次日，文命等依舊前進。到了一座島上，只見樹木陰翳，山石峨峨，走了許久，不見人影。真窺道：「想來是個無人島了。」言未說完，橫革大叫：「稀奇！」飛也似的向前面趕去。
大家都莫名其妙，一齊跟過去。只見橫革從林中出來，捉著一物，仔細一看，原來是個極小的小人，眉目口鼻手足無不齊備，彷彿如孩童的玩具一般，估計起來，不過八九寸，然而已不能動了。」
之交道：「且放他在地上，看他如何。」橫革依言將那小人放在地上，然而仍舊不動。文命道：「我們且到林中，再尋尋看。」大家到了林中果然發現了許多小屋，都是用小石小木搭架堆疊，有高有低，有小有大，高大的不過五六尺周圍，低小的不過三四尺周圍，但是仍無人影。
郭支跑到那小屋邊鞠躬下去，向那小門中一張，只見有許多小人都躲在裡面，彷彿畏懼之極似的。郭支一時好奇心切，就用手將他的屋頂揭開，大家過來向下一看，只見那些小人真畏懼極了，有的伏在暗陬，有的躲在小几小案之下。那几案等卻亦製造得非常玲瓏小巧。有幾個比較長大的人，則跪在地上，連連磕頭，發出極細的聲音，似乎祈禱的樣子。文命看了不忍，便叫郭支依舊將他的屋頂蓋好，不要再去嚇他們。
一路轉出林中，低頭細細察看，才知道他們在樹林中亦有築好的道路，更有洩水的溝，還有種植的田畝。後來又發現一柄刀，長不及半寸，是用小石磨成。後來又發現一個儲藏食物的器具，是個貝殼，其中滿盛著螞蟻和螞蟻的子，想來就是他們的食料。走到原處，只見那剛才被捉的小人仍舊躺著不動，大約已經嚇死了，大家深為惋惜。於是重複上黿鼉之背，向前進行。
路上又談起剛才那小人，伯益道：「我從前看過一種書，書上載著東北極有竫人國，其長九寸，照剛才那些小人看來，或者就是竫人之類，亦未可知。」郭支道：「剛才我很想多捉他幾個，拿回去養起來，倒是一個好玩意兒。」
伯益道：「我在古書上亦曾看到一段故事。從前有人飄海，遇到這種小人，居然捉了一個全家回去，照他們房屋的式樣，造起來給他們住，到也相安。後來有一天，偶然揭起他們的屋頂，來窺探他們的動靜，哪知一對小夫妻正在那裡行夫妻之事。
那人見所未見，就注目細觀。不料那一對小夫妻竟走起來雙雙自殺，彷彿因羞忿而自荊後來其餘的小人亦逐漸死去，不留一個，是否因痛悼的原故，不得而知。然而他們有氣性，有情感，一切和我們無異，可以想見了。」
過了一日，大眾又走到一處，只見許多白髮老翁共乘一船。
到海岸之邊，剛要上岸，仔細一看，他們生得非常之長大，坐在船內高出於船唇尚在二丈內外，那麼站將起來，想總有三四丈光景。大家暗想：「不要又遇到長人國嗎？」這時船中許多老翁都已上岸，但是他們的上岸與尋常人不同，個個腳下多擁護著白雲，覺得雲氣一動，他們就冉冉而升。後來他們一齊向裡面前進，亦但見白雲飛動，並不見他們的兩腳，大家甚為詫異。國哀竟猜他們是仙人。
那時黿鼉等亦一齊到岸，大家就登陸跟蹤而進。轉過森林，只見有許多白髮長人張弓挾矢，在那裡射獵禽獸。細看過去，身材之高大和腳下之白雲都與剛才所見者相同。再看他所挾的箭，僅僅一個鐵鏃，約在七尺內外，殊可驚駭。
文命等再向前進，漸漸見崇宏的房屋，其高度總在三十丈以上，門戶之高，亦總有六丈以上。再一邊望，只見前面一座高山，山上人多如蟻，彷彿若甚熱鬧。文命等便一徑向高山而行，才知道是個商市，百貨駢集，衣服器具，無不悉有，而無項不大。一個盛羹湯的盤盂，可以做尋常人澡身的浴盆，一雙吃飯的筷子，可以做尋常人曬衣的晾竿，其他無不類此，真所謂洋洋大觀了。
那做貿易的商人都是張著他的兩隻大耳，蹲踞在地，以等待買主。最奇怪的，從上岸到市上，一路所遇的人，男男女女何止千百，然而沒有一個不是白髮盈頭。更奇怪的，這些遇見的男男女女，幾千百人，沒有一個見了文命等覺得詫異，而來詢問。是否因為生得太高了，沒有看見文命等；或雖則已看見，而瞧不起文命等的侏儒，因此不來詢問，均不得而知。然而文命等則忍不住了，找了一個蹲踞在地上的商人比較低矮，可以談話些，就問他道：「貴國是大人國嗎？」
那商人雖則蹲踞在那裡，但是還要比文命等高到許多。看見文命等過來問他，他便將身子再俯倒些，答道：「我們是大人國。這裡就叫大人之市，大人之堂。你們是來買物件的嗎？
要買物件請說。但是我們大人的物件你們小人等用不著呢。」
文命連聲道：「不是不是。我們從中華大唐萬里浮海而來，經過貴國，考求風俗，要請賜教，不知道可以嗎？」那商人道：「我們大人和你們這班人談話真是吃力不過。幾年前有幾個鄰國人到此地來，我們因地主之宜，不能不招呼他。然而彎腰曲背，招呼了一日，個個背疼腰酸，疲乏不勝。後來我們決定：無論何國人來，一概不招待，聽其遊行自便。所以今日你要問我話，一言兩語，總可以答覆你；多了，恕不答覆。」
文命聽了，止能擇要而問道：「貴國人多是老翁，沒有少年，是什麼原故？」那人道：「你所問的是形體上的老，還是年歲上的老？」文命道：「是形體上的老。貴國人個個都是白髮，沒有一個黑頭，是什麼原故？」那人道：「這亦不知道是什麼原故。不過我們這裡不但現在個個如此，而且歷來如此。
據我們老輩到別國去考察過的人回來說，別國的人在他母親懷裡不到十個月，就生產了，我們這裡要服三十六年方才生產，或者就是這個原故。」正說到此，有人來向他購物，那人就將身軀站起，高不可攀。再問他，亦不答了。
文命沒法，只能下山。回到海邊，剛要跨上黿鼉之背，哪知這些黿鼉個個昂首向岸，朝著文命點首。大家不解其意。後來文命忽然醒悟，問道：「是否此地已近南海，汝等不能再過去嗎？」那些黿鼉聽了，一齊點首。文命道：「那麼汝等歸去吧。幾十日來，辛苦汝等，我甚感激。汝等此次歸去，代我向東海神阿明致謝。汝等去吧。」那眾黿鼉聽畢，一齊沒水而逝。
這時文命等眾聚海邊，無法進行。郭支道：「二龍一路追隨而來，似乎身體已有點復原，還是乘龍而去吧。」文命道：「那亦只得如此。」於是郭支撮口作聲，那二龍從海中翻波踏浪而出。郭文叫它們伏在沙灘上，細細檢查一過，覺得瘡口還未盡平，然而無法可施，止能試騎騎看。於是大家乘上龍背，騰空而起，下視茫茫，海濤洶湧，與前此穩坐黿鼉之背又換了一番情形。
過了多時，遠望前面有一座海島，文命吩咐就在島上降下，一則恐二龍瘡未大愈，不勝勞苦；二則乘龍與乘黿鼉不同，黿鼉背上在海中可以隨處度夜，龍背則不能。文命深恐大海漫漫，一時尋不到止宿之地，因此就叫降下。哪知南方炎熱多雨，這個島上絕無人煙。當中一座高山，正在氤氤氳氳，噴發雲氣，忽然之間，大雨傾盆。文命等趕快支撐營帳，露宿了一夜。
次日，雨勢未息，而二龍又玻文命至此真躊躇無計。忽然望見山上山下林木甚多，暗想：「伐取這種林木編成大筏，或者亦可以航行，何妨一學那古時大聖人的乘桴浮海呢。」想罷，就叫天地十四將拿了兵器，去砍伐林木。伯益道：「某看這乘桴浮海雖說古人有的，但是曠日持久，而且濤浪甚險，恐怕有點為難。前日東海神阿明說，到了南海之後，可向南海神調用。崇伯何妨請了南海神來，和他商量。」文命道：「我非不想到，不過向南海神商量，所調者無非仍是黿鼉之類。我看這二條龍和以先的許多黿鼉本來在水中何等逍遙自在，為了我們受盡辛苦。我們人類呢，為的是救世救民，將來歷史上或許都有功名可言。它們為什麼呢？我想了心中不忍，所以不願請教南海神。」
伯益說：「那麼一面砍伐林木，一面請南海神來商議，假使仍舊是調用黿鼉之類，那麼不妨姑且先造木筏試試看，如果另有別法，豈不甚妙。」文命一想有理，乃作起法來，喝道：「南海神祝融何在！」喝了一聲，不見蹤跡，文命大疑。再喝一聲，只見一位神君朱衣跨龍而至，向文命行禮。文命作色問道：「尊神是南海神祝融嗎？何以一請而不至，須某再請？」
那神君道：「某乃南海君祝赤是也。南海神祝融，有事上朝天闕，由某代表，因此來遲。不識見召有何吩咐？」
文命道：「某奉命治水海外，龍馭受傷，不能乘坐，阻礙行程，未知尊神有援助之方法嗎？」祝赤道：「這個不難。湊巧這座山上生有良藥，只要採些給尊馭一吃，無論何病都可以好了。」文命大喜，便問藥在何處。祝赤隨手指一種樹說道：「這個就是。」那時天地將正在動手，要砍此樹。祝赤慌忙止住道：「快不要斬！這些樹木都是難得的良藥，斬去甚可惜。」文命細看那種樹木黃本赤枝而青葉，不知叫什麼名字，就問祝赤。祝赤道：「它叫葉樹，其生頗難。東海中有一種黑鯉魚，長到一千尺，如長鯨一般，往往喜歡飛到南海來。假使死了之後，它的骨肉皆消，只有它的膽不消，化為一種石，名叫赤石。
這種葉樹就生在赤石之上，所以可為良藥，無病不宜。天地上下的各神祇帝者都到此地來採取，因此這樹很是名貴。」
文命道：「怎樣吃法呢？」祝赤道：「無論樹枝、樹花、樹果，都好采給他吃吧。」郭支在旁聽了，愛龍心切，早就過去採了許多樹葉喂龍。這裡文命又問祝赤道：「此山何名？」
祝赤道：「此山多雲雨，所以就叫雲雨之山。」文命就向祝赤深深致謝，祝赤告辭而退。那兩龍條自從吃了樹葉之後不到半日，居然痊癒。文命等才相信它真是良藥。
次日，便又駕龍前進。到了一處，只見無數人散在海邊，兩手都伸在海水之中不知摸什麼，不免下龍考察。後來看見遠遠地有兩隻手從海中伸出，手中各捕著一條大魚。細看那手離他的兩肩約有三丈，真是長極。後來又細看那些人個個都是如此，想來必定長臂國之民了。
之交道：「人的兩臂果然都有如此之長，倒也便利。假使有物件落在地上，不必俯拾，但須一拿就是。或者在高處，或者在遠處都可以如此，豈不甚便。」國哀道：「恐怕不然。遠處、高處、低處的固然甚便，假使是近處的，未免運掉不靈。
況且臂膀總只有兩節，過於長了，身體近部或有痛癢，反不能搔摸，豈不苦呢。」真窺道：「我看不然。他們有兩隻手，身體近處的痛癢這隻手不能搔摸，那隻手必定可以搔摸，決不至於苦。」橫革道：「我看世界上的事情無非是個習慣。習慣養成之後，無所謂苦不苦，更無所謂便不便，就使有不便之處，亦必有一種方法來補救，決不會苦的。」大家都說道：「這話不錯。」
郭支道：「天的生人總是一樣。看他們的身體亦與我們差不多，並無兩樣之處。何以兩隻臂膀會長到如此？」
伯益道：「大概人的四肢五官都看他的用法，假使各項平均使用，那就平均發育，如若專用一官，那麼到得後來，那專用的一官必定特別發育。這是一定之理。盲者專於用耳，所以他的兩耳特別聰亮。匠人專於用手，所以他的兩手比較常人粗大。北方有一種人穴居野處，天氣既寒，得食極不容易，所以終日的生活就是東張西望，尋見鳥獸，可謂專用目力。因此他們的目力特別的銳，日間能望見天上的星，平地能識遠山上之獸，就是這個原故。這種長臂國的人民，他的生計想來除魚之外，一無所有。而又無別種器械可以捕捉，專用他們的兩手。
年久之後，變為遺傳，成為種性。所以臂長的原故，某想起來大概如此。」文命道：「這話極是。四肢五官專用起來，固然能夠特別發展，不用起來，亦可以使它漸漸消失。上古之時，人體亦遍身有毛，以御風寒。自衣服之制備，而無須長毛，所以毛亦消失了。身上之皮本來亦自能抖動，以驅蠅蚋，如馬一般。後來有手，可以隨處抓搔，所以那皮的抖動力亦漸漸消失了。至於心思，亦是如此。人為萬物之靈，所靈的就是這一顆心。明義理，辨是非，識利害，察得失，都是心的作用。心思愈用則愈靈。聖人、賢人所以超出乎常人者，就是專用其心，使他的心思特別發達，所以能特別靈敏。假使不去用它，必定日漸愚蠢。古聖賢說：『山徑之蹊間，介然用之而成路，為間不用，則茅塞之矣，今茅塞子之心矣。』又說道：『飽食終日，無所用心，難矣哉！不有博弈者乎？為之，猶賢乎己。』這種就是說心思萬萬不可不用，專用兩臂，可以成為種族，可以維持他們的生計，專用心思，豈不是更好嗎！」眾人聽了，都說極是極是。大家談了一會，見長臂國一切簡陋，無可觀覽，遂又駕龍而行。
一日，到了一處，那人民狀貌奇異之至，個個生三個頭，大家都很詫異。第一要考察的，就是他三個頭上的五官是同時動作的呢，不是同時動作的呢？考察的結果，知道是不同時動的。譬如一日三餐，第一個頭食早餐，第二個頭食午餐，第三個頭食晚餐。說話視物，都是分班輪流。在那不動作的時間，則雙眸緊閉，彷彿沉睡的模樣。而那個當值的頭則雙目炯炯，精神煥發，真是非常可怪。
庚辰道：「崑崙山有一株服常樹，所結的果實，名叫琅玕，形似明珠，是一種至寶。天帝頗愛惜它，防恐為鳳凰之類所竊食，所以特派一個三頭人在樹上伺察，三個頭迭起而迭臥，以伺琅玕與玕琪子。不想這裡竟有三頭國。」文命道：「是的。
從前大司農到過崑崙，見過三頭人。某亦曾聽他說過，那個三頭人或者是這個國裡得道之人，或者竟是這個國裡叫去的，都未可知，大約總是他們一類罷了。」大家談了一會，乘龍再向前進。
傍晚，望見一個大島，即便停下。那停下之處是一片海灘。
海灘之內都是些蔓草茂林。茂林裡面是什麼地方，因為螟色迷離，已望不清了。好在文命等是露宿風棲慣的，亦不選擇，就在沙灘上支起行帳，以備住宿。
這時一輪明月正上東方，習習清風自海中吹至，將日間炎熱之氣一概洗滌。大家吃過晚餐之後，就在沙灘休息，或圍坐閒談，或踏沙散步，或水邊照影。約到二更時分，方才歸寢。
哪知一寤醒來，紅日已高，大家急忙起來，但是不知不覺都有點病意。有的說我頭痛，有的說我身熱，有的說我發冷，除出天地十四將之外，大概沒有一個不如此。文命就說道：「南方暑熱潮濕之地，我們跑來，偶然生病，本在意中之事。但亦須漸漸而來，決無一夜中同時生病之理，我看其中必有古怪。此地究竟何處？我們既然有病，不能出去考察，請天地十四將中哪個去查一查吧！」黃魔、大翳、兜氏、盧氏四將答應而去。
過了多時，回來報告道：「此地名叫有蜮山，有一種怪物，名字叫蜮，一名短狐，又名射影，又名射工，又名水弩，非常為患。據說是生長在水中的，但是亦能上岸，而且善於變化，極不容易發現。它最喜在暗中害人，害人之法有兩種：一種是以氣射人，人的皮膚上給它的氣射著，即生疥瘡。所以在此地之人，雖則炎暑，決不敢****跣足。一種是含沙以射人之影，人的影子中著它的沙，非死即玻所以此地的居民不敢依水而居，都住在山上。有日有月的時候，亦不敢輕易走到水邊，就是防著暗中有蜮之故。昨夜我們在明月之下閒談了許多，雖則沒有****跣足，但是影子中著它的沙，恐怕不能免。大家同時生病，不要是這個原故嗎？」
眾人一想，不錯。之交道：「我們今朝仍舊住在水邊呢，天氣大晴，太陽又烈，假使再給它的氣或沙射著，那麼豈不是要病上加病嗎？我們還是搬到山上去吧。」大家一聽不錯。
於是忙忙的收拾一切，抱著病，勉強向山上進行。一路看見田畝甚多，所種的都是黍，才知道他們是以黍為食。又看見有人彎弓搭箭，在那裡打獵。但是遠望過去，並不見有禽獸，頗為詫異，不知射的是什麼。到了山麓，四面一看，並無水流。
文命等亦實在走不動了，就選了一處地方支起行帳，依舊住下。
那時本地土人看見了，都漸漸集攏來探問。文命立即和他們談話，才知道他們都是姓桑。那些土人見了文命等的病狀，都說是中了蜮射的沙了，而且不只中了一次，病勢都非常危殆。
文命問他：「何以知道不只中了一次？」那土人道：「這個從眼圈四面看得出，中一次的，四圈色青，中二次的色紅，中三次的色紫，中四次的色黑。如今諸位有的色紫，有的色黑，所以知道不止中了一次了。」
文命等聽了，不免心驚，便問道：「那麼怎樣你們這裡？
向來有醫治的藥嗎？」那土人道：「沒有沒有。我們受到短狐之害，除出聽死之外，別無他法。」伯益道：「你們難道竟甘心聽死，不想補救之法嗎？」那土人道：「已病之後，實在無法可想。我們補救之法，只能在平時捕捉得勤，捕捉一個，那就少受一個之害。」文命道：「你們能捕捉嗎？用什麼方法捕捉？」那土人道：「我們用弓箭射，可是很難。它能變化，有時已捉到了，它又化作鳴蜩的樣欺騙人。」伯益道：「它本來的形狀如何？」那土人道：「它本來的形狀似鱉而三足。」文命道：「你們捕到的，現在還有嗎？」那土人道：「我們射到之後，立刻殺死吃去，哪裡還可養虎貽患呢！」
大家聽了，都甚詫異，說道：「如此毒物，可以吃得嗎？」那土人道：「可以吃得，而且其味甚鮮。」文命道：「你們什麼時候去捕捉？」那土人道：「總在陰天，沒有太陽的時候。」文命等聽了不語。後來又和那土人閒談，問剛才看見人射箭，卻沒有禽獸，又並非練習，究竟射什麼。那土人道：「是射黃蛇。這種黃蛇之肉甚美，可以供餚饌。」又談了一會，土人才散去。