楊道士的精魂，站定在蓬島紅樓前；迎面一座大穹門，便放大膽挨身走進門去。 漸漸走近西廂，只見一洞戶東向，雙扉緊閉；洞上橫額，寫著「王妃太真院」五字。 楊道士拔下髻上簪子來，輕輕地叩著洞門，那門「呀」地開了。楊道士看時，見是 一個童女，梳著雙鬟，面貌長得十分秀美，見了楊道士，十分怕羞。不待楊道士開 口，便低鬟含笑而入。接著，又出來一個碧衣女侍，開口問楊道士：「仙客從何處 來？扣門何事？」楊道士自稱為大唐太上皇使臣，來尋覓楊娘娘精魂。那碧衣侍女 聽了，躊躇半晌，答道：「此處並無楊娘娘，只有玉妃，現方晝寢；俟妃子醒來稟 明，再行奉請。」楊道士諾諾連聲，只得在洞門外靜靜地候著。
直到夕陽西下，只見方纔那碧衣侍女出來，只說得一聲：「玉妃召大唐使臣進 見。」楊道士不敢怠慢，只躬身短步，隨在侍女身後走去；經過幾處瓊樓玉宇，在 一座寢宮庭下。侍女喚聲：「站住！」楊道士屏息低頭，只聽得殿上嚦嚦鶯聲，傳 問：「上皇安否？」楊道士在上皇宮中，原見過楊貴妃畫像的；至此，他微微抬頭， 見繡幕啟處，上面坐著一位，竟是楊娘娘。
看她雲裳霞帔，羽扇寶蓋，儀態萬方；左右兩行侍女侍立著，傳下玉妃的話來。 楊道士忙叩首奏說：「上皇相思甚苦，特遣方外徽臣，來求娘娘精魂相見。」玉妃 聽了，微微歎息道：「上皇宜自保養。」便令一絳衣侍女，去取出金釵一股，鈿盒 一個；玉妃親自將釵盒折作二份，以一份交與楊道士，令拿去覆命：「為我謝太上 皇；謹獻此物，證舊好也。」楊道士得釵鈿，將要起身告辭；忽念此釵鈿恐不足取 信於上皇，便求王妃，須有當時一事為他人所不得知者，藉以覆命。玉妃聽奏，低 頭思索了一會，便徐徐言曰：「憶昔天寶十年，侍萬歲避暑驪山宮，新秋七月，在 織女牽牛雙星相見之夜，上皇憑肩指說牛女故事，心有所感，便雙雙拜倒，密密相 誓，願生生世世，結為夫婦。
誓畢，吾與上皇執手相看，嗚咽不勝。此事獨上皇知之耳，吾今為此一念，又 不得久居於此，當墜塵劫，再與上皇結後緣，或為天，或為人，可得再見，好合如 舊日也。今汝以此言復上皇，當能使上皇安慰；且為我寄語太上皇，亦不久於人世， 幸當自愛，勿自苦也。「楊道士聽畢，再拜叩首而出。
急睜眼看時，身在淨室，摸懷袖中，得斷釵半盒，便去獻與上皇。又把玉妃傳 言，說個備細。上皇悲道：「朕此生竟無與妃子一面之緣乎！」楊道士即奏：「臣 尚有小技，可使陛下慰情。」便向高力士索黃絹一軸，自出袖中筆墨，誦咒呵氣， 彷彿畫一女人像形，如羽士畫符，只略是人形而已。次日，請上皇齋戒沐浴，入淨 室，對黃絹坐定，凝神一志，默想平日妃子形態，三日夜不休。楊道士滅燭，請上 皇再向黃絹詳視，乃真貴妃面貌也。上皇連呼妃子，不覺大喜。楊道士奏稱：「尚 未也，便請備五色帳，設壇室中，虔誠供養。」又另覓十五六歲聰慧端正的女兒， 共二十四人，在室中曼聲唱子建《步虛詞》。
楊道士也在室中禹步誦咒，連焚符篆，又吸煙直呵像上，又命二十四女兒，一 一如法向像上呵煙。
至黃昏人定時，楊道士與二十四女兒一齊退出，請上皇秉燭獨進帳中去。上皇 手中所執之燭，是楊道士用五色石名衡遙者研成細末，與諸藥相和，製成一燭，外 畫五色花，稱做還形燭。上皇執還形燭，進帳見楊貴妃，宛然睡在帳中。上皇低聲 呼之，貴妃以手拭淚道：「陛下以天下之主，尚不能庇一弱女子，有何面目再相見 乎？沉香亭下七夕之誓，陛下豈忘之乎？」上皇聽貴妃聲聲悲咽，亦不覺淒然淚下， 便再三撫慰。說：「馬嵬之變，是出於不料。」兩人唧唧噥噥，曲盡綢繆；貴妃又 脫臂上玉環，為上皇納臂上。正憐愛時，忽聽晨雞遠唱，楊道士推門入內，高聲奏 稱：「天曉宜別矣！」枕上貴妃忽已不見，上皇亦如夢初醒；急起身出帳，見臂上 玉環宛然。
從此上皇心大徹悟，移居大內甘露殿，習避谷練氣之法。
張皇后進櫻桃蔗漿，上皇不食，終日只玩一紫玉笛，閒吹數聲，便有雙鶴飛下 庭心，徘徊不去。一日，上皇對侍兒宮愛說道：「吾奉上帝之命，為元始孔升真人， 此去可會妃子矣！」便命扶入帳中，首才著枕，便已崩矣。一時肅宗皇帝與張皇后 齊來哭臨，就中只謝阿蠻哭之最哀。
玄宗一生多情，寵愛楊妃，艷傳千古；後有詩人白香山，制《長恨歌》一首， 歷敘玄宗與貴妃一生事跡，傳誦人口。那歌辭道：
天生麗質難自棄，一朝選在君王側；回頭一笑百媚生，六宮粉黛無顏色。
春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂；侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時。
雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖渡春宵；春宵苦短日高起，從此君王不早朝。
承歡侍宴無閒暇，春從春遊夜轉夜；後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身。
金屋裝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春。姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶！
遂令天下父母心，不重生男重生女。驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞；
緩歌慢舞凝絲竹，盡日君王看不足。漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲。
九重城闕煙塵生，千乘萬騎西南行；翠華搖搖行復止，西出都門百餘里。
六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死。花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭；
君王掩面救不得，回看血淚相合流。黃埃散漫風蕭索，雲棧縈紆登劍閣；
峨嵋山下少人行，旌旗無光日色薄。蜀江水碧蜀山青，聖主朝朝暮暮情。
行宮見月傷心色，夜雨聞鈴腸斷聲！天旋日轉回龍馭，到此躊躇不能去；
馬嵬坡下泥土中，不見玉顏空死處。君臣相顧盡沾衣，東望都門信馬歸；
歸來池苑皆依舊，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，對此如何不淚垂！
春風桃李花開日，秋雨梧桐葉落時；西宮南內多秋草，落葉滿階紅不掃。
梨園弟子白髮新，椒房阿監青娥老。夕殿螢飛思悄然，秋燈挑盡末成眠。
沉沉鐘漏初長夜，耿耿星河欲曙天。鴛鴦瓦冷霜華重，翡翠衾寒誰與共？
悠悠生死別經年，魂魄不曾來入夢！臨邛道士鴻都客，能以精誠致魂魄；
為感君王展轉思，遂教方士慇勤覓。排空馭氣奔如電，升天入地求之遍；
上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見。忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間；
樓殿玲瓏五雲起，其中綽約多仙子。中有一人宇太真，雪膚花貌參差是。
金闕西廂甲玉扃，轉教小玉報雙成；聞道漢家天子使，九華帳裡夢魂驚。
攬衣推枕起徘徊，珠箔銀屏迤邐開；雲鬢半偏新睡覺，花冠不整下堂來。
風吹仙袂飄飄舉，猶似霓裳羽衣舞；玉容寂寞淚闌干，梨花一枝春帶雨。
含情凝睇謝君王，一別音容兩渺茫；昭陽殿裡恩愛絕，蓬萊宮中日月長。
回頭下望人寰處，不見長安見塵霧；惟將舊物表深情，鈿盒金釵寄將去。
釵留一肥盒一扇，釵擘黃金盒分鈿；但教心似金鈿堅，天上人間會相見。
臨別慇勤重寄詞，詞中有誓兩心知：七月七日長生殿，夜半無人私語時。
在天願作比翼鳥，在地願為連理枝；天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期。
玄宗臨死的時候，舉目四望，卻不見那高力士，便長歎一聲而逝。
這高力士，因李輔國銜恨入骨，賴有上皇庇護，得居西內，陪侍上皇；待玄宗 病危，李輔國又矯肅宗皇帝旨意，將高力士流配至嶺南。高力士奉皇帝詔，便哭拜 道：「臣當死已久，天子哀憐至今日，願一見上皇顏色，雖死不恨！」李輔國不許， 即令武士扶掖出宮去，縲紲上道。直至寶應元年，赦罪還朝，見上皇遺詔，向北拜 哭道：「大行升遐，不得攀梓宮，死有餘恨！」吐血鬥余，一慟而絕。時年七十九 歲。
死之日，來廷坊佛祠與寧坊道士祠為之擊鍾祈禱，早升西天。此二祠，原是高 力士生前所造。當時高力士威勢極盛，拜驃騎將軍封渤海郡公時，建成兩祠；祠中 有珍樓室屋，所藏珍寶，雖國庫亦不能及。又在祠門外建一大鐘樓，樓成，高力士 大宴公卿，諸貴親欲得高公公歡心，每一扣鐘，便納禮錢十萬，多有一人二十扣者， 亦有十扣者；高力士廣時又得錢千數百萬。
玄宗明知力士之貪，便因其忠心於帝，亦容忍之。當時太子瑛被廢，武惠妃正 得寵；李林甫專權，有擁立壽王之意。玄宗因肅宗年長，思立之而意未決；心中郁 郁不安，眠食俱廢。高力士進諫道：「大家不食，亦膳羞不具耶？」玄宗歎息道： 「爾我家老，揣我何為而然？」高力士道：「豈因太子未定耶？推長而立，其誰敢 爭執？」玄宗聞高力士之言，便決定立肅宗為太子。後天寶中，邊將爭功，玄宗常 自解道：「朕春秋高，朝廷細事付宰相，蕃夷不靖付將軍，寧不暇耶？」高力士奏 對道：「臣間至閣門，見奏事者言雲南數喪師，又北兵強悍，陛下何以制之？臣恐 禍成不可禁。」高力士意言安祿山將謀反也。自高力士死後，李輔國更是橫行無忌。
在李輔國前，尚有一宦官，名程元振的。時張皇后謀立越王，元振見太子發其 奸，與李輔國助平大難，立太子為代宗。
拜元振為右監門衛將軍，知內侍省事。再遷為驃騎大將軍，封邠國公，統領禁 兵，權震天下，勢在輔國上，而性凶橫又過之，軍中呼為十郎。其時吐蕃兵勢甚急， 攻城陷地，京師危迫；因元振勢壓諸將，雖元振假天子命集天下兵，無一人肯奔命 者。
吐蕃兵直撲便橋，肅宗倉皇避居陝地，京師又陷於賊。搶劫府庫，焚殺人民， 城郭為墟。於是太常博士翰林待詔柳伉上書，痛斥元振，表章上道：「犬戎以數萬 人犯關度隴，歷秦渭，掠邠涇，不血刃而入京師；謀臣不奮一言，武士不力一戰， 提卒叫呼，劫宮闈，焚陵寢，此將帥叛陛下也！自朝義之滅，陛下以為智力所能， 故疏元功，委近習，日引月長，以成大禍。群臣在廷，無一犯顏回慮者，此公卿叛 陛下也！陛下始出都，百姓填然，奪府庫相殺戮，此三輔叛陛下也！自十月朔，召 諸道兵盡四十，無只輪入關者，此四方叛陛下也！內外離叛，雖一魚朝恩以陝郡戮 力，陛下獨能以此守社稷乎？陛下以今日勢安耶危耶？若以為危，豈得高枕不為天 下計？臣聞良醫療疾當病飲藥，藥不當疾猶無益也。陛下視今日病何由至此乎？天 下之心，乃恨陛下遠賢良任宦豎，離間將相而幾於亡；必欲存宗宙社稷，獨斬元振 首，馳告天下，悉出內使，隸諸州，獨留朝恩備左右。陛下持神策兵，付大臣，然 後削尊號，下詔引咎，率德勵行，屏嬪妃，任將相。若曰天下其許朕自新改過乎？ 宜即募士西與朝廷會；若以朕惡未悛耶？則帝王大器，敢妨聖賢，其聽天下所往。 如此而兵不至，人不感，天下不服，請赤臣族以謝！」
肅宗讀疏，便下詔，盡奪元振官爵，放歸田里，四方兵皆至，殺退吐蕃兵，奉 肅宗回京師，重整宮殿，再立社稷。此時元振從三原喬裝作婦女模樣，渾入京師， 投司農卿陳景詮家謀反；被御史省探得蹤跡，捕元振與景詮二人，交刑部審服，長 流元振至溱州，降景詮為新興尉。元振行至江陵地方病死。
又有魚朝恩，亦為宮中最有權力的宦官，史思明攻打洛陽時，魚朝恩統領神策 兵，屯陝中；洛陽陷落，思明長驅至硤石，使子朝義為遊軍。肅宗集勇武軍士十萬， 沿渭河而東，朝恩按兵陝東，使神策將衛伯玉與賊將康文景等戰，敗之。京師平復， 加開府儀同三司，封馮翊郡公，專領神策軍，賞賜不絕；朝恩恃功而驕，在朝無所 忌憚。時郭子儀功蓋天下，朝恩心懷妒忌，因相州之敗，便力為詆譖。肅宗雖不聽 其語，但因此罷子儀兵柄。吐蕃攻破京師，朝恩有勤皇之功，便欲挾天子遷都洛陽， 藉避戎狄；文武百官，正排列滿朝的時候，魚朝恩率領武士十餘人，各執兵器，當 殿高聲道：「虜數犯京師，夫子欲避兵洛陽，諸文武雲何？」宰相未對，有夫子近 臣抗聲對道：「中官反耶？今屯兵足以捍賊，何遽脅天子棄宗廟為？」朝恩低頭無 語，而郭子儀亦出班奏稱不可。自此肅宗漸有不信朝恩之意，而宦官李輔國的威勢， 更甚於朝恩。
李輔國矯旨遷上皇於西內，並流陳元禮、高力士諸人，而權勢愈大；又能結好 張皇后，肅宗畏懼張後，便也畏懼輔國。
肅宗有子十四人，章敬皇后生代宗皇帝，孫宮人生皇子係，張貴妃生皇子倓， 王妃生皇子佖，陳婕妤生皇子僅，韋妃生皇子僩，張美人生皇子侹，後宮生皇子榮， 裴昭儀生皇子璜，段婕妤生皇子倕，崔妃生皇子偲，張皇后生皇子、皇子侗，後 宮人生皇子僖。在玄宗末年，所有肅宗之子，俱封王爵。當時係封南陽郡王，至德 二年，進封趙王，與彭王、兗王、涇王、鄆王、襄王、杞王、召王、興王、定王九 王同封。乾元二年，九節度兵在河北大敗，朝廷震動，便用李光弼代郭子儀統兵。 光弼求賢王為軍中主帥，肅宗下詔，以趙王係充天下兵馬元帥，而以光弼副之。事 定回京，皇帝有疾，皇太子監國；張皇后與宦官李輔國有仇怨，密召太子入內，對 太子道：「輔國執掌禁兵，用事已久，四方詔旨，皆出其口；矯天子旨，逼遷聖皇， 天下側目。平日心常怏怏，忌我與汝。又程元振陰結黃門，圖謀不軌；若棄而不誅， 禍在眉睫矣！」太子聞之，泣曰：「此二人者，皆陛下勳舊，今上體不裕，重以此 事，得無震驚乎？
請出外徐議之。「張後歎曰：」此子難與共事！「便召皇子係入內，問：」汝 能行殺元振之事乎？「係允諾。係退，即選勇士二百人，披甲執刀，伏於長生殿， 竟矯帝命，召太子入宮。
元振已探得張後計謀，走告輔國，使勒兵在凌霄門迎接太子以難告。太子道： 「皇上病危，吾豈可畏死不入乎？」元振諫道：「入則及禍。」乃以兵護送太子入 飛龍廄，勒兵，夜入三殿，捕皇子係，及恆俊等百餘人下獄，又囚張後於別殿；輔 國暗遣刺客，夜入宮禁，殺張後及皇子係. 後肅宗病癒，而張良娣之寵愈甚，外與 輔國結納，欺壓皇帝。
肅宗為太子時，與章敬皇后吳氏恩情甚深，生代宗皇帝；後玄宗亦重視之。肅 宗未及登位，而吳氏已短命死，年僅十八歲；惟張良娣隨侍肅宗最久，張氏之祖母， 原為竇昭成皇后之妹。玄宗幼年喪母，在姨家撫養，視張氏祖母，有如己母；竇氏 亦鞠愛倍至，玄宗即位，封竇氏為鄧國夫人，甚得玄宗親信。
生五子：長子去惑，次子去疑，三子去奢，四子去逸，五子去盈，皆為大官。 去盈尚常芬公主，為駙馬；去逸生張良娣。肅宗為忠王時，娶韋元娃女為孺人，後 立為太子，即以孺人為妃，張氏為良娣。韋妃之兄，名堅，被李林甫陷害死；太子 大懼，請與韋妃絕義，韋妃毀去衣裳，貶入冷宮。
安祿山反，韋妃落於賊手，此時惟張良娣得專侍太子。張氏性聰慧，而口能辯， 又機警能迎合意旨。玄宗避兵西去，良娣隨肅宗渡渭河，百姓攔跪道旁，請留太子 守長安。太子不聽，張良娣再三勸諫太子，以天下為重；肅宗沒奈何，便折向北行， 止於靈武。良娣日侍左右，每夜寢，良娣必居前室。肅宗與語道：「前室非婦人所 宜，且暮夜可虞，汝宜在後。」張良娣對道：「天下方多事，倘有不測，妾願以一 身當賊，殿下可從容從帳後避難；寧可禍妾，不可及殿下。」因此肅宗寵愛良娣愈 深。住靈武不久，便產一子，才閱三月，即起為戰士縫衣；肅宗戒以產後須節勞， 良娣奏答道：「今日不應自養，殿下當為國家計，毋專為愛妾憂。」如張良娣這般 靈心慧舌，那得不動人憐愛；更以良娣姿色，美麗絕世，肅宗此時與良娣患難相依， 倍覺恩愛。後玄宗傳位與肅宗，聞良娣之賢，便賜以七寶雕鞍；良娣以上皇所賜， 不覺大喜。
滿朝中只一李泌，是真正忠臣。一日，入見肅宗，見良娣七寶雕鞍，即進奏道 ：「今四海分崩，當以儉約示人，良娣不應乘此，請撤除鞍上珠玉，付庫吏收藏， 留賞有功之人。」肅宗此時，正倚重李泌，有所陳奏，無不聽從；只張良娣因奪了 她寶鞍，心中十分不快，時露快快之色。肅宗無可解慰，便與良娣飲博為歡。從此 張良娣在宮中飲博成了習慣，後移駕彭原，日夕縱博，聲達戶外；所有四方奏報， 多致停頓。李泌在元帥府中，與行宮只隔一牆；每夕聞良娣嬌聲呼叱，便又入宮勸 諫。
肅宗一面怕受李泌勸諍，一面又怕失了張良娣的歡心，便曬木菌令干，製成骰 子，擲時毫無聲息。雖每日賭博，而外間卻毫無知覺，李泌也便不去煩擾了。後肅 宗欲得良娣的歡心，思立良娣為後，便與李泌商議道：「良娣祖母，與朕祖母為姊 妹行，上皇亦頗愛良娣；朕欲使良娣正位中宮，卿意如何？」李泌奏勸道：「陛下 在靈武時，因群臣勸進，以天下為念，踐登大位，並非為一身一家之計也；若冊後 事，且當親承上皇大命，方為合禮。」肅宗所了李泌一番言語，暫止了立後之念。 張良娣竭力侍奉皇帝，一番苦心，滿望肅宗寵愛，早定後位，偏偏不做美的李泌， 被他三言兩語，一天好事，化為雲煙，良娣心中，恨不能拔去眼中之釘。平日在肅 宗跟前，常有怨恨李泌之言；所幸肅宗信李泌甚深，君臣之間，毫無嫌隙。
這李泌在玄宗時候，早已得皇帝信用，當時李泌才得八歲。
只因玄宗深喜佛老之學，開元十六年，召天下能言佛老孔子之道者，入禁中互 相答難。此時有一童子，名員俶者，年只九歲，便朝見天子，能言善辯；座中博學 年長的文臣，俱被他屈服。
玄宗大異之，讚歎道：「世豈有如此聰明之童子耶？」員俶奏稱：「臣有舅氏 子名李泌者，年少臣一歲，而敏慧則勝臣十倍。」玄宗不信，即下詔徵召李泌。時 玄宗正與燕國公張說弈棋，即令張說試其能否。張說便令李泌說方圓動靜，李泌道 ：「請聞其說？」張說便指案上棋局道：「方若棋局，圓若棋子，動若棋生，靜若 棋死。」泌立刻答道：「方若行義，圓若用智，動若聘才，靜若得意。」張說離席 賀道：「得此奇童，陛下之福也！」玄宗亦大喜道：「此子精神大於身體，便賜以 彩帛黃金，放之回家，詔其家人，善視養之。」當時宰相張九齡，與嚴挺之、蕭誠 均友善，挺之恨蕭誠奸佞，勸九齡謝絕蕭誠，九齡不能決。李泌問之，九齡道： 「嚴太苦勁，蕭軟美可喜。」
泌大聲道：「公起布衣，以直道至宰相而喜軟美者耶？」九齡大驚，急改容稱 謝。呼李泌為少友。
泌漸年長，喜讀《易》，常游嵩山、華山及終南山間，訪求神仙不死之術；天 寶年間，又被召入朝，請復明堂九鼎。玄宗與講《老子》有法，拜為待詔翰林，供 奉東宮。皇太子與之甚厚，常與肅宗賦詩，譏誚楊國忠、安祿山。國忠矯皇帝命， 革斥李泌官職。後肅宗即位靈武，又令人物色求訪，李泌自來謁見時，陳說天下成 敗之理。肅宗欲授以官，李泌力辭，願從皇帝為客，入議國事，出陪輿輦。軍中指 肅宗，謂衣黃色衣者為聖人，衣白色衣者為山人。肅宗聞之，便賜李泌衣紫色衣， 拜為元帥廣平王行軍司馬，從此言聽計從，天下大治。當時皇子倓，英俊有才，肅 宗欲使之統兵為元帥。李泌諫道：「建寧王倓，素稱英毅，不愧將才；但廣平王是 兄，而建寧王是弟，他日建寧立功而使廣平為吳太伯矣！」肅宗道：「廣平原是長 子，名義自在，豈必以元師為重。」泌又道：「廣平未正位東宮，今天下艱難，眾 心所屬，皆在元帥；若建寧大功得成，陛下雖無意立為太子，而建寧左右之臣，豈 肯袖手不一爭乎？太宗、上皇已有明征，請陛下三思。」肅宗大悟。時建寧王在牖 下，李泌退出時，建寧王即迎謝之，謂：「保全我兄弟之情，先生之功也！」李泌 卻步道：「泌只知為國，不知植黨，王不必疑泌，亦不必謝泌，但始終能孝友，便 是國家之福矣！」次日，肅宗果下詔，拜廣平王俶為天下兵馬大元帥，統率諸將東 征。欲知後事如何，且聽下回分解。