且說帝堯正要上船，只見山海中有無數大船，連翩直向此襖。攏岸之後，為首的一個官員徑到帝堯前行禮叩見。帝堯一旨，乃是共工孔壬。原來共工自從受命治水之後，一向總在西北方做他的工作，有時或同他的臣子相柳計議一切，有時與南方的驩兜通通消息。這時聽說帝堯巡守，料想要來觀察河工，他佈置妥當之後，就來迎駕，從華山直尋到此。帝堯就問他治水的一切肯形。共工鋪張揚厲的說了一遍。帝堯聽了，也不言語。共工便司帝堯：「此刻將往何處？」帝堯道：「朕往橋山。」共工道：「那麼不必再上船，從此地陸路一直向北就到了。」帝堯道：「汝作嚮導亦使得。」
於是大眾就跟著共工前行。到了一處，共工指著前面的一座山向帝堯道：「從前逾過這山，路程較近。現在被洪水沖刷，山洛填塞，裡面已變成一個大湖，不能行走，只能繞山西而行，但要多幾日路程。」帝堯聽了，知道那漁夫的舊居就在這裡，好好均田地，何以會變成湖？洪水沖刷，何以如此之厲害？心中終有氮疑惑，遂吩咐先到那座山上去望望。不一時，到得半山，只見那山之缺處微微有水流下，並不甚大，想來是從那湖內溢出來均。但是山路陡險，處處絕壁，無路可通。
正在彷徨之際，忽見西面山上遠遠的來了一個人，看他在崎嘔峻峭之中飛步行走，竟像毫不經意的樣子，不覺有點納罕。
過了一會，已到帝堯面前，只見他頭戴草笠，身著葛衣，足履芒鞋，手執竹杖，鬚髯飄飄，大有神仙之概。一見帝堯，便拱手道：「聖天子駕到，迎候稽遲，死罪死罪。」帝堯慌忙還禮，便問他：「貴姓？」那人道：「小道姓張，名果。有些人以為小道有了些年紀，都呼小道為張果老，其實小道卻是一個單名。」帝堯問道：「汝今年高壽幾何？」張果老笑笑道：「小呢，小呢，聖天子即位的那一年丙子，就是小道做人的第一年。」
帝堯道：「那麼汝今年只有三十六歲，並不算大，何以生得如此之蒼老呢？」張果老道：「小道自己也不知道，大約是操勞太過的原故。」帝堯道：「朕聽見人說，此山之地將化為湖，汝早已知道，勸住在裡面的人從速遷移，不知道有這回事嗎？」張果老道：「是有的。他們不肯聽小道之言，枉死了一大半。」帝堯道：「好好的山地，何以會變成湖？汝又何以能預知？
這個理由可賜教嗎？」張果老道：「一得之愚，應該貢獻。不過在此崎嶇的山上，立談不便，不如下山去再說吧。」
於是一齊下山，回到住宿之處，張果老便說道：「大凡地體主靜，是不應該有變動的。但是靜極之後，不能不動。古詩上有兩句，叫作『高岸為谷，深谷為陵』，便是動的現象。但是為什麼要動呢？因為地體之中含有水、火、風三種，這三種各安其位，不相侵犯，那麼地面自然安靜如常。假使時候過久之後，水勢大盛，去侵犯了火，水火相激，化為熱氣，衝動地面，那地面自然隆起，深谷就變成丘陵了。或者火勢大盛，卻烘乾了水，那地體漸漸收縮，高岸就變成深谷了。或者地中之風吹撼了地水，扇動了地火，亦可以引起地的變動，這就是地陷成湖的理由。」
籛鏗在旁聽了，忍不住問道：「地中有火有風嗎？先生何以知之？」張果老道：「有證據。你只要看葬了多年的墳墓，掘開之後，有些棺木骨殖都化為灰燼，這就是為地火所燒。有些棺木尚在，而所有骨殖及殉葬物等都攢聚於棺之一隅或墓中之一隅，這就是為地風所捲。你若不相信，只要去調查就是了。」籛鏗聽了不語。帝堯又問張果老道：「汝何以預知這山地將變為湖呢？」張果老道：「這是小道的經驗。小道因為住在山洞裡的時間多，又因為年紀癡長了些，各處跑來跑去，遇著過這種的事件很多。又經過了長期的研究，所以未事之先，能夠望氣而知之。但是這種望氣之法，可以意會而不可以言傳。譬如地要震了，土龍為之出窟，雉子為之驚飛。它的出窟，它的驚飛，就是它們的能夠前知。然而問它們是什麼原故，恐怕它們亦說不出呢。」
帝堯聽了這種迷離惝怳的話，將信將疑，但亦不再根究，便說道：「朕剛才察看情形，那山勢並不甚高，不知裡面的湖共有多少大？」張果老道：「裡面並不甚大。這支山脈本是橋山的分支，它的水就從橋山南端的水流下來。若從這山越過，便是橋山大路。現在因為山勢一部忽然隆起，阻住了水路，所以蓄積而成湖，裡面的面積當然不大。」帝堯聽了，想了一想，忽然向眾臣道：「朕的意思，這個湖水既然不大，又在山內，絕無用處，又阻礙來往的交通，要它何用？朕擬將山鑿它一口，將湖水洩去，依舊使它成為良田，恢復交通，汝等以為如何？」和仲道：「恐怕勞民傷財，得不償失。」籛鏗道：「依臣愚見，可先考察一番，如果可以施功，不妨開鑿，亦是推廣農田、改良路政之一法。」大家聽了這話，都甚贊成。帝堯回顧張果老道：「道者，汝看如何？」張果老笑道：「小道此來就專為此事。小道早料此路必將復開了，此中地理小道都深知道的，何處可以洩水，何處可以開路，一經指點，包管半月之內可以成功，請聖天子放心決定吧。」帝堯聽了，頗以為然，便說道：「那麼就請汝作指揮。」當下決定了，共工就去召集民夫，預備工具。
數日之後動起工來，一切都由張果老指揮，和仲、和叔、共工三人分頭監工。赤將子輿本系木工出身，到此亦來修理器具，共同幫忙。帝堯和籛鏗兩個每日來往，勉勵工人，施以獎勸。那籛鏗有一項絕技，是善於烹調，無論什麼蔬菜葷腥，一經他親自動手，那滋味即與尋常不同，尤其擅長的是斟雉羹。
這次他看見山上的雉雞甚多，隨時獵獲了，烹調起來，獻與帝堯並且分餉和仲、和叔和那些工人。大家吃了，無不口角生津，歎賞不絕。便是帝堯向來不貪口味的人，吃了之後亦極口道好，所以特別為它多吃些。從此籛鏗的雉羹便名聞後世了。閒話不提。
且說帝堯君臣上下齊心，通力合作，不到半個月，那湖中之水果然洩盡，但留了一條流水的通路，就是現在的洽峪水的上源。又過了幾日，工程全部完畢。從下面上去，遠望山頂，如同開了一扇門一般，後人就叫它做堯門山。帝堯就率領眾臣上去一望，只見裡面一片平原，約有一二里，水勢新退，沮洳難行。幸喜連朝烈日，近邊一帶漸可涉足，於是大眾就緩緩過去。走了幾里，張果老用手北指道：「那邊就是小道的住宅，聖天子肯屈駕過去坐坐嗎？」帝堯聽了答應，遂和眾臣跟了張果老一齊前行。
約有半日之久，到得一座山，只見山勢並不甚高，四面群峰攢簇，景色尚佳。張果老將眾人領到蒼松翠柏之中，有無數平石，就請帝堯等在平台上坐下，說道：「這就是小道的住所了。」眾人問他住在哪裡，張果老用手向崖邊一指，眾人細看，茂草之中隱著一個山洞，並不甚大，彷彿亦不甚深，眾人都詫異，便問道：「就住在這洞裡嗎？」張果老笑著點點頭。籛鏗忍不住，跑過去一看，只見洞裡面方廣不過一丈，高不過一人，蝙蝠矢卻佈滿在四邊，就問張果老道：「先生，這裡面可住嗎？」張果老道：「修仙學道之人，居處豈能擇地？飲食豈能隨心？若要講究飲食居處，何必求仙？做官去，做富翁去罷了。」籛鏗被他這一駁，不覺悚然，默默自去思索。
帝堯和眾臣略坐了片時，便要起身。張果老亦告辭道：「聖天子與諸位先生請便，小道就此失陪了。」眾人聽了，都覺詫異，問道：「何不隨帝一同前去呢？」張果老道：「諸位先生都是有職司之人，應該隨帝前行。至於小道，野鶴閒雲，竄在裡面做什麼？」帝堯聽了，才說道：「道者果肯隨朕同行，朕自當加汝以官職，但恐汝不受耳。」那時籛鏗是個有心學道之人，赤將子輿又是研究長生術的，遇見了張果老，半月以來談談說說，已成了契密之交，聽他說不肯同行，自然是捨不得的。一聽見帝堯將加以官職，都竭力贊成，一面又勸張果老受命，張果老才答應了。帝堯就封他以侍中之職，侍中的意思，就是常在君主旁邊，預備顧問或差遣的意思。原來帝堯見張果老言詞詭譎，態度恍惚，頗不歡喜他。因為他鑿山有勞績，不便決然不用，所以就給他這個沒有事情、無足重輕之職。自此以後，張果老就隨著帝堯和眾臣一同前行。
到了橋山之後，只見黃帝的陵寢建築的非常之雄偉。左邊有一房屋，就是當時左徹所住的，下面有崇宏的享殿，是春秋祭祀之所在。當下帝堯和眾臣齋戒沐浴，三日之後，謁陵致祭。
在那致祭的時候，帝堯拜畢，又俯伏良久，方才起身，默默如有所祝。眾臣都知道他所祝的不是治水之事，就是求賢之事了。
祭畢之後，帝堯就問共工道：「此地離那洪水發源之地近嗎？」共工忙應道：「甚近，甚近。從此北去到了崇吾山上，就望得見了。」帝堯於是就率領眾臣，同往崇吾山而來。
到得山上一望，只見東北一帶浩淼際天，儼如大海，一方直接西北，一方直走東南。帝堯問共工道：「這個水勢是否向龍門山瀉去？汝前次奏報，調查確實嗎？」共工道：「調查得很確實。這個水勢，大半由崑崙山、峚山、鍾山而來；有一小部分從積石山而來，到此瀦積為大海，地勢北高南下，水漲的時候，就向孟門山上溢出去，所以冀州、雍州，首受其害，這是臣歷年以來調查得確確實實的。」帝堯道：「這幾年來，下流的水雖則比較好些，但是終究源源不絕，每年被淹沒的民田仍屬不少，照這樣下去，將來人無耕種之地，民有艱食之憂，如何是好？汝奏報中所獻的幾種方法，朕皆一一照準，何以數年以來還不能奠定？這個責任汝不能不負。」
共工被帝堯這一番嚴詞正義的責備，正在惶恐萬分，無詞可答，忽然高樹上有一隻飛鳥，直墜下來，正在帝堯的腳旁。
大眾一看，只見那鳥的顏色青而兼赤，其狀如鳧，最奇怪的，只有一隻眼睛、一隻翼翅和一隻腳，彷彿是半隻鳥一般。墜下之後，盡避在地上亂竄亂撲亂跳，很不自由。大眾正在詫異，忽然樹上又墜下一隻同樣的鳥來，不過一隻是右半，一隻是左半，兩隻遇著之後，頓時兩身配合，凌空飛翔而去。大家才悟到，這就是比翼鳥。籛鏗首先歎息道：「這個是不祥之鳥呢！
某從前看見一種書上說：崇吾之山，有鳥曰『蠻蠻』，比而後飛，現則天下大水。現在天下正在大水，它竟出現，豈非是不祥之鳥嗎？」張果老聽了，就反問道：「究竟天下大水之後，此鳥才出現，還是此鳥出現之後，天下才大水？」籛鏗道：「洪水已好多年了，此山此鳥究竟何時出現，可惜不能知道。以理想起來，當然此鳥出現之後才有洪水。」張果老道：「這個很容易證明。此山居民不少，回來下山之時，找土人一問就是了。」
正說著，湊巧有四五個百姓扛了柴木邪許而來。籛鏗就過去問他們道：「這山上有一種異鳥，要兩隻合起來才能飛，汝等見過嗎？」那些人聽了，連忙說道：「看見過的，真是稀奇。」籛鏗又問道：「這鳥是向來有的呢，還是近幾年來才有的呢？」那人道：「向來沒有的，今年春初方才看見。我們正想得稀奇，世界上竟有這樣古怪的鳥兒。」籛鏗道：「不要是向來有的，你們沒有看見吧？」那四五個人齊聲說道：「沒有，沒有，向來一定沒有。我們都是居住在山裡的人，以砍柴為業，每日至少要在山上跑四五次。這山上有幾顆樹、幾根草，我們大概都知道，何況是隻鳥兒。」籛鏗聽了不信，還要再問，張果老忙止住他道：「不必問了。小道從前在此山上亦不知道跑過多少次，有時看見此鳥，有時就不見此鳥。可是計算起來，看見此鳥之後，天下必定大水。古書上所說是一點不錯的。」
籛鏗道：「那麼現在天下已經大水多年，何以這鳥方才出現呢？」張果老道：「現在的大水，不過是雍、冀二州，哪裡算得來天下大水？恐怕這鳥出現之後，天下的大水方才開始呢。」
二人正在談論，忽見赤將子輿從遠處喘吁而來，一手拿著一株樹枝，一手按著左肩。眾人問他：「為什麼如此？」赤將子輿氣吁吁說道：「上當！上當！今日吃虧了。諸位與帝在此觀覽地勢，請求水利，我是向來歡喜研究草木的，趁便向左右尋覓尋覓，不料走了許多路，忽然見岩石下有這一種樹，從來未曾見過，甚為稀希，我便想去採它一枝，以便研究。不料採了一枝，剛要采第二枝，竟有一塊石子從耳畔飛過。我正在疑心這石子是從哪裡來的？哪知又是一塊，擊在我的袖上，接連又是一大塊，打在肩上，非常疼痛。我亦不敢再去細查，急忙轉身就走。可是後面的石子還是不絕的打來，正不知是什麼東西。不瞞諸位說，野人遊歷天下二三百年，所遇到的奇怪東西也不少，但是從來沒有同今朝這樣的吃虧。」說著，兀自用手揉他的左肩。
眾人聽了，都疑惑起來。有的說：「不要遇著什麼妖怪了？」那時扛柴的四五個土人還未去，聽了這話，就同聲說道：「是了，是了。這位老先生遇著舉父了。」眾人忙問：「怎樣叫舉父？」那土人道：「這座山上一種獸名叫『舉父』，有些人叫它『誇父』，它的形狀和獼猴類中之禺類相像，不過它四隻手上的毛文，儼如虎豹，力氣亦很大，善於拿石投入，往往人偶不小心，要就受它的傷。這位老先生一定是遇著舉父了。」
共工聽了，忙叫人趕去，將那舉父殺死，以除民害。土人忙止住道：「這可不必。一則，這舉父乎日亦不亂投人。想來它剛才在樹上，這位老先生去攀樹，它以為有害它之心，所以投石了。二則，它走得很快，既打傷了人，必定早已跑去，不知去向，何必再去追呢。」共工聽了，方才罷休。
這裡土人看見赤將子輿所採的樹枝，又說道：「這個花結的實，吃了宜子孫的。」赤將子輿道：「叫什麼名字？」那土人道：「名字卻不知道。」眾人細看那樹枝，花是紅的，葉是圓的，樹是白的，理是黑的。都說道：「可惜還沒有結實，假使有實，那沒有兒子的人，大可以帶回去試試呢。」
不言眾人談論，且說帝堯見了蠻蠻之後，又聽了張果老和籛鏗一番辯論，心中早又憂愁起來。原來帝堯這次巡守，目的正在設法消弭水災。共工任職多年，成績不佳，徒耗巨款，本想加以懲處。後來見了蠻蠻，知道洪水之患正在開始，此是天數，非人力所能挽回。共工一人亦不能獨負其責。因此將懲罰共工的念頭取消了，這真是共工的運氣。不過洪水之患既然方在開始，那麼以後的天下如何？民生如何？真是大大難題，所以帝堯又憂心如焚，兩眼不住的望著大海出神。
那些土人此刻已知道是天子了，便都過來獻慇勤，說道：「帝望那邊嗎？那邊圓圓兒隱隱隆起的，就是塚遂山，從前是沒有的。自從那些山隆起之後，山的南面才變成這個大海。」
又指著東面說道：「這個叫（蟲焉）淵。」又指著南面道：「這叫窯之澤，統統是近幾十年來滿起的。」又指西面道：「這面過去，遠接崑崙。那隱約的遙山便是帝之搏獸之丘了，但是路很遠，小民沒有去過，不知道是不是嚴帝堯聽到「崑崙」二字，忽又感觸到西王母身上，連忙謝了那些百姓的指點，即率同群臣下山。