想到此際，亦無心再聽下去，急忙走開，再去找那個大夫。
那大夫是個宮裡之官，向來見過帝堯，是認識帝堯的。忽見帝堯駕臨，不覺出於意外。又見帝堯穿了這種服式，並左右之人不帶一個，尤其詫異，慌忙迎接施禮。帝堯亦不及告訴他原委，就將剛才聽見的那個兒歌問他道：「這歌是否汝作了教他們的？」那大夫道：「不是。這是古詩。」帝堯聽了，更加失望，心中暗想：「不但百姓沒有推戴我的表示，就是做大夫的亦沒有代君主宣傳德意的意思，那還有什麼話可說呢？」當下別了大夫，急急還宮，倒反把那個大夫弄得來滿腹狐疑，莫名其妙。
且說帝堯還宮之後，把剛才經過情形仔細一想，覺得：「天下似乎已治，似乎未治。百姓推戴我的，似乎亦有；那不願推戴我的，亦似乎不少。這個問題，很難解決。」後來再一想：「不如去問老師吧。」
次日，遂命駕往王屋山而來。到了尹壽家中，只見座中先有一個老者，清臞瘦削，道貌岸然。帝堯不認識他是什麼人，先向尹壽施禮。尹壽忙指著那人向帝堯介紹道：「這位就是某從前所說的子州支父先生。」帝堯大喜，即忙上前施禮，說道：「某自聞尹老師之言，曾經親自到府造訪，又著人探聽，都不曾遇到。今日有緣，竟獲叩見，幸甚！幸甚！老師之友，亦即某之師也，敢以弟子之禮相見。」說著，拜了下去。子州支父慌忙謙遜，已來不及了，只能還禮。禮畢，又謙遜一番，方才坐下。尹壽便問帝堯道：「帝今日輕車簡從，辱臨舍下，必有見教之事？」帝堯便將從前一切情形，述了一遍。
尹壽未及開言，子州支父說道：「這個真所謂至德之君，至治之世呀！」帝堯道：「老師何以如此說？」子州支父道：「一個人終身在天之下，地之上，哪一個不受天地的恩德？哪一件事不受天地的恩德？然而哪一個是知道切實感謝天地的？我們做事，但求有濟，何用赫赫之名？那求赫赫之名的人，功一定要自我成，事一定要自我做，並且一定要有形跡可表現。
這種所謂卑鄙的淺人，帝難道要想學他嗎？」帝堯聽了，雖則仍舊謙虛，不敢自信，但亦不能不佩服他的卓識。又談了一回政治，覺得他頗有以天下為己任的口吻，與其他隱士不同，於是就要將天下讓給他。
子州支父聽了，笑道：「叫我做天子亦可以，但我奔走天下多年，受了勞苦，適有一種幽憂之疾。這次歸來，原想自己先治病的，實在沒有工夫來治天下，請帝原諒吧。」帝堯還要再讓，尹壽道：「不用說了，他是一定不肯受的。做了帝者之師，豈不是比做帝者還要尊貴嗎？」帝堯只得罷休。後來師生三人又續談了數日，帝堯方告辭歸去。