師徒倆繼續向西行。一天，他們來到蛇盤山鷹愁澗，突然從澗中鑽出一條白龍來，張著爪子向唐僧衝了過來，悟空慌忙背起唐僧，駕雲就跑。那龍追不上悟空，就張開大嘴把白馬給吞吃了，然後又鑽進深澗了。
　　悟空把師父安頓在一個安全地方。轉身回到澗邊去牽馬拿行李，發現馬不見了，想著一定是被白龍吃了，就在澗邊破口大罵︰「爛泥鰍，把我的馬吐出來！」白龍聽見有人罵他，氣得眼睛都紅了，跳出水面，張牙舞爪地向悟空撲來。
　　那龍根本不是悟空的對手，幾個回合就累得渾身是汗，轉身就逃到水裡。悟空又罵了一陣，不見白龍出來，便使了個翻江倒海的本領，把這個清澈的澗水弄得泥沙翻滾，渾濁不清。
　　那龍在水裡待不住了，就硬著頭皮跳出來，和悟空打了起來，雙方戰了幾十個回合，白龍實在打不過，搖身變成一條水蛇，鑽進了草叢。悟空趕忙追過去，可是連蛇的影子都找不到，氣得他把牙咬得亂響。
　　於是，悟空唸咒語，把山神和土地都叫了出來，問他們白龍從哪裡來的。山神和土地小心翼翼地說︰「這白龍是觀音菩薩放在這兒等候你們，和你們一起取經的。」悟空一聽，氣得要找觀音菩薩講道理。
　　觀音菩薩料事如神，駕雲來到鷹愁澗，告訴悟空︰「這白龍原是西海龍王的兒子，犯了死罪，是我講了個人情，讓他給唐僧當馬騎的。如果沒這匹龍馬，你們就去不了西天。」悟空急著說︰「他藏在水裡不出來，怎麼辦？
　　」
　　觀音菩薩面帶微笑，朝澗中喊了一聲，那白龍立刻變成一個英俊的公子，來到菩薩跟前。菩薩說︰「小白龍，你師父已經來了！」邊說邊解下白龍脖上的夜明珠，用柳條蘸些甘露向他身上一揮，吹了口仙氣，喊聲「變」，白龍就變成了一匹白馬。
　　觀音菩薩叫悟空牽著白馬去見唐僧，自己回南海落伽山去了。悟空牽著馬，興高采烈地來到唐僧跟前。唐僧一邊用手摸著馬頭，一邊說︰「好馬，好馬，你是在哪兒找的馬？」悟空把經過說了一遍，唐僧連忙向南磕頭，感謝觀音菩薩。