在征討乃蠻部的戰爭中，王汗經不住札木合的挑唆，在戰爭的關鍵時刻突然退兵，使鐵木真陷入異常艱難的境地。之後，札木合又組織草原上的敵對部落，要與鐵木真決一死戰。那麼，作為蒙古草原上冉冉升起的一顆巨星，鐵木真會怎樣面對義父王汗的背信棄義？怎樣擊敗老對手札木合？
王汗臨陣脫逃
眼看著鐵木真的勢力越來越強大，反對他的人也越來越不甘心，暗中串聯，準備聯合起來反對鐵木真。
當然，這些人積蓄力量也需要時間。鐵木真利用這個時間也在不斷地發展壯大自己，同時小心翼翼地維持跟他的義父王汗之間的關係。鐵木真雖然很禮貌地稱王汗為父，但是他知道，這種聯盟可能不會長久。但畢竟到目前為止，王汗還是鐵木真的盟友，小毛病是有的，但是沒有在大的方面做過什麼對不起他的事兒，所以鐵木真還要繼續維持兩部之間的關係。
其實鐵木真與王汗之間，是因為有共同的利益，要一起開疆拓土，要去征服其他部落，要搶奪戰利品。因為有這個共同的目的，所以兩個部落才能聯合起來。鐵木真與王汗醞釀的下一個大的行動，就是去征討乃蠻部。
乃蠻部在蒙古高原上的六部裡邊，是最偏西的一個，已經具備了國家的雛形。乃蠻部有固定的官職，還有文字，文明程度相當高。
乃蠻部又分成兩大部落，由兩個可汗統治。這兩個可汗，一個叫塔陽，一個叫不亦魯黑，兩個人是親哥倆兒，各統一部。
鐵木真和王汗合兵征討乃蠻，主要的對手是不亦魯黑。不亦魯黑派遣大將前來應戰。鐵木真和王汗的聯軍遠道而來，不亦魯黑的部隊可是以逸待勞，因此聯軍跟乃蠻軍激戰一天，不分勝負。聯軍不熟悉地形，而乃蠻軍是輕車熟路，佔有地利，聯軍打得非常吃力。
這個時候，札木合在王汗軍中。札木合挑唆王汗說，你看這仗打得這麼吃力，為什麼呢？因為鐵木真想保存實力，他是出工不出力，你看他的部隊總是姍姍來遲，他還誠心讓大部分手下人去投奔乃蠻，這明顯是要削弱你的勢力啊！等於他跟乃蠻人設了個局，下了個套兒。你傻乎乎地鑽了進來。
王汗本來對鐵木真就有醋意，再聽札木合一挑唆，就覺得是這麼個道理，鐵木真這小子是拿我當槍使。王汗越琢磨越覺得札木合說得有理，就要單獨撤軍。王汗部下有明白人，就厲聲斥責札木合，你說這個話，有什麼根據嗎？你為什麼要陷害你的安答鐵木真呢？札木合就不說話了，眼瞅著王汗，您看著辦。
王汗終於一拍大腿，走，不上他的當了，傳令下去，不要熄滅篝火，全軍立即撤退，晚了也許就來不及了。
王汗在這次攻打乃蠻的過程當中，就這樣背信棄義，突然退兵了，剩下鐵木真苦苦支撐。
但是王汗一退兵，很快就嘗到了惡果。怎麼回事兒呢？他被不亦魯黑手下的大將追上來了。王汗匆忙退兵，不亦魯黑正好出動大軍痛打落水狗。所以王汗大敗，被乃蠻軍隊團團圍住。
王汗這回是偷雞不成反蝕把米，眼瞅著老命不保，只好硬著頭皮去向鐵木真求援。
以德報怨
鐵木真曾經幫助王汗重新奪回了汗位，卻差點兒被王汗在酒宴上謀害。為了共同的利益，鐵木真一直隱忍不發。然而，在攻打乃蠻的戰爭中，王汗竟然再次背信棄義，結果自己反倒身陷危難之中。現在王汗厚著臉皮向鐵木真求援，鐵木真會救他嗎？
鐵木真的確胸懷博大。雖然王汗陰險地撤軍，擺了我一道，但是你現在有難了，我絕對不會袖手旁觀。鐵木真派出了麾下第一名將博爾術去救援王汗。
這次不只是王汗被包圍了，他的兒子桑昆也被人家包圍了。而且桑昆已經在戰鬥中摔落馬下，眼看就要被活捉了。這個時候，博爾術飛馬趕到，趕緊把桑昆救起。博爾術率軍殺開一條血路，打退了乃蠻軍隊，救出了王汗父子。札木合一看，鐵木真派軍隊把王汗給救了，於是就逃走了。
王汗父子非常感動，對鐵木真講，當年你的父親也速該幫我奪回了汗位，現在你又救了我一命，我真不知道該怎麼報答你。
鐵木真只好說，我救你老人家是應該的，你千萬別往心裡去，誰讓咱們是父子呢！但是我希望父汗以後千萬不要再聽信小人的讒言，不要再干讓親者痛、仇者快的事兒。鐵木真知道有人在挑撥離間，而且這個人很可能就是札木合。
王汗滿面慚愧，滿口答應，你放心吧，以後我再也不幹這種事了。
王汗非常感謝博爾術，就贈給博爾術一件禮服，外加十隻金盃。博爾術領完禮品回來，直奔鐵木真的大帳，一進大帳就跪下了，口稱有罪。
鐵木真非常驚訝，趕緊把博爾術扶起來，你為我立了這麼大功，你有什麼罪啊？
博爾術說，我作為您的箭筒士之長，應該一步不離您的左右，連眼睛都不眨地保護您的安危。王汗贈給我一件禮服、十隻金盃，我不得不去領，我領禮服和金盃的這段時間，沒有盡到保護您的責任，所以我來請罪。
鐵木真趕緊把博爾術扶起來，兄弟，你言重了，咱們別那麼見外。
由此可見，鐵木真的部下對鐵木真忠心到了什麼程度。
這一次因為札木合挑唆成功，王汗臨陣脫逃，鐵木真跟乃蠻部打了個平手。
再次大敗札木合
札木合逃走之後，繼續召集所有痛恨鐵木真的部落，比如泰赤烏氏、塔塔兒部、篾兒乞部，再次聯合在一起，召開了反鐵木真聯盟大會。大家在會上一致推舉札木合為可汗，號稱古兒汗。
古兒汗的意思是眾汗之汗。札木合用這個稱號，足以證明這是一個以札木合的札答闌部為首的鬆散的聯盟。聯盟成員是出於對鐵木真的仇恨和恐懼才走到一起的，實際上並不完全服從札木合。
為了彰顯聯盟的神聖，這幫人還祭告天地。他們殺了一頭牛、一隻羊、一匹馬，舉行了隆重的祭祀儀式。以札木合為首的反鐵木真聯盟再次形成，他們厲兵秣馬，準備跟鐵木真決一死戰。
鐵木真知道札木合已經刀出鞘、箭上弦了，趕緊派人去見王汗。王汗也知道，考驗自己跟鐵木真的關係到底有多鐵的時候到了，自己必須得出兵。所以，王汗點起人馬，跟鐵木真合兵一處，準備攻打札木合。
大戰之前，雙方都要派人進行偵察。王汗這邊派自己的兒子桑昆和自己的弟弟札合敢不，做先鋒去偵察。鐵木真這邊派自己的堂叔阿勒坦和堂兄忽察兒去做先鋒，偵察聯軍的行動。
札木合聯軍走到哪兒了，士氣如何，裝備如何，都被偵察得清清楚楚。所以，鐵木真和王汗的聯軍對於札木合部隊的情況一清二楚。
雙方人馬越來越近，在草原上列好了陣勢。
王汗的先鋒桑昆只帶了幾百人，所以沒被札木合放在眼裡，覺得就這點兒人，還不夠我塞牙縫的。札木合下令全軍出動，進攻桑昆。桑昆遭到札木合的進攻之後，知道後邊有人接應，所以且戰且退。
交戰的地形對鐵木真和王汗的聯軍十分有利。鐵木真和王汗的聯軍佔據了地利，居高臨下，嚴陣以待。
札木合的部隊也不是飯桶，也明白人家佔了地利。那怎麼辦呢？我軍佔不了地利，就要占天時。怎樣才能佔天時呢？札木合的手下有兩個大薩滿，是那種最高級別的薩滿，據說能夠呼風喚雨。這兩個薩滿說好辦，我們讓老天爺降下一場暴雨，降到鐵木真和王汗聯軍的頭上，把他們澆成落湯雞，然後我們趁機出兵，必然大獲全勝。
札木合一聽好主意啊，就讓這兩個薩滿開始作法。兩個薩滿先弄一盆清水，然後往清水裡投上幾枚石子，開始唸唸有詞。還真神了，頃刻間，天空中烏雲密佈，很快就暴雨傾盆。
這件事在蒙古人的史籍上是有記載的，沒法兒解釋這是什麼原理。不知道是湊巧了，還是這倆人真有法術。可最有意思的是，沒等札木合這邊樂出聲來，風向就變了，這場暴雨沒澆在鐵木真聯軍的頭上，反而都澆到札木合聯軍的頭上了。
這場暴風雨非常猛烈，札木合的士兵都睜不開眼，風刮著雨點子打到臉上，生疼生疼。將士們身穿的皮袍和鐵甲澆了水之後，又重又冷。所以，札木合的部隊一下子士氣全沒了。
鐵木真一看，長生天顯靈了！札木合的薩滿都在給我幫忙，他們呼風喚雨，卻把這風雨喚到自己的陣地上了。於是，鐵木真有了必勝的信心，下令發動猛攻，很快就把札木合的聯軍打了個稀里嘩啦。
札木合的聯軍大多是烏合之眾，等著在戰場上揀便宜。他們是不會給札木合賣命的，真到玩兒命的時候，一溜煙就跑了。所以，札木合的聯軍迅速土崩瓦解，鐵木真大獲全勝。但是鐵木真沒來得及給札木合毀滅性的打擊。
為什麼呢？鐵木真中箭負傷了。不知道從哪兒飛來一箭，射中了鐵木真的脖頸。鐵木真當時就昏過去了，部隊一下子沒有了統帥，只好停止了追擊。
赤膽忠心者勒篾
看到鐵木真完全昏迷不醒，他的兩個箭筒士之長——博爾術和者勒篾非常著急。者勒篾冒險拔出了插在鐵木真脖子上的這支箭。這是很危險的，弄不好箭一拔，流血不止，大汗就沒命了。箭拔出之後，者勒篾就用嘴為鐵木真吸傷口裡邊的瘀血，然後吐到一邊。
等者勒篾把瘀血吸出來，鐵木真就甦醒過來了。鐵木真甦醒過來之後，跟者勒篾說了一句話：「渴，要喝水。」鐵木真說完這句話，又昏過去了。者勒篾一看，這戰場上哪兒有水喝呀，不如到敵營裡邊，去給大汗找點兒馬奶喝。
於是，者勒篾就把自己的衣服脫掉，光著身子潛入敵營，去給鐵木真找馬奶。者勒篾在敵營轉了一圈，發現敵營裡邊也沒有馬奶，只找到了一桶酸奶酪。者勒篾趕緊拎著這桶酸奶酪逃了回來。
鐵木真喝了酸奶酪之後，終於醒過來了。鐵木真醒後，發現自己的周圍有好多瘀血，就問者勒篾，這是怎麼回事兒？
者勒篾就說，您中箭負傷，我把您傷口的瘀血吸了出來，吐到了地上。可能鐵木真覺得有點兒髒，就皺了皺眉，你為什麼不吐遠點兒啊？者勒篾說，不行，我必須不眨眼地盯著您，保障您的安全，一步都不敢遠離。
鐵木真一聽，是這麼回事兒。再一看，者勒篾光著身子，而且自己喝到了酸奶。他就問者勒篾，這酸奶是哪兒來的？者勒篾說，是我潛入敵營給您弄來的。
鐵木真一聽這話就不高興了，你潛入敵營，萬一被人家逮住，這多危險啊？者勒篾說，您放心，我把衣服都脫了，就是在做準備，萬一敵人逮住我，我就說我是想來投奔他們的。結果被您發現，把我的衣服給扒光了，還把我綁了起來，準備天一亮就處死我。我瞅準機會逃了出來，繼續來投奔。敵人肯定不會起疑心，還會給我衣服穿，我再瞅準機會跑回來不就完了嗎？
鐵木真聽完之後，感動得不得了，立馬坐起來說，你者勒篾真是忠心耿耿。當年篾兒乞人偷襲我的時候，我藏在不兒罕山上，就是你三番五次下山打聽消息，救過我一命。這次，你又幫我把脖子裡的瘀血給吸出來，你又救了我一命。然後你又到敵營盜來酸奶給我喝，又救了我一命。你前後救了我三次，我將銘記在心，不但我銘記在心，我的子子孫孫也會銘記在心。
正是因為鐵木真有了這些忠心耿耿的將領，所以日後才能取得非凡的成就。成吉思汗能夠統一草原，成為一代聖主，不但會識人，也會用人，更會寬宏大量地體諒人。
收服名將哲別
因為鐵木真對部下寬容仁厚，所以吸引了越來越多的忠義之士，心甘情願地為他鞍前馬後地出生入死。
札木合聯軍被打散之後，聯軍的部眾紛紛前來投奔鐵木真。其中有一個人，叫只兒豁阿歹。只兒豁阿歹來投奔鐵木真的時候，跟鐵木真說，記不記得有一次，你騎著一匹寶馬，然後一箭飛來，就把你這匹寶馬給射死了。
鐵木真一想，是有這麼一回事兒。那回特別危險，不知道從哪兒飛來一箭把我的寶馬給射死了，然後我從馬上掉了下來，幸虧部下又給我牽來一匹馬，要不然我就要做俘虜了。
只兒豁阿歹微微一笑，對鐵木真說，射死你那匹寶馬的人就是我，這次差點兒把你給射死的人還是我。現在我看出札木合大勢已去，所以我誠心誠意來投奔你。如果你能任用我，我願意用一身武藝為你出生入死。
鐵木真聞言大喜，你真是太難得了，你的高貴品質簡直像金子一樣閃閃發光。一般人絕不會承認差點兒射死我，沒想到你居然毛遂自薦，主動承認說當初差點兒射死我的就是你，不怕我的懲罰。你這個人不但武藝高強，而且品質優良，你就跟著我干吧。為了紀念咱倆的緣分，我給你改個名，你別叫只兒豁阿歹了，改叫哲別。
在蒙古語裡，哲別就是箭的意思。只兒豁阿歹從此改名哲別，後來成為成吉思汗開國「四狗」之一，跟隨成吉思汗南征北討、東征西戰，一直打到高加索山脈，成為一員不世出的名將。
鐵木真的胸懷
值得一提的是，聯軍當中有成吉思汗的死敵——泰赤烏氏的首領塔兒忽台。
聯軍被打敗之後，泰赤烏氏的首領塔兒忽台惶惶如喪家之犬，不知道往哪兒逃命才好。眼看著部眾離心離德，塔兒忽台自知大勢已去。在這種情況下，塔兒忽台的隨從起了歹意。他一想，塔兒忽台是鐵木真可汗的死敵，如果我們擒獲了塔兒忽台，把他獻給鐵木真，這可是大功一件啊。
於是，塔兒忽台的隨從叫上了自己的兩個兒子，找準機會一塊兒動手，趁塔兒忽台不備，上去就把塔兒忽台給捆了。捆了之後，往馬上一擔。爺兒仨上馬，快馬加鞭，奔著鐵木真的營地就去了。
收服哲別
這塔兒忽台一丟，塔兒忽台的家人很快就發現了，立即上馬來追。塔兒忽台的隨從爺兒仨一看，追兵人數多呀，眼看就要追上了，只好拔出刀來架在塔兒忽台的脖子上，對追兵喊，你們再敢往前追一步，我就宰了塔兒忽台。
塔兒忽台是泰赤烏氏的貴族，是俺巴孩汗的後裔，跟鐵木真有親緣關係。塔兒忽台覺得就算到了鐵木真那兒，鐵木真也未必會殺死自己。如果我的家人非要在這個時候救我，萬一這隨從一狠心，一刀子下去，我立馬就完了。於是，塔兒忽台高聲喊叫：「你們別過來，不用救我，讓我去見鐵木真，我死不了。」
塔兒忽台的家人一聽這話，只好退去了。因此，塔兒忽台的隨從爺兒仨就帶著塔兒忽台，去見鐵木真。
眼瞅著離鐵木真的大帳越來越近，塔兒忽台的隨從轉念一想，鐵木真這個人非常重情義，而且他最恨賣主求榮的人。塔兒忽台跟鐵木真是親戚，鐵木真未必忍心殺塔兒忽台。而咱們把塔兒忽台抓來，說不定鐵木真不殺塔兒忽台，咱爺兒仨的腦袋反而搬家了。乾脆這麼辦，咱們把塔兒忽台給放了，去見鐵木真。
於是，這爺兒仨一合計，就給了塔兒忽台一匹馬，您還是回去吧。這爺兒仨見到鐵木真之後，就跟鐵木真講，我們本來已經把塔兒忽台逮著了，準備獻給您。但是我們知道大汗您宅心仁厚，最恨賣主求榮的人，所以我們又把他給放了。
鐵木真一聽這話，撚鬚大笑，非常高興，你們非常瞭解我，這麼做就對了。如果你們真的綁了你們的頭領來，我肯定把你們爺兒仨都殺掉。咱們不能做這種賣主求榮的人。你們來，我接納，我該重用你們還重用你們。我跟塔兒忽台的私仇是我們之間的事兒，以後我們在戰場上見個高低，我要憑本事消滅塔兒忽台。你們這麼做，我非常高興，你們就留在我的帳下吧。
鐵木真憑借這種高人一籌的領袖魅力和政治智慧，陸續擊敗了自己的對手。這個時候，鐵木真的勢力已經如日中天了，但是距離他統一整個蒙古草原，距離他真正成為草原上的眾王之王，還有相當長的一段路要走，還有更強大的對手在等著他。