且說文命自從鑿通方山之後，就與淑士國君告辭，乘龍更向西北而行。一日到了三身國，其人民一首三身，舉動異常不便，言語亦不可瞭解。遂不多留，再往西行。
遠遠空中又看見那似鳥非鳥的車子。伯益道：「這個東西非常可怪，究不知是什麼東西。我們跟過去，看它一個下落吧。」大家贊成。郭支口中發出號令，兩條龍就掉轉方向，逕跟那飛車而行。走不多時，那飛車漸漸降落。兩龍亦跟了降落，文命等一看，原來是個繁盛之地，廬舍廛市，彌望相接。那時飛車已降在地上，彷彿旁邊還有飛車無數，停在那裡。
文命等之龍太長大，降不下來，只能再轉向海濱空曠之地，然後降下。剛下龍背，陡聽得機聲軋軋，又有兩座飛車凌空分道而去，接連又是一座翱翔而來。文命無不詫異，就叫郭支等守住行李，獨與伯益、黃魔、鴻濛氏、之交五人緩步入其國境。
沿途所見人民都只有一隻手，而眼睛卻有三隻，一隻在上，兩隻在下，成品字形。又遇到幾個同樣之人，各騎著一匹渾身雪白而朱鬣、目若黃金的文馬。伯益認識，就指給文命看，道：「這個就是從前在犬封國看見，騎了之後，可以活到千歲的吉量馬。難道此地之人都是長壽不死的嗎？」
正說時，只聽得路旁樹林之內劈拍一聲大響，接著，又聽見獸嗥之聲，大家嚇了一跳。仔細一看，陡見兩個獵戶從外面奔進林內去，原來已捉到好幾隻野獸了。文命等跟進去一看，只見裡面設著一種機括，有三隻野獸關住在內，亦不知是何名字。
那兩獵戶將三獸一個一個捉出捆縛，依舊將機括張開，然後將野獸扛之而行。自始至終兩個人，只有兩雙手，極不覺其吃力費事。文命等看得稀奇，就上去問他們道：「請問貴國何名？」那獵戶道：「叫奇肱國。諸位遠方人是否要探聽敝國情形嗎？某等苦不得閒，從此地過去幾十步，有一間朝南舊屋，屋中有一個折臂的老者。他閒著無事，而且到過的外國不少，請諸位去問他吧。」說著，竟抬獸而去。
文命等依他的話走到一間舊屋，果見一個老者坐在裡面，看見文命等走到，先站起來問道：「諸位是中華人嗎？難得到此，請進來坐坐。」文命等入內，與之施禮。那老者道：「老夫病廢，不能還禮，請見諒，請見諒！」文命等坐下之後，就問那老者道，老先生曾經到過中華嗎？何以知道某等是中華人？」那老者道：「老夫久仰中華是個文化禮義之邦，但是無福，卻不曾到過。前幾年在別個國裡遇著中華人卻不少，現在看見諸位服式相同，所以知道是中華人。不知諸位到此，是做何種買賣，還是為遊歷而來？」
文命道：「都不是，都不是。」因將看見飛車，特來探訪的來意說明。那老者聽了，詫異道：「敝國飛車每個時辰走四百里。諸位所乘的是什麼船，竟能追蹤而至？亦可謂極快了。」文命道：「某等坐的不是船，是龍，所以能追得上。」那老者聽了，益發詫異道：「龍可以騎嗎？究竟是中華天朝，有這種能力！敝國飛車算得甚麼呢？」文命道：「敝國騎龍，不過偶爾之事，並非人人能騎。貴國飛車乃人人所用，且系人力所造，所以某等極願研究。」那老者道：「既然如此，待老夫指引諸位去參觀吧。」說著，站起身來，往外先行，文命等跟在後面。
走約一里之遙，只見一片廣場之中停著飛車不少。這時正有二人向車中坐進去，忽然用手指一扳，只聽得機聲軋軋，車身已漸漸上升，升到約七八丈之高，改作平行，直向前方而行，非常之穩。那老者邀文命等走到車旁，文命細看那車的製造，都用柴荊柳棘所編成，裡外四周都是輪齒，大大小小，不計其數。每車上僅可容二人，所以方廣不到一丈。座位之前，又插著一根長木。
那老者指點道：「這飛車雖則自能升降行動，但如得風力，其速率更大，所以這根長木是預備掛帆布的。」又指著車內一個機括，說道：「這是主上升的，要升上去，便扳著這個機關。」又指著一個道：「這是主下降的，要降下來，便扳著這個機關。」又指著兩個道：「這是主前進的，這是主後退的。」又指著車前突出一塊圓木板說道：「這是主轉向的，譬如船中之舵一樣。」文命等且聽且看，雖莫明其奧妙之所在，但暗暗佩服它創造之精。
正說時，又聽得機聲軋軋，仰天一看，只見又是一座飛車從空降到廣場裡面。車中走出兩個人來，向他方而去。文命出問那老者道：「這種飛車還是貴國政府所有的呢？還是人民所有的呢？」那老者道：「敝國上等之家都自備飛車，中下等人家無力備車者，可到此來僱用。所以這種都是商家營業之物，每日來僱用的頗不少。」
文命道：「貴國飛車是在國內用的呢？還是到外國去才用呢？」那老者道：「在本國亦用。因為敝國人為天所限，只有一臂，做起事來，萬萬不能如他國人之靈便，所以不能不愛惜光陰。來往較遠之地，乘坐飛車可以節省時間，並非為貪安逸之故。」文命道：「貴國人到外國去究竟何事？」那老者道：「大概多為經商。敝國所制之物非常靈巧，外國人極為歡迎，所以常常獲利，敝國人所恃以立國者，惟此而已。」文命道：「貴國人雖只有一臂，而眼睛卻有三隻，比別國為多，想來總有特別用處。」
那老者道：「敝國人三眼分為陰陽，在上的是陰，在下的是陽。陽眼用於日間，陰眼用於夜間，所以敝國人夜間亦能工作，無須用火。這是敝國人的長處。」那老者一面說，一面走，領了文命等仍到他的家中。
文命道：「老先生遊歷外邦甚多，不知道到過幾國？」那老者笑道：「老夫從二十歲坐飛車出門，遊歷外國，到此刻足足有四十多年。所到過的，近者如長股、軒轅、女子、丈夫；遠者如裸民、貫胸、厭火、歧舌；最遠者如跂踵、聶耳、犬封、深目，足足有幾十國，偏偏沒有到中華，這是生平所引為深恨的。上次又乘飛車遠行，剛出國境，不料空中似有神仙在那裡戰鬥，被龍風一刮，頓然墜下，幸喜落在地上，不曾墮人海中。
然而一臂已經折斷，從此一切需人，再想遠遊是不能的了。」
伯益道：「犬封、深目等國遠在極北，而且苦寒，老先生到那邊去做什麼？」那老者道：「從前聽人傳說，犬封之國有一種良馬，名叫雞斯之乘，騎了之後，壽可千歲，不過甚難捉獲。敝國人民聽了非常歆羨。商賈經業本來是敝國人的生計，用機械獵取禽獸，亦是敝國人的特長。所以就議定派十輛飛車，備了貨物，帶了機械，尋到那邊，居然被某等捉到二牝一牡。
這就是某到犬封等國的原因了。」
伯益道：「這馬騎了，果能壽長千歲嗎？」那老者道：「敝國捉到這馬不過二十多年，究竟如何，且看異日，此刻殊無把握。」文命道：「老先生遊歷既多，就近之地必多到過。請問貴國之西還有幾國？」那老者道：「西面都是神人所居，無可貿易和遊覽之地。距此西面約千餘里，名叫西海渚。那個神人人面鳥身，珥二青蛇，踐兩赤蛇，據說名叫弇茲。距此地西南數百里，有一片平野，名叫栗廣之野，有十個神人，橫道而處，名叫女媧之腸。據說是中華上古一位聖君女媧氏的腸所化，未知確否。又距此地西北二千餘里，有個神人，名叫石夷。據說是司日月之長短的，那面有一隻五彩有冠之鳥，名叫狂鳥，此外無可觀覽，請諸位不必去罷。」
文命道：「貴國北面呢？」那老者道：「敝國北面是一臂國，再往東北純是西海。西海之北，不周山、天山、鍾山、三危山自東而西，連綿不斷。」
正說到此，外面有幾個人進來，說有要事和老者商量，文命等只好告辭出來。時候尚早，又到各處遊覽。只見各處捕捉禽獸的機械甚多，多是百發百中，巧妙無比。又見有一種異鳥，兩頭赤而黃色在其旁，不知何名。當下回到海濱，住宿一夜，空中飛車聲時有所聞，想來他們能用陰眼，不怕天黑之故。次日晨起，文命和伯益商議道：「據老者說，西方都是神人所居，無可遊覽，此話諒必可信，我們向北走吧。」伯益道：「是。」於是大眾徑向北行。不多時，到了一臂國，只見那人民生得怪極，不但手臂只有一隻，連眼睛也只有一隻，鼻孔也只有一個，下面亦只有一隻腳，彷彿一個人直劈作兩半一般，所以平常不能行路，只能一腳躍躍的跳，必須兩人聯合起來，才能好好的走。大家都看得稀奇，說道：「這也是鶼鶼、蠻蠻之類了。」
後來又看見一匹黃馬，滿身虎文，而止有一目，前蹄亦止有一隻，行路甚為艱難。伯益道：「想來此地風土偏而不全，所以人物都有這種現象。正是天地間缺陷甚多，無可補救的。」
過了一臂國，果然是茫茫大海，雖有島嶼，人跡甚希兩日之後，才見一座大山阻住前面。降下一看，風景甚熟，原來已是不周山。文命道：「既然到得此間，我們繞四海一周已經差不多了。當初陛辭的時候，天子曾吩咐我親見西王母致謝，如今西去，就是西王母所居，我想去見西王母，如何？」眾人聽了，無不贊成。於是徑向崑崙玉山而行。
過了峚山，就到鍾山，其間四五百里，本來儘是大澤，漸漸乾涸，奇鳥、怪獸、奇魚非常之多，然而多不知其名。再過去是泰戲之山，山下有水，名叫觀水，水中有魚，其形如鯉而有鳥翼，蒼文而白首赤喙。大眾正看得稀奇，庚辰道：「此等處，某等可謂熟游之地，但是蟲魚鳥獸之名記不得這許多，所以雖是見過，而不知其名。」
正說間，只見空中有三隻青鳥連翩飛來。童律等齊聲叫道：「好了！西王母來迎接了。」文命等正是不解，只見那三隻青鳥墜落地上，羽衣脫下，頓化為人。將羽衣折好，上前向文命行禮。黃魔過來，向文命介紹道：「這就是西王母的三青鳥使，這位叫大鵹，這位叫少鵹，這位叫青鳥。」文命慌忙還禮，大鵹道：「敝主人知道崇伯打算惠臨，所以特遣某等前來迎接。」
文命極道感謝，便問此地離崑崙已近嗎，大鵹道：「差得遠呢。敝主人深恐崇伯沿路有所困難，或有所諮詢，所以命某等早來伺候。」文命聽了，尤為感激，便問它水中之怪魚是什麼名字。少鵹道：「這魚名叫文鰩魚，能游，亦能飛，常從這面的西海游到那邊的東海。它的飛總在夜間，叫起來聲如鸞雞，是個祥瑞之魚。它出現之後，天下年歲必定大豐，現在崇伯大功告成，從此四海安寧，豐年大穰，是不成問題，所以它出現了。它的肉也可以吃，味酸而甘，食之可以已狂。」
三青鳥使陪了文命等將沿途所見，且談且行。一日，到了槐江之山，剛要到山頂，陡見一匹怪馬，人面而鳥翼，遍身虎文，從上面半飛半跑的迎上來，和文命點首為禮。文命不解，青鳥介紹道：「這位是本山的神祇，名叫英招。」文命聽了，慌忙答禮，便問他本山所有的出產。那英招神一一對答，其音如榴。文命道：「某治水已畢，將謁西王母，經過貴山，並無他事，請尊神不必相陪。」那英招神聽了，答應一聲，再將頭一點，展開雙翼，直向北方而去。
文命看他去遠，便問大鶩道：「這位神祇，住在山北嗎？」大鵹道：「他時常出遊四海，不必一定住在山上，此刻向北而飛，恐怕又到別處去呢。」這時大眾已到山頂，四面一望，只見西面是個大澤，南面是個大海，東北二面都矗立著大山。
少鵹指著北面的山向文命道：「這座山叫作諸毗之山。」又指著東面的山道：「這座山叫恆山，共有四重，其高無比。」
文命道：「這兩座山上都有居民嗎？」少鵹道：「都沒有人，諸毗山上只有一個槐鬼，其名叫離侖，專管世間的鷙鳥，可以說是鷹鸇等類的窟宅，所以沒有居民。至於那恆山更是鬼窩，上面有窮鬼無數，大概可分為晦氣鬼、倒運鬼、餓殺鬼、短命鬼四種。這四種鬼各以類聚，每一重山上住一種。而那四種鬼之中又分出五種作弄人的事業。一種使人文窮，一種使人學窮，一種使人智窮，一種使人命窮，一種使人交窮。假使有人遇到他們，他們就到處跟著你，無論你是什麼人，一定困苦顛連，處處荊天棘地，有求生不能，求死不得之苦。從前有一個大文豪，人亦正直，但是不幸，這個窮鬼跟著了他，竟弄得來跋前疐後，動輒得咎。後來備了糗糧舟車、一切行李等等，並且作一篇文章，要想送他回去，但是他一定不肯回去。所以這種窮鬼，是萬萬不可惹的，因此這座山上人都不敢去住了。」
之交在旁聽了，笑道：「那麼這座山不必叫它恆山，竟可以叫它鬼山了。」少鵹道：「亦不然，這座山上還住著一個天神，不過這天神亦不是個吉祥之神。他的形狀如牛而八足，二首而馬尾，聲音如勃皇。他出現了，地方必定有兵災，所以亦不是吉祥之神。」
文命等再向南望，只見一片浩淼，儘是大海。但是海的南面彷彿似有高大之山橫在那裡。但覺其光熊熊，其氣魂魂，祥雲萬疊，瑞靄千重，愈看之後，愈覺明顯。文命等周遊海內外，歷遍了千山萬嶺，覺得沒有遇到這種景象過。大家看得稀奇，便問大鵹。大鵹道：「這個就是崑崙啊！」文命道：「那麼我們應該向南走了。」大鵹道：「不是如此。這次崇伯要親到崑崙，拜訪敝主人，無非為治水功成，要歸功於敝主人的原故。
但是敝主人何以克當呢？這次大功之成，純是天意，敝主人萬不敢貪天之功以為己功。所以特遣某等前來，一則是歡迎領道，二則請崇伯先到蓬萊山，叩謝上帝，歸功於九天，然後再到崑崙，與敝主人相見。這是敝主人所囑咐的。」
文命道：「天帝是住在蓬萊山嗎？」大鵹道：「天帝在下界的居住並無定所，即如崑崙山，亦是帝之下都，有時亦常來，不過此刻卻在蓬萊。」文命道：「此地離蓬萊山遠嗎？」大鵹道：「遠得很呢。但是無緣者遠，有緣者此去亦無多路。」說著，用眼將伯益、真窺、鴻鵹氏一看，文命會意，便問道：「他們都有緣嗎？」大鵹笑道：「此時不能預知，到那時自見分曉。」
大眾本來思仗著文命之福，上崑崙，見王母，遊覽仙景，飲食仙品。聽見大鵹說要登蓬萊，觀天帝，那更是難得之遭了。
不想大鵹又說出有緣無緣的話來，而又不肯即時說明，究竟自己是有緣呢，無緣呢，有得去呢，沒得去呢，想到此際，都不免納悶，一路跟了文命，一路各自尋思。
下了槐江山。越過泑澤，到了天山，看見一個怪物，其形如黃囊，其赤如丹火，六足四翼，渾敦而無面目。大家詫異之至。青鳥道：「這是此山之神，名叫帝江，一切不知，但識歌舞。」橫革有點不信，說道：「他耳目俱無，何能識歌舞呢？」青鳥道：「你不信，可試試看。」橫革唱了一個歌曲，又舞蹈一回，那帝江果然應聲合節的飛舞起來，等到橫革曲終舞罷，它亦停止不動，才相信青鳥的話是真。
過了天山，又到了騩山，只見山上到處都是潔白，而無一塊頑石。大家又覺稀奇。過了山峰，但見山後已是茫茫大海，一望無際。文命忙問少鵹道：「這是何處？」少鵹道：「這就是所謂蓬萊弱水三千里。水的那一面就是蓬萊了。」文命道：「我們可跨龍渡過去嗎？」大鵹道：「人是凡人，龍非天龍，不能渡此弱水。」文命道：「那麼怎樣呢？」大鵹道：「到海邊自見分曉。」這時眾人都注意如何渡此弱水，一切都注意。
但見走過之處，成群結隊無非是蛇、大小蒼黃到處蠕動而已。
到得山腳，忽見一個老翁坐在一塊大石之上，他旁邊停著一乘蹺車，其制甚校文命細看那老翁，鬚髮雖白，顏如童子，知道他必是一位仙人，遂和伯益上前施禮。那老翁但將頭點點，並不起身還禮，說道：「文命、伯益，汝等來了嗎？昨日天帝已有蹺車一乘送來，叫我招呼你們。但是止有文命一個人有緣，其餘除天將等不算外，都是無緣，正好留在此間，陪伴我遊玩吧。」這幾句話說得響亮而柔和，彷彿如鐘磬之聲。大眾都不知道他是什麼人。
文命自從受了雲華夫人的寶冊符篆，能夠驅使鬼神，以後到處神祇見了他，都是恭敬客氣，沒有和這老翁的大模大樣。
又聽說連伯益都無緣，不能同去，不勝驚訝。當下文命就請教那老翁的姓名。那老翁道：「我名叫老童，你的父親鯀，就是我的胞弟。」文命聽了，疾忙倒身下拜，說道：「原來是伯父，小侄放肆失禮了。」老童道：「彼此都沒有見過，無所謂失禮。
不過你的心思我亦知道，無非想伯益也同去，但是做不到。你們看這乘蹺車，不是只有一個人可容嗎？」
文命等至此只好打消同往的意思，伯益尤悵然失望。只見老童從袖中取出一張物件來，遞與文命道：「這個亦是昨日天帝交來的，叫你佩在身上，才可以渡弱水三千，否則雖有蹺車，亦不中用。」文命連忙拜受，展開一看，只見上面都是些寶文大字，無從認識，更不知道說的是什麼，只得謹敬佩在身上。
老童道：「你上車吧，可以去了。他們都有我在此作伴，不必記念。將來仍舊回到此地，和他們一同歸去。」
文命一一答應，跨上蹺車，不及和眾人作別，那蹺車不假人力，自然凌空而起。三青鳥便取出羽衣，披在身上，倏忽化為三青鳥，飛往前導。七員天將亦凌空而起，在蹺車的左右前後簇擁護衛。那蹺車前進，其速如矢，眾人在下面不勝艷羨，直到看不見蹤影，方才罷休。