次日，大司農到王母處辭行。王母又慇勤的說道：「尊使歸去，總請聖天子勿憂。時機到了，我一定遣人來幫助。」大司農唯唯道謝。王母又取出許多蟠桃、黃中李來贈別；另外又贈沙棠果十大簍，說道：「這項帶回去，不要吃，將來有用。」大司農不解所謂，只得重重拜謝了。
回到寓所收拾行李，三青鳥使亦各有所贈，最有用的是一種姜草，其狀如葵，其味如蔥，吃了之後能治勞倦。其餘玗琪、文玉之類，大司農卻不在意。臨行時，那只三足鳥倏又飛來，大鵹將所有行李叫三足鳥件件銜到三危山等候。三足鳥果然一件件銜去，極小之鳥，銜極大之物，凌空迅速，真是奇極。
當下大司農隨了三青鳥使，仍循原路下山。路上又遇到一種異獸，其狀如羊而四角，名叫土螻。它的角非常銳利，觸物即死，並能噬人，是個猛獸。
一日，又走到那株琅玕樹地方，忽見有一個三頭人在那裡將樹修治，且在地上收拾琅玕樹所結之子。原來那琅玕樹高約一百二十仞，大約三十圍，所結之子圓而似珠，名叫琅玕。據少鵹說：「這個三頭人，是專門伺候琅玕的。」
一日，已到山下海邊，只見東方遠遠一座大山，山上面其光熊熊，彷彿火燒。大駕道：「這是炎火之山，晝夜在那裡焚燒，雖暴風猛雨，其火不滅。據說這種炎火山所以能永遠不滅，因為山中都生一種不燼之木的原故。還有一種大鼠，生約百斤，毛長二尺餘，其細如絲，顏色純白，時時跑到山外。拿了水趕去澆它，它立刻就死；取了它的毛織成布匹，可做衣服。污穢之後，只須用火焚燒，立刻光潔如新，所以叫作火浣布。某等所穿的是鳥羽，最怕是火，不曾到那邊去過，究竟有沒有這種白鼠，不敢確定，不過傳聞而已。」
當下大眾仍上皮船，大司農看那弱水，清而且淺，不相信它無力不能負芥之說。手內剛有一塊已破之巾，抽了兩縷投下去，果然立刻就沉到底，方知此說可信。那皮船這時已是開行，大鵹問大司農道：「現在貴使者還想到玉山去遊玩嗎？」大司農道：「某離都已久，恐天子懸念，急於歸去覆命，不到玉山去了。異日有便，再來奉訪，同游玉山吧。」大鵹道：「那玉山山上，百物皆有，珍奇亦多。雖則亦是仙山，但比到崑崙山，竟有天淵之別。即如敝主人所住的，卻是一間土窟。」
大司農聽到此處，又復詫異，忙問什麼原故。大鵹道：「崑崙山的玉宇瓊樓，旋宮傾室，是敝主人已成神仙後所享受的。
玉山的土窟是敝主人未成神仙時所居住的。君子不忘其初，所以敝主人年年總來玉山居住幾時。」大司農聽了，慨然佩服。
大鵹道：「那玉山上有兩種異物：一種是獸，名字叫狡，其狀如犬而豹文，其角如牛，其音如吠犬，現則其國年歲大有，是個祥瑞之物。還有一種是鳥，名字叫勝，其狀如文雉而赤色，其音如鹿，專喜食魚，現則其國大水，是個不祥之物。近兒年來，這兩種異物一齊出現，所以下界年年大熟，而又到處鬧水，就是這個原故。」
這次大司農奉使出遊，早預備一冊日記，凡沿途所見所聞的都記在上面，當下聽大鵹所說，又立刻記上。大靛遙指道：「前面已是三危山了。」大司農訝異道：「何以這樣快？」大鵹道：「舟行純是仙法，可以日行兒萬吧。至於陸行，因為貴使者還是凡骨，某等無法使快，所以遲緩。其實崑崙東岸到此地之路，比從崑崙東岸到西北隅之路，不知道要遠幾百倍呢。」說時，舟已攏岸，三足鳥所銜來之行李，統統都堆在岸邊。
前日大司農所雇的船，已由從人等雇好。
大司農登岸之後，再三向三青鳥使道謝，歸心似箭，不再擔擱，即叫眾從人將行李搬入僱船之中。三青鳥送大司農上船之後，說聲：「再會。」轉眼之間，化為三青鳥，翩然而逝，那只皮船也不知去向。眾人至此，無不稱羨仙家妙術。於是啟碇，逕到西海，由西海登岸，再歸平陽。
且說這年已是帝堯的二十五載。前一年亦出外巡守一次，但無事可記。回都之後，五日不盼望大司農歸來，但是音信全無，死生莫卜，屈指計算，已有幾年了，不覺於憂民之外，又添了一重心事。湊巧毫邑的玄元有奏報到來，內中大意說：「臣訪得臣傅驩兜與其子三苗，朋比為奸。自司衡被害後，彼等就酌酒稱慶，又聯合育唐國，有密謀憑陵上國之意。臣已搜到確據，本應即將驩兜正法，念其為先朝舊臣，從寬拘禁，加以閉錮。不料彼等黨羽甚多，竟被其破壁逸去，現已逃往南方，與其子三苗會合。陰謀既已顯露，難保其不倒行逆施，請帝作速預備」等語。帝堯看了，更為心焦，忙與群臣商議，秘密防禦。
過了兩月，大司農回來了，帝堯大喜，即忙宣召入朝。大司農見帝，行過禮後，便將奉使情形詳細的說了一遍。帝堯見西王母不允立即援助，不免失望，然亦無可如何。談了一會，便和大司農說道：「汝風塵勞苦，可以歸家稍息，一切政治，明日再談吧。」大司農就將西王母所贈的各物獻上，帝堯除取幾個桃李之類，命大司農、大司徒分獻姜嫄、簡狄外，其餘都頒賜群臣。只有沙棠果，依著西王母之言，特別存儲，概不分賜。
到了次日，帝堯視朝，大司農奏道：「臣昨聞三苗國謀叛，勢力北侵，不知帝何以御之？」帝堯道：「朕對於用兵，本來甚不贊成。況現在老將既亡，逢蒙亦死，就使要用兵，亦苦無人統率。只好密令鄰近各國，嚴加守備而已。」大司農道：「以臣愚見，驩兜父子謀亂已久，遲早必有發作之一日。但是遲則醞釀深而為禍大，不如趁此刻已有亂萌，從速討伐。雖則不能絕其本根，亦可加以懲創，使有戒懼，以戢其凶暴之心。老將雖亡，臣知所有六師都系老將多年所訓練，其間智謀之人及忠勇之士均不少，未始不可以一戰。所以依臣愚見，是宜討伐。」帝堯道：「汝之所見，朕非不知。不過古人有言『兵者凶器，戰者危事』。就使戰勝，但是那些戰地的百姓，愁苦損失，何可勝言！所以朕不願的。」
正在討論時，忽見玄元又有奏報到來，說道：「驩兜、三苗，業經出兵北犯，現在已過雲夢大澤，將及漢水之濱。窺揣他的計劃，不是攻豫州，就是攻雍州，請帝作速下令討伐。」
帝堯看了之後，知道這次戰事已不能免，遂叫大司農兼大司馬之職，統率師旅，前往征討。羲仲、和仲兄弟四人副之，大司徒在內籌劃軍餉。大司農等皆頓首受命，一齊退朝，到司馬府中商議出兵之法，一面又發兵符，召集師旅。
過了多日，一切預備妥貼，正要誓師出發，忽然伊邑侯又有奏報到來，大致說：「驩兜之兵已到丹水，不日就要逼近伊水，請帝速遣六師救援。」帝堯看了，歎口氣道：「既然如此，朕親征吧。」於是郊圻六師，第一師歸大司馬統帶，第二師歸羲仲統帶，第三師歸羲叔統帶，第四師歸和仲統帶，第五師歸和叔統帶，第六師留守京畿，歸大司徒節制。一隊一隊的次第出發，真個是旌旗蔽日，兵甲連雲，浩浩蕩蕩，直向豫州而來。
路過王屋山，尹壽正值有病，帝堯往問之。尹壽道：「帝此行出師必捷，可惜我病不能從行。弟子籛鏗頗有才略，可參軍事，請帝錄用。」帝堯應諾，稍談片時，即便興辭。那時籛鏗已二十餘歲，既奉師命來佐帝堯，帝堯遂委以參謀之職。那玄元聞帝親征，亦來迎接。帝堯問起前方之事，玄元道：「臣探得驩兜現分兩路進兵，一路由白河向北，直攻外方山，以窺汝、穎，是個正兵。一路連合育唐國之兵，溯丹水直攻華山，以窺雷首，是個奇兵，大概作為兩路包抄之勢。現在正兵已到方城山，奇兵到何處，尚未探悉。」帝堯聽了，遂開軍事會議，商量應付。議了一會，決定以第一師、第三師合玄元之兵，以當驩兜之正兵。以第二師、第四師直趨丹水，以當他的奇兵。
尚餘第五師，居中往來策應。於是各師分頭預備臨敵，暫且不提。
且說驩兜父子為什麼要弄兵呢？原來他們兩個真個蓄志已久了。從前所忌憚的只有一個羿，所以帝堯南巡的時候，百計千方，陰謀毒害。當老將羿受毒最甚之時，三苗等非常歡喜，以為必定死了。哪知後來三人之病竟漸漸全愈，狐功等非常疑惑，不解其故，疑心赤將子輿不食五穀，或是有道術的，因此救了他們。三苗主張趁他們病未全愈之時，舉兵去攻打，狐功道：「不可，我們這番設計，是謀暗殺，不謀明攻。況且他手下尚有三千兵士，萬一攻他不下，或從他方逃去，豈不是弄巧反成拙嗎？就使殺死了這三個人，但是弒君之名我們已加在身上了。他朝中還有棄、契兩兄弟，都是有才智得民心的。又有逢蒙，他的本領不下於羿。到那時起了傾國之兵來攻我們，臣報君仇，兄報弟仇，弟報師仇，名正言順，我們恐怕擋不住呢！」
三苗聽了，狐疑未決。後來叫了巫先來，請他作法，問之於神，果然不吉，三苗聽了，方才罷休。後來遇到十日並出之災，他國內設備本不完全，元氣損傷了不少，一時不能恢復，那併吞天下的陰謀，只能暫時停頓。又聽得九個太陽是羿射下的，大家都嚇得咋舌，說道：「這老不死的，竟有這樣大本領，幸虧得當時沒有去惹他。」自此以後，亦常常進貢於帝堯，不敢有異志了。
一日，有人來報，說道：「老將被人殺死，逢蒙亦不知去向，大司農又到西方去了。」狐功拍案大喜，急向三苗賀喜，說道：「時機到了，不可失去，請小主人作速預備出兵吧。」
三苗問他：「為什麼原故？」狐功道：「現在平陽有才智的人，只剩了一個契了。其餘都是白面書生，不足怕懼，豈不是千載一時之機會嗎？」說著，便催三苗寫信給驩兜，叫他說動玄元，起兵作前驅，事成之後，封他一個大國。一面自己去搜集軍馬，簡練兵士，期以三個月完畢，即便起兵。三苗問他：「為什麼如此性急？」狐功道：「小主人有所不知，這個就是兵法所謂『守如處女，動如脫兔』，趁他不備，愈速愈妙。從亳邑到平陽，至多不過半月路程，帝堯可擒矣！」
三苗聽了，就依言去做。淮知玄元雖則自幼由驩兜等輔導，但是他長大之後，知道從前父親為三凶所誤的歷史，深不滿意於驩兜等。後來又經帝堯的訓勉，頗能向學，人又聰明，覺得驩兜、三苗鬼鬼祟祟的時常通信，頗可疑心，恐怕他們不利於己，所以一方面竭力敷衍優容，一方面亦暗暗防備。
這日箍兜接到三苗的信，暗想：「玄元是我自幼輔導起來的，平日待我亦很恭敬，想來容易說動。」於是就來和玄元閒談，要想用言語打動他。誰知被玄元覺察子，卻不露聲色，順水推舟，滿口答應。到得驩兜退出，玄元立刻帶了數百個自己親信之人，直入驩兜家中，搜出了三苗種種逆信，就將驩兜拘押起來，擬即監送平陽，請帝堯治罪。
哪知驩兜在亳年久，權勢既重，死黨遂多。這日晚間，就將箍兜劫奪而去，又來攻玄元宮殿。幸而玄元平日甚得民心，群起相助，驩兜等見勢不敵，才率領黨羽竄回三苗國而去。如此一來，狐功的計劃遂打破了。
事情既已敗露，只得立刻變計，分兩路急急進兵，要想趁帝堯兵未發動之前，一直攻到平陽。不料一支兵剛過方山，一支兵剛到丹水，卻好與帝堯之師相遇，於是就開仗了。三苗之兵非常勇猛，而且箭頭上都敷以毒藥，中人即死。所以他自出兵以來，所到之處，無堅不摧，竟有迅如破竹之勢。
哪知帝堯之兵，個個都佩有避箭藥在身上，一到陣上，三苗之兵箭如蝗的射來，才到帝堯兵面前，都已紛紛落地，三苗兵都看得呆了。帝堯之兵膽氣愈壯，萬矢齊發，回射過去。這種箭法都是羿和逢蒙教授的，又遠又准。那三苗兵中傷身死者不計其數，一時無敢抵禦，大喊一聲，向後便逃，這裡帝堯兵乘勝追逐過去。這是起初兩路兵接仗，大略相同的情形。
到了後來，外方山一路的三苗兵盡數退去，只有丹水一路的三苗兵兀自頑固抵抗。他們先將水中所有船隻一齊毀去，扼水而守。帝堯五師兵到此都已會合，但竟不能過去，只得就近安營。一面斬伐山林，製造木排船隻，以期應用。哪知一到夜間，就有無數苗兵渡過水來攻打，雖則不為大患，然而不免有所損失，且徹夜不安。一到天明，他們已不知去向了。大司馬等甚為疑心，看看那丹水，闊而且深，別無船隻，不知道他們從何處而來，只得下令嚴防。然而每到深夜，總來騷擾，足足相持了十多日。
那時木排有好許多造成了，下水試試，哪知水底忽有百十支矛戟向木排底戳上來，兵上等不留意，受傷者不少，有幾個站腳不穩，紛紛溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦隨水沖動，向下流而去。大司馬等看了，更為詫異，說道：「那苗兵莫非住在水底嗎？」正自不解，忽見對岸有大隊苗兵，一手持盾，一手持刀，都從水面上飛奔而來。帝堯兵看得非常奇怪，以為是神兵，忘記了射箭抵禦。那苗兵走到岸上，東衝西突，捨死忘生。帝堯兵驚疑之餘，不覺擾亂，遂至大敗，死傷無數。幸得第二師、第五師之兵從旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才漸退，仍從水面上步行回去。
當下帝堯收拾敗潰之兵，再開軍事會議，說：「苗兵竟有如此魔術，非常可怪。」籛鏗道：「臣聞龍巢山下丹水之中，有一種魚，名叫丹魚。每年在夏至前十日夜間，它總要浮到水面上來的，浮起的時候，赤光如火，倘若在此時網而取之，割它的血塗在人腳上，就可以步行水面，或長居淵中。臣想苗民到丹水的時候，正在夏至之前，恐怕他們亦知道這個方法，所以能如此，並不是魔術呢？」帝堯道：「那麼如之奈何？」籛鏗道：「臣思得二物，或者可用，不過很難得。一種是履水珠，其色純黑如墨，大如雞卵，其上鱗皺，其中有竅，人拿來掛在身上，可以履水如平地，但是恐無處去尋，且二三粒亦不濟事。
還有一種是沙棠，出在崑崙山上，服之可以治水，使人不溺。」帝堯、大司馬等不待他說完，齊聲說道：「是了，是了，原來是這個用處。」於是一面趕快叫人到平陽去取那十大簍沙棠，一面又將西王母贈給的話告訴籛鏗。籛鏗道：「既有此物，破敵必矣。」
過了多日，沙棠取到，打開一看，足足有四、五千枚。大司馬頒給軍士，每人兩枚，總共二千餘人。吃了之後，先教他們到水裡試試，果然在水中能行動自如，不沉不溺。帝堯大喜。
大司馬遂發命令，將前日所造船隻悉數陳列在岸邊，裝出一種欲渡過去的形狀，將那潛伏水底的苗兵統統誘到他這面。然後再叫那吃過沙棠的兵士，每人備二十支箭，從上流十幾里遠的地方浮水渡過去。果然苗兵中計，只向有船的地方視察，而不防到後面，二千多帝堯之兵，早已渡水了。
那苗兵一則持久而惰，二則乘勝而驕，以為帝堯兵決不能渡水的，霎時之間，不及防禦，大敗而去。那潛伏水底的苗兵，沒有了食物的接濟，逃上岸來，都被生擒。於是大兵就坐了船，安穩的渡過丹水去，先將育唐國的兵盡數解決了，然後一路窮追到漢水地方，又大打一仗，苗兵又大敗。這時驩兜等知道不能抵抗了，只得遣人來求降。帝堯又開會議，應否允許。大家一致說：「非滅去他不可。驩兜父子蓄叛志已久，此次竟敢稱兵犯順，若不誅之，何以威四方而警其餘。況且他國內所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出師，為救民起見，尤宜徹底解決，庶幾百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。」
帝堯歎道：「汝等之議，確係不錯。但是，朕終覺戰爭是不祥之事。自兵興以來，已歷半年。但看那百姓之逃避遷徙，恐慌已極，這種形狀，已覺可憐；還有些人家產因之而蕩盡；有些人性命因之而不保。百姓橫罹鋒鏑，其罪安在？朕的主張固然是救民，但是未曾救民先擾民，這又何苦來！況且三苗之地，險阻深遠，三苗之兵，勁悍能戰。前日大戰，朕的將士死傷亦不少，朕甚憫之。假使不受他的降，萬一他負固頑抗起來，勞師久頓，擾民更甚，豈不是反失救民的本意嗎！迸人說：『叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。』朕的意思，還是赦了他吧。」眾臣道：「伐叛赦服，固然是帝寬大之恩，但是臣等觀察驩兜、三苗之為人，恐怕不是能改過的。萬一將來他休養生息，又乘機蠢動起來，豈不是又要勞師動眾，煩擾百姓嗎？與其將來第二次煩擾，還不如趁此解決，一勞永逸之為愈呢？」帝堯道：「汝等的話亦不錯，但是朕的意思，總主張以德服人，不主張以力服人。古人說：『信孚豚魚化及禽獸。』禽獸豚魚，尚且可以感格，何況苗民等究竟是人。他們雖有不軌之心，想來亦總因朕德薄之故，朕總罪己罷了。」
眾臣見帝堯說到如此，不能再說，於是決定受降。當下開了幾個條件，交來使帶去。第一條，須將種種虐政除去。第二條，不得傚法玄都九黎氏，以神道愚民。第三條，須尊崇古聖禮教。第四條，從前所兼併各國的土地，一概歸還。第五條，此刻驩兜親來謝罪，以後三年一貢，五年一朝。
驩兜、三苗接到五項條件之後，大家商量，頗有為難。狐功道：「不如依他吧，且待將來再說。橫豎我們的內政他未必能來干涉的，如果能來干涉，現在亦不受降了。」驩兜道：「我現在去見他，沒有危險嗎？」狐功道：「決無危險。唐堯素以仁義自命，這點信用他一定顧到的。」於是，驩兜就來帝堯行營，朝見謝罪。
帝堯切實責備了他一番。他將一切行政設施及毒害帝堯之事，並此次作亂之事，統統歸咎於其子苗民，願以後改過。帝堯亦不深究，不過訓勉了他一番。驩兜歸去之後，帝堯亦班師振旅。走到半路，因為玄元首發奸謀，不避危險，這次又率師從征，其功甚大，遂封玄元為路中侯，仍令居毫，以守帝摯宗廟。其餘將士，待回京後再論功行賞。