唐僧騎上白龍馬，走起路來就輕鬆了許多。一天傍晚，師徒二人來到山谷裡的一座觀音院。門口的和尚一聽是大唐來的高僧，要到西天去取經，連忙施禮，恭恭敬敬地請他們進院子休息。
　　唐僧師徒剛剛坐好，兩名小和尚攙扶著一個駝背的和尚，慢慢地走了進來。唐僧連忙起身，雙手合掌，施禮相迎。老和尚一邊還禮，一邊叫人端茶來。不一會兒，兩個小童端著精美的茶具進來了。
　　唐僧喝了一口茶，誇了幾句這茶具。老和尚很高興，然後賣弄地講起了茶經，接著又問唐僧有什麼東土大唐帶來的寶貝，拿出來看一看。悟空見老和尚這般賣弄，心中早有一百個不服氣了，不等師父說話，便搶著說︰「師父，把你的袈裟讓他們見識見識！」
　　老和尚一聽袈裟，更是得意，大笑起來，讓人拿出十二隻箱子，將裡面的袈裟全部抖了出來，竟有上百件，而且每一件都很漂亮。悟空見了，也不言語，拿出了唐僧的袈裟抖開，頓時滿屋金光四射，讓人睜不開眼睛。
　　老和尚看呆了，一條毒計爬上心頭，找了個借口，請求唐僧把袈裟借給他仔細看上一晚，明早奉還。唐僧還未開口，悟空搶先說︰「就借給他看一晚吧！不會有事的！」唐僧想要阻止已經來不及了，只好很不情願地把袈裟借給老和尚。
　　晚上，老和尚偷偷讓小和尚搬來許多木柴，想把唐僧師徒燒死。悟空聽到院子裡很吵，覺得奇怪，害怕師父被驚醒，就變成一個小蜜蜂，飛到院中，看到眼前的情景，覺得很可笑，眼珠一轉，想出了一條妙計。
　　悟空駕起觔斗雲，來到南天門，守門的天兵天將見是大鬧天宮的齊天大聖來了，嚇得亂成一團。悟空高叫︰「別怕！別怕！我不是來打架的，是來找廣目天王借避火罩，去救師父的！」廣目天王只好將寶貝借給悟空。
　　悟空拿著避火罩回到觀音院，把師父的禪房罩住，然後悠閒地坐在屋頂，看和尚們放火。剎那間，大火熊熊燃燒。悟空想，這些和尚也太狠了，就吹了一口氣，立刻刮起一陣狂風，火借風勢，整個觀音院頓時變成了一片火海。
　　這場大火引來了一個妖怪。原來這座觀音院的南面有座黑風山，山中黑風洞裡住著一個黑風怪。他遠遠地看見寺廟起火，就想著趁火打劫偷點東西，於是駕雲飄進方丈房中，看見桌上的包袱放出金光，打開一看，竟是件價值連城的袈裟。
　　黑風怪偷了那件袈裟，駕雲回到洞中。悟空只管坐在屋頂吹火，卻沒注意到黑風怪。天快亮時，悟空見火已經快滅了，才收起避火罩，還給了廣目天王。回到禪房，見師父還在熟睡，就輕輕地叫醒了師父。
　　唐僧打開房門，見院中四處都是烏黑燒焦的木頭，好端端的觀音院已經不存在了，感到非常吃驚，悟空就把昨晚發生的事說了一遍。唐僧心中想著袈裟，就和悟空一塊去找，寺裡的和尚看見他們，還以為是冤魂來了，嚇得連連跪地求饒。
　　那駝背老和尚看見寺院被燒，又不見了袈裟，正生氣，又聽唐僧沒有燒死，來取袈裟了，嚇得不知怎麼辦才好。最後一狠心，一頭往牆上撞去，頓時血流如注，當場就死了。唐僧知道後，埋怨悟空說「唉！徒兒，你何苦要和別人鬥氣比闊呢？現在可怎麼辦呀！」
　　悟空手拿金箍棒，追問那些和尚袈裟在哪裡，和尚都說不知道。悟空想了又想問道︰「這附近可有妖怪？」和尚都說黑風山上有個黑風怪。悟空板著臉說︰「好好侍候我師父，如有不周，小心腦袋！」說著一棒打斷了一堵牆。
　　悟空一個觔斗來到黑風山，按落雲頭，往林中走去。忽聽坡前有人在說笑，悟空側身躲在岩石後面，偷偷望去，見地上坐著三個妖魔，為首的一個黑臉大漢說︰「昨天晚上有緣得到了一件佛衣，特地請二位來，開個佛衣盛會！」
　　悟空聽得一清二楚，一邊罵著︰「偷東西的壞傢伙！」一邊跳上前去，「呼」的就是一捧。黑臉大漢就是黑風怪，變成一股風逃走了；還有個道士也跑了，只有那個白衣秀才沒來得及逃走，被悟空一棒打死，現出原形，原來是條大白花蛇。
　　悟空緊跟那股風來到一座山峰上，遠遠地看見對面山崖上有一座洞府，門前有一石碑，上面寫著︰「黑風山黑風洞」幾個大字。悟空來到洞前，用棒子敲著門，高聲叫到︰「壞傢伙，還我袈裟來！」小妖怪看到悟空氣勢洶洶，連忙跑進去報告黑風怪。
　　黑風怪剛才在山坡逃走是因為沒帶武器，現在是在他的地盤上，他可不怕。他穿上烏金甲，提著黑纓槍，出洞和悟空打了起來。打到中午，黑風怪說要吃飯，飯後再打。悟空也不說話，只是打，黑風怪只得再變成一股清風逃回洞中。
　　不管悟空在洞外罵得有多難聽，黑風怪就是不出來。悟空急得沒有辦法，只得先回觀音院去看師父了。回到院中，隨便吃了些東西，又駕雲來到黑風山，看見一個小妖拿著一個裝請柬的木匣急急忙忙向前走，就一棒把它打死了。
　　悟空打開木匣一看，裡面裝的竟是黑風怪邀請觀音院那老和尚的請柬，這才明白，老和尚早就和妖怪有來往，悟空眼珠一轉，心生一條妙計，馬上變成了老和尚的模樣，搖搖擺擺地走到洞口，小妖一見是熟人，連忙開門相迎。
　　黑風怪沒有看出什麼破綻，扶著老和尚走進中廳，還沒說幾句話，在外面巡邏的小妖進來報告說送信的小妖已經被打死了。黑風怪立刻就明白了是怎麼回事，拿出槍來狠狠刺向悟空，悟空側身躲開，嘿嘿笑了幾聲，露出了本來面目，和妖怪打了起來。
　　兩人你一槍，我一棒，打得難分難解，一直到太陽落山。那妖怪說︰「現在天快要黑了，明天再和你打！」悟空知道這傢伙又要逃跑，哪肯放過，當頭一棒打去，那妖怪化作一股清風，溜回洞中去了。
　　悟空沒有辦法，只好回到觀音院。唐僧看到袈裟還沒有奪回來，心中非常著急。晚上怎麼也睡不著。第二天天剛亮，悟空對唐僧說︰「師父請放心，老孫今天要是奪不回袈裟，就不回來見你！」原來他已決定找觀音菩薩想辦法。
　　悟空駕雲來到南海落伽山，見到觀音菩薩，上前深深鞠了一躬，說明來意。觀音菩薩聽後歎了口氣說︰「你這猴子，不該當眾賣弄寶衣，更不該放火燒了寺院弄成現在這個樣子。」說完，囑咐了童子幾句，和悟空駕著雲，飛往黑風山。
　　他們很快來到黑風山，遠遠看見那天在山坡前的道士端著玉盤走了過來。悟空上前一棒打死了道士，現出了原形，原來是只大灰狼。悟空撿起盤子，看見裡面有兩粒仙丹，原來他是去參加佛衣盛會的。
　　悟空靈機一動，想出一條妙計，他讓觀音菩薩變成那道士，自己則變成一顆仙丹，只不過比原來的大一些。觀音菩薩把他放在盤中，向洞中走去，按悟空說的計策，要讓黑風怪吃下那顆仙丹。
　　觀音菩薩來到洞中，把仙丹送到黑風怪手中，說︰「小道獻上一顆仙丹，祝大王健康長壽！」黑風怪十分高興，接過仙丹剛送到嘴邊，沒想到仙丹自動滑了下去。
　　悟空一到黑風怪的肚子裡，就恢復了原形，在裡面打起了猴拳，黑風怪痛得在地上直打滾。觀音菩薩也恢復了原形，命令他交出佛衣，黑風怪痛得受不了了，讓小妖拿來袈裟。觀音菩薩接過佛衣，拿出一個小金圈兒，套在黑風怪頭上。
　　觀音這才讓悟空出來。悟空剛從黑風怪的鼻孔裡跳出來，黑風怪就擺出一副凶相，拿著黑纓槍向觀音刺去。觀音浮在空中，念動咒語，黑風怪馬上頭痛了起來，只好跪在地上，求觀音饒命，並說自己願意出家。
　　觀音菩薩把佛衣交給悟空，帶著黑風怪回南海去了。悟空見黑風洞中的小妖早已逃離，就放了一把火把洞燒了，然後駕雲趕回觀音院。唐僧和寺裡的和尚們看見悟空取回了袈裟，都很高興。第二天，唐僧師徒離開了觀音院，又向西出發