連環洞悟空戲八戒
唐僧師徒告別了欽法國國王，出城向西繼續趕路。悟空把昨天晚上如何讓國王皈依佛門的事說了一遍，師徒們都笑得合不上嘴。說笑間，他們走進一座巍峨的大山中，忽然一陣風刮過，塵土飛揚，煙霧瀰漫。
悟空害怕出事，就讓師弟保護師父，自己駕著雲登到空中，向下觀看。只見一個老妖領著三四十個小妖在那裡噴風吹沙。悟空心想，乾脆讓八戒去打這一仗，贏了算他一功；如果被妖怪捉住，自己再去救他，也好顯出本事。
悟空跳下雲，轉念一想：八戒最愛偷懶，若說去捉妖怪，十有八九不會去，只是有些嘴饞，好吃東西，不如哄他一哄，看看情況如何。打定主意後，悟空騙八戒說煙霧是因為前面有戶人家在蒸米飯和饃饃。八戒貪吃，忙找借口說要去給馬找些嫩草。悟空心中暗暗高興，悄悄地囑咐他：「那飯只給好看的吃，你這麼醜，肯定不給你。」於是八戒變成個胖和尚走了。
八戒一去，剛好闖進妖怪擺的圈子陣中，被小妖圍住，拉拉扯扯地往洞裡拖。八戒這才知道上了悟空的當，變回原形，拿出釘耙就是一陣亂打。老妖聽到報告，立刻掄起一根鐵杵，奔到洞外，兩個人就在山坳裡打了起來。
悟空見八戒這麼長時間不回來，就拔根毫毛變了個分身，陪著師父和沙僧，真身駕雲來到山坳裡。見八戒和妖 怪正在交戰，已經漸漸落了下風，悟空心中一急，便高聲叫道：「八戒別慌，老孫來了！」八戒一聽，立時來了精神，沒幾下就把那群妖怪打敗了。
悟空也不理他，掉頭回到師父跟前。不一會兒，八戒回來了，把剛才遇到妖怪的事告訴唐僧。悟空鼓勵八戒，讓他做開路先鋒，八戒想那妖怪的本領跟自己差不多，就答應了。於是，師徒四人便一路進了山裡。
再說那妖怪打了敗仗，垂頭喪氣，又聽一個獅駝洞逃來的小妖講了孫悟空的厲害，就更加不敢下手了。這時一個小妖出了個主意：選三個會變化的小妖，變成老妖的樣子，分別纏住悟空、八戒、沙僧，老妖則去捉唐僧。老妖一聽，十分高興，立刻選出三個小妖，變成老妖。
唐僧師徒來到妖怪埋伏的地方，一個假老妖從路旁跳出，直奔唐僧。八戒忙拿出釘耙，和妖怪一來一往打了起來。唐僧等人又向前走了不遠，草叢裡又跳出一個妖怪來捉唐僧，悟空急忙揮棒打去。
沙僧保護著唐僧繼續向前走，山背後又跳出一個老妖，沙僧拿杖和妖怪打起來。這時真老妖在半空中見唐僧一個人在馬上，便伸出五爪鋼鉤，將唐僧一把抓住，一陣風過後就不見了。
悟空在草坡下打敗小妖，急忙回到路旁，只見白馬和行李，卻找不到師父。悟空連忙牽著馬，挑著擔，滿山頭找師父。一會兒，八戒、沙僧先後跑了回來，三人湊在一起說明了情況。悟空氣得暴跳如雷，叫道：「中計了！」
兄弟三人猜想妖怪肯定在這山裡，就進山尋找妖洞。走了二十來里，見懸崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，見洞門緊閉著，門上的石板上有八個大字：「隱霧山折岳連環洞。」八戒見了，舉耙就把石門打爛了。
守門的小妖急忙跑進去報告老妖，老妖的先鋒又出了一個主意，用柳樹根砍成人頭的模樣，噴上血，叫一個小妖用盤子端到門口，對悟空說：「大聖爺爺，你師父被我大王捉進洞吃了，只剩下個頭。」
那小妖說完，從門洞裡扔出個頭來。八戒一見哭了起來，悟空說這是個假人頭，拿出金箍棒，撲的一下就打爛了。八戒見是個柳樹根，忍不住罵起來：「拿柳樹根騙你豬祖宗！」
小妖戰戰兢兢地跑進去報告老妖。老妖在洞裡大聲說自己已經把唐僧吃了。悟空信以為真，不由落淚，八戒、沙僧也放聲大哭。
兄弟三人哭了一陣，悟空讓沙僧看守行李和馬匹，自己帶上八戒去殺妖怪，給師父報仇。
悟空和八戒來到妖洞前，連聲叫道：「還 我師父來！」老妖沒有辦法，只好帶領小妖殺出來。悟空知道師父是被老妖害死的，殺氣騰騰，舉棒就打；八戒舉耙也向妖怪的先鋒衝過去。
那先鋒帶領小妖圍上來，雙方打了好久不分勝負。悟空見小妖太多，就使個分身法，拔下一把毫毛嚼碎噴出去，變成一群小悟空打過去。那一二百個小妖顧前不顧後，敗回洞裡。
悟空和八戒緊追不捨。八戒的釘耙上下揮舞，碰上的小妖不是九個血洞，就是被打成肉泥，嚇得老妖刮起一陣風，逃回洞裡。先鋒不會變化，被悟空一棒打倒，現出原形，原來是個鐵背蒼狼怪。
老妖逃回洞後，忙叫小妖搬石挑土，把前門堵死。悟空收回毫毛，和八戒追過來，八戒用耙拚命打那洞門，洞門卻紋絲不動。悟空猜想門肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那兒等他，自己繞到山後去尋找老妖的後門。
悟空轉過山坡，聽到潺潺的水聲，循著水聲找過去，是一條山澗。山澗邊有道門，悟空猜想肯定是妖怪的後門，就變成個水老鼠，從門旁的水溝鑽進洞裡，一直到天井，跳出溝，又變成個有翅膀的螞蟻，到處尋找老妖。
他展開雙翅一直飛到中堂，聽見一個小妖跑進來向老妖報告：「孫悟空、豬八戒和沙僧真的認為唐僧已經死了。」悟空一聽這話，知道師父還 沒給吃掉，心中暗暗高興，決定先去找師父。
他見中堂旁邊有個小門關得很緊，就從門縫鑽進去，原來是個園子。他飛到園子深處，見一棵大樹下綁著兩個人，其中一個正是師父，忍不住變回原形，上前叫了聲「師父」，把老妖的詭計說了一遍，讓師父再忍耐一會兒。
悟空又變成螞蟻飛回中堂，聽見老妖正在和小妖商量怎麼吃師父，十分生氣，便拔下一把毫毛嚼碎噴過去，變成無數個瞌睡蟲，鑽進眾妖怪的鼻子裡。一會兒，妖怪們全都呼呼地睡著了。
悟空變回原形，打破旁邊的門進到園子裡，解下師父。綁在樹上的另一個人也求他相救。唐僧告訴悟空他是個樵夫，家裡還 有年邁的母親要靠他一人奉養。於是，悟空也給樵夫解了繩索。三人走出後門，爬上石崖，過了山澗，朝八戒、沙僧那兒走去。
悟空把師父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧見師父安然無恙，不禁喜極而泣。悟空回到妖洞，把老妖四肢捆住，用金箍棒挑著，扛在肩上出了後門，又叫樵夫和八戒找了些柴扔進妖洞，點上火，一會兒，眾小妖連同妖洞全都化為灰燼。
八戒一耙打死老妖，妖怪現出原形，原來是個豹子精。樵夫為了感謝唐僧師徒救命之恩，懇求他們去自己家中做客。唐僧師徒欣然前往。樵夫的母親知道他們是兒子的救命恩人後，忙磕頭感謝，並準備齋飯款待他們。