滅法國悟空顯神通
唐僧師徒四人頂著炎熱，一直往西走。一天，他們正在趕路，路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對唐僧叫道：「和尚，快點往東走吧！往西是條死路。前面就是滅法國，那國王兩年前許下願望，要殺一萬個和尚，現在已經殺了九千九百九十六個，只差四個有名的和尚就圓滿了。你們一進城，就都得送命，快快回去吧！」唐僧說：「多謝老婆婆，請問有別的路可以繞過城去嗎？」老婆婆搖頭道：「繞是繞不過去的，除非會飛的可以飛過去！」八戒一聽，笑道：「這可說著了，我們可都是會飛的！」
悟空是火眼金睛，正說話間，他已經認出那是觀音菩薩和善財童子，連忙跪下。觀音現了真身，唐僧一見，連忙跪下磕頭，八戒和沙僧也隨同跪下。霎時，祥雲縹緲，觀音駕雲回南海了。
八戒和沙僧問悟空：「前面是滅法國，我們可怎麼過去啊？弄不好就給那昏君湊了數了。」悟空笑道：「我們這一路，龍潭虎穴不知過了多少，他一個凡人，又能奈我何呢？只是這裡的人看見我們是和尚，嚷嚷出去，我們行事會不大方便。」師徒四人商量讓悟空先進城，找一條偏僻的道路，趁夜 黑穿城而過。悟空駕著雲來到滅法國上空，變成撲燈蛾沿街飛進王小二店裡，把燈吹滅，變成個老鼠偷了客商的衣服、頭巾就往外走。
師徒四人脫掉僧服，換上俗裝，戴上頭巾，裝扮成販馬的商人，往城中走去。路上，悟空說：「我們這一去，可得把師父、徒弟這幾個字省去了。」八戒一聽忙問：「那可怎麼稱呼啊？」悟空說：「須以兄弟稱呼，師父就叫唐大官兒，我叫孫二官兒，你叫豬三官兒，沙師弟就叫沙四官兒。到了城裡，你們不要說話，凡事只我一人開口就是了，我們就說是販馬的客人就行了。」唐僧無奈，只得依從。
悟空領著師父、師弟住進王小二店斜對面的一家店裡。店主趙寡婦見是販馬的客商，忙叫人殺雞宰鵝，做菜燒飯。悟空忙說：「今天是我們的齋戒日，你明天再殺吧！先做些素食，價錢仍按這給你。」店主一聽，歡天喜地地去了。
到了晚上，該睡覺了，他們怕睡覺後帽子滾掉，就向趙寡婦要了間黑點的屋子。趙寡婦的女兒便讓母親把一個寬四尺、長七尺、高三尺的大櫃子讓給唐僧師徒睡。悟空看看櫃子，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上，並把櫃子鎖上。
夜 裡，悟空怎麼也睡不著，就故意找八戒的麻煩，還 開玩笑說這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。誰知剛巧這店裡有個燒火的幫工，平時就和強盜串通好了，聽了這話忙去報信。
一會兒，二十多個強盜拿著棍棒來到店裡搶劫，嚇得店主母女倆戰戰兢兢。強盜不動店中的財物，只搶來住的客人。強盜們在店中找來找去，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，以為是金銀財寶，用繩捆上，抬起就走。
強盜們殺了守城的士兵逃出城。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶著人馬出城捉賊。強盜們見官軍來勢兇猛，不敢應戰，放下櫃子，丟了白馬，各自逃命去了。官軍抬著櫃子，牽著白馬，回總兵府，準備天亮了再報告皇上。
唐僧聽了外面的動靜，埋怨道：「你這猴子，可害苦我們了，如果在外面被捉到，我們還 能辯解辯解，可這樣被捉進皇宮，不是現成地送上門去給人湊成一萬之數嗎？」悟空說：「外面有人，出去不是捆著就是吊著，我們現在忍耐些，免了捆吊，明天到了大殿上，老孫自有辦法，你先好好睡覺吧。」挨到三更時分，悟空把金箍棒變成三尖頭的鑽子，在櫃子底鑽了個小洞，然後變成螞蟻，從洞口爬出來，變回原形，駕著雲往皇宮去了。
這時，皇宮裡的人都睡著了，悟空用個分身法，把左臂上的毫毛都拔下來變成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下來變成瞌睡蟲，分佈在皇宮內院，讓皇宮裡的人個個睡熟，小悟空又把所有人的頭髮都剃光了。
悟空收回毫毛，駕著雲回到總兵府，仍變成螞蟻，鑽回櫃子裡。第二天，皇宮裡的宮女太監起來梳洗，發現一個個都沒有頭髮，十分驚慌，誰知三宮六院的妃嬪也沒有了頭髮，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭，大家嚇得魂不附體。
國王傳旨，不准把內宮脫髮的事說出去。沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫髮的事。君臣都眼淚汪汪地說：「想必是殺的和尚太多，和尚回來報仇了。從此以後，再不敢殺和尚了。」這時，巡城總兵報告昨晚捉賊並繳獲一個贓櫃的事。
國王命人把櫃子抬到五鳳樓前，下令打開櫃子。櫃蓋剛被打開，八戒忍不住跳出來，把文武官員們嚇了一跳。悟空攙著師父慢慢地出來，沙僧也搬出行李，八戒看見巡城總兵牽著白馬，叫道：「馬是我的！牽過來！」嚇得那官員一個跟頭摔倒在地。
國王見是四個和尚，忙走下寶座同文武官員一起拜見，並問來歷。唐僧說：「我乃東土大唐前往西天取經的和尚，路過貴國，得知陛下想殺和尚，所以扮成俗人躲在櫃中，沒想到被賊所偷，後又被官兵捉獲帶來，還 望陛下高抬貴手。」國王說：「因為原來有個僧人誹謗過我，我就立下誓言要殺一萬名僧人。沒想到昨天晚上自己和三宮六院的妃嬪們也成了和尚，還 請長老收我做徒弟吧！」
悟空笑著說：「嘿嘿！我們不收你這個徒弟，你還 是做你的皇帝吧！只要給我們換了關文，送我們出城，保你民富國強。」國王聽命照辦，並請唐僧給他換個國名，唐僧就把「滅法國」改為「欽法國」。國王大喜，下令設宴款待唐僧師徒。