消滅了蜀漢，鄧艾自認為功勞主要是他的。
鄧艾越來越自信和傲慢，與鍾會的矛盾也越來越深。滅蜀後，鄧艾一心籌劃滅吳的計劃，但他不知道的是，鍾會在背後搞起了各種小動作，要置他於死地。
鍾會修改了鄧艾與司馬昭之間的通信，把鄧艾的上表也進行了修改，使人讀起來覺得鄧艾相當傲慢無禮，司馬昭對鄧艾產生了反感和戒心。
鍾會向司馬昭誣告說鄧艾要謀反，司馬昭以少帝曹奐的名義發來詔書，要鍾會把鄧艾抓起來送往洛陽審問，鍾會此時還沒有進入成都，他派衛瓘帶人到成都收擒鄧艾。
衛瓘字伯玉，是曹魏名臣衛覬的兒子，曾任曹魏廷尉，他師從著名書法家張芝，工草書，也是當代著名的書法家，此時以征蜀大軍監軍的身份在鍾會處，鍾會讓他去成都抓人，是打算借鄧艾之手把他殺了，之後把鄧艾的謀反罪坐大坐實。
衛瓘知道鍾會的陰謀，但又不能抗命不遵，只得帶著1000多人去了成都，到了以後，他向鄧艾手下的將領們下達了通知，說自己奉詔捕拿鄧艾，其他的人一概不予追究，如果按時到自己這裡報到，爵位和賞賜一切如舊；如果不肯露面，就誅滅他三族。
次日雞鳴時分，鄧艾的部將們紛紛趕到衛瓘軍營報到，只有鄧艾沒來，衛瓘於是乘坐著使者的專車趕往鄧艾的住所，鄧艾還在睡夢中，結果父子一起被擒。鄧艾沒料到會是這樣的結局，仰天長歎道：“我是忠臣啊，居然到了這種地步，白起的悲劇今日重現！”
少帝曹奐景元五年（264）正月十五日，鍾會進入成都。
鍾會派人送走了鄧艾，此時他大權在握，麾下的魏軍以及投降的蜀軍加在一起有20多萬，這讓鍾會有了更大的野心。但這時也傳來了讓鍾會不安的消息，就在他進入成都的同時司馬昭親率10萬大軍趕到了長安，中護軍賈充又率1萬步騎進入漢中，駐紮在樂城。
鍾會覺得司馬昭對他也起了疑心，鍾會對心腹說：“如果為了抓一個鄧艾，相國應該知道我就能做到，他率領大軍前來一定是發現了異狀，我們應當先動手，如果順利的話，就可以得到天下。如果不順利，就退回蜀地，學劉備偏安於一隅。自從淮南之戰以來我從未失策，已天下聞名，像我這樣功高名盛的人哪能有好歸宿呢？”
說幹就幹，上個月即景元四年（263）12月郭太后在洛陽去世，鍾會把在成都的魏軍將領和重要官員都集中到蜀漢原來的宮殿裡，名義上為太后發喪，人到齊之後，鍾會突然出示了一份所謂的太后遺詔，說是要他討伐司馬昭，鍾會強迫眾人在遺詔上寫下同意的字樣作為憑據。之後，鍾會委派親信將領去掌握各路軍隊，對於不服從的將領，鍾會把他們關了起來，派兵嚴加看守。
老將胡遵的兒子胡烈也在被看押的人之列，他編造謊言說鍾會已經挖好了一個大坑，要把將官們一個個打死埋在坑裡，這個消息一傳開，被關押的人驚恐悲憤。
正月18日中午，胡烈率兒子胡淵等一部分人從被看押的地方擂鼓吶喊而出，各營官兵為救本部將領也都先後擁來，支持和反對鍾會的人於是在成都城裡展開了一場混戰，最終前者佔了上風，鍾會、姜維以及原蜀漢太子劉璿等人被殺。
成都群龍無首，監軍衛瓘出來收拾殘局，鍾會謀反讓他陷入尷尬，因為不久前他還跟鍾會一起聯名誣陷鄧艾，如果鄧艾到洛陽後東山再起，後果不堪設想。此時鄧艾還在路上，衛瓘於是派護軍田續帶人去追趕，田續曾是鄧艾的部下，當初在江油關因懼戰不前差點兒被鄧艾殺了。田續追上鄧艾，惡狠狠地說：“終於可以報江油之辱了！”
一代名將鄧艾及兒子被誅殺。
這一年的3月，少帝曹奐下詔改元為鹹熙，同時封司馬昭為晉王，增加十個郡作為封地，加上之前的十個郡司馬昭的封地達到了空前絕後的二十個郡。少帝曹奐同時下詔追封舞陽侯司馬懿為晉宣王，追封忠武侯司馬師為晉景王。
少帝曹奐還詔令劉禪前來洛陽居住，封其為安樂縣公。劉禪只得離開成都前往洛陽，過起了被軟禁的生活。
一次，司馬昭設宴，劉禪在座，司馬昭故意讓人演奏蜀樂，在座的蜀漢舊臣們皆掩面而泣，然而劉禪卻顯得怡然自得，毫不傷悲，司馬昭故意問他：“安樂公思念蜀國不？”劉禪回答：“這裡如此快樂，不想蜀國了！”在沒人的地方，蜀漢舊臣郤正對劉禪說：“陛下，司馬昭若再問這樣的話，您就閉目沉思片刻，說‘先人的墳墓還在蜀地，我沒有一天不想念’，這樣司馬昭就會讓陛下回到蜀國了。”
司馬昭又設酒宴，果然再提同樣的問題，劉禪按郤正教他的說了，司馬昭驚訝地說：“這些話怎麼有點像郤正說的？”劉禪也驚訝地說：“你怎麼知道的？”司馬昭及左右大笑起來。對此有兩種解讀，一種看法是劉禪確實是個扶不起的阿斗，讓人又哀又恨，哀其結局不幸，又恨其不爭；另一種看法是劉禪其實很高明，他只有裝得如此老實忠懇且平庸無能才能打消司馬氏的懷疑，從而保全餘生。
蜀漢滅亡對孫吳來說無疑是最悲慘的消息。
然而，此時的孫吳君臣們似乎還無法去認真思考這件事將會給自己帶來的影響，這些年他們一直都陷入在越來越嚴重的內訌中。孫吳的大權被孫
掌控了多年，之前在諸葛誕之叛中孫親自率軍去接應，非但沒有救出諸葛誕等人，反而把將軍朱異殺了，引起朝野的一致怨憤。
孫回到建業，這時少帝孫亮已開始親政，他派人責問孫為何救援不成而誅殺大將，孫無法回答，乾脆稱病不再上朝。為保住權力，孫在建業的朱雀橋附近修建屋宇供自己居住，命弟弟威遠將軍孫據宿衛宮禁，另外的幾個弟弟，包括武衛將軍孫恩、偏將軍孫幹、長水校尉孫闓等分別率軍駐守在各處要點。
隨著孫亮對掌權的渴望越來越強，孫亮與孫之間的矛盾也越來越激化，孫亮突然提出要追查他的姐姐孫魯育被殺事件，孫魯育是被孫峻殺的，孫亮下詔怒責虎林督朱熊、外部督朱損等人當年沒有勸阻孫峻以致姐姐被殺，朱熊、朱損都是孫的親信，孫亮此舉其實劍指孫，孫為二人求情，孫亮不許，命左將軍丁奉殺了朱熊和朱損。
孫亮和大姐孫魯班、太常卿全尚、將軍劉承等人密謀欲除掉孫，但事情被孫亮的一個妃子知道了，這個妃子是孫的從外甥女，她向孫密報了此事，孫連夜帶兵捉拿全尚，派孫恩去殺了劉承，之後舉兵包圍皇宮。
孫命光祿勳卿孟宗到宗廟祭祀先帝，之後召集群臣，宣佈廢黜孫亮，群臣無不震驚，但也沒人敢違抗。孫派中書郎李祟到孫亮處收回皇帝的玉璽，然後以詔書的形式向全國公佈了孫亮的所謂罪狀，將孫亮貶為會稽王。
孫亮被廢後，孫立孫權的第六個兒子琅邪王孫休為皇帝，孫休下詔拜孫為丞相、大將軍兼領荊州牧，任命孫恩為御史大夫、衛將軍，孫據為右將軍，孫幹為將軍，孫和幾個弟弟都被封為侯爵，他們手中掌握著軍隊，權勢達到了頂峰。
孫休也不甘於做個傀儡，後來在張休、張布和老將軍丁奉等人的協助下將孫誅殺，並夷滅其三族，孫休認為與孫峻、孫這樣的人同族簡直是恥辱，特將二人從族譜中除名，把他們的名字改為故峻、故，之前受過他們迫害的人，包括諸葛恪、滕胤、呂據等都給予平反。
公元264年是農曆的甲申年，在中國的歷史上這一年至少用過四個年號，分別是曹魏的景元五年和鹹熙元年，孫吳的永安七年和元興元年，這一年發生的大事實在太多，可以算得上三國後期最為忙碌的一年。
也是在這一年，孫吳的皇帝孫休得病死了，孫吳的權臣濮陽興、張布、萬彧等人擁立孫權的孫子孫皓為皇帝。孫皓是以故太子孫和的兒子，孫權生前很喜歡這個孫子，給他起了個小名叫彭祖。孫和在“南魯之爭”之爭中失勢，遭到廢黜，後又被封為南陽王，孫峻殺諸葛恪時，由於諸葛恪是孫和的妻舅，孫和也受到了株連，被賜死，孫和的正妃張妃殉情自殺，孫皓的生母何姬說都死了誰來養遺孤呢？於是堅強地活了下來，撫養孫皓和孫和的其他三個兒子。
孫休繼位後改變了對孫和等人的態度，認為他們是被孫峻迫害的，於是封孫皓為烏程侯。孫休死時本來有兒子，但這時蜀漢剛剛滅國，加上南方的交趾郡發生了叛亂，孫吳國內深感震驚，大家都認為應該立一位年長些的君主，權臣萬彧之前擔任過烏程縣令，即孫皓封地所在的那個縣，與孫皓關係很好，就向掌握實權的丞相濮陽興、左將軍張布等人推薦了孫皓，孫皓這才當上的皇帝。
孫皓繼位之初勵志革新，撫恤人民、開倉賑貧，使孫吳呈現出一定起色，濮陽興、張布等人一看有些後悔，就在孫皓繼位的當年，他們密謀要除掉孫皓，但有人提前報告給了孫皓，孫皓將濮陽興、張布等人誅殺。
還是在這一年，司馬昭派孫吳降人徐紹、孫彧回到江東，把滅蜀的過程向孫皓做了通報，等於是來提醒和警告的，孫皓於次年派使者紀陟去洛陽，向曹魏皇帝貢獻方物。
滅亡蜀漢、壓迫孫吳，對曹魏來說這是幾代人的夢想，這一切幾乎發生在一年之內，不過主持這件事的人姓司馬而不姓曹了。