且說帝舜別了彭武、彭夷兄弟，隨即下山，只見那山岩石罅之中時有粗劣陶器之類散佈著。又見有獨木舟橫塞在斷涯之上，滄桑為陸的證據，已的確明白。於是徑向西行，越過幾重山，到彭蠡大澤南岸，只見有許多百姓扶老攜幼，向西北而來。
帝舜忙問他們何事。百姓道：「此去西北一座山上來了一位神仙，極其靈驗，我們剛才去朝拜而來。」帝舜道：「這神仙叫什麼名字？從何處來的？」百姓道：「他的道號叫元秀真人，從何處來卻不知道。」帝舜道：「那麼朕亦便道去訪訪他看。」說罷，便叫從人依著百姓所指之路而去。
過了一日，到得一座山，風景非常幽秀。問山下的居民，他們都說道：「元秀真人正在山上呢。」帝舜要上山，只聽得山上一派音樂之聲，遠遠見許多羽士，衣冠整齊，向山下而來。
帝舜吩咐從人將車避住一旁，且不前進，看他們下來做什麼。
不一時，那些羽士漸漸行近，有些執樂器，有些提香爐，中間簇擁著一個少年，星冠霓裳，眉目秀美，神氣不凡。看看相近，那些羽士即站立兩旁，少年翔步而前，向帝舜拱手道：「聖天子駕到，迎候來遲，有罪有罪。」帝舜聽了，深為詫異，慌忙下車還禮，問道：「上仙可是元秀真人？何以知某來此？」那元秀真人道：「此處立談不便，請山上會吧。」於是眾人一齊上山，仍舊由音樂擁護著。
到了半山，只見一片平坦地上造著一間廣廈，門外一個壇，竹木花草佈置得極其幽雅，而房屋彷彿已是老舊。元秀真人邀帝舜、伯夷、愛等到後面一間精室中坐下。帝舜便問道：「上仙住在此地已長久了嗎？」元秀真人道：「某浪跡萍蹤，絕無定處。去歲偶然過此，愛其幽靜，且此屋系浮邱公隱居的故宅，所以暫住的。」
帝舜道：「那麼上仙棲鶴寶山，究在何處？」元秀真人道：「向在崑崙山，俗所稱為西王母的就是家母。」帝舜聽了，非常起敬，便道：「原來上仙就是西王母之子，真失敬了。雲華夫人是令姊嗎？」元秀真人道：「是舍妹。某等兄弟姊妹各自排行，舍妹瑤姬在姊妹中第二十二，某於兄弟中行第九。」
帝舜道：「令慈大人和令妹這次替世間治平水土，功在萬世，真可感激。」元秀真人道：「這亦是天意。家母和舍妹不過代行天意，何功之有？所慚愧的，某忝為男子，如此大事，當時竟不能前來稍效微勞，殊覺歉然。」帝舜道：「想系另有公務。」元秀真人道：「並非另有公務，不過厭惡塵囂耳。此次果然與聖天子相遇，亦是前緣。」
帝舜又問起西王母，元秀真人道：「家母極想來拜謁聖天子，只是不得機會。大約三年之後，一定來拜謁了。」帝舜連聲道：「不敢不敢。」後來大家又閒談了一陣。元秀真人勸帝舜最好不要到北嶽去；就便要去，亦不宜久留。帝舜忙問何故，元秀真人道：「北方幽陰之地，今年天氣又未必佳，所以能不去最佳。」帝舜聽了，不禁躊躇起來，暗想天氣不佳，何至於不可前往？莫非什麼危險嗎？」待要細問，料想他未必肯明說，且到那時再看吧。當下帝舜又請教元秀真人服食導引及脫胎換骨之法，元秀真人詳細說了一番，帝舜得益又不少。時已不早，遂與伯夷、舞起身告辭，元秀真人仍用音樂，親送至山下，方才回轉。帝舜徑向南嶽而來。
這時已是五月初旬，諸侯到者已有多國。柴望既畢，朝覲之時，帝舜問起三苗遺民的情形，才知道他們沾染惡習已深，一時未能改變，不勝大息，就叫各諸侯須用心的化導他們。一面又問起從前玄都氏的遺民現在如何，眾諸侯道：「玄都氏遺民受三苗民眾之壓迫，頗覺可憐，現在散居各處，人數尚很多。」帝舜道：「玄都氏亦是古時的大國，頗有歷史上的位置，只為他是末代的君主，有謀臣而不用，惟龜筮之是從，忠臣無祿，神巫用事，遂致亡國，現在已經數百年了。既然他的遺民受苗民之壓迫，可憐如此，朕擬再封他一個國土，興滅繼絕。本來是聖王的德政，汝等朝覲既畢，歸國之後，可分頭細查。假使他們遺民之中有才德可娶眾望所歸之人，會同奏聞，朕將加以封號，令其復建國號。」眾諸侯聽了，唯唯答應。
禮節既完，照例由西伯貢樂。夏伯所貢之樂，其舞叫「漫彧」，其歌聲比中謠，名叫《初慮》。義伯所貢之樂，其舞叫「將陽」，其樂聲比大謠，名叫《朱干》。貢樂既畢，樂正夔細細考正過了。一日，帝舜又大會諸侯奏《韶》樂給他們聽。
眾諸侯聽了無不佩服，歡欣而去。
帝舜又向南行，先到有庳，考察一回政治。像那時不在國中，帝舜亦不多勾留。再越過蒼梧山，看見那盤瓠之子孫攘往熙來，不計其數。帝舜見他們獷悍野蠻，想用音樂去感化他。
時值五月之末，天氣酷暑，就在此暫祝有時與夔討論音樂，彈彈琴，有時令樂工奏一回《韶》樂，給人民觀看。那盤瓠的子孫亦在其中，聽了《韶》樂之後，果然似乎有點感動。帝舜大喜。
過了一兩日，轉向西北而行。到了一處，忽然隨從之人都昏昏欲睡，就是帝舜等亦各有倦意。帝舜料到必有奇異，忙叫從人快向後退，但是有許多人已睡倒在地，呼呼作鼾。接著那俯下去挽扶的人亦都睡倒了。帝舜大驚，忙傳令且慢去扶睡倒之人，先尋士人來問問，是否受了山嵐瘴氣之故。從人答應，尋了兩個土人來。土人說道：「這是看見睡草了。」帝舜道：「怎樣叫睡草？」土人道：「此地山上出一種草，假使聞著它的氣，便昏昏欲睡，假使看見了這草，便倦極睡倒，所以叫作睡草，一名醉草，又叫懶婦箴，大概諸位必是看見了這草之故。」
帝舜道：「睡草形狀如何？」土人道：「我們只聽見如此說，從不敢去看它，所以形狀如何亦不知道。」帝舜道：「那睡倒之人有危險嗎？」土人道：「不妨事，等三日，它自醒了。」帝舜沒法，只得叫從人暫且停住，以待他們之醒。而帶了伯夷等別向他處遊玩。
忽然一陣風來，香氣撲鼻，細看前面一帶，彌望儘是桂樹，因問土人道：「此間桂樹都是六月開花的嗎？」土夫道是。伯夷道：「這種桂樹有什麼用處？」土人道：「用處多呢。最大的是取作棟樑或楹柱，風來之後，滿室生香。年代最古的桂樹，它的皮可以做藥料；年代不久的也可以供香料之用。它此刻開花，到十月才結子，桂花、桂葉可以搾油，以供飲食之用，其味甚佳。」說到此句，又說道：「難得聖天子到此，小人等無以為敬，請聖天子稍待，我們拿些來奉獻吧。」帝舜慌忙辭謝。
那土人道：「據父老說，幾十年前洪水未起的時候，先朝聖天子巡守曾經到過此地，後來從沒有天子來過。現在難得聖天子又來，真是我們小百姓的幸福，區區一點桂油，值得什麼呢。」說罷，已飛馳而去。隔了一會，每人手中各提著四瓶桂油而來，一定要帝舜收下。帝舜無法，只得以幣帛為酬。那兩土人均歡欣鼓舞而去。帝舜向伯夷等道：「先帝南巡，道三苗之禍，朕以為僅到荊州，不想竟至此處。土人傳說想來是不錯的。先帝德澤在人，至今民猶稱頌，不可不留一紀念。好在這幾日須等那些熟睡之人，不能上路，正好作此事。」伯夷等都道不錯。於是帝舜立刻叫從人伐木壘石，草創一間房屋，屋中立一塊帝堯的神位。
那時睡熟的人早已醒了，帝舜即率領眾人恭行祭祀。那些土人聽說天子在此為帝堯設廟設祭，都來幫忙並觀看。帝舜祭過之後，他們亦都上去向神位叩拜。等到帝舜等去後，他們又索性將這房屋擴大起來，春秋祭祀，並且另撥出十幾畝祠田以為經常之費用，取名叫天子田。這亦可見帝堯之德能令百姓沒世不忘了。閒話不提。
且說帝舜在嶺表勾留很久。那時南方交趾等國的君主聽見了，都紛紛前來參見，或遣代表請求內附，帝舜一一加以撫慰，大家都滿意而去。祀過帝堯之後，帝舜見交趾等國既已撫慰，深恐南方氣候物類與中土人不宜，送還轅而北。到了沅水流域。
這條路亦是從前帝堯所走過的。帝舜聞得此處有兩座山，是黃帝藏書之所，不知洪水之後有無損壞，打算便道前去探訪。於是順著流水而下，到處遇見的都是盤瓠的子孫。
原來此地離盤瓠石室已不遠，帝舜想去看看那石室，不料已走過了頭。一日，遇見幾個盤瓠子孫，和他談談，頗有禮貌，而且能認中國字，不禁詫異。仔細盤問，才知道是一個姓善的老先生教的，暗想這姓善的老先生不要就是善卷吧。當下就問善老先生住在什麼地方，那盤瓠子孫道：「就在前面山上石穴中。」帝舜大喜，就叫盤瓠子孫領道，率同眾人徑向前山而來。
剛到山麓，只見一個老者，白鬚飄飄，拄著杖正在那裡飽看山色。盤瓠子孫便指給帝舜看道：「善先生在此地呢。」帝舜即忙上前，向之施禮，善卷丟了杖，亦忙還禮，一面問道：「諸位是何處公侯？莫非就是當今天子嗎？」當下伯夷上前介紹，善卷忙向帝舜拱手道：「聖天子駕臨，山林生色矣。」
帝舜極道仰慕之意，善卷隨意謙遜兩句，便說道：「帝駕既臨，且到寒舍小坐如何？」
說罷，拾起杖拄了先行，帝舜等跟著。轉過山坡，涯下已露出一個石穴，穴外有大石十餘塊，善卷就請帝舜君臣在石上坐下，並說道：「穴內黑暗，不如在此吧。」帝舜道：「老先生從前遇見先帝的時候，所居似不在此處。」善卷道：「是埃從前老夫住在這條沅水下流，崇山相近，從來受三苗氏之壓迫，挈家遠遁海濱，居住多年。洪水平後，三苗又遠竄，老夫仍歸故里。數年以來，無可消遣，忽然想起黃帝軒轅氏曾有書籍數千冊藏在此山。老夫耄矣，還想藉秉燭之光，稍稍增進點學問，因此又住到這裡來。」
帝舜道：「某此來亦想訪求黃帝遺書，不想就在此地。」
善卷道：「此地名叫小酉山，藏書不多。大西山在此地東南十里，所藏非常之富，可惜現在已是零落無幾了。」帝舜忙問何以零落，善卷歎口氣道：「三苗之政，是今而非古，凡是中國的古法，都是他們所認為廢物，不合時宜的。所以對於那些藏書自然不去注意，不去保護了。那些人民又失於教育，不知公德，來此看書的人名曰研究古籍，實則形同竊盜，自然逐漸化為烏有。後來三苗即亡，那些盤瓠的子孫又蕃衍到此地來。他們更不知古書為何物，拿去劈柴，燒火，任意糟蹋，因此黃帝所藏竟是無幾了。」帝舜君臣聽了，均連連歎息。
善卷又道：「幸虧此山較為偏僻，尚多存留。老夫到此之後，遇見人民來此觀書的，都以公德二字和他們細講。那盤瓠子孫，更和他們說明古書之可寶，不可毀棄。又教他們認字，以便讀書，近來居然好很多。」帝舜道：「老先生盛德感人，在先帝時已經著聞，如今又復如此，真可佩服。」善卷道：「區區之力，何足稱道。不過老夫的意思，窮而在下，亦不能肥遁自甘，抱獨善其身之宗旨，覺世牖民，遇有可以盡我綿力的地方，必須盡的。」帝舜聽了，益發敬佩，又談了一會，帝舜便要將天下讓給善卷。
善卷笑道：「從前唐堯氏有天下的時候，不教而民從之，不賞而民勸之。現在帝盛為衣裳之服，以炫民目；繁調五音之聲，以亂民耳；丕作皇韶之樂，以愚民心。天下之亂，從此起矣。老夫立於宇宙之間，冬衣皮毛，夏衣絲葛，春耕種，秋收斂，逍遙於天地之間而心意自得，吾何以天下為哉！請帝不要再提起這話了。」帝舜被他搶白一頓，不覺慚愧，但見他說得真切，也不再言。當下就和善捲到石穴中翻閱了一會書籍，時已不早，告辭而行。善卷送到山下，待帝舜行後，深恐他再來糾纏，遂棄了小酉山的石穴，向南方亂山之中而去，不知其所終。現在湖南辰溪縣西南有善卷墓，想來他死於此處，就葬於此處。這是後話不提。
且說帝舜別了善卷徑向北行，沿雲夢大澤的西岸逾過桐柏山，這時已是孟秋時候。一日，正行之際，路上遇著一個擔物的老者，覺得非常面善，一時卻想不起是何人。那老者低著頭，從帝舜車旁挨過，既不行敬禮，連正眼兒也不看一看，大家都覺得有點古怪。
隔了一會，帝舜忽然想起，說道：「這個是北人無擇呀。」忙叫停車，先叫從人去趕，然後自己下車，急急的走過去。
那時北人無擇已被從人止住，正在相持。帝舜見了，忙拱手為禮道：「北人兄，多年不見了，剛才幾乎失之交臂。你一向好嗎？現在在何處？」北人無擇道：「一向亦安善，無所事事，不過如從前一樣東奔西跑而已。」帝舜道：「弟這幾十年來常遣人各處尋訪，總無消息，今日誠為幸遇。」北人無擇道：「你尋訪我為什麼？」帝舜道：「弟自攝政以後，極希望天下的賢才都登進在朝，相助為理。如今躬履大位，更覺得力不勝任，吾兄之才德勝弟十倍，如肯為民出山，弟情願以大位相讓。這是弟真誠之言，請吾兄……」帝舜剛才說到此處，不料那北人無擇已經勃然變色，厲聲的說道：「怪極了！你這個人本來好好在畎畝之中，不知如何一來，勢利之心萌動，忽而跑到帝堯門下做官去了。既然如此，你盡避做你的官，做你的天子，貪你的勢利罷了，何以還不知足，又要拿這種污辱的行為來污辱我？我實在羞見你這個人。」說著，氣忿忿的拋了擔物，轉身就跑。帝舜給他一頓大罵，惶窘之至。正要想用別話來解釋，忽見他急急跑去，慌忙上前追趕，嘴裡連叫道：「北人兄！北人兄！不要生氣，請轉來，我還有話說。」那北人無擇猶如不聽一般，仍舊疾走。帝舜從者看見帝舜且叫且趕，當然大家一擁上前去趕。看看趕近，北人無擇回頭一看，叫聲不好，路旁適值有一個大淵，便向淵中聳身一躍，登時浪花四濺，深入淵中。
帝舜從人等出其不意，大吃一驚，慌忙奮身人水，七手八腳來救，好容易尋著，抬到岸上，哪知大腹便便，吃水過多，業已氣絕身死。這時帝舜、伯夷等均已趕到，見到這個情形，不由得不撫屍大慟。然而事已至此，無可如何，只得買棺為之盛斂，並為之營葬。遇到土人一問，才知道這個淵名叫清泠之淵。
後人議論這北人無擇，有的稱讚他的清高，有的說他過於矯激，紛紛不一。但是仁者見仁，智者見智，各有各的主觀。
依在下看起來，甘於貧賤，寧死不顧富貴，這種人正是世俗的好針砭。假使中國有些人能知道此義，何至於爭權位，奪天下，使人民塗炭呢？閒話不提。
且說帝舜自北人無擇死後，心中大為不樂，暗想：「我此番巡守，為時不過半載，倒對不起了兩個朋友。石戶之農，被我迫得不知去向；北人無擇竟活活的被我逼死，我實在太對不起朋友了。」想到此際，懊喪萬分，於是一無情緒，急急來到華山。那華山諸侯柏成子高與帝舜最相契，在帝堯時代，帝舜攝政巡守，到了華山，總和他相往還的。
這次柏威子高前來迎接，依舊到他宮中去小祝哪知先有一個客在座，柏成子高替他介紹，和帝舜相見。原來就是帝堯的老師子州支父。帝舜看他年紀已在百歲以外，卻生得童顏鶴髮，道氣盎然，足見他修養之深，當下帝舜就問他一向在何處，子州支父道：「糜鹿之性，喜在山林。叨遇盛世，不憂饑寒。
隨處皆安，並無定所。柏成君是個有道之士，偶然經過，便來相訪，亦無目的也。」帝舜道：「先生道德淵深，是先帝之師，某幸觀芝顏，光榮之至。某聞當時先帝初次與先生相遇繫在尹老師家，某受尹老師教誨之恩，時刻不忘，奈到處尋訪，總無蹤跡，悵念之至！先生必知其詳，尚乞明示。」
子州支父笑道：「尹先生是個變化不測之上仙，存心濟世，偶爾遊戲人間，所以他的名號亦甚多，忽而叫無化子，忽而叫郁華子，忽而叫大人子，忽而叫廣壽子，又忽而叫力牧子，又忽而叫隨應子，又忽而叫玄陽子，又忽而叫務成子。上次看見又叫尹壽子，隨時更變，亦隨地更變，某亦記不得這許多。此刻大約總仍在人間，但是叫什麼名號，不得而知了。」
帝舜道：「尹老師是真仙，所以學問如此之淵博，經綸如此之寬裕。但先生和尹老師是朋友，那麼學問經綸一定不下於尹老師了。況且又是先帝的老師，某不揣冒昧，意欲拜請先生出山，主持大政，某情願以位相讓，請先生以天下民生為重，勿要謙讓。」
子州支父聽了，又笑道：「這事卻亦很好，不過從前先帝讓位於某的時候，某適有幽憂之疾，治之未暇，因此不能承受。
如今數十年來，幽憂之疾如故，正在此調治，仍舊無暇治天下，請聖天子原諒吧。」帝舜還要再讓，柏成子高在旁說道：「子州君決不肯受的，帝可無須再客氣了。」帝舜聽了，只好作罷，又談一會別事，子州支父告辭而出，從此亦不知其所終。