文命等正走之間，那高山已漸漸近了，忽見遠處有物蠕蠕而動。郭支眼銳，說道：「是人是人。」大家忙過去一看，果然有無數的人居住在一條長大的溪邊。但是男男女女，長長幼幼，個個一絲不掛，或坐或立，或行或臥。除出臥者之外，那坐的立的行的都在那裡攜手而唱歌。或兩男一對，或兩女一對，或一男一女成對，或數男圍一女，或數女牽一男，嬉笑雜作，毫無男女之嫌，亦無愧恥之態。但細味那個歌聲，卻和平中正，足以怡顏悅心，而絲毫不含婬蕩之意。四面一看，竟無一所房屋，不知道這些人本來住在何處，從何處來的。
大家不解，正要去探問，哪知這一大批男女看見了文命等，頓時停止了他們的歌聲，紛紛然前來觀看，霎時將文命等包圍在中間。文命等細看他們的狀貌，但覺有長短而無老少，個個膚潤脂澤，如二十歲左右的人。而且身體上都發出一種幽香，如蘭如椒，竟不知是什麼東西。然而無數男子赤條條相對，已經不雅觀之至；無數女子赤條條的立在自己面前，令人不敢正視。然而人數太多了，目光不觸著這個，就觸著那個，大家都惶窘之至，懷戀之至。但細看那些女子，卻絕不介意，彷彿不知有男女之辨似的，瞪著她們秋水盈盈似的眼睛，只是向文命等一個一個上上下下的打量。看到文命，尤其注意。文命此時倒有點為難了。
國哀上前，揀了一個似乎較長的男子，問他道：「某等因遇風迷途，流落在貴處，敢問貴處是什麼地方？」那些人聽見國哀說話，似乎亦懂他的意思，頓時七嘴八舌窈窈私議起來。
其聲音甚微，聽不出是什麼話，但彷彿覺得說：他們亦是人類，不是妖怪的意思。只見那人答道：「敝處就是敝處，不知足下等從什麼地方來？」
國哀道：「某等從中華大唐來。」那人沉吟了一回，說道：「中華大唐？我不知道。」又有一個人排眾而前說道：「中華地方我知道的，是個極齷齪，極野蠻，極苦惱，極束縛的地方。」言未畢，又有一個人羼著問他道：「怎樣叫作齷齪，野蠻，苦惱，束縛？」那人道：「我也不知道，我不過聽見老輩的傳說是如此。據老輩傳說，我們的上代老祖宗亦是中華人，因為受不過那種齷齪，野蠻，苦惱，束縛，所以糾合了多少同志逃出中華，跑到此地來的。所以剛才這位先生的說話我們還能懂得，可見從前同是一地的證據。」
國哀初意以為說是中華大唐來的，料想他們必定聞而仰慕，即或不然，亦不過不知道而已。不料他竟說出這輕藐鄙夷的話來，心中不覺大怒。但因為現在走到他們的境土，身是客人，不便發作，便冷笑的說道：「你既然不知道齷齪、野蠻、苦惱、束縛的意思你怎樣可以隨便亂說？」那人道：「我並不亂說，我不過追述我們老輩傳下來的說話。他的意思，我實在不懂。現在你足下如果知道這意思，請你和我們講講，使我們得到一點新知識，亦是於我們很有益的。」
國哀一想，這個人真是滑稽之雄，自己罵了人，推說不知道，還要叫人解說給他聽，這是什麼話呢？然而急切竟想不出一句話去回答他。
正在躊躇，只見文命開言問他們道：「請問貴處人何以不穿衣服？」那人呆了半晌，反問道：「怎樣叫穿衣服？我不懂。」文命就拿自己的衣服指給他看。這些人聽說這個叫衣服，都是見所未見，聞所未聞。大家逼近來看，有些竟用手來扯扯，一面問道：「這衣服有什麼用處？」文命道：「衣服之用，一則遮蔽身體……」大家剛聽到這句，都狂笑起來說：「好好的身體，遮蔽它做什麼？」文命道：「就是為男女之別，遮蔽了可以免羞恥。」那些人聽了，又狂笑道：「男女之別，是天生成的，沒有遮蔽，大家都可以一望而知，這個是男，那個是女。
用這衣服遮蔽之後，男女倒反不容易辨別了，有什麼好處呢？」
又有一個人問道：「你剛才說的羞恥，怎樣叫作羞恥？我不懂。」文命道：「就是不肯同『禽獸』一樣的意思。」大家聽了，又稀奇之極，齊聲問道：「怎樣叫作禽獸？禽獸二字，我們又不懂。」文命至此真無話可說。忽然想起一事，便問道：「你們沒有衣服，不怕寒冷嗎？」那些人聽了『寒冷』二字，又不懂。文命接著問道：「就是風霜雨雪的時候，你們怎樣？」大家聽了這話，尤其呆呆地，不解所謂。
文命至此，料想這個地方必定有特別的情形，再如此呆問下去，一定沒有好結果，便變換方針，向他們說道：「我想到你們各處參觀參觀，可以嗎？」那些人道：「可以可以。你們要到何處，我們都可以奉陪。」文命大喜，那時人已愈聚愈多，幾百個赤條條的男女圍繞著文命等一齊向前進行。
走到溪邊，但見沿途睡著的人不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而飲。文命此時覺得有點饑了，就叫之交打開行囊，取出乾糧來充飢。那些人看見了行囊和乾糧，又是見所未見，頓時擁近圍觀，打成一個肉屏風。大家呆呆地看文命等吃。
有一個女子，競俯身到文命手上，嗅那乾糧是何氣味。文命趁勢就分一點給她吃。那女子攢眉蹙額搖頭，表示不要。
文命問道：「你們吃什麼？」那女子道：「我們喝神瀵。」文命道：「怎樣叫神瀵？」那女子見問，便推開眾人，一徑跑到溪中，用兩手掬起水來，再上岸，跑到文命面前，說道：「這個就是神瀵，請你嘗嘗。」文命一想，這就是大家剛才在那裡洗浴的，拿這個水來喝，豈不齷齪？但是那女子兩手已送到嘴邊，頓覺椒蘭之氣陣陣撲鼻，不知是水的香氣呢，還是從女子身上發出來的香氣。然而男女授受不親，何況到一個赤身的女子手上去作牛飲，這是文命所決不肯的。好在此時，女子手中的神瀵已快漏完了。
文命慌忙從行李中拿出一個瓢勺來，說道：「謝謝你，讓我自己去舀吧。」說時，早有真窺走來將瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵來遞給文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆的望。
文命接了瓢勺，將神瀵略嘗一點，但覺臭過椒蘭，味同醪醴。
而且志力和平，精神增長。一勺飲完，腹中也不饑了，心中甚為詫異。
那時，之交、國哀、真窺、橫革、伯益、郭支等都有點渴意，拿了瓢勺，都去舀了來飲。真窺貪其味美，所飲不覺過多，漸漸有點醉意。起初還想勉強支持，後來站腳不穩，只得坐下，倚著行囊假寐。哪知一轉眼間早已深入睡鄉了。這時文命正與眾人談天，未曾注意。後來見天色要晚，便想動身，去找個客館寄宿。回頭見真窺睡著，便由橫革去叫他，哪知無論如何總推不醒。
那些人見了，忙問道：「他醉了睡覺，是最甜美的事情，推他做什麼？照例他要過十日才醒呢。」文命等聽了，不禁大窘，便問道：「這是一定的嗎？」眾人齊道：「這是一定的，非過十日不醒。」文命問道：「你們晚上住在什麼地方？」眾人道：「隨便什麼地方都可睡，何必選地方。而且地方總是一樣的，更何必眩」伯益向文命道：「真窺既然醉倒在此，我們決不能捨之而去，就胡亂在此住一夜吧。」
這時夕陽已下，天色漸黑，那些男女亦就在近處倒身而臥。
有些嘴裡還唱著歌兒，唱到後來一聲不發，個個瞑如死鼠。文命等起初並不愜心，未能落寢，久而久之，亦都睡著。一覺醒來，紅日已高。看那些男女人等有些起來了，已在那裡唱歌，那些未醒的或仰或側，或男女摟抱，或一人獨睡，七橫八豎，彷彿滿地的難民。
文命看到這種情形，總不解其所以然。後來和伯益商量道：「據此地人說，真窺非十日不醒，那麼我們枯守在此亦是無味。
天將等去了又不回來，我看現在叫郭支、橫革二人在此陪著真窺。郭支兼可照顧二龍，我和你同了之交、國哀到四處去考察一回，也不枉在此耽擱多日，料想此地人民決無強暴行為，假使天將來了，叫他們就來通知，你看何如？」伯益非常贊成。
於是橫革、郭支在此留守，文命等四人沿著溪邊徑向高山而行。一路所見男女大小****圍觀情形，都與昨日相同，不足為怪。最奇怪的，走了半日，遇到的人以千計，但是沒有一個老者。後來走到一處，只見一個人仰臥地上，彷彿已經死去。
眾人正在商量扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略無哀戚之容。
文命詫異，就過去問道：「這人是死了嗎？」那些人應道：「是剛才死去了。」文命道：「貴處人死之後，沒有哭泣之札嗎？」那些人詫異道：「怎樣叫哭泣？」文命知道這話又問差了，便說道：「你們心中對於他不難過嗎？不記念他嗎？」那些人道：「這是人生一定要到的結果，有什麼難過？便是刻刻記念他，也有什麼效果？難道他能活轉來嗎？」
文命覺得這話又問得不對，又問道：「看這死去的人年紀似乎很輕。」那些人道：「怎樣叫年紀輕？」文命道：「就是從生出來，到此刻死去，中間經過的日子很少。」那些人笑道：「哪有此事？一個人總是活三萬六千五百二十四日半，這是一定的，多一日不能，少半日亦不會。即如我，已經過去一萬八千二百三十五日半了，再過一萬八千二百八十九日，亦就要死了。活的日子，哪裡會有多少的呢？」
文命等聽了，尤其詫異之至，辭了眾人，一路行去。沿途所見都是一般模樣，並無絲毫變化。連女人的生產，男女的交媾公然對人，亦毫無避忌。文命等亦學那土人之法，饑時就取神瀵而飲之，飲過之後，不但可以療饑，並能解除疲勞，通體和暢，真是異寶。
一日，行到高山腳下，問那土人，才知道這座山名叫壺嶺。
它的位置是在全國的當中。文命繞著山一看，只覺此山狀如甔甀，漸漸上去，到得頂上，有一個大口，狀如圓環，土人給它取一個名字，叫作滋穴。中有水，滾滾湧出，就是神瀵了。據土人說，這神瀵一源分為四脈，向四方而流。由四分為十六，由十六分為六十四，再分為二百五十六，如此以四倍遞加，經營一國，沒有不周遍之處。本地惟一的出產只有此一種，真所謂取之無盡用之不竭的。
文命等走了幾日，大略情形已都了了，就和伯益說道：「此國除出人之外，只有水和土兩種，土是人住的，水是人飲的，此外什麼一切都沒有了。沒有寒暑，當然用不著衣服；沒有風霜雨露，當然用不著房屋。一個人生在世界上，最要緊的是吃。
它那神瀵既然普遍全國，人人利益均沾，何必愁食。人生所最愁的，就是衣食住三項，他們既然不必衣，不必住，又不愁食，則一切爭奪之事自然無從發生，何必有君臣，何必有禮法，何必有制度。而且此地氣候既然有一定的溫度，不增不減，又無風雨寒暑的攻侵，自然沒有瘟疫病疾等事。他們所飲的神瀵純是流質，絕無渣滓，所以臟腑之中亦不曾受到疾病，那麼自然都是長壽了。尤妙在壽數一定總是百年，使人人安心任運，一無營求。而大地之上，百物不生，種種玩好聲色，無一項來婬蕩他們的耳目。所見者不過如此，所聞者不過如此，多活幾年，亦無所羨，少活幾年，亦無所不足。所以他們的性情，都是婉而從物，不競不爭，柔心而弱骨，不驕不忌，這種真是世界上所少有的。」
伯益道：「是呀。世界之紛亂，總由於環境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生貪得心，又由人人貪得之故，而物質分配不勻，遂至爭奪。智者得逞其謀，強者得逞其力，所以大亂。現在改造環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土兩種，然而是天生的，不是人力造出來的。智者無所施其謀，強者無所用其力，既無所希望，更何用貪得？世人有主張共產制度的，假使能如此，才算完美無憾呢。」
正在說時，只見庚辰等已從天而下。文命忙問：「地將等找著了嗎？」庚辰等道：「沒有找著。」文命道：「那麼怎樣呢？」庚辰道：「某等那日從此地動身之後，因為記得來時所遇之風是西北風，所以盡力向西北走，哪知越走越覺不對了。
後來改向南走，仍舊不像某等想人世之路雖則不熟，天上之路是向來走慣的，就一直向天而行。問到天上的神祇，才知道此地是世界極北之地，去中國不知道有幾千萬里呢。某等得了天神的指示，好容易尋到繼無民國，又到了那日過風之地，四處找尋，不見地將等蹤跡，深恐曠日持久，致崇伯等待心焦。某等就去求見夫人，請夫人指示。夫人道：『地將失散不必慮，將來自會遇到。只有崇伯到了終北國去，再回轉來，很不容易，倒是可慮之事。』某等才知道此地叫作終北國，便求夫人設法。
夫人道：『這亦是天數所注定。終北國之地，本來可算是別一世界，與中華人民萬萬無交通之理。只因一隻風獸和一陣大風，就把崇伯送到那面去經歷考察，使那邊的風土人情傳到中華，給中華人民生一種企慕之心，亦非偶然之事。不過此事我現在亦無他法，只有去和家母商量了。』夫人說到此，某等就問那個風獸叫什麼名字。夫人道：「它名叫（巨）（巨）。它一定出來，必有大風隨其後。那陣颶風，名叫（黃風）（棠風），亦是很厲害的。兩者相遇，自然更厲害了。然而竟能吹得如此之遠，是真所謂天數也。』當下夫人即率領某等，逕到瑤池，和西王母商量。西王母就取出兩顆大珠交給某等，並吩咐道：『此珠系從極西的西面一位大聖賢處借來，名叫金剛堅，是從摩羯大魚之腹中取出。此魚長有二十八萬里，假使握著此珠，毒不能害，火不能燒，心中想到什麼，就可以得到什麼，所以一名叫如意珠。從終北國回到中國幾千萬里，崇伯等凡夫縱使騎了龍走回來，途中亦非常困難。現在將這珠拿去，一顆交給崇伯，一顆交給伯益。叫他們騎上龍之後，緊緊握住此珠，心中刻刻想道我要到某地去。那麼兩條龍自會奮迅而前，達到目的之地，恐怕比那日（巨）（棠風）風刮去還要快些呢。不過珠是借來的，用過之後，即須歸還。』某等受了此珠，隨即來此，照這方法想著，果然立刻就到了。」說罷，將兩珠交與文命。
文命一看，其珠之大四倍於龍眼，光彩耀目，不可逼視，真是異寶。就將一顆交與伯益，說道：「既然如此，我們回去吧。」
哪知剛剛起身，又被終北國人團團圍住，原來他們看見文命之裝束已經奇異極了。現在又見七員天將戎服執兵，而且從天而下，尤為見所未見。所以大家呼朋引類，擠過來看，直圍得水洩不通，不能潰圍而出。文命等再三和他們申說，叫他們讓路，但是散了一圈，又擠進一圈，終究不能出去。後來伯益和七員天將道：「他們如此擠緊了看，必是看諸位，請諸位先到原地相等吧。諸位一去，他們必散了。」天將道是，立刻凌空而起，故意緩緩而去。終北國人始則舉頭仰望，繼則跟逐而行，長圍始解。然而還有幾個仍來問文命何以能凌空飛行的原故。文命告訴他是個天神的神術，他們亦莫名其妙，連呼怪事而已。
終北人既散，文命等想回歸舊處，哪知路不認識了。當初文命等探那座壺嶺山的時候，原是記著向北行的，後來環山一周，就迷了方向。原來終北國的地勢只有當中一座山可做標準，而那山形又是渾圓，一無峻峭之處可以做記號，又無樹木可以定方向。四面一望，處處相同。沿著神瀵之溪走，四四相分，岐之又岐，弄得來辨不清楚。問問那些終北國人，又叫不出一個地名。而且他們到處為家，任何地方都是一樣，除出山叫壺嶺，水口叫滋穴之外，更沒有第三個地名，就使問也不能清楚，這是真大窘了。
後來文命忽然想到，就和伯益說道：「我們何妨試試這如意珠呢。」說罷，和伯益兩個從衣袋中取出如意珠，緊握在手中，一心想到真窺醉臥之牡，隨即信步而走。果然不到多時，已見七員天將騰在空中，並兩條龍亦在空際盤舞。在他們下面，卻又是人山人海，挨擠重重，原來他們既然看得天將等稀奇，又看得兩龍稀奇，所以又把天將等裹人重圍。後來天將等深恐文命尋找不到，所以又到空中眺望，卻好做了一個標幟。文命等雖則到了，但是密密層層的人叢中苦於擠不進去。後來二龍漸漸下降，那些人紛紛躲避，文命等方才趁勢入內，與郭支、橫革等相見。那時真窺早已醉了，計算日期，已在十日之外。
文命忙向郭支道：「我們耽延久了，快走吧。」之交等即將行李安放龍身，大家一一跨上龍背。那時終北國人重複圍繞近來。
文命等遙向他們致一聲「騷擾」，那兩龍已冉冉升起，終北國人一直望到龍影不見，方才罷休。
且說文命、伯益方跨兩龍，天將等夾輔向南而行。文命等謹遵西王母之囑，緊握掌珠，念切舊地，果然那二龍進行得非常之快。過了半日，龍身漸漸下降，仔細一看，原來正是前日在此遇風之地。大家都佩服仙家至寶，說道：「這個真叫作不疾而速，不行而至了。」大眾下龍休息，文命一面叫天將等去還珠，一面和伯益說道：「某從前聽見說，黃帝軒轅氏曾做一夢，夢見遊歷華胥國，那民風淳厚，真是太古之世。現在我們遊歷終北國，這個民俗比到華胥國似乎還要高一層，而且是真的，並不是夢，可以算勝過黃帝了。」
伯益道：「黃帝夢遊華胥，那種情形，後人頗疑心他是寓言。現在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕後人不信有此事，更要疑為瞎造呢。但願後來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那才好了。」文命道：「天下之事，無獨必有偶，況且明明有這個國在那裡，既然我們能到，安見後人沒有得到呢。」二人談畢，天將等已歸，於是再動身前行。
一日，到了一處，只見那些土人都是穴居，並無宮室田里，所食的儘是泥土。文命等一想，這個真是原始時代的人民了。
後來細細考察，又發見一項奇異之處，覺得他們竟無男女之分，因此鄰邦都叫他作無繼國，就是沒有後嗣的意思。既然沒有後嗣，又不是長生不老，但是不曾滅種，這種原理，殊不可解。
後來又給文命等探聽出了，原來他們人死後即便埋葬，骨肉等統統爛盡，止有其心不朽。等到一百二十年之後，復化為人，這個就是他們不滅種的原因。所以經過之處，道旁墳墓都有標幟立在上面，載明這是某年某月葬的，以便滿足年限之後，可以掘地而得人。據說，他們附近有一種人叫錄民，死後其膝不朽，埋之百二十年而化為人。又有一種人叫作細民亦是如此，其肝不死，百年而化為人。又有一個三蠻國，它的人民，亦是以土為食，死了埋葬之後，心肝肺三項都不爛，百年之後復化為人，想來都是同一種類的。真是天下之大，無奇不有了。