比丘國悟空救群童
唐僧師徒又走了幾個月，來到比丘國，但見家家戶戶門前都有一個鵝籠，用五彩綢緞罩著。悟空感到十分奇怪，就變成蜜蜂鑽到籠子裡，見裡面都是小男孩，師徒四人均感到十分奇怪。唐僧師徒來到驛館後，就向驛丞打聽原因，驛丞本來不願多言，拗不過唐僧的苦苦追問，就說出了原因：三年前，有一個老道送給國王一個十六歲的絕色美女。國王將此女封為「美後」，封老道為「國丈」。國王整天和美女在一起，不思朝政，身體越來越弱。太醫用盡了良方，都不能治好國王。這老道給了國王一個秘方，用一千一百一十一個小男孩的心肝做藥引，吃了可以千年不老。鵝籠裡裝的男童，都是從老百姓家裡選出來做藥引的。
唐僧聽後，覺得太殘忍，傷心得流下眼淚。沙僧說那老道肯定是妖精，悟空一聽頓時有了主意。他跳到空中，叫來城隍神、土地神、四值功曹等眾神吩咐道：「這比丘國國王聽信妖言，要用小孩心肝做藥引子。我師父想救下這些孩子，麻煩你們使神通幫我把這一千多個小孩連同木籠搬到城外山坡樹林中，收藏一兩天。你們要好好保護這些孩子，給些水果、飯食，別讓他們挨餓。等我除了奸邪，再把孩子送還 給他們的父母。」眾神聽後，就使一陣狂風，把那些裝有小孩的木籠搬到城外山林中隱藏起來。
悟空安排完畢，回去對唐僧說：「師父，小孩子都已經被救走了。」唐僧這才放下心來，脫衣睡覺。
第二天早上，悟空變成小蟲，叮在唐僧的帽子上，跟唐僧入朝倒換關文，一邊暗中保護師父，一邊觀察那國丈。國王骨瘦如柴，頭昏眼花，拿著關文看了又看，才取出大印蓋上，遞還 給唐僧。這時，老道來了，國王和滿朝官員都起座相迎。
老道見到國王，也不行禮，竟然和國王並排坐下。唐僧一見，起身告辭。悟空在唐僧耳邊說：「這老道是個妖精，國王中邪了！師父，您先回驛館，我在這聽他說什麼。」說完，悟空又飛回金殿。這時，五城兵馬官來報：昨晚一陣狂風，把鵝籠和小孩全都刮走了。
國王又驚又惱，對老道說：「好不容易選得一千一百一十一個男孩，定於今天午時開刀，取心肝做藥引子用，如今被風刮走，這不是老天要我的命嗎？」老道哈哈笑著說：「不怕，現在老天又送來一個更好的藥引子！剛才出去的唐朝和尚，我見他眉清目秀，是個從小出家修行的人。用唐僧的心肝熬藥，勝過男孩的千萬倍，可以延壽一萬年。」國王聽了，十分高興，忙傳令把城門緊閉，點兵馬圍攻驛館，捉拿唐僧。悟空立即飛回驛館向唐僧報信，唐僧一聽，嚇得一頭昏倒在地，半天說不出話來。沙僧上前把他攙起來，口裡叫著：「師父醒醒，師父醒醒！」八戒在一旁嘮叨著：「發的好善心，救的好小孩，卻把自己的命搭上了！」
唐僧緩過氣來，扯住悟空說：「悟空啊，這事可怎麼辦好？」悟空說：「師父不要怕。你變做我的模樣，等老孫進宮去對付那老妖道！」唐僧著急地說：「徒弟，你會變我，我可不會變你啊！」悟空說：「我有辦法。」悟空叫八戒出去和些泥來，然後拿起一塊，往唐僧臉上抹了一抹，做成個猴子臉，又念聲咒語，向唐僧臉上吹了一口氣，唐僧就變成了悟空。悟空脫下自己的衣服，給唐僧穿上，自己穿了唐僧的衣服，變成了唐僧。八戒、沙僧在旁看了，也分不出真假。
變成唐僧的悟空被捉到金殿前，聽國王說要用他的心做藥引後說：「心倒有幾個，不知陛下要什麼顏色的？」老道指著假唐僧說：「和尚，單要你的黑心！」
悟空叫人拿來一把牛耳尖刀，挺起胸膛，把肚皮剖開，從裡面滾出來一堆心，他將那些血淋淋的心一個個撥開給國王看，有紅心、白心、名利心、嫉妒心、好勝心、狠毒心……就是沒有黑心。國王見了，嚇得戰戰兢兢地說：「快收了吧，收了吧！」
悟空用手一抹肚子，變回原形，對國王說：「昏君！我們和尚都是一片好心，只有這個老道是黑心，可以做藥引，我幫你取出來！」那老道見和尚變了臉，不是原來模樣，再一瞅，是當年大鬧天宮的孫大聖，喊聲「不好」，急忙站起來，駕著雲就走。
悟空一個觔斗追上去，叫道：「妖怪哪裡走，吃我一棒！」他們在半空中打起來，老道的蟠龍枴杖擋不住金箍棒，見機化作一道寒光，落進皇宮，把送給國王的妖後夾在腋下，帶出宮門，消失得無影無蹤了。
悟空落下去，回到殿上，對嚇得發抖的國王和文武百官說：「看清了吧？你們的國丈是個妖怪！」這時，君臣們才知道受了蒙騙，一齊跪下拜告說：「請神僧施法力，把妖怪捉住，除盡後患。」國王又說：「神僧，你初來時那麼俊，現在怎麼變了相貌？」悟空笑著說：「我們一共師徒四人，剛才那個俊俏模樣是我師父的相貌，現在這副嘴臉，才是我老孫自己的。」於是讓國王派人把師父、師弟接來，悟空在唐僧臉上吹了口仙氣，唐僧馬上就恢復了原身。悟空問妖道住在什麼地方，國王告訴悟空說住在城南柳林坡的清華莊。
悟空和八戒駕雲來到柳林坡，卻找不到清華莊。悟空叫來土地神詢問，土地神說：「在南岸九叉頭的一棵柳樹根下，左轉三轉，右轉三轉，再用雙手一齊拍在樹上，連叫三聲『開門』，就會出現清華洞府。」
悟空按土地神所說的果然找到了清華洞府，闖了進去。妖怪一見悟空，掄起蟠龍枴杖來打悟空。悟空把妖道引出洞府，八戒立即舉起釘耙就打。妖道見打不過他倆，化成寒光就逃。
悟空和八戒緊追不放，忽然見南極壽星把那道寒光罩住，說：「二位慢來，這妖怪是我的坐騎白鹿，沒想到跑到這裡成精了，就饒他一命吧！」悟空說：「請老弟讓他現出本相看看。」南極壽星往寒光一指，喝道：「孽畜，快現本相，饒你一命！」只見寒光一晃，化作一隻白鹿。壽星拿起枴杖，笑著說：「這畜生，連我的龍頭拐也偷來了。」
悟空又請壽星替他們把妖後捉住，一起帶回比丘國現形，壽星答應了。悟空和八戒又回到清華府，妖後一見如此情況，化道寒光就往外跑。悟空照著寒光就是一棒，妖後被打翻在地後現出原形，原來是只白面狐狸。
八戒抓住狐狸尾巴，提出清華莊，悟空放了一把火把妖莊燒成灰燼，然後和壽星、八戒牽著鹿，拖著狐狸，來到比丘國，對國王說：「這鹿兒是你的國丈，這狐狸是你的皇后！」直把國王羞得滿臉通紅。
壽星臨走之前賜給國王三個棗兒，國王吞下後，立刻覺得病好了許多。悟空跳到空中，召來城隍神、土地神，讓他們立即把小孩送回來。剎那間，狂風大作，風過之後城裡空地上落下了一千一百一十一個鵝籠。
第二天一早，唐僧讓八戒收拾行李，沙僧牽了白馬，就要出發。國王再三挽留也留不住，只得率領文武百官，隆重歡送。比丘城裡的百姓，也都領了兒女，拿著饅頭、點心，站在街道兩旁送行，有的一直送到城外。