且說帝堯君臣上路，一日走過一山，山上有一座石城。赤將子輿道：「從前黃帝到縉雲山去，總是經過此山的，所以後人築起此城做一個紀念，就叫它做天子山，亦叫石城山。對面就是縉雲山了。」帝堯看這座山勢，參差高下，彷彿如城墉的雉垛，無甚可觀，亦不久留，即向縉雲山前進。那縉雲山孤石干雲，高約三百丈，雖則沒有黟山那樣靈異，但是亦有一百零六個峰頭，或如羊角，或如蓮花，幽奇峻秀，頗愜心目。又有瀑布一道，日光照著彷彿晴虹，風所吹過有如細雨，尤覺可觀。
黃帝煉丹的地方，一切遺物經赤將子輿一一指點，帝堯都見過了。據赤將子輿說，黃帝在此煉丹的時候，一日有非紅非紫的一種祥雲出現，名叫縉雲，所以這座山就叫縉雲山。
帝堯立在最高峰上，向東南一望，只見一片茫茫，都是大海。原來這座縉雲山是緊貼海邊的，海中群島點點，如星之羅，如棋之布。赤將子輿指著說道：「這近前的島嶼名字叫甌，遠處的島嶼名字叫閩。甌島之中有一個島，就是容成子修煉之所；又有一個島上有方石，其形如匱，從前黃帝將玉版、金券、篆冊等等藏在裡面，所以亦叫作玉匱山。帝要過去望望嗎？」帝堯道：「不可不可，愈走愈遠了，且待將來有便，再說吧。現在且到海邊望望。」
於是，君臣等即便下山，到得海邊，只見停泊著無數船舶，又有無數百姓扶老攜幼，紛紛向海邊而來，要上船去，手中各執著種種祭品，其中尤以婦女為多。帝堯看了不解，忙叫侍衛去打聽。
隔了些時，那些百姓老幼男女一齊走來。原來他們聽見說聖天子在此，大家都想瞻仰瞻仰，兼且聽聽聖天子的言論，所以都跑來。行過禮之後，有一個百姓說道：「承聖天子下問，小民等是到仙姥島上，拜仙姥去的。」帝堯道：「仙姥是什麼人？」百姓道：「是個老姥，住在島上，不知道有多少年了。
她的年齡亦不知道有多少歲。她是專門煉金丹的，那金丹有九轉玄功，她也不知道煉了多少年。前五年，忽然修煉成功，服了金丹，白日飛昇，成仙而去。島上百姓就給它立了一座廟，並且將它的生日作為紀念日。到得這一日，無論遠近各處的人，都要去朝拜頂禮，燒些香料的。小民等此去就是為此。」帝堯道：「仙姥生日是幾時？」百姓道：「六月十九。」帝堯道：「汝等去求些什麼？是不是求仙嗎？」百姓道：「不是求仙。
這位仙姥，平日在世是很慈善的，無論哪一個對於她有什麼請求，凡是她所做得到的，無不答應。又最喜歡濟人之急，救人之難，所以大家都給她上一個大慈大悲、救苦救難、廣大靈感的徽號。小民等這番跑去，或是求財，或是求子，或是求壽，或是求福，或是求病癒，種種不一呢。」
帝堯聽了，不禁歎口氣道：「據朕看來，汝等此種念頭未免弄錯了。『天道福善而禍婬』這句話，古時候固然是有的。
但是，必定行了善，天才降之以福；必定作了惡，天才降之以禍。假使並未行善，天就降之以福；並未作惡，天就降之以禍；那麼天道不公不明，不成其為天了。汝等自己想想，曾經行過善事嗎？如果行過善事，就使不到那邊去拜求仙姥，皇天自會賜汝等以福。汝等再想想看，曾經行過惡事嗎？如果沒有作過惡事，就使不到那邊去朝拜仙姥，皇天亦決不會罰汝等以禍。
假使沒有行過善事，那麼趕快回去行善；假使已經作過惡事，那麼趕快回去改過修行。要知道作了惡事，不行善事，徒然跑到仙姥那邊去，磕幾個頭，燒些香料，祭她一祭是無用的。仙姥究竟是什麼樣一個人，朕不知道。就算她已成了仙，是個神人，既然是神人，當然替天行道。福善禍婬，自有一個標準，決不會因汝等去朝拜了她，她不問善惡就賜汝等以福的道理，亦決不會因汝等不去朝拜她，她不問善惡就降禍於汝等的道理。所以朕說，汝等的念頭未免弄錯了。」那些百姓道：「帝的話固然不錯，但是小民等朝拜燒香，正是修行行善呀！」帝堯聽了這話，更不對，便說道：「汝等這話又錯了。朕且問汝等，怎樣叫作善？怎樣叫作惡？善惡二字，究竟是怎樣解說的？」
百姓聽了，面面相覷，大家都答不出。帝堯道：「朕告訴汝等，有益於人類的事情叫作善。譬如汝等剛才所說，那個仙姥最喜歡濟人之急，救人之難，大慈大悲，廣大靈感，那才叫作善。有益於少數的人是小善，有益於多數的人是大善，有益於極多數的人是至善。善這個字，是從人類上面發生出來的；不從人類上面發生出來，無論如何，都不能叫它是善。因為人類在世，是應該互相扶助，互相救濟的。假使不互相扶助，不互相救濟，那麼汝等想想看，還成個世界嗎？朕且問汝，汝等去朝拜仙姥，不要說僅僅磕幾個頭，就使將汝等之頭一齊磕破，可謂至誠極了，然而與人類有何益處？不要說僅僅燒些香料，就使將天下世界所有的香料統統拿來燒去，亦可謂盡心極了，然而與人類有何益處？不但與人類沒有益處，就是對於仙姥亦沒有益處。她已經成仙了，所有人世間一切關係，早已脫離而無所繫戀。大家去朝拜她，於她有什麼光榮？大家去供祭她，她又受不到實惠。大家去燒些香料，她又有什麼用處？汝等想想看，豈不是無謂之至嗎？還有一層，人生在世，善是應該行的，並不是因為行了善可以得到福，才去行善的；惡是決不應該作的，並不是因為作了惡必定得禍，才不去作惡的。這個就叫作人之良心。假使因為可以得福才去行善，那麼這個行善之心就是假的，假的善就靠不住了。假使恐怕得禍的原故，才不去作惡，那麼這個不作惡之心亦是假的。假的又就靠不住了。
要知道『福善禍婬』，是上天的公理，是上天的權衡，並不是上天開了一個交易所，向人間作買賣，你拿了多少善來，我給你多少福，決沒有這種事情。況且現在汝等拿了區區一點祭品，區區一點香料，跑過去向仙姥磕幾個頭，就算是行善，要向她求子得子，求財得財，求壽得壽，求福得福，就算上天果然開了一個交易所，亦決沒有這樣便宜的事情。汝等再仔細想想，以為何如？」
那百姓道：「照帝這樣講來，確有至理。那麼仙姥山，小民等就不去朝拜了？」帝堯道：「這又不然。崇拜她是一件事情，求她又是一件事情，不能連攏來說。譬如這個仙姥，是修煉到九轉金丹，白日昇仙的，又是大慈大悲、救苦救難、廣大靈感的，那麼汝等先自己想一想，我究竟崇拜她的那一項？假使崇拜她的煉丹成仙，徒然朝拜朝拜是無益的。最要緊是自己亦學煉起來。神仙之事，雖說渺茫，但是她既可以因此成仙，汝等亦何嘗不可以因此成仙呢？假使崇拜她的大慈大悲，那麼尤其應該學她。救苦救難本來是人類應該做的事情。我能夠學她就是她的同志，即使不去朝拜她，她未始不來扶助我，保佑我的。假使不去學她，僅僅敬重她，崇拜她亦是無益，僥倖求福更不必說了。所以朕說崇拜是一件事，求她又是一件事，還有學她又是一件事，遇到聖賢豪傑、英雄神仙，崇拜他，是極應該的。崇拜他可以得到一個做人的榜樣，不過不去學他終是枉然。汝等知道嗎？」
那時，百姓男女老幼聽了無不滿意，齊聲說：「知道知道。」帝堯道：「仙姥生日，既然在六月十九，離現在還有一個月左右，汝等去得這樣早，為什麼？」百姓道：「海船難行，全靠風力。風順到得早，風逆到得遲。小民等深恐風逆，誤了日期，所以不能不趕早一點。」帝堯向那些停泊的船一望，只見它又高又大，上面矗立著無數的桅桿，裡面情形不知如何。帝堯從未坐過海船，便想趁此看一看，遂向眾百姓道：「汝等上船吧。朕亦來看看海船的內容，見識見識。」
眾人聽了，歡迎之至，簇擁了帝堯君臣上船。只見船中分作無數艙位，約有幾百個人好住，一切器用俱全。另有一艙專儲糧食、淡水。另有一艙，專供炊爨。當中一艙，卻供著一位女神，神面前放著一根雕刻精緻的木棍。帝堯便問：「這是什麼神祇？」百姓答道：「這位女神姓林，是前面閩海中一座島上的人。據說她在童年的時候，已非常神異。她看見海上往來的船常有覆溺的危險，她便發心要去救，或是叫人去救，或是自己冒險去救。父母因她年幼禁止她，她的靈魂竟能於夜間飛越海上，往來救人，豈不是神異嗎！後來她年歲大了亦不嫁人，專在海邊設法做這救人的事業，幾十年不倦。死了之後，有的人說是成仙了。大家感激她的恩惠，到處立廟崇拜。我們海船要她保佑，所以益發祟奉她，差不多只只船上都供她的。」帝堯道：「這位女神有這樣大的志願，有這樣堅的毅力，有這樣仁慈的心腸，真正可欽可佩！大家都供奉她，的確應該的。」
又問道：「這根木棍有什麼用處？」百姓道：「這個叫女神棍。
我們航海有三種危險：一種是風，一種是浪，一種是蛟龍及大魚水怪等等。颶風驟起，波浪掀天，危急萬分的時候，人力無可施展，只有禱求女神之一法。女神往往前來救護，或則親自現身，或則神兵維護。我們航海之人，親歷目睹的不知道有多少。假如說大風大雨的夜裡，天黑如墨，桅桿上忽然看見一點火光，就是神燈出現，女神前來保護，無論如何危險，決不會覆溺的。假使船中忽然發現一點火光從下面升到桅桿上，陡然不見，這是女神不保佑，神燈他去，無論如何這隻船一定要覆溺的。以上兩端，歷試歷驗，絲毫不爽。所以颶風波浪作起患來，除了禱告女神，請求保佑之外別無他法。至於蛟龍、大魚、水怪為患，只要將這根女神棍向船舷連敲幾下，那蛟龍、大魚、水怪等就紛紛逃去，這也是很靈驗的。」
話未說完，旁邊又有一個百姓攙著說道：「我們海中還有一位水仙王，亦是很靈驗的。我們的海船，大而且重，尋常篙櫓等類一概用不著，所靠的是桅桿堅固，舵板結實，繩碇牢緊，這三項物件乃是航海所必需的。假使大風倏起，大浪沖來，桅桿傾倒了，繩也斷了，船底也裂了，這時候技力無所施，智巧無所用，只有叩求水仙王了。水仙王也一定來救的。」帝堯道：「怎樣救呢？」百姓道：「到得那時，大家叩求水仙王，崩角稽首，就披散了頭髮，一齊到船頭上來，蹲在那裡，用空手做出一種划船的模樣，眾人口中又裝出種種鉦鼓之聲，那麼船雖破裂自然會立刻近岸。這個名字就叫作划水仙。」
帝堯聽了有點不信，說道：「船既破裂，海水當然灌入，又無桅桿舵板，又在大浪颶風之中，空手劃劃，竟能達到彼岸，真是奇怪。」一個百姓道：「的確有此事。我前年渡海，剛到半中間，船身碎了，已經要沉下去，大家沒法，只得划水仙，幾劃之後，船忽浮起，直到那邊岸旁，這是我親身遇到之事。」又有一個百姓道：「我亦遇到過呢。我那年浮海，半路遇風，船底已破，水已浸到艙中了，船頭亦要沉下去，舵亦斷折，當時在驚濤駭浪之中，大家以為必無生理。後來有人創議划水仙，一劃之後，船頭就浮起，向前面直進，破浪穿風，在乎日雖則掛十張帆亦沒有那樣神速，頃刻之間已在沙上擱住了。豈不是神靈呵護嗎！」
又有一個百姓道：「我那年遇著的，比你們還要危險，還要奇怪。船一出口，就覺得風色不對，趕快禱求女神，請她保佑，果然得到順風。但是風太大了，舵板斷了三次，風中忽有蝴蝶幾千百個，繞著船飛舞，大家都知道是個不祥之兆。忽而又有幾百隻黑色的小鳥，飛集在船上，驅之不去，用手捉它亦不去，反呷呷的向人亂叫，彷彿有話告訴人似的，大家知道更是不祥之兆。歇了一回，風勢愈大，看看船就要沉下去，大家齊向女神求船的安全，佔了一個卦，是個凶象，知道大難不能免了。再求一個卦，但求船上諸人得免於死，倒得了一個吉兆。
於是大家復有一線希望，盡力扯帆向前進行，到得黃昏以後，果然達到一個小佰，無不歡喜之至，感激女神不已。因為沙淺天黑，港小不能進去，人又疲乏，姑且在沙邊下錨停？白，各自就寢。那知一覺醒來，天已大亮，那根錨索不知如何斷去，此刻船已飄在大洋中了，而且風更大，浪更猛。過了一會，船頭破碎，就要下沉，大眾至此惟有待死。忽然有一個人倡議道：『我們划水仙。』眾人讚成，立刻劃起來，果然漸漸近岸。哪知剛要到岸的時候，又是一個大浪，全船皆碎，眾人盡落於水中。幸喜大家都會泅水，都上了岸，沒有一個人溺死。你想危險不危險，奇怪不奇怪呢！」眾人你一言我一語，滿船中亂紛紛，各談他自己的經歷。帝堯也不及細聽，過了一會才靜下去。
帝堯問道：「水仙王是什麼人？」眾人都道不知，大約是古時治水或忠臣烈士死於水的人。」帝堯亦不再問，回身上岸，百姓一齊歡送不提。
且說帝堯等從縉雲山動身，向彭蠡大湖而行，不走原路，往西直走，到了一座山，叫作三天子鄣。這座山亦很有名，高約三百丈，夜間光燭霄漢，世人都說是山中韞玉的原故。當初黃帝亦曾到此遊覽。帝堯經過，卻不再停留。
一日，將到彭蠡湖相近，只聽得空中有異鳥飛鳴之聲，舉頭一看，卻是一個仙人騎了一隻青鸞，自西南翱翔而至。赤將子輿認得是洪崖仙人，高聲大叫道：「洪崖先生！洪崖先生！
請少停一停，下來談談。」洪崖仙人聽見了，就降下鸞馭，先過來與帝堯行禮道：「原來是聖天子在此，幸遇幸遇。」又向老將羿和赤將子輿拱手道：「久違久違。」羲叔在旁，亦行過了禮。赤將子輿和洪崖是老同事，極其相熟，就拍拍他的肩膀，說道：「你真好自在呀！」洪崖仙人道：「你何嘗不自在嗎？」
帝堯看洪崖仙人，白鬚鬈鬃，鬢髮如銀，卻是滿臉道氣，暗想：「赤將子輿說他有三千歲，真是看不出。但是，他能夠騎鸞遨遊，一定是個真仙無疑。」遂和他說道：「久仰老先生大名，現在此地相遇，真是生平大幸。不知道老先生自從先高祖皇考上升之後，一向究在何處？高祖皇考近日又在何處？何以不如老先生一樣的降臨人世，使某等子孫，可以拜識？」洪崖仙人道：「貧道在令高祖的時候，雖曾做過幾年官，但是後來早已不在朝廷了。一向萍蹤浪跡，各處遊玩，亦無一定的住所。後來游到此地，彭蠡湖邊一座洪崖山上，愛它風景清幽，就住了甚久，並在那裡掘井煉丹，有些道友，就呼貧道為洪崖先生，其實貧道並非姓洪名崖呀。後來總常到那邊去玩玩，便是此刻亦剛從那邊來。至於令高祖，現住在九重天中之無想無結無愛天上，是最高的這一重天，所以不輕易下來。如貧道等，不過卑微下賤之流，九重天上遊玩遊玩尚且難得，何況居祝所以只好仍在人世間混混了。」
羲叔在旁問道：「某聞上界有三十三天，何以只有九重？」洪崖仙人道：「三十三天，是一種天的名字，並非有三十三重天。」羲叔道：「這三十三天，是否就是九重天中之一重？」洪崖先生道：「不是不是。九重天是清虛超妙之天，三十三天是欲界十天中之第六天。凡人生在世，能夠不殺不盜，死後就可以生在三十三天，可見生到三十三天，並非甚難之事。清虛超妙天，是正途直上。欲界十天，總名忉利天，不過旁門而已。」兩人正在問答，帝堯是個聖君，聽了這種說話，並無動心稀奇之意。他的心中惟時時以百姓為意，見他們不談了，就問洪崖仙人道：「前日某在淮水之陰，看見淮水為患。據陰侯說，老先生的意思以為是天數，並且說將來還有極大極大的災患，究竟不知有無其事？還請老先生明白見示。」洪崖仙人歎道：「的確有的，這個真是天意，無可如何。」
帝堯聽了不免驚慌，忙問道：「老先生總有仙術，可以挽救。」洪崖仙人搖搖頭道：「實在無法挽救。但是聖天子不要著慌，經過五十年之後，自有大聖人出來挽救。」帝堯道：「是大聖人嗎？」洪崖仙人道：「雖則是大聖人，亦須神仙幫助。」帝堯道：「是哪一位神仙？」洪崖仙人道：「天機不能預洩。」帝堯苦苦追問，洪崖仙人說了三個字，叫作「西王母。」帝堯聽了，謹記在心。洪崖仙人問帝堯道：「聖天子此刻到何處去？」帝堯道：「某此番巡守，擬從三苗國再到交趾去。」洪崖仙人道：「三苗國可去，交趾去不得了。」帝堯忙問何故。
洪崖仙人道：「交趾路遠，往返勾留約須兩三年。貧道仰觀天象，恐怕後年春夏之交，天有非常大變，為災不校這就是貧道所說，幾十年災害的第一步。帝若遠出，不在京師，殊非所宜。所以貧道勸帝，不要到交趾去。」
帝堯又驚問道：「果如老先生所言，大災驟來，那時某就使在京師又怎樣呢？」洪崖仙人道：「請聖天子齋戒沐浴，虔誠的禱祀天地宗廟，再請這位老將幫忙就是了。」說著，用手指指羿。羿聽了，頓時義形於色，說道：「某果能消弭大災，無不出力，雖死不辭。」洪崖仙人稱讚道：「真是英雄！」說畢，遂與眾人告辭，又向赤將子輿說道：「我們隔十年再見。」說完之後，跨上青鸞，扶搖而去。