話分兩頭。且說帝堯自從在尹壽家中拜子州支父為師之後，起身而歸。在路上，心中總是惦念洪水，便命從人暫不歸都，先繞道到孟門山來一看。哪知逾過鼓鐙山，到了稷山一望，只見西面一片浩淼，目不見其涯涘！比前次來時，水勢不知道增長几倍了。那大司農從前教民稼穡的場所，早已淹沒無存，不可尋覓。帝堯看了，不勝歎息。從人問：「可要乘舟？」帝堯道：「且慢，沿山過去吧。」於是沿著中條山，到了首山。
那首山西連華山，南連嵩山，為二岳之首，隆然特起，所以稱為首山，一名雷首山，又名首陽山，是個名勝之地。當下帝堯到了首山，向西和向北一望，仍無涯涘。從前的田廬都成澤國，不禁憂從中來。忽然看見無數槐樹之中有一種異鳥，飛來飛去。其狀如梟而有耳，並且有三隻眼睛，叫起來聲音如鹿，又如豕，頗為詫異，便叫從人去打聽，才知道這種鳥兒名叫「馱鳥」，出在那面機谷之中，並不為害，吃了它的肉，可以治下濕之疾的。帝聽了，也不言語，當下下山乘舟，各處考察一會，方才回都。
自此之後，帝堯在朝除處理政治之外，總是憂心於洪水。
哪印柄難未紓，家憂又作，原來帝子朱的失德漸漸彰著了。那帝子朱在幼年的時候，帝堯知道他的氣質不好，要想用一種沉潛刻苦均東西變化他的氣質，所以教他圍棋。起初似乎有一點高興，孜孜不倦的去研究，久而久之，不免討厭了。一則圍棋的工夫非常深細，極費腦力。二則沒有對手是不能弈棋的。帝堯憂勤國事，哪有閒工夫和他做這遊戲之事？其餘宮人小臣等，亦沒有他的敵手，所以益發感覺無味，漸漸也不去弄它了。
後來年紀漸長，遊戲之心不改，又到外面去結交了些婬朋損友。
初則不過群居終日，言不及義，好行小慧而已。後來漸漸的酣歌恆舞，無晝無夜的婬樂起來。帝堯事務雖忙，然到了這個地步，豈無聞知。因此又叫子朱來，懇懇切切的教導他一番，一面又選了幾個端方明達的朝士做他的師友，教導他，輔佐他，希冀他能夠逐漸的遷善改過。哪知俗語說得好：江山好改，本性難移。他總給你一個種種不受。那幾個師傅不得已，只能向帝堯辭職，自言不勝教誨之任。帝堯聽了，非常憂悶，一面慇勤慰留師傅，一面又叫了子朱來，嚴厲的責備了一番，方才了事，如此者已不止一次。
這一年，是帝堯在位的第五十三載。因為有特別關係，率領了幾個掌禮的官員，預備了無數祭品，親自到洛水去致祭了一遍。祭畢之後，就匆匆回都，總共行期，不過二十日。哪知剛到平陽相近，只見那汾水之中有許多船隻在那裡遊行。船隻之中笙簧鐘鼓，聒耳沸天，好不熱鬧！帝堯暗想：「如此洪水大災，人民饑寒困苦，憂愁不遑，哪個竟在這裡苦中作樂！可謂全無心肝了。」當下就叫從人前去探聽。從者回報說道：「是帝子朱在那裡遊玩呢。」帝堯聽了，又怒又憂，當下歎了一口氣，也不言語，就匆回宮而去。
且說那帝子朱何以在此流連作樂呢？原來他的天性極好漫遊，連年帝堯在都，拘束著他，他好生煩悶。這次帝堯忽然往南方去了，他料定必有幾個月的勾留，因為帝堯向來出門日子總多的。所以他得意之至，連忙去約了那班婬朋損友，並且預備了船隻音樂，在汾水之中邀游多日，暢快之極。幾年的煩悶，總算發洩殆盡了。
這日，正要回來，哪知給帝堯遇見了。子朱知道之後，頓然面孔失色。那些婬朋損友亦知道事情不妙，各各上岸，獸散鼠竄而去，子朱亦急急回宮。到了晚上，帝堯果然又飭人來叫子朱去，痛痛的訓責他一下。看那子朱的情形，垂手低頭，戰兢侷促，彷彿觳觫得不了。但看他臉上，毫無愧恥之心，知道他決不會改過的。這一夜，帝堯憂悶之至，竟不能成寐。
次日視朝之後，退休較早，約了大司農、大司徒二人到小寢之中商量處置子朱之法。帝堯的意思是想放逐他到遠方去，再圈禁他起來，庶幾可以保全他的壽命，否則照此下去，恐有生命之憂。大司徒道：「臣的意思，一個子弟的不好，總是被那些婬朋損友引誘壞的。先帝摯的那時候，就是受了這種的影響。現在既然給帝遇見了，那些婬朋損友，究竟是什麼人？究竟有多少人？可否將他們一一召集攏來，嚴加懲處，以警戒他們蠱惑帝子之罪？這麼一來，那些婬朋損友當然絕跡，沒有了引誘之人，那麼事情就好辦了。一面再慎選師傅，督率教導，或者可以挽回，未知帝意以為如何？」
帝堯歎道：「汝的意思，朕亦想到。不過有兩層為難：一層，婬朋損友之害的確有的。但是推究起來，那些人固然是婬朋損友，朱兒亦不是良朋益友，究竟是他們來引誘朱兒的呢？
還是朱兒去引誘他們的呢？論起理來，朱兒身為帝子，應該特別的恭慎勤恪，以為他們的倡率。現在竟婬樂到如此！丙然有罪，朱兒是個首，那些人還是個從；朱兒應該辦得重，那些人還可以辦得輕。假使不問緣由，朱兒不先嚴辦，反將那些人嚴辦起來，天下之人必以為朕偏袒自己的兒子，仗著天子的威權去凌虐平民了，朕決不敢做的。講到『君子責己重以周』的古語，朕亦不肯做的，所以這一層是為難的了。第二層，朱兒現在年紀已不小了，不比童子之年，做父母的可以用強權劫制。
到現在這麼大的年齡，豈能長此幽閉在家裡？年齡既大，意志亦堅，就使有嚴師督責在旁，拘束了他的身，不能拘束了他的心。而且積憤之後，將來反動起來，恐怕愈加不可收拾，所以這一層亦是為難。」
大司農道：「帝的話固然不錯，但是現在遽然竄到遠方去，究竟覺得太忍。可否由臣等去叫了他來，懇切的勸導他一番，曉之以利害，或者能夠覺悟，豈不是好？如其不能，到那時再行設法。未知帝意如何？」帝堯道：「那麼好極了，朕雖屢屢嚴責他，但是因為父子天性的關係，有些話不便說，深恐因此而賊恩。現在二位伯父去教導他，不妨格外嚴重。倘能使他革面洗心，那真感激不淺。」說罷稽首，大司農等慌忙還禮。
當下大司農等歸去之後，急忙去召帝子朱來。帝子朱不知何事，急急應召而至。大司農先扳著面孔訓責他道：「你的行為真荒唐極了！有學問不肯去求，有德行不肯去修，終日裡在家酣歌恆舞，耽於逸樂，成什麼模樣？近來又跑到外面去遊戲了。洪水蕩藹，聖天子憂危到如此，而你反在其中尋逸豫；人民顛沛到如此，而你反在其中貪快樂，真可謂全無心肝！你是天子的元子，本來有繼嗣的希望，現在絕望了。不但不要你繼嗣，並且要驅逐你到遠方去，不許你住在都城裡。我已和天子說過，限你明日即行，你可回去，好好收拾一切。明日上午我送你去。」
帝子朱聽了這話，出其不意，不覺目瞪口呆，一聲不言。
大司徒道：「一個人總要能夠改過。你種種失德，天子不知道勸戒了你幾次，你總不肯改過，所以不得已，只好出此下策，你好好的去吧。現在你還有什麼話說？」帝子朱方才說道：「我不願到外邊去，我情願改過。」大司農道：「我看你決不會改過，決不肯改過，這種話都是空說的，還是趕快去收拾吧！」帝子朱道：「我以後一定改過。」大司農總不相信。大司徒在旁做好做歹，總算和他訂了一個條約：「這次暫時饒恕，以後如再有類乎此的失德事情發生，一定決不寬貸。」帝子朱一一答應了。大司農和大司徒又痛痛切切地訓戒了他一番，方才走散。
自此之後，帝子朱果然不敢慢游了，和那些婬朋損友不敢接近。那些婬朋損友聽到帝子朱幾乎遠竄的風聲，防恐帝堯連他們亦懲治在內，所以亦不敢再來和帝子朱親近，因此足足有一年餘，沒有什麼失德的事件發現。不過帝子朱雖則沒有做失德之事，卻亦沒有做進德之事。假使能夠日日進德，那麼元氣日充，邪氣日退，久而久之，根本肅清，才是個徹底的辦法。
現在帝子朱一方面雖不為惡，但是一方面並未修德，純是個強迫消極的行為，所以是靠不住的。
果然過了一年，那老脾氣漸漸又發露了。起初在家裡對於小臣、從人非常之虐待，輕則罵，重則打，種種怨忿煩悶之氣無可發洩，統統都發洩到他們身上去，甚而至於拳毆足踢，亦是尋常之事。有一天，趁帝堯和大司農等都為了祭地祭祀在那裡齋戒的時候，就溜出宮來逛逛，恰好遇到了從前的幾個婬朋損友，不免各訴相思，各道契闊，傾談了良久，不覺把一年中壓迫在裡面的不道德之心，一齊都活動起來了。於是大家又提議到哪裡去快活他一日，商量結果仍舊是坐船的好，因為坐船可以躲避人家的耳目，又可以到遠處去盡量作樂。
大家上船之後，就向汾水上流搖去。這時帝子朱故態復作，把大司農所訂的條件早已忘記了。那些婬朋損友亦趁此開心，肆無忌憚，有的奏竹，有的彈絲，樂不可支。後來到了一處，望見對面彷彿大湖，湖中隱約見許多名花開放在那裡，顏色似甚美麗。帝子朱忽然說要到那湖裡去賞花，吩咐舟子停船。大家都上了岸，走有幾百步之路，到得湖濱一看，那美麗的花開在湖中一個小渚之上，可望而不可及。環著湖濱走了許多路，又找不到一隻船。大家正在躊躇，內中有一個人創議道：「我們原坐的那隻船，何妨叫搖船的人拖它過來呢。」有一個人說道：「船身太大，船夫只有兩三個，恐怕拖不過來呢。」帝子朱這時已遊興勃發，自己已不能遏制自己，聽了這話，就嚷道：「我們叫他拖，他敢不拖？拖不過，我就打這無用的人。」
說著，獨自當先，率領眾人回到船上，叫船夫將這船從陸地上拖過去。船夫笑道：「這麼大的船，起碼有幾百斤，怎樣拖得去呢？」帝子朱聽了，登時沉下臉來，罵道：「你們這兩個狗才，敢抗違我的命令！你們這兩副賤骨頭，不要在那裡想討打！」旁邊婬朋損友又幫著催逼，兩個船夫道：「委實拖不過的，不是小人們吝惜力氣不肯拖。請帝子和諸位原諒吧。」
帝子朱聽了這話，更不發言，便伸手一個巴掌打過去，打得那船夫「阿育皇天」的亂叫。有一個婬朋便來解勸，向船夫道：「不管拖不拖得過，帝子既然命令拖，你們且上岸拖拖看，如若拖不過再說。」兩個船夫沒奈何，只得上岸來拖，但是哪裡拖得動呢！那時岸上看的百姓甚多，見這種情形說：「如此大船，兩個人哪裡中用，恐怕二十個人還是吃力呢。」帝子聽了這話，禁不得激動了無名之火，便又走過來，用腳連踢那兩個船夫，口中罵道：「這兩個無用的囚徒！」踢得那兩個船夫都蹲在地上亂叫，索性不拖船了。
正在不得下台之時，忽見遠遠地跑來一個大漢，身軀之長，約在三四丈以上，偉大異常，手操大杖，其行如風，倏忽之間已到面前。因見眾人圍集在一處，他也立定了觀看，看見帝子朱踢那船夫，他就將大杖排開眾人，大步入內，向帝子朱說道：「足下要將這隻船拖到岸上做什麼？」帝子朱朝那人一看，不覺吃了一驚，暗想：「天下竟有這樣長大的人，真是可怪！」
當下便和他說道：「我要將這船拖到那邊湖中去。」那大漢道：「這個容易，我替他們效力吧。」說著，就倒轉他的大杖，將大杖頭上彎鉤向那船頭一鉤，往上一拖，那船登時已在岸上。
那大漢回身走了兩步，早將這船安放在湖中了。
這時眾百姓看了，無不咋舌稱怪。那帝子朱尤其樂不可支，便過來請教他的姓名。那大漢道：「我名字叫誇父。我是炎帝神農氏的後代。」帝子朱聽了，非常歡喜，便邀他同坐船，到那小渚中去賞花，誇父也不推辭。大家坐在船中，一路閒談，才知道他就是顓頊、帝嚳兩朝做后土的那個勾龍的孫子。
他的父親名字叫信，已去世了。他的伯父垂，正在朝廷做官。他自己因為形狀與常人不同，又最歡喜四方奔走遊玩，所以不樂仕進，終年到處跑來跑去。據他自己說，跑得很快，認真跑起來，從天下極東跑到極西，不要一日呢。帝子朱聽見他有這種異能，而且又歡喜遊玩，與自己的性情相合，尤其得意，便說道：「你的不要做官，不過為做了官之後太拘束，不能暢意遊玩就是了。我明朝做了天子之後，一定要你做官，同了我到各處遊歷，不來拘束你，你願意嗎？」
誇父聽了這話，不覺詫異，便問帝子朱：「你是何人？」
那些婬朋損友在旁代對道：「這位就是當今聖天子的元子，你不知道嗎？」誇父聽了，又將帝子朱看了兩眼，說道：「即是如此，我也願意。不過來去一切，要聽我的自由。」帝子朱道：「那個自然。」於是誇父從此就做了帝子朱的臣子。
當下到了小渚，賞了一會花，天要黑了，大家都有點為難起來，怕得不能回去。誇父道：「怕什麼？從此地到平陽，不過幾十里，不須眼睛一瞬，就可以到，怕什麼？我送你們回去吧。」當下船到岸邊，誇父先跳上岸，叫眾人都不必動。他又將大杖鉤住船頭，拖到岸上，但是他不再拖到汾水之中，逕向陸地上拖去。眾人但覺兩岸樹木、高山、房屋等的黑影，紛紛從船外掠過，彷彿和騰雲駕霧一般。不到片刻，果然已到了平陽，但是那隻船底已破損不堪。眾人出船後，無不道有趣。帝子朱尤為樂不可支，重重賞了那兩個船工，便邀誇父到宮裡去。
誇父道：「我的形狀駭人，到宮裡去不方便，果然要我來，明朝仍舊在西門外汾水邊等待可也。」帝子朱聽了，亦以為然，於是約定明日再見。帝子朱便獨自回宮，幸喜未遇到熟人，亦無人查問，將心放下。
到了次日，打聽得帝堯和大司農等仍在那裡齋戒，不管理外事，不覺大喜，邀了那些婬朋損友，又到西門外汾水邊來。
那誇父早已先在，大家就商量游程及游法。帝子朱道：「最好用昨晚的方法，我們坐在船裡，你拖著我們。」誇父道：「這個亦使得，不過有兩層不便。一層，白晝裡人家看見了，要駭怪，而且往來的人多，我走得很快，容易給我衝倒。第二層，太遠了，船身損壞，恐怕轉來為難。」帝子朱道：「那麼仍舊在水裡行船，到晚了，你再拖回來，如何？」誇父道：「這個可以。」於是大家就上船，搖了一程，帝子朱終覺無味。就向誇父說道：「這樣氣悶極了，還是你上岸拖吧。撞殺了人不要緊，有我呢。假使船壞，別地方總有船，可以換一隻。就使沒有船，你亦可以背我們回去，難道這樣大船拖得動，我們這幾個人反背不動嗎？」說得大家都笑起來。誇父道：「既然如此，亦可。」
於是誇父上岸，又用杖拖船上岸，往前便跑。一路百姓看見這種陸路行舟的情形，又是這麼快，大家紛紛傳說，都以為怪。這一路上卻游得甚遠，船破壞了六七隻，直到半夜方回到平陽，喜得不撞壞人。自此以後，一連數日都是如此，直到帝堯祀禮既畢，方才不敢再出門。但是如此招搖，帝堯和大司農等豈無聞知；再加以沿途強迫借用百姓的船隻，雖則仍舊酬他財物，但是豈能適當。因此不名有怨恨之聲，漸漸的給帝堯等知道了。