且說舜這次出門，卻在日間，尚好到朋友家中走走。那時東不訾亦到別處去了，單有秦不虛在家，於是就到秦老家中。
秦老知道了這種情形，就說道：「仲華，我想做兒子的，固然應該伺候父母，但是與其在家中伺候父母，倒反常常淘氣，還不如到外邊去尋些事業做做，將資財寄回來養父母，亦是一樣的，你看如何？」舜答應道：「是。」秦不虛道：「我看老伯氣性如此之急，總是雙目失明之故。假使吾兄出去，各處探聽，能尋得一種明目之藥，使老伯雙目復明，能見一切，那麼肝火決不至如此大旺，吾兄家庭亦決不至如此了，你看如何？」舜聽了，極以為然，亦答應道：「是，是。」秦老道：「當初聖天子那裡，據說有一個鴻醫，名叫巫咸，有起死回生之術，無論什麼病都能治。現在他不知道在不在都城裡，你何妨去探聽探聽呢。」舜聽了，連聲道：「老伯之言極是，小侄就去探聽。」
當下秦老又借給舜許多盤纏。舜辭了秦老父子，逕向平陽而來。先到南郊，看見那一對麒麟，覺得胸中的願望頗慰。進了都城，只見那街衢之寬廣整潔，間閻之繁盛稠密，車行的人，步行的人，荷擔的人，徒手的人，熙熙攘攘，來往不絕，和偏僻村邑比較起來，真是有天淵之不同了。舜各處遊覽了一遍，不覺歎道：「古書上說：『王者之民，皞皞如也。』看了現在這種情形，可以算得『皞皞』了。」
正想再去看看帝堯的宮殿，忽覺腳力有點不繼，忙來閭左，尋一個休息之地。陡然迎面來了一個人，是個官吏打扮，神氣瀟灑，器宇不俗，向著自己週身上下看了一回，便問道：「足下何人？來此何事？」舜慌忙將行李放下，對他施禮，將姓名籍貫及疲乏求休息的原因說明。那人哈哈大笑道：「原來就是仲華先生，久仰，久仰！既然乏了，就請到敝處坐坐吧。」說著，用手向左一指，舜一看，是一間房屋，雖不甚大，卻很精雅，當下就拿了行李，跟了那人進去，重新行禮，請教那人姓名。
那人笑道：「在下姓方，名回，家在五柞山，無端遇見了一個天子的近臣名叫籛鏗的，和我要好，幾次三番的來訪我，硬要我出來做官，我不耐辛苦，固辭不就。後來聖天子又聽他的話，聘我在這裡做個閭士。我因為這個官位卑事簡，譬如住在家裡，所以就受了。這就是在下的歷史。多年以來，閱人不少，前年見著一位東不訾，是貴同鄉，談起仲華先生，是千古未有之聖賢，我因此傾慕久矣。不想今日忽然光降，真是可幸之至！耙問仲華先生到此地來，有何貴幹？我力所及，無不效勞。」舜聽了，急忙道謝，並將父親病盲，要來求巫咸醫治的意思說了一遍。方回道：「巫咸嗎，的確是個好醫生。不過此刻許久不見了，不知在何處。他從前總在此地北面一座山頂上修真，就叫作巫咸頂。後來又跑到南面去了，聽說那邊的山亦就因他著名，叫作巫咸山、巫咸谷，不知此刻究在何處，我給你去探聽吧。」舜又稱謝。於是又談了一會，頗覺投契。方回忽然向舜道：「仲華，你且少待，我出去就來。」舜唯唯答應。
方回去不多時，即便轉來，手中拿了許多食物，說道：「仲華，時候已晌午，你想餓了。我獨自一個，無人炊爨，只好取諸市中，你不要嫌簡慢，隨便吃點吧。」舜一面稱謝，一面問他道：「寶眷都不在此地嗎？」方回笑道：「我是一個世外之人，以天地為廬，以日月為燈，無家無室，幾十年了，頗覺逍遙自在，省了多少妻孥之累，更有什麼眷不眷呢？」舜道：「那麼每餐膳食，都向市中購取嗎？」方回又笑道：「不瞞仲華說，我已有三十多年不吃谷食了。」舜詫異道：「那麼吃什麼呢？」方回疾忙從廚中取出一大包丸藥來，給舜看道：「我就吃這個，以此奉陪吧。」說著，撮取一大把望口中便送，又用半盞熱水送下。舜道：「此藥叫什麼名字？」方回道：「是雲母粉。」舜道：「雲母是礦物，可以常吃嗎？」方回道：「可以久服，久服之後，能騰山越海，神仙長生。」舜聽了，殊為稀罕，但是亦不去窮究他煉服的方法。過了一會，兩人都吃完了，方回拉了舜的手，說道：「我們去訪巫咸吧，行李且安放在此，不妨。」
於是二人出了門，將門帶上，穿過衢路，又曲折走過幾條小巷，到了一家門首止步。方回用手叩門，裡面問是何人，方回道：「鹹老先生在家嗎？」那時門已開了，一個異服大袖的人出來說道：「敝老師不在家，到南方去了。二位有何見教？
且進來坐坐。」方回偕舜進內，彼此通了姓名，才知道他名叫巫社，是巫咸的弟子。當下方回就將要請巫咸醫治目疾的意思說了。巫社道：「敝老師到南邊海上去，已有好多年，此地一切病人診治，都是由小巫和許多同學在這裡代理，尊駕如要治病，小巫可以效勞。」方回沉吟了一會，說道：「既然如此，就請費心。不過病人卻不在此，只要請賜一個方藥，帶回去醫治。」巫社道：「病人不在此不要緊，只須將病人的姓名、年紀、住址、病情說了，小巫就有方法。」舜即一一說了。巫社道：「二位且少坐，待小巫作法。」
說罷，將大袖揎起，頭髮抖散，到密室中去了。過了一會，出來說道：「剛才小巫已問過神明，大約這個病人命中應該有二十多年的魔難。這目疾，一時無論如何是醫治不好的。就使得到了靈藥，還是有人從中作梗，使他不能如法施治。直要等到十三年之後，自有貴人來給他醫愈，復見天日。此刻但請他寬心忍耐，不要性急。」方回聽了，有點不信，就拿些物件來交給他，作為酬功，並說道：「多謝，多謝，費心，費心。」
那巫社亦稱謝了，送到門口，關門自去。
這裡方回和舜回到間中，方回說道：「仲華，我看這個巫社靠不住，恐是本領不濟，有意推托。你還是尋巫咸為是。他那個手段高明多了。」舜應道：「是，是，不過巫咸究竟在南方何處？能否尋到是一個問題。假使訪不到，將奈之何？這一次豈不是枉跑嗎？」方回道：「能不能訪到，是別一個問題。
我們總應該盡人事以聽天命。」舜連聲應道：「是，是。」方回道：「仲華遠來，居停在哪裡？」舜道：「此間人地生疏，尚無居停之處。」方回道：「那麼何妨就住在我處。」舜大喜稱謝。
這日晚間，二人促膝細談，又漸漸說到瞽叟的目疾。方回道：「我從前也曾涉獵過方書，覺得治目疾的方法多著呢，不知道哪幾種是已經試過的。」舜道：「草根樹皮、羊眼、石決明之類，大概多試過了，總是無效。」方回道：「空青、珍珠之類呢？」舜道：「這二種卻沒有試過。」方回道：「這二種治目疾，是極有功效的。空青出在梁州山谷中，大約產銅的地方都有，據說是銅的精華薰蒸而成，其腹中空虛，剖開來有漿水的最佳，但是極難得。大者如雞子，小者如相思子，其青厚如荔枝核，其漿水酸甜。冀州北部和雍州西部亦有之。聽說江南黟山一帶很多，治目疾是最要之藥。大概目疾都由肝膽二經而起，故卞急躁怒。空青色青而主肝，其漿有益於膽，肝膽兩經得治，那麼目疾自然全愈了。珍珠出在淮水之濱，亦叫作蠙珠，江南沿海出產亦多。拿了來搗成細末，約一兩之數，再用白蜜二合，鯉魚膽二枚，和合在銅器之中，煎到一半，用新的絲綿濾過，拿來頻頻點在目中，無論久遠新舊青盲失明之類都能醫得好。還有一種蘭草，出在閩海之中，叫作幽蘭，其花五色俱備，色墨者叫墨蘭，將ＰＸ曬乾了，可治盲目，能生瞳神，治青盲尤有效驗，但是不容易得到。這三項療治之法，都是我所知道的。你這番南行，尋得到巫咸最好，否則這三項藥之中，能尋到一二種，先來治治，亦是一法，你看何如？」舜聽了感佩之至，連聲答應，謹記在心。
次日，辭別方回，就要動身。方回取出無數川資來贈行，舜固辭不受。方回正色道：「我這個不是非義之財，你不受，是不以我為朋友了。」舜忙道：「豈敢，豈敢，你自己亦要使用呢。」方回道：「我獨自一人，用度極剩你遠下江南，曠日持久，川資自以多帶為是。朋友有通財之義，你客氣做什麼？」舜聽了，只得收受。別了方回，又購了些帝都所產的衣裘甘旨等，都是鄉間所沒有的，急急轉回家鄉。卻不敢去見父母，私下來訪秦老。衣裘甘旨等，就托秦老轉致，並將這次下江南、訪巫咸求醫藥的意思，亦請秦老轉陳：「此行歸期，遲速難卜，並請秦老不時去安慰父母，不要懸念。」秦老一一答應，舜即匆匆就道。
到了王屋山，時適夏令，赤日當空，不免有點炎熱，遠望有人家，就想過去借坐乞漿。只見朝南三間草屋，屋中一個老者正在午睡，兩旁書冊滿架。舜料想是個隱君子，不敢驚動，只在門前大樹下稍息。但見前路轍跡甚深，暗想：「這位隱君子，雖在山林，卻與顯宦大官相往來，亦未免可怪了！」正思想間，忽見屋後走出一隻狗來，看見了生客，縱聲狂吠。那老者被驚醒了，翻身起來，走到門口，問道：「何人在此？」舜未及回答，那老者已看見了舜，便拱手道：「原來是虞仲華，好極，好極，請到草堂之中來坐吧。」舜聽了，大為詫異，暗想：「這老者何以認識我呢？」
一面想，一面急忙答禮道：「小子何人，荷承青睞，敢不從命，登堂領教。但不識長者何以認識小子？長者高姓大名，還未曾請教？」
一面說，一面已到堂上。那老者先請舜坐下，然後說道：「老夫姓尹，名壽。貴老師務成先生前日來此，談起足下將有江南之行，不久就要經過此地，所以老夫鎮日在此留心。足下儀表與人不同，所以一望而知了。」舜聽見務成老師前日來過，就慌忙問道：「務成老師此刻在何處？」尹壽道：「他的行蹤是飄忽不定的。此刻在何處，卻不知道。」舜道：「務成老師對於小子恩深義重，一別多年，小子實在渴想極了。長者如果知道他的行蹤，務請指示。」尹壽笑道：「足下從貴老師受業，共有幾年？」舜道：「約有五年。」尹壽道：「足下可知道貴老師是何等人？」舜道：「說起來慚愧之至。小於受業的時候，年齡尚小，但知道老師姓務成，他的大名，還是後來老師去了才知道的。至於老師的歷史，更不知了。」尹壽道：「他是一個遊戲世界的活神仙，換一個朝代，他就換一副面貌，換一個姓名。從前，當今天子還未曾即位之前，指揮司衡羿打九嬰，平風後，殺封豨、巴蛇的，就是他呀！他對於足下，連姓名都沒有改過呢。」
舜聽了，方才恍然。但是又想：「果然如此，老師自此以後，決不肯再見我，我亦從此不能再見老師了。」想到此處，不勝惆悵。尹壽忽問道：「仲華此刻到南方去採藥，貴老師說是極好的。大約十年之後，天下蒼生都要屬望於仲華呢。」舜聽了，莫解所謂，就問道：「老師說小子這番南行，一定遇得著良醫，求得著良藥嗎？」尹壽道：「那亦說不定，不過盡人事而已。」舜聽這話口氣不對，不覺失望，但又不好多問，只得另外問問談談，覺得這尹壽的學問道德，不在務成老師之下，暗想：「他既然是務成老師之友，當然可以為我之師，何妨拜他為師呢？」想罷，離席請修弟子之禮，尹壽亦不推辭。於是舜就拜尹壽為師，住在尹壽家中，談了幾日，受益不淺。一日，舜告辭南行，尹壽道：「不錯，汝確係可以去了，將來再見吧。」舜唯唯而行。
過了王屋山，逕向東南而行，路過了洛水，到了有熊之地。
這個地方，是黃帝最初建國之地，留存的古跡不少。從前黃帝的宮殿，現在已改為黃帝的祠廟。廟外一片廣場，兩旁古木森森，多是幾百年舊物。廟前有許多碑碣，上面多鑿著文字，記述黃帝的功績。又有許多石桌、石座，以供遊人憩息的。舜剛剛經過此地，只見有幾十個兒童在那裡遊戲。有的爬樹，有的擲石，有的翻觔斗，有的打虎跳，喧囂雜亂之至。細看過去，年紀都不過七八歲到十幾歲的樣子，內中獨有一個孩子立在大樹之下，旁觀不語。立的姿勢很端正，神氣亦很靜穆，狀貌亦頗歧嶷。舜看了，暗暗稱奇，但亦不去理會他，跑到各種碑碣之下細細多讀了一遍，又信步踱進廟中，各處瞻仰了一回，走出廟門，覺得有點乏，就在石座上休息休息。這時，兒童愈驟愈多，喧囂雜亂亦愈厲害了。但看剛才獨立的那個孩子，雖則換了一個地方，但是仍舊端正獨立，絕不參加。舜因之更為納罕，要研究他一個究竟，當下就不絕的向他注意。
忽聽見眾兒大噪道：「球來了！球來了！我們踢球，我們踢球。」說罷，一同向前而去。過了一會，只見有四五個孩子手中各捧著一個球，有大有小，齊向那獨立孩子所立的地方狂奔而來，後面無數兒童跟著，彷彿要搶奪他們的球似的。那些捧球的孩子一面跑，一面叫道：「布衣，布衣，他們不守規則，又要來搶了！」只聽見那獨立的孩子開口說道：「諸位兄弟呀，小弟屢次勸過，請諸位不要爭奪。何以又要爭奪呢？還是依小弟的愚見，分班為是。」無數兒童跟在後面的，聽了，就一齊說道：「是，是，是。我們分班，我們分班。」於是大家就分起班來，幾個一班，幾個一組，幾排在東，幾排在西，悉聽那獨立孩子的指揮。分好之後，大家將球放在地上，用腳去踢。
這邊踢到那邊，那邊又踢到這邊。踢過去的時候，那邊許多兒童一齊出而攔阻，硬要將球踢過來。踢過來的時候，這邊許多兒童亦一齊出而攔阻，硬要將球踢過去，彷彿兩邊都畫有一定界線，不能躍越，以此分勝負似的。
踢到後來，不知怎樣，兩方面又發生爭執了，大家又一齊向那獨立的小孩叫道：「布衣、布衣，你看這次是哪個錯？」
那獨立的小孩判斷道：「依小弟的愚見，這次是東組錯。因為照蹙鞠的規則，只能用腳，不能用手的，現在東組的人連用兩次手，東組錯了。」東組的許多兒童聽了這個判斷，都默然無語。舜見了這種情形，對於那獨立的小孩尤其納罕。過了好久，眾兒童都倦了，暫時停止踢球。
舜湊空，便走到那獨立小孩面前，向他拱手道：「足下辛苦了，請教大名。」那小孩將舜上下一看，亦拱手答禮道：「不敢，不敢，小弟名叫蒲衣，是菖蒲的蒲，衣服的衣。他們叫別了，叫我布衣，或叫我被衣，都是錯的。」舜又問道：「今年貴庚？」蒲衣道：「八歲。」舜道：「這個踢球之戲，是足下創出來教他們的嗎？」蒲衣道：「不是，不是。這種遊戲，名叫蹙鞠，是黃帝軒轅氏創造的。當初黃帝整飭軍備，兵士在營中無事之時，就教他們做這個玩意兒。既可以娛樂消遣，亦可借此以練習筋力，不致懈弛，後來此戲遂流行於民間。此地是黃帝開國之地，所以流行得最廣。他處想來尚無所見，所以老兄不知道。」舜道：「是呀，某未曾見過。這種球是皮做的嗎？裡面裝的是什麼？」蒲衣道：「裡面是毛髮綿絮之類。」
舜道：「諸位都在那裡嬉戲作樂，足下何以獨獨袖手，不去參加呢？」蒲衣道：「小弟性喜清靜，所以不參加。」
舜道：「某有一個愚見，願貢獻於足下。某聽見古人說：『流水不腐，戶樞不蠹』，是動的明效。況且就生理上說，兒童身體正在發育之時，尤其應該運動活潑，庶幾筋骨得以鍛煉，身體得以強壯，所以兒童的心性，沒有不好動惡靜的。現在足下正在髫齔之年，偏偏好靜惡動，雖說厚重凝固亦是一種美德，但是於身體的發育及強健上恐怕發生影響。所以不揣冒昧，奉勸足下，還是去參加運動為是，不知尊意以為如何？」
蒲衣聽了，又拱手致敬道：「承老兄關愛指教，極感盛情。
不過這一層小弟亦曾細細考慮過，運動能夠鍛煉筋力，強壯身體，這句話固然是不錯的，但是為什麼原故要鍛煉筋力，強壯身體呢？依小弟的愚見，想起來不外乎兩種：一種是為習武起見，筋力強壯，有力如虎，那麼和他國戰爭的時候，比較的不會失敗。一種是為健康起見，體格強壯，能耐勞苦，則可以任煩劇之事，肩重大之任，而年壽因之可以久長。照第一種說來，那麼各種激烈運動如競走、賽跑、跳高、跳遠之類，都是應該練習的，不僅是蹙鞠一種。但是聖人之教，尚德不尚力。這種激烈運動，未免近於尚力，容易越到好勇的一途。況且兒童本有好動好勝的心理，孜孜不倦，無時無刻去弄這種運動，往往有傷身體。而且運動這久了，心放氣浮，叫他去體認道德，修習學業，就頗為難了。聖人的教人，是天然的運動，以禮為主。
禮之用，以敬為本，所以能夠固人肌膚之會、筋骸之束。平日對於父母的服勞，對於家庭的灑掃操作，對於賓客的應對進退，揖讓拜跪，都是運動的一種。而且足的容宜重，手的容宜恭，目的容宜端，口的容宜止，聲的容宜靜，頭的容宜直，氣的容宜肅，立的容宜德，不偏不倚，無懈無惰，這種都是無形的鍛煉，無形的運動。從小到大，他的身體沒有不強壯，筋力沒有不堅固，年命亦沒有不長久，學問亦沒有不精進的。因為一日到晚，四支百體，沒有一刻不受心的監督，沒有一刻使他放鬆，比到那激烈運動，僅僅在一時的，差得遠了。所以技擊拳勇家，分內功、外功二種，內功主靜坐煉氣，而效力比外功為大，就是這個道理。迂謬之見，未知老兄以為何如？還請賜教。」
舜聽了，暗想：「他八歲的小孩，有如此之見解！」不勝佩服。後來又和他談談各種學問，哪知他亦無不通曉，舜傾倒之至，當下就願以師禮事之。蒲衣雖謙遜「萬不敢當」，但是舜對於他執弟子之禮甚恭。時已不早，問明了蒲衣住址，緊記在心。擬從南方歸來後，再登堂受業。