一、呼倫貝爾「獨立」與臚濱之戰
沙俄一手導演外蒙「獨立」之後，即唆使哲布尊丹巴以「蒙古君主」的名義打電報和寫信給黑龍江呼倫貝爾地區的王公，煽動他們率眾叛亂，脫離中國。1912年初，沙俄駐呼倫貝爾領事烏薩蒂操縱和指使額魯特旗總管勝福、陳巴爾虎旗總管車和扎、索倫旗總管成德等人，調集附近各旗蒙兵一千人，以「大清帝國義軍」的名義發動叛亂。1月15日，叛亂武裝在俄軍暗助下，進入呼倫（今內蒙海拉爾市）城內，佔領官署，逼迫政府官員交出行政權和撤出當地駐軍。當時，呼倫道台準備率兵反擊，沙俄領事公然威脅說：「雙方交戰，炮彈若落入站界，即行調兵干涉」３。道台害怕引起中俄爭端，被迫退出衙署，並電告黑龍江巡撫「速派兵剿辦」。勝福等佔領呼倫後，立即宣告「獨立」，並成立了偽「自治政府」。哲布尊丹巴授勝福以「參贊大臣」頭銜，作為偽「大蒙古國」駐呼倫的「總督」。
北京政府得知上述情況後，立即派人勸說勝福取消「獨立」，同時電令黑龍江巡撫「派兵彈壓」。沙俄駐齊齊哈爾領事照會黑龍江巡撫，聲稱：對於呼倫貝爾事件，依照俄國政府的訓令，如果中國政府與蒙古兵開戰，俄國將守中立，但不許在東清鐵路開戰，不許用火車運送中國軍隊。顯然，沙俄竭力阻撓政府軍的行動。
1月下旬，黑龍江巡撫多次派人勸說勝福取消「獨立」。因沙俄從中阻撓，勝福不但不聽勸說，反而繼續發動武裝進攻。2月2日晨，叛軍四百人和化裝成叛軍的沙俄侵略軍約一個營向臚濱城（今內蒙滿洲裡）發動進攻。守衛臚濱城的巡防兵一個營立即還擊，斃沙俄西伯利亞第十五號聯隊軍官勞喀普林斯基及俄兵四名、叛軍二十名，傷敵多名，繳獲沙俄軍用地圖十幅。
2月4日黎明，沙俄「馬步兵二千餘名，大炮六尊，並殘敗蒙兵二百餘名」１，將臚濱府衙包圍。上午11時，沙俄官員進入府衙進行威脅，「限12點鐘交槍馬，否則開炮轟擊」２。北京政府害怕中俄衝突進一步擴大，遂命臚濱等地的駐軍撤走。沙俄的侵略罪行，激起了全國人民的憤怒譴責。
1915年11月6日，在沙俄的脅迫下，北京政府與沙俄簽訂了《中俄關於呼倫貝爾之協定》。該《協定》雖然承認呼倫貝爾為直屬中央政府的「特別區域」，但仍由沙俄扶植的勝福叛國集團的武裝所控制，政府軍隊非經俄國准許，不得進入該地區。《協定》還規定除關稅和鹽稅歸中央政府徵收外，其它一切稅收和各業收入，均作為地方經費；北京政府承認沙俄與勝福集團訂立的各種「合同」。這樣，實際上使沙俄對呼倫貝爾地區的控制合法化。１
二、烏泰叛亂與洮南、鎮東之戰
沙俄和外蒙叛國集團侵佔了呼倫貝爾地區後，又指使早被它收買的內蒙哲裡木盟科爾沁右翼前旗（即札薩克圖旗治，今內蒙烏蘭浩特東南）郡王烏泰發動叛亂。
1912年4月，烏泰擬聯合哲盟十旗發動叛亂，因缺乏武器，遂派協理台吉諾慶額（即色楞旺保）和葛根廟的錫勒圖喇嘛等為「特使」，赴庫倫求援。哲布尊丹巴答應「兵力武器，盡力援助」，並任命烏泰為「進攻中華民國的第一路總司令」１。烏泰與外蒙傀儡集團私通的情況，被洮南（今吉林洮安）知府孫葆瑨偵知，報告了奉天都督趙爾巽。趙令孫嚴加查防。孫葆瑨要私赴庫倫的「特使」到府談話。烏泰認為「事已洩露，無法掩蓋」，「與其受制於人，莫如先發制人」１，遂與科爾沁右翼後旗鎮國公拉喜敏珠爾約定，由兩旗首先發動叛亂。8月上旬，烏泰發佈了徵兵及編組叛亂武裝的佈告，令所有軍隊在洮兒河東岸集結待命，並發佈了所謂「東蒙古獨立宣言」。烏泰認為洮南、鎮東（今吉林鎮賚）位居要衝，奪佔兩地後，其它各縣即可唾手而得。
烏泰計劃分三路進兵：以錫勒圖喇嘛為元帥，那孫德格吉勒胡為副元帥，碩代喇嘛圖布新阿木爾為參謀，率四百人為中路，由烏泰王府出發，直取洮南；命葛根喇嘛為統領，協理巴圖吉爾嘎拉為副統領，烏勒木吉為參謀，率五百人為左路，由葛根廟出發，進攻白城子；命嘎欽喇嘛為統領，孟和朝克圖為副統領，布呼吉爾嘎朗為參謀，率三百人為右路，由嘎欽廟出發，進攻突泉，並夾攻洮南；命周福堂、陳輔廷為統領，招集民兵為預備隊，並負責後勤補給。同時，催促其它各旗出兵接應。但各旗均抱觀望態度，未敢馬上附從。
8月中旬，烏泰叛軍迅速逼近洮南。知府孫葆瑨急電趙爾巽告急求援。趙爾巽召開緊急軍事會議，決定在奉天（今遼寧瀋陽市）成立軍政籌備處，在昌圖設立兵站部；命駐鄭家屯（今內蒙雙遼）巡防隊後路統領第二騎兵旅旅長吳俊升為先鋒，率八個營馳援洮南，都統金壽山部為後續部隊；電請黑龍
江都督宋小濂派兵在嫩江西岸警戒，並進攻鎮國公府；電請吉林都督陳昭常派兵進至伯都訥方向，監視沙俄的動向，並經安廣夾攻札薩克圖旗（烏泰王府）；命新民屯（今遼寧新民）的第二十師抽調步、騎、炮、工兵共二千人（攜大炮九門），第二十四師調騎兵一個旅及右路巡防隊四營，溯遼河北上，至鄭家屯集結待命。
在各路援軍尚未到達前，孫葆瑨鑒於形勢緊張，兵力單薄，決定採取緩兵之計，先派人與叛軍談判議和。結果，被叛軍拒絕。孫又用疑兵計，將僅有的二百名城防隊扮作援軍，夜出晝入。烏泰受騙，遲遲未敢進攻。但孫葆瑨恐日久被敵識破，遂率隊棄城而走。
在烏泰部署向洮南進攻的同時，科爾沁右翼後旗鎮國公拉喜敏珠爾糾集本旗五百餘人，集結於鎮東城東二十餘里之包特敖瑞村，以商談民族糾紛為名，邀請城防隊軍官李把總赴宴勸降。李不允，被扣留。8月20日，拉喜敏珠爾率叛軍攻城。該縣知事命哨官李家成率軍警二百餘人竭力抵抗。已通敵的蒙古族士兵乘機在城內放火策應，城防隊不明真象，紛紛潰散，縣知事及李家成遂率餘部撤往白城子。鎮東城被叛軍攻陷。8月22日，李家成部乘夜發起反攻。叛軍疏於戒備，慌忙棄城東竄，於是鎮東失而復得。
8月28日，由帶隊官王伯龍率領的黑龍江省援軍三百餘人向鎮國公府發起進攻。經一日激戰，佔領了鎮國公府。叛軍向西北方向潰退。拉喜敏珠爾非常沮喪，攜家眷逃往札薩克圖旗的葛根廟。
8月底，吳俊升部到達洮南，立即向烏泰叛軍發起進攻。中路叛軍節節敗退，左右兩路也聞風潰逃。最後，叛軍大部撤至歸流河北岸設防。此時，歸流河北岸有烏泰叛軍約五千人，南岸有吳俊升等所率之巡防隊約七千人，雙方形成對峙。9月12日，吳俊升決定在吉林、黑龍江兩省軍隊協同下，向烏泰叛軍發起進攻。在炮兵掩護下，吳部步騎兵強渡歸流河，直下王爺廟（札薩克圖旗西北十五公里）。烏泰見庫倫援軍不到，敗局已定，遂率殘部數十騎，攜帶家屬倉皇外逃，經索倫山（今內蒙索倫）入呼倫貝爾境，後乘車經俄境到達庫倫。拉喜敏珠爾也率家屬及少數殘兵外逃。
烏泰等北逃後，札魯特左旗的協理台吉官布札普和郭爾羅斯左旗的台吉多爾濟公，糾集烏泰餘黨和部分土匪共千餘人發動叛亂，於11月10日攻陷開魯。這些叛亂武裝很快被政府軍鎮壓。至此，烏泰殘部全被肅清，沙俄和庫倫叛國集團苦心策劃的這次暴亂徹底失敗。