孔子改革
孔子為了加強魯國公室的權威，抑制季孫、孟孫、叔孫三家的勢力，決定拆除他們多年在封地營造的城堡。魯定公十三年的夏天，孔子向定公進諫說：「大臣不准收藏武器，大夫的封邑不准營建高一丈、長三百丈的城牆。」定公欣然准奏，派仲由去當季氏的管家，打算逐步拆掉季孫、孟孫、叔孫三家封邑的城牆。不久，叔孫氏先把郈城的城牆拆掉了。季孫氏將要拆毀費城的城牆，公山不醜和叔孫輒便率領費城的人襲擊公室。定公和季孫、孟孫、叔孫幾人進入季氏的住宅，登上季武子修建的高台。費城人對季氏的住宅發起了進攻，雙方戰鬥慘烈，死傷無數。雖然未能打進去，但是有人已經逼近了定公所在的高台。形勢危急之下，孔子果斷地命令隨行的勇士下台反擊費城人，費城人被殺個措手不及，敗退下來。定公的軍隊便乘勝追擊，在姑蔑這個地方把他們打敗。公山不醜和叔孫輒逃往齊國，費城的城牆被拆除掉。接著，孔子準備拆毀成城的城牆。成邑的長官公斂處父對孟孫說：「成城的城牆如果被拆毀，齊國人一定會進逼我國的北大門。況且，成城是孟孫氏的屏障，沒有它就等於沒有孟孫氏。因此，我不會讓人拆毀它。」幾個月後，定公率軍圍攻成城，小小的成城固若金湯，他們連續攻了好幾個月，死傷慘重，但是一直沒有成功。無奈之下，只好班師回朝，孔子拆毀三家城牆的計劃最終失敗。
定公十四年，孔子已經五十六歲了。他由大司寇代理丞相的職務，臉上流露出喜悅的神色。他的弟子對他說：「聽說君子大禍臨頭時不恐懼，大福降臨也不喜形於色。」孔子回答說：「確實如此。但是，還有另外一句話，『樂在身居高位而禮賢下士。』」於是，孔子就把擾亂國政的魯國大夫少正卯處死了。孔子主政三個月以後，商人們不敢哄抬物價，男女異路行走，路不拾遺；而四方的旅客來到魯國的城邑，不必再向有關官員求情送禮，便能受到優質的接待和照顧，直到他們滿意而歸。終於，孔子畢生的目標與追求就要實現了。
聖人離職
孔子治理魯國頗有成效，消息很快傳到了齊國，它的國君齊景公和大臣們感到害怕。有個齊國大臣說：「孔子主持政治，魯國一定會稱霸，而我國離它最近，會被最先吞併。我國為什麼不先送給魯國一些土地呢？這樣，我國可以討好它，或許還可以繼續存在。」大臣黎鋤則對齊景公說：「請您先試著阻止魯國強大。如果阻止不成，再送給它土地也不算遲啊。」於是，齊景公採納了他的建議。齊國從國內共挑選了十八名漂亮的少女，給她們穿上華麗的衣服，教她們學會了表演《康樂》之舞，並且附帶上身上裝飾有花紋的馬一百二十匹，一併送給魯國國君。
齊國先把女樂和紋馬、彩車安置在魯城南邊的高門外，故意沒有將其帶入城內。一天晚上，月明星稀，十八位美女在鼓樂的伴奏下，舒展腰肢，翩翩起舞，驚動了四周人們，紛紛前來觀看。季桓子得知了這個消息，非常興奮，身著便裝再三前去偷看。齊使告訴他這是齊王送給他的禮物。他更是喜不自勝，打算接受這些禮物，便告訴國君要外出巡遊。他們以此為名，整日在城南觀賞齊國美女和紋馬的表演，連國家政事都懶得管了。子路見此情形，對孔子說：「先生，我們可以離開這裡了。」孔子說：「魯國現在就要郊祭了，當政者如果能夠按照禮法把祭肉分給諸位大夫，那麼，我們還可以留下來。」不久，季桓子終於接受了齊國的禮物，竟然一連三天不過問政務；郊祭結束，他又沒有把祭肉分給大夫們。孔子見魯國已經無藥可救，便忍痛離開了魯國，在屯這個地方住宿過夜。魯國的大夫師己趕來為孔子送行，安慰孔子說：「先生您是沒有罪過的。」孔子說：「我唱首歌可以嗎？」他便開口唱到：「那些婦人的口，可以把大臣趕走；親近那些婦人，可以讓人國破身亡。悠閒啊！悠閒啊！我只有這樣安度晚年！」師己回去以後，季桓子問他說：「孔子都對您說了些什麼？」師己如實地回答。季桓子長歎一聲，說到：「孔先生是在怪罪我接受齊國的那一群女樂啊！」