且說文命入朝，白過帝堯之後，仍來兗州，作第二段工作。
那兗州水流最大的一條是沇水，發源於王屋山，本不甚大，又經過洪水之氾濫，於泥沉演，舊時水道已化為烏有。九河既道之後，水勢漸退。文命帶了眾人來一看，但見到處湖澤縱橫，沮洳滿地，有些居民已經從邱陵之上遷居到平地了；還有無數居民依然在高邱之上，不過不必巢木而已。
文命先向海邊尋覓沇水的故道，竟不可得。一路尋上來，亦不可得。暗想：「我將沇水上流截斷之後，莫非沇水就從此消滅了嗎？」後來又一想：「此州儘是平源，絕少險要，只須修理堤防畎澮等，不必我親自督工，我去尋沇水吧。」想畢，立叫蒼舒、大臨、龐降、季狸、叔達、仲堪、伯奮、檮戭八人率領人夫先到下游各處去修治。自己卻領伯益、水平、之交、國哀等，及天地十四將，逕往上游而來，尋覓沇水故道。覺得這條水怪得很，似連非連，似斷非斷，一直到河水之濱鑿斷之處，南岸匯成了個滎澤。推究這個澤的來源，彷彿像北岸沇水勁疾，穿過大河，向南岸衝來瀦蓄而成的。當初取名叫濟水，原是為此。
但在南岸仔細考察，卻又不盡然，因為龍門山開通之後，河水的流勢亦非常勁疾，兩個勁疾相遇，河大而沇小，當然為河水所同化，沖不動南岸了。文命再取出赤碧二珪來，向澤底一照，只見滎澤之底，泉流淚汨，竟從河底的北面潛流過來。
才知道這沇水真是厲害，不能從上面聯絡，仍舊能從下面聯絡，真是世界上獨一無二的。從前改沇水叫濟水，表面上似乎不適用，實則非常適用，確切不移。犁婁氏在旁有點不信，說道：「我到水底裡去看看。」說罷。即入地而去。
過了一回，出來報告道：「的的確確，我伏在水底一看，果見渾水汨汨自西向東而去。只是河水中間有一道清流，自北而南，直到這滎澤的底裡向上溢出，真是奇事。」文命道：「水發源王屋山，汝等向在山上多年，於那邊的地理情形必定熟悉。」七員地將給文命這一問，不禁都有點慚愧起來，說道：「某等向者所做，皆系不正當之事業，於地理上實未研究。」
文命聽了，遂吩咐眾人，相率渡河，逕探沇水之源。直到一座山上，只見源分為二，東源之深莫測，西邊一源，彷彿一個小池，周圍六百八十五步，深約一丈。文命用赤碧二珪一照，覺得岩石之中，還有水流從上而下，此地尚非沇水之正源。
於是帶了眾人，直上山來，一面用赤碧二沇且走且照。約有九十里光景已到山頂，只見一個極大之池，陶臣氏道：「原來沇水發源就在這個大池嗎？這個池，我們叫它太乙池。」眾人正在談論，文命卻是不語，對著太乙池，如有所思。隔了一回，叫從人將池水舀了一點來嘗嘗，遂向伯益道：「這水的質地，恐怕是重的，因為它的味道很濃，與尋常不同。從前一路尋不著它的故道，想來因為它質重善伏的原故。我們這次下山去細細考察，就可以知道它有幾伏幾現了。」伯益亦以為然，於是一同下山。
自太乙池而下算一伏；到得那東西二源，是為一現；穿入黃河，直沉到底，是為一伏；再向南岸溢出為滎澤，是為一現；從此以東，又不現了，再尋到陶邱之北，又出來了，又是一現；從此東北，一直到海，都是沮洳藪澤，彌望相連，與它水往往相混雜，但是總伏在下面，不用赤碧二珪照，是辨不清了。於是文命就依著沇水伏流之道，從滎澤起一直到海，畫定一根長線，督率人夫開掘，沇水故道，才得恢復。
濟水下流接著從大伾山分枝東南來的漯河，從濟水轉入漯水，亦可以與河水相通。中流一帶大的支流是灉沮二水及汶水。
灉、沮二水，匯成雷夏澤，再向東流，與濟水同注到荷澤中去。
濟水從菏澤裡，再分支合泗水而人淮。自菏澤以南，已是徐州境屬，文命吩咐且慢修治，先將兗州治好，因為兗州儘是平源，受災極重，所以修堤防與掘地之工程很大。兗州治好，文命就率眾來察看汝水。汝水發源泰山之東，地勢較高，尚不甚為害。
一日，行到一處，聽見路旁籬捨之中有金石之聲，淵淵入神，非常動聽。文命數年治水，焦心勞思，冠掛而不顧，履墜而不拾。一寸光陰，都覺得可惜，是一個不肯偷安取樂的人，所以有幾處地方在那裡奏樂，就使邀它去聽，亦不肯去。這次聽到籬捨中的金石聲，不覺駐足不前，靜聽了一會，向伯益道：「這個樂聲，不比尋常。奏樂者必是非常之人，不可錯過，到要見他一見。」說著，便去叩門。
裡面金石聲止了，少頃一個中年的人前來開門。文命見他器宇清整，態度莊嚴，就向他施禮道：「沒有介紹，造次拜謁，殊覺冒昧！請問先生貴姓大名？」那人向文命一看，覺得資貌不凡，後面又跟著無數文武從人，早猜到了，便拱手致敬道：「明公莫非就是崇伯嗎！失敬，失敬。某姓姜，名噎鳴，號伯夷。家父和崇伯是同僚，請到裡面坐坐吧。」文命一面答應，跟他進；一面便問：「尊大人是何人？」伯夷道：「家父現在帝都任工務之職，單名一個倕字。」文命道：「原來就是姜世兄，幸遇，幸遇！」說時，已到堂前，揖讓而升。
文命向堂中望去，只見四壁滿佈金石絲竹等樂器，卻先有一個形容古怪的人，坐在裡面的主席上，旁邊又放著許多樂器。
伯夷登堂之後，先向那人叫道：「夔兄，崇伯來了。」那人聽說，就從席上躍起，趨趨的跳過來。伯夷就向文命介紹道：「這位是敝友夔兄。」文命仔細一看，原來他下面只生一隻腳，不禁詫異。行禮過了，伯夷請文命坐了首席，自己坐次席，夔仍舊坐主席。這時水平、伯益等，雖都跟了文命進來，但因堂宇不廣，又滿懸樂器，無可容足，只好都站在階下。
文命先向伯夷問道：「世兄高才碩學，何不在尊大人處輔佐一切，兼為國家出力，到反來此隱居，是何高見？」伯夷道：「某學識淺陋，還在研究時代，是以稟命家父，出外遊歷，藉訪師友。前月來此，與這位夔兄相遇，彼此一談，傾蓋如故，承夔兄不棄，留宿在此。此宅乃夔兄之宅，非小子之家也。」
文命道：「適才雅奏是世兄嗎？」伯夷道：「不是某，是這位夔兄。」文命聽了，有點詫異，伯夷連續說道：「這位夔兄於音樂一道，有感鬼神通幽明的技能，剛才崇伯在外亦聽得出嗎？」
文命道：「是呀，剛才某因聽得這樂聲不凡，所以冒昧奉訪，原來是夔先生的雅奏嗎！失敬，失敬。」說著，重複與夔施禮，便問道：「先生音樂高明極了，但是自己研究而成的呢？
還是有明師傳授的呢？」夔道：「是某自己研究的。某生不幸，身體不全，既不能外出求師，只好一切杜撰了。荷承獎借，慚愧之至，尚乞教誨！」文命道：「先生與伯夷兄，研究切磋，亦有益處。」夔道：「不然，他研究的是禮，某研究的的是樂。
禮和樂，精神上雖有相通之處，但是形式上迥乎不同。我們二人非常投契，不過交換知識，預備禮樂兩種之溝通而已。」
文命聽說伯夷講禮，便又和伯夷談論了一會，覺得他對於治神人和上下之法，說得透徹之至，亦非賞佩服。便說道：「某今日得遇兩位，不勝榮幸！極想侍坐，久聆教益，奈何受命治水，不敢延遲。鄙意擬請兩位同某偕行，一則可以常共談論，二則於兩俠亦無妨害。伯夷兄本是志在遊歷的人，某問事中亦頗有才能之士，一路談談，不嫌寂寞。夔先生正苦艱於步履，不能出遊，某部下車與一切現成，便利之至。未審二位尊意如何？」伯夷與夔聽了，雖都謙遜，然而並無決絕之詞，經文命再三敦勸，就都答應了，文命大喜。伯夷行李，本屬現成，夔亦進內收拾了，加入文命隊裡，一同上道，逕向泰山而來。
剛到山麓，只聽見山上一片音樂之聲，漸漸異香撲鼻，遠遠的又看見許多人從山上下來。文命等大疑，暗想：「這是何人？」遂一面迎上去。不一時，漸漸近了，只見當頭一個人穿青色之袍，載蒼碧七稱之冠，佩著通陽太平之印，騎著一匹小小青龍，凌空而來。後來跟著氣象尊嚴垂紳端冕的人不知道有多少。
那騎龍的人，看見了文命即跳下龍來，趨前幾步，施禮道：「崇伯請了！」文命慌忙答禮問道：「上仙何人？」那人道：「某姓圓，名常龍華，泰山神也。聞崇伯治水至此，所以特來迎接。如有驅策，敢效微勞！」文命道：「某此行，打算從貴山經過去治青州。不知道青州水患現在如何，有無困難之處？
還請指教。」圓常龍華道：「青州之地瀕海，從前東北幾千里之外，地體變動，餘波震盪，及於此地，沿海一帶居民受害者不少，現在已漸漸平靜了。祟伯如欲周覽形勢，請從某來！」
說吧，又指著左右兩個騎龍的介紹：「這是某之兩佐命羅浮山神、括蒼山神是也。」文命與他們一一為禮。
那圓常龍華又向伯益說道：「先生亦請過來。」伯益不解，就隨了文命過去。圓常龍華走到那條小青龍邊，說道：「二位請跨上吧！」文命在華山是騎過龍的，這次已頗自然。伯益年幼，又兼初次，未免膽怯，跨上之後，由文命攪在懷中。圓常龍華亦跨上了，喝一聲起，那青龍已冉冉上升，不一刻，已到泰山絕頂。四面一看，真有眾山皆小之勢。圓常龍華指著東面一片白氣茫茫的說道：「這就是海。」又指著東北一帶連綿不斷的山嶺原野說道：「那邊一直過去，都是青州之境。」文命和伯益望了一回，目不能窮其究竟。圓常龍華道：「我們過去看吧。」那跨下的龍似乎知道人意，立刻徐徐向東北而去。
一路圓常龍華指點道：「這個下面，就是青州南境。那個下面，就是碣石山。再過去，就是嵎夷所居。從前碣石以西，儘是平原。碣石山東北，連著不鹹山，西南連著泰山，做成陸地與海的屏障，是青州的中部。如今地勢改變，碣石山四面漸漸沉下，海水與大陸日日接近，就從那山缺之中灌進去，變成逆河。青州之地，彷彿腰斬，不相連屬。將來碣石山還要下沉，只留十幾個源峰露出水面呢，這真是滄海桑田之變了。」
圓常龍華一面說，文命和伯益一面聽，一面看，覺得青州形勢俯如指掌，不覺大快。過了片刻，龍頭掉轉，仍回到原處降下。文命向圓常龍華致謝，圓常龍華道：「崇伯此去治水，工程並無困難，不過沿途妖魅小有阻滯。但天地十四將足以了之，不足懼也。再會，再會。」說著，與大眾施禮，跨上青龍，與兩個佐命領著九千五百個神君，風馳電掣而去，瞬息不見。
伯夷與夔是初次見到這種奇異之事，不覺咋舌。
過了泰山，已到青州南部，是個萊夷境界。文命先遣人到東北海邊去預備船隻，以便泛海。又取出一個銅做成的鳥來，吩咐去備船之人，叫它將這鳥插在竿上，再將竿插在船上。原來那銅鳥之中具有機括，轉動極靈，可以表示風向。如東風則鳥頭就向東，西風則鳥頭就向西。大海之中，以帆為主，全須視察風向、風力以定進止。文命在微賤之時，料到將來水，必須有行船濟海之事，便以預先創造這個銅鳥，名叫司風鳥，此次果然泛海，所以就拿出來應用了。
預備船的人去了，文命叫過天地將來，說道：「泰山神說前途有妖魅，汝等可分作兩班，一前一後，各處巡邏，以防不測，但須小心。」眾人答應，於是庚辰、童律、繇余三對作前隊，狂章、大翳、烏木田三對作後隊，黃魔、烏塗氏往來接應。
分佈已定，遂即前行。
一日，到了一座余峨之山。童律在前發現一隻怪獸死在地下。其狀如兔，而鳥喙，鴟目，蛇尾，不禁詫異。問大眾道：「這是何獸，為什麼會死在此地？」大眾看了，都莫名其妙。
兜氏道：「已死之獸，研究它做什麼？且拿去與伯益作圖畫材料吧。」大眾贊成，剛要用手去捉，不防那獸「仇余」的一聲怪叫，立起就跑。鴻濛氏拍手笑道：「原來是假死，我們追上去吧。」追到山上，將那獸活捉了齊到文命處獻俘。大家都不知其名，文命只得又作法，叫了山神來。那山神是獸身人面戴角的，說道：「這獸名叫犰狳，其鳴聲就是這二字，見則蝗蟲為害，是有害之獸，請殺去吧。」於是伯益畫出之後，就將它殺死。山神亦去了。
大眾依舊前進，到得一座耿山。遠望山上絕無草木，而大蛇甚多，文命吩咐眾人小心。那時庚辰等已調為後隊，狂章等作前隊，慢慢上山，逢蛇斬，殺得那些蛇，東竄西奔。眾人正在高興，忽聽得後面一陣大喊，回頭一看，只見黃魔手執雙錘，如飛的的向北趕去。狂章等莫名其妙，只得退回來打聽。哪知文命見了，就大聲責備他們道：「叫你們小心巡山，何以還會得縱令妖物將我兵士銜去？」犁婁氏道：「某等正在山上打蛇除道，絕不見有妖的，想系別處來的。」這時庚辰等在後方，聽見前方停滯騷亂，不免上前探聽，才知道大隊正在進行之時，忽然一道黃光從東北面閃來，將一個兵士攝去，此刻黃魔追趕去了。
庚辰道：「那麼我們再去兩個。」說猶未了，只見一道黃光，又瞥然而來，疾如飛電，一個工人又早為黃光攝起，凌空而上。庚辰眼快，哪敢怠慢，驀地持戟縱身直向那黃光刺去，黃光忽然一斂，不知所往。那工人墜落在十丈以外，眾人忙過去看時，頭已磕破，臂上撲痕甚深，血流不止。仔細一看，彷彿像虎抓傷，正是不解。庚辰站在空中四面望了一回，又俯首向狂章等道：「你們切須留心，恐妨再來。」大眾聽了，人人自危。
文命忽然想到，就說道：「有了。」回頭吩咐橫革：「將我那藏在箱篋裡面王母所贈的十五面寶鏡拿來。」橫革取到了，文命依舊自己拿了一面，其餘十四面分給天地十四將。那時黃魔已歸來了，眾人問他怎樣，黃魔道：「我看準了黃光追過去，哪知轉過幾個山峰，約行了五六百里，那黃光倏然不見，到處尋找，不見蹤跡。只有那攝去的工人躺在地上，業已被咬身死，細查被咬地方，約有七八處，像個不是一口所傷。臟腑和血，都已吸盡無餘，真是個妖怪呢。」
文命指著寶鏡說道：「這種寶鏡，能夠照魑魅，想來對於各種妖魔亦都可照，所以我仍舊分給汝等每人一面，汝等姑且拿去試試看，不知道有效沒有？」十四將領了寶鏡，唯唯聽命，拿了寶鏡不住的四面照，忽然見遠遠地方，黃光又是一閃。庚辰跳起空中，用鏡一照，彷彿像個一隻狐狸，因為距離較遠，那黃光飛行又速，所以不甚看得清楚，但覺其頭甚大，尾部又是蓬蓬鬆鬆的。就下來告訴文命，文命大怒，遂作法，叫了耿山之神問道：「這山上有什麼妖怪？」
那耿山山神亦是個獸身人面而戴角的。見文命問他，就說道：「此山無怪，只有一種異獸，名叫朱獳，其狀如狐而魚翼。」文命道：「是了，它現在正出來變化吃人，還說它不是妖怪嗎？」那山神道：「朱獳那獸，雖能變化，但向不食人。不過它出現之後，其國必有大恐慌之事，是個不祥之獸吧了。至於食人之獸，在此地東北數百之之外一座鳧麗山上，有一種獸名叫蠪姪，其狀如狐而九尾，九首，其音如嬰兒，它是個極喜吃人的。此地過去未到鳧麗山，還有一座姑逢之山，山上也有一種異獸，名叫獙獙，其狀如狐而有翼，其音如鴻雁，也是個不祥之獸，它出現後，天下必定大早，但是亦不吃人的。再過去幾百里，有一座山，山上有一種異鳥，一種異獸，鳥名叫絜鉤，其狀如鳥而鼠尾，善於登木，甚為不祥，現則其國多疫。獸的名字叫峳峳，其狀如馬而羊目，四角牛尾，其音如狙狗，亦甚為不祥，見則其國多姣客。在這條山系之中，小神知道有害於人的，只此幾種。此外不知道了。」文命聽這山神拉拉雜雜的報了許多，心想青州地方怪物何其多，想系逼近嵎夷，沾染外國風氣之所致，就發放那山神去了。
叫了天地將過來，吩咐道：「據山神所報告的這許多怪物，大約只有九頭九尾的蠪姪，是剛才來騷擾的東西。狐本通靈善變，再加以九頭九尾，自然更不得了。現在我派大翳、盧氏、繇余、陶臣氏四個，先往鳧麗山搗它的巢穴，如能擒獲最好。
否則大隊一齊進去，想來不難殄滅。其餘朱獳、獙獙等獸既為民害，亦非剿不可，我們就過去吧。」大翳等受命半從空中，半從地下，先向鳧麗山而行。
走到一處，倏然間又見黃光，想離不遠，繇余急忙用寶鏡一照，果然是個九頭九尾之狐。忙向大翳等道：「這次不可放過它。」一面說，一面用寶鏡照著緊緊迫去。那蠪姪被寶鏡之光所籠罩，不得潛蹤，竄到一座山上，發出一種嬰兒聲音，啞啞亂叫。忽然山後又飛出兩隻黃狐來，向大翳繇余等亂撲。二人專心致志對付那蠪姪，粹不及防，將身一閃，那蠪姪頓時逃脫了寶鏡光的籠罩，乃化黃光而逃。大翳一面再用寶鏡的光照，一面與盧氏緊緊追趕，一面向繇余說道：「剛才已經可以擒獲了，為兩個孽畜所誤，你去剿除它吧，省得它再來幫助。這個妖物我自問足以了之。」繇余答應，與陶臣氏自去尋覓黃狐。
這裡大翳追趕蠪姪，直趕到鳧麗山。那蠪姪又發出嬰兒聲音，盧氏叫大翳要留心，只見山旁穴中，忽擁出許多狐子狐孫，都是九頭九尾的。大翳叫盧氏：「你用鏡照住這老狐，待我先來殲滅它的子孫。」盧氏答應，大翳提起大刀，東掃西蕩，霎時間殺了五六隻，余外都逃散了。蠪姪本意叫出這批子孫來，要想淆亂大翳二人，以為逃脫之計，哪知徒然犧牲了些子孫，仍舊逃不脫，只得奮死向盧氏撲來，作困獸之鬥。盧氏一手拿鏡照著，一手持斧抵禦。恰好大翳轉身，手起一刀，揮為兩段，料想不能變化了。兩個人又山前山後搜尋它的巢穴。那些狐子狐孫，都是修煉未成尚不能變化的，統給二人殺戮無餘，但是穴內穴外骸鼻山積，亦可以見它們吃人之多了。於是二人將蠪姪挑了回去獻俘，並備伯益圖畫。路上遇見繇余、陶臣氏二人，每人挑著一隻狐屍，亦正要回去獻俘。仔細一看，原來一隻就是朱獳，一隻就是獙獙，三種獸正是同惡相濟的。四人會合，便一同歸去。