話分兩頭，現在要說三苗國了。那三苗自從帝摯時候，到彭蠡、洞庭兩大湖之間立起國來，依照狐功所定的三條政策去實行。先則嚴刑峻罰，百姓都是重足而立，側目而視，頗有不安之象。後來新道德一提倡，緩和了許多，那些青年男女無不傾心醉倒，舉國若狂。但是那些中年以上的人依然是激烈反對，又有杌隉之勢。最後巫先、巫凡兩個大顯其神通，醫治疾病，固然屢有靈驗；求福祛災，亦似乎屢有效果。那南方人民的心理，經玄都九黎氏多少年的陶冶，本來迷信很深，雖則後來有歷代聖帝感化教導，但是根柢萌芽，終有些潛伏在他們遺傳的腦海之中。一經三苗、狐功的鼓舞，便如雨後春筍，萬芽齊簇，一發而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社會的人為最多。
下等社會的人，總佔全國人民的大多數。他們既靡然從風，則已可謂傾動全國了。所硜硜反對的，仍舊不外乎幾個中年以上、知識階級的頑固老朽。靠他們幾個頑固老朽來反對，那個效力已經甚微，而且一年一年的少下去。所以自三苗立國五六年之後，竟把這些百姓收拾得來貼貼服服，無論叫他們去赴湯蹈火，亦不敢不去。小人有才，煞是可怕！後來國基漸漸牢穩了，又商量向外面發展。左右鄰近諸國的百姓都被他們所鼓動，漸漸的傾向三苗，受他們的號令。所以那時候，三苗國的勢力，北面到雲夢大澤，東至彭蠡，西面直越過洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，儼然是個大國了。
那三苗、狐功，仍舊日夜在那裡想稱霸中原的方法，平陽帝都亦有他的間諜，探聽朝廷之事。一日，得到信息說帝堯要南巡了；又說起治兵的時候軍容如何的盛，技術如何的精；又說起羿與逢蒙比射的神妙；未了又說起帝堯南巡，老將羿帶了三千兵士扈從。狐功看到這一句，就說道：「帶了兵士扈從做什麼？堯上次東巡並不帶兵的，這次為什麼要帶兵？若不是有疑我們的心思，就是有不利於我們的念頭。好在只有區區三千兵，還不必怕他。」三苗道：「我們選三萬兵去打，一概殺死他，如何？」狐功道：「不好。只能智取，不能力敵，且看將來情形再說。」過了幾日，亳邑的獾兜亦有信來，說道：「聽說堯要南巡，帶了兵來，其勢不妙。現在與共工商酌，堯所倚靠的就是一個老不死的羿，到那時，最好先將羿弄死了，一切便都可以迎刃而解。但是如何弄死他的方法，可與狐功商量，想來他是個智囊，必定有妙計的。」
三苗看了這信，又來請教狐功。狐功道：「這個思想，正與小人不約而同。小人昨日已想得一法，等他們來了，可以叫他們一個個都死，請小主人放心。」三苗問道：「是什麼方法？」狐功附著三苗的耳朵，嘰嘰咕咕，不知說了些什麼。但見三苗連連點頭，接著又怕掌大笑，連聲稱讚道：「好計好計！丙然不愧為智囊。尤妙在泯然看不出痕跡。這個計策，真妙極了！」自此之後，三苗等將他的妙計安排妥當，專等帝堯等前來。
且說帝堯等，自從會見過洪崖仙人之後，一路向彭蠡大澤而來。路上羲蒙叔說道：「從此地經過三苗國，經過鬼方國，再到交趾，路程雖遠，但是少則六個月，至多一年，亦可以往還了。臣素來走慣，是知道的。洪崖仙人所說，天降大變，是在後年春夏之交。那麼就始到交趾一轉，亦盡來得及。何以力勸帝不要去，殊不可解。」帝堯道：「或者恐朕有意外之延擱，或者須朕返都之後，可以有一種預備佈置，均未可知。」老將羿道：「或者是三苗變叛，須用兵征討，因此延遲。但是三苗如果敢於變叛，老臣管教殺得他一個不剩！」赤將子輿道：「現在亦無庸去研究他。總而言之，洪崖仙人決不會造謠言。既然他這樣說，我們總依他就是了。」帝堯聽了，甚以為然。
一日，行到彭蠡東岸，與那三千個兵士會合，正要想渡過去，忽報三苗國有使者前來迎接。帝堯即命那使者進見。行禮之後，就說道：「小柄留守臣苗民，聽見聖天子駕到，先遣陪臣出境前來迎接，臣苗民隨後就來。」帝堯慰勞了他幾句。過了一會，果然三苗到了。朝見之禮已畢，帝堯問他道：「汝父獾兜，不常在國嗎？」三苗道：「臣父因亳邑玄元侯處，一切須要維持，所以不能到此地來。前數歲亦曾來住餅幾時，此刻已有多年不來了。」帝堯道：「國內政治，現在都是歸汝主持嗎？」三苗道：「臣父命臣留守，一切政治，都是稟承臣父意旨行之。父在，子不得自專，這是古禮，臣不敢違背，臣父亦不許臣違背。」
帝堯聽了，暗想：「他的相貌甚不是個善類，但是聽他的話語卻尚守禮，或者是甘言相欺，亦未可知，倒不可以不防備。」想罷，就問道：「汝國在彭蠡之西，從此地前往，水程須要走多少日？陸行須要走多少日？」三苗道：「陸行只要四日，水程須看風色。風順就是一日亦可達到，風逆卻難說，有時須三四日，或四五日，多不能定。」帝堯道：「水行安穩嗎？」
三苗道：「不甚安穩。因為彭蠡澤西岸，緊靠著敷淺原山，山雖甚低，但很吃風，風勢從那面削過來很厲害，所以嘗有覆舟之事，不如陸路穩當。」這兩句話，卻說得帝堯點頭了。
原來帝堯因所帶兵士甚多，深恐航行不便，又恐怕三苗在彭蠡之中或有什麼陷害的詭計，本來想從陸路過去的。所以經三苗一說，甚合帝心，於是就說道：「既然如此，朕就走陸路吧。汝可先行，朕隨後就來。」三苗唯唯答應，辭拜而出。隨後就送上無數的食品來，有些專獻與帝堯和群臣的，有些饋送侍從之人的，有些犒勞兵土的，色色周到。帝堯一概不收。那送來的人說道：「敝國留守，法令甚嚴。假使聖天子不肯賞收，敝國留守必定說小人不能辦事，或者說小人有冒犯聖天子之處。這次轉去，大則性命不保，小則身體不全，務請聖天子矜憐小人，賞收了吧。況且敝國留守亦是一片恭敬之心，聖天子何必不賞收呢？」帝堯見他說到如此，無可奈何，只得說道：「既然如此，暫且留下，將來朕見到汝留守時，再當面奉璧。」那人聽了大驚道：「聖天子果然如此，小人一定不得活了。
敝國留守性極暴烈，令出惟行。假使聖天子不收，他必惱羞成怒，對於聖天子決不敢發洩，終究必歸罪於小人，小人一定死了！務乞聖天子始終成全小人，不要退還。」說罷，連連稽首。
帝堯不得已，只得說道：「既然如此，朕就不退還了。」那人大喜，拜謝而去。
羲叔向帝堯道：「照此情形看來，三苗這個人真太暴虐了！
何至於此？」帝堯歎息道：「朕向來出巡，不受諸侯貢獻的，現在竟因此破例了。朕看且保存了它，不要動，待將來再作處分。」羲叔答應道：「是。」於是君臣等就向陸路而行，繞過彭蠡，已是三苗國境。哪知就發現了許多怪現狀，有些沒鼻子的，有些沒耳朵的，有些沒有腳腿的，有些臉上刺字的，差不多都看見了。只有被宮刑的人無從看出，想來一定是有的。帝堯不住的歎息。又走了一程，只見路旁奇異古怪的祠廟亦不少，其中往往有人在那裡禱祀，或則有巫覡在那裡見神說鬼，帝堯看了更是不樂。又走了一程，只見三苗上來迎接，後面跟著狐功。行禮之後，帝堯看那狐功，滿臉叵測之相，話時帶詐，笑裡藏奸，實非善類，不覺厭惡之至。只聽見三苗開言道：「時已不早，前面備有行宮，聖天子及諸位風塵勞頓，且進去歇歇吧。」帝堯答應了，亦不言語，即往行宮而來。進了門只見室中陳設非常華麗，而且式式俱到。過不多時，立刻就搬出許多筵席來，請帝堯和諸臣宴飲。帝堯道：「朕各處巡守，向不受貢獻。前日已為汝破例，今日又備如此之華屋，設如此之盛饌，朕心不安，請汝收去吧。朕等心領就是了。」狐功道：「前日不腆之物，何足齒及。今日區區餚饌，亦不過略表微忱。聖駕遠至，在尋常人尚須一盡賓主之詣，置酒接風，何況臣子對於君上呢？」帝堯道：「朕已說過，一切皆由朕自行備辦，汝等切勿再費心了。」帝堯說時，詞色嚴正。狐功知道拗不過，只得陪笑說道：「既然如此，恭敬不如從命。」就率領從人，將所有餚饌均收拾而去。三苗卻仍陪著帝堯，談話片時，方才告歸。
三苗去後，羲叔問帝堯道：「三苗設備筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒絕？」帝堯道：「朕看苗民這個人，雖則性情兇惡，不過粗暴而已。狐功這人陰險刁狡，實在不可測度。這次看他們禮太重，言太甘，難保不有什麼惡意存乎其間。
朕看起來，總以遠之為是，所以決計不受。」羲叔聽了，半信半疑。
次日，三苗又來謁見，路上並且隨行。這一日所見的情形，與昨日所見大略相同，不過又多了些。到了行館，帝堯正色向三苗道：「朕在平陽，久聽見說，汝在這裡作種種暴虐之刑，那時還未深信。昨、今兩日所見，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生萬民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，應該以德去化他，應該以禮去教他，不應該動輒就拿了刑罰去殘殺他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是無腳，來來往往，汝看了於心忍嗎？
君主和父母一樣，百姓和子女一樣，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或斷其足，世界上有這種忍心的父母嗎？朕切實告汝，以後切不可如此。」
三苗道：「這種理由，臣非不知。不過臣聽見古聖人說，『治亂國用重典』，此地蠻夷錯雜，又承玄都九黎之後，民性狡詐，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，請帝原諒。」
帝堯道：「汝這話不對。所謂亂國的這句話，還是在既亂之後，還是在將亂之先，還是在正亂之時，這三種須要辨清。
如其在既亂之後，則已經平治，正應該撫綏他們，安輯他們，不應該再用重刑去壓迫他們。如果在將亂之先，那麼朕試問汝，何以知道將要亂呢？如果在正亂之時，汝之建國已經十餘年之久了，還不能使國家平定，汝的政績在哪裡？這句話汝恐怕說不出吧。九黎敗俗，蠻夷雜處，朕知道他是難治的。但是治國之道，應該從根本上著想，用道德教育去感化他，不應該嚴刑峻罰的蠻幹。況且九黎的風俗，最不好的是迷信鬼神。汝既然知道它不好，應該首先革除它，為什麼朕昨、今兩日經過的地方，婬祠到處都是，人民迷信又非常之深呢？」
三苗道：「臣聽見說聖人以神道設教而天下服，所以用這個方法。」
帝堯道：「汝這個話又不對。汝要知道，神道設教的教字是怎樣講？教字的意思是教人為善，教人不為惡，並非教人去祀神求福，祭鬼免禍。祀神求福，祭鬼免禍，與善惡二字有什麼相干！沒有相干，就不是教了。況且古聖人是用神道來設教，並非用神來設教。神道來設教，就是教人行善，教人不為惡。
用神來設教，就是教人祀神求福，祭鬼免禍。汝現在一切木石牛蛇，都叫他們去祭拜，簡直是借了鬼神的威勢來恐嚇愚民，哪裡配說教！」
三苗道：「那麼聖人所作的種種祭祀之禮，為什麼呢？」
帝堯道：「祭祀之禮，就是一個教字。分析起來有三種意義：一種是不忘其本的意思。譬如人人皆有祖宗，則人人都應該祭祀。不祭祀祖宗就是忘本。忘本的人，他的心腸澆薄已極，與禽獸無異。第二種是崇尚有德的意思。譬如現在有一個聖賢豪傑的人，我遇見他之後，必定要對他表示一種敬意，因為他可以做我們的模範，是有益於我們的。現在的聖賢豪傑，既然要對他表敬意，那麼以前的聖賢豪傑當然要對他表示敬意了。
如何對他表示敬意？就是祭祀。況且對於聖賢豪傑表示敬意，一則固然是崇德，二則亦是教導的一種方法，給百姓看看，果然能夠做聖賢豪傑，自可以受幾千百年的尊崇，豈不是教導的意思嗎！第三種是報功的意思。譬如第一個發明飲食的人，發明火化的人，始製衣服的人，始創房屋的人，以及削平大難的人，都是有功於我們人類。那麼我們應該發出一個良心，去感激他！謝謝他！如何感謝呢？亦就是祭祀了。至於天是覆我們的，地是載我們的，日月星辰是與我們以光明的，山川原隰是與我們以利用的，凡此種種，所以都要去祭祀它，並非是用了祭把去求福免禍呀！禍福二字，與祭祀毫無關係。個人倘若存了一個祭祀可以求福、祭祀可以免禍的念頭，那麼就將聖人製作祭祀的深意統統失去了，他的心中也並不知道怎樣是善，怎樣是惡，只知道如何是福，如何是禍，如何可以得福，如何可以免禍，如此而已。但是，假使人人都是如此，聽命於天，而人力一點都不盡，孜孜為利，而善惡一切都不管，還成個世界嗎？」三苗聽到此，亦無話可說，只得應道：「臣就去改他吧。」帝堯見他願改，亦不再說。
過了幾日，到了衡山，大會諸侯，舉行黜陟之典。三苗當然是考了一個下下，也不必說。禮畢之後，諸侯將散，帝堯仍擬南行。三苗設宴，大饗帝堯君臣及各路諸侯。這個卻是常有的禮節，帝堯不好推辭，然而頗有戒心。但見那席次有十幾席，卻是參伍錯綜的。三苗陪著帝堯，狐功陪著老將羿，其餘有兩個諸侯陪著羲叔和赤將子輿。帝堯君臣本來都想托故一點不嘗的，深恐他酒餚之中或有什麼惡意。忽見那三苗立起來說道：「臣聽見說，古禮臣侍君宴，所有的酒餚，應該臣先償之。現在某仿照這個典禮，每項先嚐一嚐，想來聖天子和諸位同僚不會說某無禮，拿吃過的東西給君上吃的。」說著，拿起酒壺，斟了滿滿一杯，自己先一飲而荊然後再斟一杯，跪獻帝堯，又拿起筷子，將所有的餚饌項項都嚐過，然後就坐。
那邊狐功亦站起來說道：「諸位公侯在此，狐功亦得參預末席，榮幸之至。但是狐功對於諸位公侯，亦在臣子之例，應該仿照敝主君之例，先將各項酒餚嚐一嚐，以表敬意。」大家聽了都推辭道：「沒有這個道理，那是臣對於君的禮節。足下與吾輩是個賓主，萬萬不敢當。」狐功道：「就使是賓主，亦不妨仿行。」說罷，也都先嚐過了。飲宴之間，談笑甚歡。帝堯總有一點疑心，吃的甚少。赤將子輿是素來不吃煙火食的，羲叔正在中暑以後，亦不多食。獨有那老將羿，食量向來甚大。
起初與狐功同席，心中很不舒服，本不願吃，後來看見狐功一杯一杯的飲，大筷大筷的吃，料想無甚要緊，遂不覺多飲多食一點。酒闌席散，各自歸寢。到了次日，大家安然無事，方始把心放下。