一日，文命等行到一處，天色漸暝，正謀休息，忽然一道光芒射遍大千世界，頓然又變成白晝，大家覺得非常詫異。文命道：「某聽見從前有個人和人打仗，戰興方酣，而日已暮，他心中甚為失意，舉起戈來，向太陽一揮，太陽為之退返三捨。
這個不過是寓言，現在莫非果然太陽倒退嗎？」大家細看那光芒彷彿從北面射來，閃爍動搖，決不是太陽。隔了一回，光芒忽然收斂，依舊是個黑夜，眾人雖是猜度，亦莫名其故。正要就寢，哪知光芒復，頓然又成白晝，眾人重複奇怪起來。文命就叫童律、狂章循著光芒，前去探聽。
隔了一會，回來報告，說道：「這是鍾山的神祇，名叫燭陰所顯的神通。他這神祇人面而龍身，所以亦叫作燭龍。渾身赤色，而有一足。住在鍾山之下，其長千里，蟠屈起來，還高過山嶽，這光芒就是從兩眼中所發出來的。他眼睛一開，就如白晝，眼睛一閉，便是深夜。某等去時，適值遇著一個舊時伴侶，據他說燭龍平日不飲，不食，不息，倘使一息氣，就起大風，他一吹氣，能使氣寒而為冬，一呼氣，能使氣暖而為夏，真是神物。」文命聽了，就叫伯益將此情形記上。那光芒又不見了，大家方各各就寢。
次日起來，再向前進。又過了幾處，有一個叫跂踵國。它的人民甚為長大，兩腳亦非常之大。不過他走起路來，腳底不著地，但以五趾著地而行。而且他的腳又是反生的，看他的腳跡：如果南行，腳跡一定向北；如果西行，腳跡倒反朝東。所以鄰邦的人亦叫他反踵國。這亦一種怪狀。
還有一國，叫無腸國。它的無腸與無繼國不同，無繼國亦叫無啟國，啟就是肥腸。無啟國不過無肥腸，其餘小腸等都有的。無腸國則大小腸一概沒有，吃起食物來，但從喉間嚥入，通過腹中，並未消化，即已從下面洩出。所以他們一次的食物可以分作多數人的食料，大抵以貴賤而分，上等人吃過了，將排泄出來的收藏起來，作為次等人的食品；次等人吃過了，再給再次等人吃。如此轉展下去，直到僅餘渣滓而後已。但是這國的人身體又甚長，究竟不知他腹中的組織結構是如何的，惜乎不能解剖出來實驗實驗。不過他們卻有一種特長，就是能知往事，無論他們已經知道、或未經知道之無不知道。那已經知道的，歷歷不忘，固由其記憶力之佳。那未經知道的，他亦能揣測而知，絲毫不爽。即如文命等此次遊歷，他們一見之後，就能將文命從前的事跡一一舉出，彷彿如神仙一般。究竟不知道他們是什麼本領。有人揣測，或者是一種魔術，如後世章陸神之類，將章陸的根刻成人形，念上一種咒語，他就能知人過去之事，兼能知人禍福，俗語叫樟柳神，是錯的。但是當時無腸國人是否如此，並無證據，不敢妄造。
又有一個國，叫作拘纓國，倒是衣冠之國。但是他們走起路來，必用一手把住他冠上的纓，不知道是何用意。一日，文命等正跨在龍背上遨遊，遠遠見前面一座大山拔地矗天，阻住去路。文命正要使天將等去探問是何山名，哪知山上忽飛來一隻怪鳥，生有九個頭，個個都是人面，直向文命衝來。黃魔、大翳察其來意甚惡，疾忙上前攔阻。哪知怪鳥勢甚兇猛，將大翼連扇兩扇，時是空氣鼓動，而五色光芒閃閃耀眼。黃魔等覺得舉眼不開，立足不穩，剛要退後，狂章、童律早已上前，兩件兵器齊向那怪鳥攻打。怪鳥霍地轉身，仍飛回高山而去，四員天將一齊追趕。陡見山上一個怪人飛奔而來，虎首人身，四蹄而長肘，口中銜著一條蛇，四蹄上又各操著一條蛇。看見四將趕近，就將四蹄中的蛇一放，四條蛇頓然身軀暴長，如長龍一般飛舞空中，直向四天將猛撲。這時那怪鳥重複回身，鼓動大翼，前來夾攻。黃魔等料難取勝，只得退轉，和庚辰等商議。
那時文命等已落在一座小山頂上小息。庚辰道：「狂章、烏木田二君在此保護崇伯，我們再去會會他。」當下五員天將重複前來，見那怪鳥怪人依舊未退。庚辰便上前喝道：「何物妖魔？敢來阻吾等去路！倘不速避，難免誅戮！」那兩怪並不回答，一個展動大翅又來猛撲，一個將口中蹄中的蛇盡數放了出來，於是兩邊一場惡戰，真是厲害。那五條大蛇出沒神化，兵器不能傷它。而怪鳥大翼扇動，光芒四射，令人目眩神駭，因此不能取勝，只得又退回來。
正在沒法，忽見七員地將連翩而來，叩見文命。鴻濛氏懷中還抱著一隻小獸，其狀如狸而白首。文命等皆大喜，忙問彼等別後情形，並問此刻何以能尋到此地，又問此獸何用？鴻濛氏道：「某等當日遇到大風之後，地面上沙飛石滾，萬萬不能行走，只能由地中前進。後來天黑如墨，仰頭一望，崇伯等龍馭已不知去向，某等只得暫時停止前進。等風定了，各處尋找，杳無蹤跡。正在彷徨，忽然遇到一位真仙，和某等說道：『崇伯此刻已在幾千萬里之外，汝等不必尋了，即尋亦是無益的。
』某等就問道：『那麼從此我們與崇伯不能見面嗎？』那真仙道：『不然。離此多少裡有一座山，叫作北極天櫃之山。山上有兩個妖神，一個叫九鳳，一個叫強梁，都是很兇猛的，將來崇伯歸來過此，必定為他們所阻。汝等此刻無事，可先到西方去走一巡。西方一座陰山，山上出一種獸，名叫天狗，形狀雖小，善於御凶，能制伏九鳳。九鳳與強梁同居，兩妖狼狽為奸，先制服了九鳳，那強梁自然制服。你們得到了天狗之後，只要在北極天櫃山附近等著，就可以遇到崇伯，兼可以收降兩妖了。
』某等聽他的指教，所以在此，果然遇到崇伯。」
文命等聽了，個個大喜，亦不及問所遇之真仙是何姓名，忙叫庚辰等預備除妖。庚辰道：「此刻後方有地將等在此保護，我們全部都去吧。」文命答應。
七員天將抱著天狗凌空再往。到了北極天櫃山，那九鳳一見，又鼓起雙翅，前來猛撲。強梁又把五條蛇齊放出來，庚辰叫黃魔等盡力抵卸五蛇，自己卻將天狗向天空一放。那天狗看見了九鳳，嘴裡已是榴榴的亂叫，等到放在天空，立刻直向九鳳撲去。九鳳雖大，天狗雖小，然而一物一制，九鳳除出戢翼而逃之外，別無他法。天狗撲到它九個頭上，張口亂咬，早將九鳳九個頭之中咬去了半個，銜了到山上去大嚼。那九鳳負痛，狂鳴一聲，兩翼盡力的扇了幾扇，竟被它逃脫，直向南方而去。
雖是天狗貪吃，亦是九鳳命不該絕之故。後來九鳳被咬剩的半個頭上始終不愈，膿血淋漓，有時飛過，將膿血滴在人家房屋上，其家必遇不樣之事，因此人人惡之，以為不祥之鳥。遇到它來，則效狗叫，捩狗耳以厭之，就是俗語所謂九頭鳥是也。
閒話不提。
且說九鳳逃去之後，強梁的五條大蛇沒有五色光的幫助，變化不靈，給天將等統統殺死，便將強梁圍祝庚辰大呼：「趕快降服，否則無生理！」哪知強梁毫無畏懼之色、乞憐之意，依舊拚命抗拒。但究竟支持不住，身受重傷，給天將等擒獲了，牽了來見文命。文命責其不應攔阻去路。強梁還不肯屈服，睜著虎眼，大肆咆哮，文命叫天將牽出斬之。由余正要揮劍，忽見空中降下一位仙女，玄裳玄衣，抱著那只天狗大呼：「且慢且慢！」七員地將認得是那日指示的那位真仙，就來報告文命。
文命慌忙出帳迎接，行禮之後，問她姓名，那仙女道：「妾乃五方神女之一，北方玄光玉女是也。九鳳、強梁雖有阻礙崇伯行路之罪，但他們亦算是個神祇。現在九鳳既逃，強梁亦不該死，由妾來討了一個情，赦了他罷。」文命道：「太客氣了。尊神吩咐，某哪敢有違，何必說討情呢！」玄光玉女聽了，就轉身向強梁道：「你名叫強良，性質亦太強梁。古人說，強梁者不得其死，理應正法，姑念汝平日尚無大過，特赦爾性命，責令爾以後為天下人民驅除瘟疫凶邪，汝願意嗎？」強良將首點點。玄光玉女就抱了天狗，帶了強梁，辭了文命，凌空而去。
後來強梁果然為人間驅除疾疫。漢朝大儺的時候，有十二種神，專食惡魔。強梁和另外一個名叫祖明的共食磔死寄生之類，就是他的結果了。閒話不提。
且說九鳳、強梁既除，文命等越過北極天櫃山，再向前進，但見層冰峨峨，極目千里，朔風吹來，冷不可擋。行了一程，降在一座雪阜之山休憩。文命四面一望，歎道：「此處可算無生物之地了。」章商氏道：「不然。某等剛從冰下來，裡面有大動物呢。」文命詫異道：「什麼大動物生在冰裡？」兜氏道：「大概是一種鼠類，其形如象而較大。」伯益聽了，有點不信。
犁婁氏道：「橫豎我們此刻無事，掘它幾隻出來看看，亦是好的。」說著，大家就用兵器向冰上亂鑿。七員天將亦跟著動手，橫革等五人因為坐著身冷，亦來相幫掘冰以取暖。不到多時，掘至數丈之深，果然掘出一隻大動物來，但是出外即僵死，想是受不住外面的寒氣之故。
伯益用器械撬開它的嘴來一看，口中尚銜有草根、樹皮之類，想來是在地中做食品的。考察它的身量，大逾犀象，重過千斤，大家無不詫異，因此給它取一個名字，叫作鼷鼠。這段事跡，漢朝東方朔作一部《神異經》，就記在上面。大家亦以為是類於神話的一件事，但是歐洲人地理書上說，亞洲西伯利亞勒那河口冰塊之下，往往掘出一種犀象的遺海那種犀，他們取名叫作米克爾犀；那種象，他們取名叫作莽毛斯象，形狀多與現今之犀象不同，犀的身上生的是褐色細毛，像的身上亦是生的赤褐色長毛，都與鼠類相似。像之大身長十八英尺，高十二英尺，和《神異經》上所謂重逾千斤者亦相像。惟西人以此為前世界動物之遺海而口中尚有銜樅葉者，《神異經》則謂在地中生活，食草木之根，二者不同，似乎《神異經》不足信，然亦未始非傳聞之訛。至於我國人在上古早經到過西伯利亞，早經發現莽毛斯象等，則可由此而推定。閒話不提。
且說文命等發現了鼷鼠之後，又向前進，只覺天色漸漸黑暗，其初日間猶有微光，後來竟是長夜不晝。文命等並不畏懼退縮，下了龍背，一律步行。那天空的龍由天將輪流照顧，文命則取出赤碧二珪向前方照耀，居然於光耀之中遇到無數人面蛇身的怪物。那人面上只生一隻眼睛，看見了光芒，都紛紛躲避。文命因它不為人害，亦不去逼它。
後來又走到一處，發現了些怪人，都是人身黑首，而兩隻眼睛卻是直生的，看見了光芒，亦紛紛逃去。文命料想非我族類，亦不去追究它。後來走到一處，只見前面微有光亮，遂向光亮處行去。愈行愈亮，頓然之間，大放光明，忽然覺天愈高了些，地愈低了些，不知何故。文命等依舊跨龍前進，漸見前面已是大海漫漫，海中島嶼錯列。文命要考察是何海何島，就選了一塊較大之島，將龍降下。
但見島上田畦歷歷，粟谷纍纍，暗想此地竟有務農之人。
然而四望卻不見人跡，屋舍全無。正在詫異，忽聽得有人叫道：「文命，汝來了嗎？汝走過來！」大家聽了，無不駭然，都說這人很驕傲，竟敢直呼崇伯之名，而且叫他走過去，何其無禮至此。然而四顧仍不見有人。後來給烏木田尋著了，原來並不是人，是個人面鳥身的怪物，兩耳上珥著兩條青蛇，兩腳上踏著兩條赤蛇。文命一見，就憶到那年開碣石山時禺虢的情狀，知道這位必定是北海神禺強了，慌忙過去行禮道：「文命叩見。」
那禺強亦點首答禮，便向文命道：「你這番北行，到此地可以止住，不必再北走，再北走反不妙了。」文命便問他原故。
禺強道：「此地已是北極，你不見北極星在我的頭頂嗎？」說著，側首往上一看，文命等亦一齊側首向上一看，雖在日間，那北極星果然螢螢可見。
禺強道：「你此番可從北東轉到東方，那是順路，你須記之。」文命答應著，便問：「剛才某等來時，經過暗無天日之地二處，不知是何地方？請尊神指示！」禺強道：「那蛇身的是鬼國，人身的是襪國。鬼襪之地，非人所居，幸汝懷有異寶，彼輩不敢近，否則萬無生理矣。」文命稽首辭行。
禺強道：「且慢，我本中土人，來此絕境已數百年，在島上自耕自給，可謂與世相忘。現在汝等來此，結一面之識，作片時之談，亦是天緣，區區有點薄物，請你將去，作為紀念吧。」說罷，但見一道青光，在他左耳上的青蛇已倏然不見，轉瞬間復來，口中吐出一塊玄玉，放在地上。那蛇依舊縮小，蟠上左耳。禺強道：「此玉亦無甚稀奇，不過將來史冊上記載起來，說道，唐堯之世，北致禺氏之玉，亦是一件難得之事。你代我拿去，送給汝天子吧。」文命聽了，慌忙拜謝領受。
又辭別了禺強，遵命向北東而行。但見積冰積石之山觸處皆是，而無人煙。一日，行到一處，覺得下方島嶼甚多，似有房舍，就降下龍背一看，果然是一個國家。但見那人民兩耳之大，又與儋耳國不同。儋耳國之耳不過長到兩肩上為止，而此國人的兩耳竟垂到臂肩以下，不但長而且大，合將起來，彷彿如大蚌之張其兩殼。他們因為走起路來非常不便，所以總用兩手抓祝鄰邦之人因此叫他們聶耳國。聶耳就是攝耳之意。他們的生活是在海中撈摸，所有吃的，用的，穿的，都是由海中撈摸而來，因為他們所居之地是懸居海中的原故。但是有兩隻班斕的猛虎供他們的驅使，如牛馬一樣，不知是哪裡得來的。
過了聶耳國，漸漸有樹木發現，想見地近東方，已得長養之氣了。最初看見三株桑樹，其高百仞，而無旁枝。後來又見有一處森林，方廣約三百里，皆生在海中浮土之上，海水動起來，樹根亦隨之而動。文命等看得稀奇，就給它取名字叫作汜林，取海水氾濫中之林木的意思。
後來又到了一國，但見人民個個手執長戈，仔細考察，才知道是尚武之風所養成，竟有衽金革死而不厭的狀態，因此鄰邦之人都怕它，稱它為大行伯國。又一日，走到一處，看見遠遠有許多人民走過來，生得非常長大，走到面前，文命等都在他的膝下，要想問他說話，苦於相隔太遠。那些人俯首下來，猶相隔丈餘，文命仰面問了他們幾句話，才知道他們姓厘，是種黍為糧的。然而大聲疾呼，已經很吃力了，料想是個大人之國，亦不再問。匆匆走出郊外，只見一條大青蛇頭作黃色，身軀之長亦總在五六千丈以上，從東山樹林掛到西山樹林之中，腹部之粗，亦有幾丈周圍。忽然奔出一隻大麈，那蛇見了，就竄身過去，盤繞一圈，頃刻已將大麈絞死。大蛇張開巨口，慢慢細吞，不到片時，已盡人腹中。
文命等看得清楚，國哀叫天將去打死它，說道：「恐怕它害人。」文命道：「不必。深山大澤，本來是龍蛇所居，現在它在深山之中，又未殺人，無罪而加以誅戮，未免不仁。況且此地之人已與尋常不同，體格如此長大，那麼別種動物生得格外大些亦是常事，何必殺它呢。」
一日，又走到一座大山之北，人民頗多，但多是穴居。文命要考察他們的情形，便下去問問，才知道這座山叫作不鹹山，他們的國，叫作肅慎氏之國。文命就問他們此地樹木很多，何以不建築房屋，要住在這黑暗的土穴中呢？」那肅慎人道：「我們此地實在寒氣重，一到八月就結冰，必定要次年五月以後表面方才融解。住在地面上是要凍死的，所以只好穴居。」說罷，就邀文命等到他穴中去參觀。
文命等欣然進去，但覺穴中縱橫不過丈餘，一切器具位置亦頗井井。然而尚有光線，這是他們平時會客之所。再下還有一層，以梯相接。文命到穴口略望一望，窅然而黑，就不下去。
據肅慎人說，他們最深的穴從上面到下面共總有九層，那亦可謂深極了。文命看他們所穿的都是獸皮，便問道：「你們除獸皮之外，沒有他物可穿嗎？」肅慎人道：「我們小孩初生就用野獸的脂膏塗在他週身。起初月塗數次，後來月塗一次。幾年之後，就可以保體溫而御風寒了。穿的物件除獸皮外，還有一種魚皮亦可做衣服，不過宜於夏而不宜於冬。近來新出了一種叫洛常樹，據老輩說，中國有聖帝代立，這洛常樹就會生皮，它的皮就可以做衣服。如今幾十年來洛常樹果然生皮了，但是其樹不多，止有貴族人可以取用，我們還穿不到呢。」
正說到此，只聽得穴口有人呼喚之聲，那肅慎人就領了文命等出穴一看，肅慎人就指著一人向文命道：「這就是敝國的官長。」文命向那人一看，覺得他神采奕奕，頗有威嚴，而所穿的衣服果與眾人不同。那官長先向文命等施禮道：「先生等是從中華上國來的嗎？」文命等忙答禮應道：「是是。」那官長道：「那麼請屈駕到敝舍中相敘吧。」說著，就領文命等穿樹越林，到一土穴之中，席地而坐。那土穴方廣約有三丈，比剛才大得多，想來是他們的華屋了。
坐定之後，那官長就說道：「我們慕中華的文化長久了，近來洛常樹生皮，料到中華必有大聖人在位，使我們遠方小柄無形之中亦受到大聖人的賜，實在感激不荊」說著，就指指他所穿的衣服道：「這就是洛常樹的皮做的。」文命等細看：非綿非卉，似乎非常溫暖。
那官長又道：「我們極想到上國來上朝進貢，表一點敬意。
因為路遠，不知道行程，因此不敢走，請問先生們到此地來走了多少年？」文命道：「不須多少年，只要幾個月吧。」那官長道：「先生們到敝地來有何貴幹？」文命就將治水的大略告訴他一番。那官長聽了，大為感激，說道：「大國對於遠方小柄尚且如此關切，小柄對於大國敢失禮嗎？過幾年一定要來朝貢了。」文命問他有無水患，那官長道：「十幾年前略略受到一點，後來就退去了。」文命又問他些地方風俗情形，大略的談了一會，即便與辭。那官長盛留，文命告以尚須往各地考察，不能久延。那官長無法，只饋送了無數食物，以表敬意。
文命細察他們人民多是腰弓挾矢，穿林人山，以射獵為生。
性質勇猛而仍淳樸，不禁歡賞不置。又看見四翼的飛蛭，還有一種獸首蛇身的怪物，名叫琴蟲，非常奇異。