且說大司農到了崑崙山，剛剛一足踏上岸邊，陡見山上跑下一隻人面而純白色的老虎，背後有九條長尾，豎得很高，迎面叫道：「大鵹，這個人是大唐使者嗎？」大司農吃了一驚，不覺腳下一滑，撲倒灘邊，滿身衣服沾滿了污泥，骯髒已極。
早有青鳥前來扶起，並向那人面的白虎介紹道：「這位是陸吾先生，一名肩吾，是守護此山的神人，專管天之九部及天帝園囿中之時節的。」大司農慌忙與他拱手為禮。那陸吾亦將頭點了兩點，自向別處而去。
大司農見衣服骯髒，心中懊喪，不時去拂拭它。少鵹道：「不妨事，過一會就會好的。」大司農聽了，亦莫解所謂。過了片時，才問大鵹道：「這位陸吾先生既然管天之九部及天帝園囿中之時節，為什麼不在天上，而在此地呢？」大駕道：「這座崑崙山是天帝的下都，天帝有時到下界來，總住在此地的，所以陸吾先生有時亦在此。」大司農道：「貴主人不是此山之主嗎？」大鵹道：「不是，那座玉山是敝主人所獨有的。這座崑崙山，周圍不知道有幾千萬里，敝主人所住的是西北隅，敝主人之夫東王公所治的是東北隅，多不過一隅之地而已。」
四個人一路走，一路向山上而來，但見奇花異卉，怪獸珍禽，多得不可言狀。轉過一個峰嶺，只見前面一座極大極大的山，映著日光，黃色燦爛，矗入天中，不見其頂，兩旁亦不知道到什麼地方為止，幾乎半個天都被它遮去了。大司農便問：「這座是什麼山？」青鳥道：「這個不是山，是一根銅柱，亦叫作天柱，周圍有三千里，在崑崙山之正北面，四周渾圓而如削，下面有一間房屋，叫作『回屋』，方廣一百丈，歸仙人九府所治理的。上面有一隻大鳥，名叫『稀有』，朝著南方，張開它的右翼來，蓋住敝主人，張開它的左翼來，蓋住敝主人之夫東王公。它背上有一塊小小的地方沒有羽毛的，有人替它算過，還有一萬九千里廣。貴使者想想，這個大鳥大不大？真真是世界所稀有的。敝主人與她丈夫東王公每年相會，就登到那翼上去。古人說牛郎織女烏鵲填橋，年年相會。敝主人夫婦藉著這大鳥的翼上作相會之地，天下事真是無獨必有偶了。那根銅柱上有二首銘詞刻在上面，一首是說柱的，一首就是說敝主人夫婦相會之事的。」大司農道：「可過去看嗎？」青鳥道：「這個銘詞的字，大極高極，貴使者恐怕不能看見呢。」大司農道：「那銘詞的句子，足下記得嗎？」青鳥道：「某都記得，那銅柱的銘詞只有四句，叫作：崑崙銅柱，其高入天。圓周如削，膚體美焉。
它那個大鳥的銘詞共有九句，叫作：
有鳥稀有，碌赤煌煌，不鳴不食，東覆東王公，西覆西王母。王母欲東，登之自通。陰陽相須，惟會益工。
大司農聽了這個銘詞，心中不禁大有所感，感的是什麼呢？銅柱之高，稀有鳥之大，怪怪奇奇，都是神仙地方應有的東西，不足為異。他所感的，第一是西王母已經做了神仙，還不能忘懷於情慾，夫婦要歲歲相會。第二，夫妻相會何地不可，何以一定要登到這個鳥背上去？第三，夫妻相會總應該男的去找女的，乃東王公不來找西王母，而西王母反先去找東王公。
看到那銘詞上『王母欲東，登之自通』二句，竟有雉鳴求牡的光景，可見得神仙的情理真與人世間不同了。還有一層，人世間一家之中，出名做事的人總是男子。乃現在東王公之名，大家知道者甚少，而西王母反鼎鼎大名，幾乎無人不知。女權隆重，亦是可怪的。
大司農正在一路走，一路想，迎面和風陣陣，吹得來人的精神都為之一爽，頗覺快意。忽而低頭一看，只見那衣服上沾染的污泥骯髒，一概沒有了。就使新的洗灌過，亦沒有這樣的清潔，不覺大以為奇。少鵹道：「這是風的作用。此地山上的風叫作『去塵風』，所有一切塵垢，都能去滌淨盡，不留纖毫。
所以此地的房屋、庭宇、器具，不用灑掃洗灌，那衣服更不必說了。」大司農聽了，歎羨之至。
且說大司農這次上岸，是從崑崙山東隅到西北隅去，幾平橫穿崑崙山，所以走的日子不少，看見的奇異物件亦不少，都是由三青鳥使細細的說明。在東面走進一座大城，便看見兩種奇樹：一種叫沙棠樹，其狀如棠，黃花而赤實，其味如李而無核。大司農嘗了幾個，覺得非常甘美。一種叫琅玕樹，高大絕倫，枝、葉、花三項都是玉生成的，青蔥可愛。微風吹起，枝柯相擊．錚鏦有聲，其音清越。比到民間簷下所懸的鐵馬，不知道要高幾百倍。少鵹道：「此山五方，按著五行，各有特別的樹。此處就是沙棠、琅玕兩種。西面有珠樹、玉樹、璇樹、、不死樹四種。南面有絳樹一種。北面有碧樹、瑤樹兩種。中央有木禾一種，其高三十五尺，其大五圍。總而言之，此山之上，萬物無不齊備。這座大城名叫增城，共有九重，重重上去，共高一萬一千里零一百十四步又二尺六寸，就是最上重了。最上重的那一座城，亦有四百四十個城門，每個城門廣約四里，其高可想而知。城中最大的宮殿足足有一百畝地之大，名叫傾宮。
又有一間，處處以玉裝成，極其華麗，而且有機括，可以使它旋轉，要它朝東就朝東，要它朝西就朝西，所以名叫旋室，亦叫璇室。這種旋室，敝主人那邊亦有一間仿造。四百多城門之中，有一扇城門，名叫閭闔門，就是西門。那門內有一個疏圃，是種天帝所食蔬菜的地方，四面浸以黃水，黃水繞了三周，仍復歸到原處，從古以來不增不減，亦名丹水，人能夠飲它一勺，就可以長生不死。敝主人有不死之藥，就是用此水來配合的。
從第九重增城上去，再高一萬一千里零一百十四步又二尺六寸，就是涼風之山了。人能登到這座山上，不必服什麼藥，亦可以長生不死。再上去高一萬一千里零一百十四步又二尺五寸，就是懸圃之山。人若能登到此山，不但長生不死，而且具有神靈，能呼風喚雨了。從懸圃山再上去，高一萬一千里零一百十四步又二尺五寸，這地方便是上天，就是天帝之所居，不是神人不能到了。」
大司農聽了一想：「崑崙山竟有這樣大，這樣高，真是不可思議！」乃問道：「此番過去，必須走過嗎？」少鵹道：「不必走過，而且亦不能走過。某等此番只從最外的一重增城斜過去，到那面第九重增城上就是了。」大司農道：「最高的上天，足下等去過嗎？」少鵹道：「某等只有涼風山到過，懸圃山已不能上去，何況上天呢。平時聽敝主人說，上天之上，極其平坦，方約八百里，其高萬仞，可謂世界上最高之地了。」
大司農與三青鳥使一路談談說說，過了多日，穿過了第九重城，那城上大書「龍月」二字，不覺已到西王母所居之地。
大鵹先前去通報，回來說道：「敝主人請貴使者稍息，明日再行延見。」當下大司農在客館之中，齋心息氣，虔誠萬分，希望見了西王母之後，便答應自己的請求。
到了次日，青鳥等引導著大司農，曲曲彎彎的往山上前進。
這時，大司農秉著誠心，目不旁視，但覺一路古松翠柏，瑤草琪花，不是人間景物而已。俄而，到了一個闕前，上面大書「瓊華」二字，走進闕中，四面都是金碧輝煌的房屋。最後到了一座大殿，深廣足可容數萬人，內中男男女女，站著的已不計其數。青鳥請大司農暫住，先進去通報。過了一會，出來說道：「敝主人請見。」大司農整肅衣冠，跨進殿中。只見許多美女擁著一個環珮叮噹的老婦，迎將上來。青鳥就向大司農介紹道：「這位就是敝主人。」
大司農不看猶可，一看之後，頓覺一驚。原來大司農初意以為，王母娘娘是世界聞名的，她手下許多仙子亦都是美麗絕倫的，那麼她的面貌即使不是十分美麗，亦當然是個端正和靄的一位老婆婆模樣。哪知她的頭髮蓬蓬鬆鬆，好像有幾個月未曾梳洗過似的，頭上戴著一支玉勝，滿嘴虎齒露出，氣象威猛，儼然是一個雌老虎，所以甚為詫異。然而外表不敢流露，當下就恭恭敬敬的下拜。
西王母亦還禮答拜，回身請坐，只見西王母臀部拖出一條豹尾，坐下之後，翹起地上，搖搖動動，更是可怪。但是這個時候不敢亂想，趕忙將帝堯命他來的意思，委曲說明，並且懇求她大發慈悲，趕速施救百姓的災苦。西王母道：「聖天子來意，我早巳知道了。不過，有一句極簡單的話和尊使說，叫作『天意難違，無法可想』八個大字而已。」大司農聽了，慌忙道：「天意雖是如此，但棄聞王母有回天之力，何妨格外施仁？
況且天心總以仁慈為本，就使王母趕速拯救了，於天意亦不算違背，務請憐憫蒼生為幸。」說著，又再拜稽首。
西王母亦還禮，重複坐下，說道：「我不是不憐惜百姓，不肯施救，不過現在尚非其時。現在我知道下界雖有災情，尚不算大，還有極大的大災在後面呢。況且我們神仙就使要救助你們下界，亦必須你們下界有一個可以受我們幫助的人，不能使我們神仙親自來指揮的。老實和尊使說，將來平定下界大災的這個人，現在還沒有生呢，，到得生了之後，長成之後，出而任事了，那其間我一定叫人來幫助你們。現在這個時候，我實在無法可想。」大司農忙問道：「那麼王母所說的這個人，要幾時才降生呢？」西王母道：「大概還要過三四十年。」大司農大驚道：「三四十年的大災，不是民生要沒有孑遺嗎？」
西王母道：「有聖天子在上，又有尊使的善於教導農田，使百姓多有蓄儲，決不至於沒有孑遺，不過百姓多受一點困苦就是了。」大司農聽了，還是苦苦懇求。
西王母道：「老實和尊使說，可救我必救。當初令高祖黃帝，為蚩尤戰敗，並未來求救於我，但是我亦派人去救。今番雖有聖天子和尊使的這種誠意，苦於時機未到，叫我亦沒法。
聖天子是超越今古的仁君，我知道他自從即位以來，五日不在憂勤惕勵之中，這是很可欽佩的。尊使可歸去奏聖天子，稍釋憂勤，將來大災平定之後，至少總有二十年昇平之福可享，現在勸他不必性急吧。」
大司農見西王母的話說到如此，不好再說。但是千山萬水而來，目的終不能達到，心中不免怏怏。西王母道：「尊使來到敝地，頗不容易，明日已邀幾個朋友，請尊使同來敘敘，不要客氣。」說罷，向青鳥道：「你引了尊使向各處遊玩一轉，明日仍同來。」青鳥應命，就來招呼。
大司農起身與王母告辭，然後隨著青鳥出去。只見大殿之旁就有一座用玉造成的樓，接著又是一座台。青鳥引著大司農登台一望，只見那大殿崇高宏大，非言語可以形容。殿的左右兩旁及後面，參參差差，高高下下，有些在樹林中藏著，隱隱約約露出一點，無非是金玉造成的房屋。青鳥道：「此地共有十二座玉樓，九重金台，其餘苑囿宮殿，不計其數。」又指著右面極遠的方向向大司農道：「那邊那株大樹，就是蟠桃樹。」
大司農一看，只見那樹密密層層不知道有多少大。起初以為是森林，並不在意，經青鳥說了，仔細再看，樹中隱約似有無數紅點，想來就是桃子了。便問道：「黃中李在何處？」青鳥道：「在後花園。因為敝主人非常愛惜，所以尋常人不易進去。」兩人在台上望了一會，只見四面來往的人甚多，男女都有，女貌固然美麗，男子亦秀雅不凡。大司農問了，才知道都是些侍女、從人之類。忽見一個侍女手中捧著一個玉盤，盤中盛著—個大李子，上台來說道：「敝主人遣某敬獻大唐使者嘗嘗。」大司農慌忙拜謝，將李子接了過來，又和侍女說聲「費心」，又托她代向西王母處道謝。
侍女去了，才看那李子，只見上面果然有天然的「黃中」二字。青鳥道：「剛才來的侍女名叫田四妃，是敝主人所鍾愛的人。適才貴使者說起黃中李，想來敝主人知道了，所以叫她送來的。」大司農道：「剛才說話之時，四面別無他人，何以貴主人會知道？」青鳥笑道：「不但在此地談話敝主人能知道，就使幾萬里以外，敝主人亦能知道。不然，何以貴使者將來，敝主人已先叫某等迎接呢？不但某和貴使者談話敝主人能知道，就是常人心中一轉念，敝主人亦能知道，這個真叫作『聖而不可知之之謂神』呢。」
大司農聽了，尤其駭然，然而有點不信，以為是偶然的，手中拿著黃中李就要下台。青鳥道：「敝主人敬獻之李，何不嘗嘗呢？」大司農道：「本想就嘗，不過這種仙果是不可多得之物。某家有老母，想留著歸以奉母，所以不嘗了。」
下得台來，行不兒步，只見又有一個侍女走來說道：「敝主人請大唐使者吃了這李子吧，將來歸遺太夫人的，另外再奉贈可也。」大司農聽了，才知道青鳥的話是真話，慌忙應道：「是，是。」那侍女去了，就將黃中李吃去，果然味美非常，便問青鳥道：「剛才這侍女是淮？」青鳥道：「她叫郭密香。」
於是兩人走出了瓊華闕，就看見一種異鳥，其狀如蜂，大如鴛鴦。據青鳥說，名叫「欽原」，是非常毒的，螫鳥獸則鳥獸死，螫樹則樹枯，所以不可去惹它。大司農道：「不害人嗎？」青鳥道：「不惹它不害人。」大司農想到涼風山腳下去望望，青鳥道：「可以。」於是同走至涼風山下。
只見有一個怪獸，其大如虎，有九個人頭，朝著東，立在那山邊。青鳥道：「這個叫開明之神，是替天帝守門的。涼風山上的城牆是用黃金積成，所以名叫金墉城，周圍千里，共有九門，都是歸開明神守的。」大司農各處望了一會，時已不早，遂回客館。
到得次日一早，又由青鳥引導，到瓊華闕里那個大殿上。
這時西王母還未出來，大司農趁此四面一望，只見當中上面一塊匾額，大書「光碧堂」三字，一切陳設非金即翠，窮極華麗，所有物件大半不知其名。青鳥道：「這座殿就是前此所說的傾宮，貴使者看還大嗎？」大司農道：「大極，大極，人間斷乎沒有的。」
正在說時，忽見殿後面有無數的絕世名姝擁著一位慈善和藹、丰姿美秀的中年婦人走出來。大司農剛想迴避，青鳥又過來介紹道：「敝主人請見。」大司農弄得來莫名其妙。見禮之後，稱她是王母又不好，不稱她王母又不好，正在為難，倒是王母先說道：「尊使不要生疑，說我的形狀換過了。要知道今日這個相貌是我的真形。昨日所見的相貌不是我的真形。我昨日為什麼不以真形見尊使呢？這其間有個原故。因為我是個天上的刑官，居在西方，稟著秋氣，我的職司是管人世間災癘的事情和五刑殘殺種種的事情。西方屬白虎，所以我的章服是白虎形，就和人世間官員所著的貂蟬豸冠一樣。這次尊使奉帝命而宋，為百姓請命，是公事，不是私事，在官則言官，所以我不敢不穿了章服相見。至於今朝，我們大家聚聚談談，純係私交，用不著穿章服，所以不妨以真形相見了。」
大司農聽了這番話，方才恍然明白，暗想：「我此番來，看見了許多怪類，如大鵹等，如昨日所見開明神等，大半都是禽形獸狀，或者亦是章服，亦未可知耳。」當下諾諾連聲，並無話可說。西王母又指著同出來的一大批女子向大司農介紹道：「這許多都是我的女兒。」指著立在最前面的一個說道：「這是三小女玉卮娘。」又指著一個說道：「這是最小的小女婉羅。」又指著一個說道：「這是第二十三個小女瑤姬。」西王母盡避一個一個的指著介紹，但是大司農實在記不得，認不清，只能個個躬身行禮而已。
過了些時，只聽得半空中鸞鳴鶴唳之聲，原來是眾神仙紛紛而來了。有的騎鸞，有的乘鳳，有的跨鶴，有的驂龍，有的坐雲車，有的駕白鹿，有的御清氣，老老少少，男男女女，無所不有，光碧堂上頓然熱鬧非常。但是大司農卻窘了，一個都不認識，只好站在一方，旁觀靜聽。然而那些神仙卻個個認識大司農，都過來和他攀談。過了一會，有一個女仙倡議說：「此地太板，沒有風景，不如到瑤池去。」西王母道：「我是預備在那邊宴會的，現在且在此地再坐一坐，還有幾個客沒有到呢，等到齊之後，一同去吧。」說時，早有無數侍女每人拿著一個玉盤，分敬眾客，一個人一盤。大司農接到了，只見盤中盛著血紅的流汁，不知什麼東西。西王母過來說道：「貴客光降，無物奉敬，這是此地山上的土貨，名叫朱露，不要見笑，嘗嘗吧。」大司農飲完了，覺得其甘如飴，香美非常。
過於一會，又來了無數神仙，於是大眾同到瑤池去。大司農看那瑤池，廣大無際，但覺三面環抱陸地，如月牙形一般，不知道有多少里。池中荷花盛開，清香沁腦。池的東首，一株大不可言的桃樹，樹上滿結桃實。臨池十餘丈，有一間極大極精美的房屋，像是玉琢成的，西王母就邀大家到屋內來坐。大司農見那室內光明洞達，重重珠幕卷，面面綺窗開，說不盡的繁華氣象。那時筵席都已備好，大家以次入席。陪大司農的是一個長頭老人，王母過來介紹道：「這位是角亢二星之精，就是人世間所說的壽星老頭兒。」
大司農聽了，改容起敬。一時餚酒紛陳，觥籌交錯。大司農向來業農，生平儉素，都是目所未見，口所未嘗，不要說各種餚饌的名目不知道，就是那酒味亦異乎尋常。壽星道：「這酒是主人自己釀的，用琬琰之膏，澄清了做出來，飲之於人有益，可以寬飲幾杯。」大司農酒量本宏，遂連飲多杯。回看那四面席上，男女混坐，嬉笑雜作，足足有數百席，便是王母的女兒，亦都在內。
忽而之間，只覺得天旋地轉，房屋移動。正在疑訝，向外一看，只見階下已換下形狀，陳列許多樂器，有許多仙女立在那邊，原來要奏樂了。大司農才悟到這間就是旋室，暗想：「如此大室能使它自由旋轉，真是鬼斧神工，如不親歷到，雖說煞，亦不相信的。」一時樂聲大作，雜以歌聲，暢志怡神，兒忘身世。壽星道：「這是主人親譜之樂，名叫『環天』。這曲子叫《玄靈之曲》。這歌曲的女子，名叫法嬰。這些樂器，如岑華之鏤管，咈澤之雕鐘，員山之靜瑟，浮瀛之羽磬，亦都是重霄之寶器，很貴重有名的，」壽星一一指點，大司農一一聽記。只聽見《玄靈曲》中有兩句歌得清清楚楚，叫作：玄圃遏北台，五城煥嵯峨。啟彼無涯津，泛此織女河。
聲音悠揚婉轉，悅耳之至。正想再聽，忽然有長嘯之聲出於席間，忽高忽低，忽徐忽疾，或如鸞鳳之鳴吟，或如絲竹之激越，跌宕往復，足有半個時辰，方才停止。那時樂也終了，歌也止了，大家齊說道：「主人絕技，佩服，佩服。」王母道：「獻醜，獻醜。」過了一會，獻上醴泉及蟠桃二種，這醴泉亦是崑崙山的出產。大家飲食完畢，又到瑤池邊散步一回，各各告辭，跨鳳騎龍，紛紛而去。大司農亦致謝告辭，仍由青鳥陪伴回至寓所。