且說文命自肅慎氏國向東而行，漸漸到了大海之邊。遠望海中，一座大山橫亙在那裡，自北向南，其長彷彿有幾千里之遙。而大海之中，則波浪滔天，滾滾不息，似乎有連底翻動的光景。文命剛要叫天將等去探問是何大山，陡見那座大山忽然翻動起來，已不是自南而北，變成自東而西了。
文命等大為詫異，齊聲說道：「莫非就是南極紫玄真人所說的蓬萊、方壺等五座山，禺強的巨鰲載不住，又在那裡流來流去嗎？」黃魔在旁說道：「不是不是。那五座山某等去過，不是這樣子。」正說間，那大山又大動起來，從前是橫的，此刻竟直豎起來了，覺得巖岈岝崿，高出雲表。而山腳下有一個大物不住的動遙那時海水震盪得愈加厲害，沿海百里以內都受到它的衝擊。幸而文命等穩騎龍背，高出空中，沒有受到它的影響。
過了一會，那大山之頂似乎中分，中間彷彿突出一個怪物。
久而久之，突出的愈多，那大山亦漸漸沉下。細看那突出的怪物其長亦有幾千里。又過了一會，那突出的怪物的旁邊又突出極長極大的怪物，頻頻動搖，漸漸靜止的海水，又震盪起來。
陡然之間，那突出的怪物騰空而起，直上雲霄，向南而去。仔細一看，原來是一隻大鳥，把蒼天遮了半個，頓時天覺黑暗起來。大家又詫異之至，說道：「世界竟有如此之大鳥，可與崑崙山的希有大鳥配對了。但是何以從水中飛騰而出？那座大山又是什麼東西？」
伯益道：「某從前看見一種古書，上面說道：『北溟有魚，其名為鯤。鯤之大不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之翼若垂天之雲，鵬之背不知其幾千里也。』據此說來，這個鳥一定為鵬，那座大山一定是鯤，彷彿孑孓在水中化蚊的情形。」大家聽了這話有點懷疑，郭支就叫二龍漸漸降到海面一看。
這時海水已平靜異常，但見一大物浮在水面，長亙千里，仔細一看，確係魚皮，才信伯益這言不謬。真窺道：「魚能化鳥，真是奇事。」伯益道：「這是天地自然之理，並不算奇。
鷹化為鳩，鳩化為鷹，雀入大水為蛤，蛇化為雉，或化為鱉，鯊魚化為虎，都是常有之事。有人說，道家的屍解亦就是這個法子。其初是個凡人，飲食起居都是非常之呆滯，一旦修練成功，脫卻了這個肉身，則能餐風飲露，遨遊太空，一無拘束。
譬如青蟲化為蛺蝶，何等逍遙自在，與從前大不相同。這句話是不是真的不得而知，然而道理則甚確切。」
大家聽了，都以為然，文命和伯益道：「北方諸國大略都已去過，並無水災。如今要到東方了。東方諸國都是遠隔大海，與中國土地不連，可謂絕無關係，在理可以不去。然而考察一番，知道他們的情形，亦與我們有益。不過只須大略的游一遊，不必國國皆到，以省時日，汝看何如？」伯益道是。
當下眾人由北而南，第一個到的是勞民國。其人面目手足都是漆黑，遠望過去如鐵人一般。以草實果實為糧，而性甚勤，終日勞動，略無休息，因此他們的壽數亦很長，有勞民永壽之稱。
第二個到的是毛民國，人民短小，而體盡生長毛，即面上亦然，惟露出兩眼。遠望過去，幾疑心他是一隻豬，或一隻熊，不知道他竟是個人類。而且居然有組織，稱國家，種黍而食之，不過穴居無房屋，****無衣服而已。據鄰邦說，他們是姓依，然而言語不通，無可采問。
第三個到的是玄股國，在一座招搖山上。他們人民除出兩股盡黑外，其餘並無特異之處。亦有一種特長，就是能使鳥類代他做事，如耘田、捕魚之類。有些一個人驅使兩隻，有些數人共同驅使兩隻；鳥之能為人服役，亦是難得之事。其人亦種黍而食之。
有一日，文命等駕著兩龍正在前進，漸漸遇到雨了，愈進南方，其雨愈大，龍背上淋漓盡致，有點站不祝遠望有一個小島，郭支就吩咐二龍降下。哪知降到島上，雨勢更是如盆的傾瀉。從那急雨之中飛出兩條大蛇，直向二龍撲去。那二龍亦張牙舞爪，與二大蛇迎敵，霎時間狂鬧起來，從地面一直鬥到天空。這時雨勢格外大，文命等竟有點站不住，七員天將早飛上空中，去幫助二龍抵敵二蛇。
不期刺斜裡又是一條青蛇飛來，逕向文命直撲，幸虧七員地將死命的擋祝忽然又是一條赤蛇撲來，上面的七員天將趕快捨去了二蛇，下來抵敵。一霎時妖霧迷漫，咫尺不相見。天地十四將到這時雖有神力，無所用之。幸虧文命身上，懷有赤碧二珪的異寶，到這時大吐光芒，各天地將才認明一切，死命的護住文命、伯益等，未遭吞噬。然而那二蛇的長舌吐吞伸縮，毒氣四射。文命等禁不住了，早向地上而倒，空中的兩龍亦受重傷，遁入海中逃去，僅餘天地十四將抵住四蛇。那四蛇借妖霧的隱藏，亦死命的屢屢來撲，不肯捨去。
正在危急，忽然一道青光從東方射入，妖霧盡散，雨亦漸止。四蛇到此，知道不是事，都向南竄去。天地十四將覺得詫異，從東一望，只見雲端中立著一位美女子，手持明鏡，吐射光芒，環珮之聲璆然，蘭麝之氣四溢。天地十四將知道她必是上仙，忙上前躬身迎接。那仙女看見文命等，縱橫倒在地上，面色青黑，衣服淋漓，便從懷中取出一個碧色小葫蘆，遞給烏木田道：「崇伯及諸位都中毒了，此葫蘆中有靈藥，各用一小匙清水灌下，可以回生。」
烏木田接了，十四將頓然忙碌，兜氏、盧氏去取海水，用文命所預制之物放下，變成清水。庚辰、鴻濛氏來灌文命，黃魔灌伯益，章商氏、狂章等分灌眾人。不到片時，諸人腹中漸漸作響，居然醒來，個個起立。庚辰就將仙女介紹與文命，並述剛才救護情形。文命和眾人都深深感謝，兼請教仙女姓名。
那仙女道：「某乃東方青腰玉女是也。」文命道：「剛才蛇妖煞是厲害。」
青腰玉女道：「乃魔神也。」這魔神本繫上界雨師屏翳之妾向來亦確守婦德，是個好女子。有一年，上界忽然革命之說盛行，有許多魔神聯合起來，要想推倒天帝，奪其寶位。這雨師之妾，受了這種潮流之影響，頓然改其常態，投身加入她們的黨中。屏翳知道了，禁止不住，就和她脫離關係，聽她自去。
其初與天帝戰爭，曾經一度將天帝逐出靈霄寶殿。那時雨師妾非常榮耀，真有不可一世之概。後來天帝勤王兵四集，魔神派大敗，殺的殺，死的死，逃的逃，一敗塗地。這雨師之妾就遁逃在此間南方一個島上。天帝雖亦知道她的蹤跡，但因為她是一個女子，加以屏翳忠勤有功，所以亦不來追究她。這雨師妾嫁了雨師多年，行雨的方法她都看熟了，所以興雲作雨，是她的長技。她逃到此地之後，野心不死，依然與那些失敗的魔神密使往來，潛圖再舉。她又選了無數修煉多年、將要成道的龜蛇加以訓練，使她們奔走服役。龜蛇二物相合，是玄武水象，於它的行雨格外適宜。所以這次大雨是蛇的妖；妖霧迷漫，從龜口中噴出，是龜的為妖。實則都是雨師妾縱使的。」
正說到此，忽然空中無數黑女御風而來。當頭一個，一隻手操著一條蛇，左耳上蟠一條青蛇，右耳上蟠一條赤蛇，後面許多黑女手中各操一個大龜。當頭的黑女見了青腰玉女，就罵道：「我與你各住一方，兩不相涉，何以要來破我寶物？」青腰玉女道：「崇伯治水，功在萬民，凡屬神祇，都應該盡力保護，你為什麼出來相害，幾致使崇伯喪命？那麼我自然不能不出來幫助了。」那女子道：「我的寶物看見了龍就要吃。龍本來是它的食品，與文命何干？他為什麼要來打？」青腰玉女道：「龍是崇伯的坐騎，坐騎忽被蛇咬，豈有不救護之理。我看你身犯重罪，逃遁在此，趕快閉門思過，自怨自艾，將來或有出頭之一日，千萬不要縱妖害人，興風作浪，自取滅亡之咎。」
那女子聽了，勃然大怒，惡狠狠地說道：「你敢小覷我？
我與你決一個勝負！」說罷，向天一指，大雨如傾，那耳上、手中的蛇一齊放出。又向後面大喝一聲，那無數大龜個個口吐妖霧一霎時又迷天蓋地起來。青腰玉女見了，不慌不忙，將那明鏡不住的搖動，所有妖霧，一時盡斂。但見無數 一面又從懷中抽出一柄青鋒小劍，長不過數寸，迎風一揮，頓長數丈，將那飛來的四條蛇一劍一條，斬為八段。那女子見不是事，帶了眾女轉身想逃。青腰玉女又從身畔取出一根五色絲帶，向上一拋，早把那些女子個個縛住，捆到面前。
青腰玉女指著剛才當頭的女子和文命說道：「這個就是雨師妾，其餘都是她所脅從的人民。」文命等向那些女子一看，個個其黑如漆，其醜如鬼，而雨師妾尤其黑醜得厲害。暗想：「天下神仙，無非絕色，何以竟有如此的醜婦？雨師屏翳竟願意納了這種人來做妾，真是奇怪。凡人納妾，為求多子，神仙納妾，又是什麼意思？而這個醜婦又甘心為人之妾，雨師屏翳又無法以管教其妾，都是不可解之事。」
文命便問青腰玉女道：「現在這些人怎樣處置呢？」青腰玉女道：「這些脅從之人當然無罪，赦了她吧。這雨師妾是個欽犯，妾亦未敢即行處置，我先帶去，和雨師屏翳商量後再奏天帝。現在告辭了。」說罷，將手一指，那五色絲帶上所捆的婦女個個都放了，止剩了雨師妾依舊捆著。文命再三稱謝，烏木田將葫蘆繳上。青腰玉女道：「尊乘的兩條龍傷重了，現在潛入海底，非休養數月，恐不可用。這個葫蘆中尚有餘藥，可以調治，妾不拿去，即以奉贈吧。」文命又再三稱謝。青腰玉女即牽了雨師妾凌空而去。
這裡郭支拚命的撮口作聲喚那二龍。喚了半日，才見二龍自海中蹣跚而出。細看它身上、爪上、頭上果然都有重傷，當即將葫蘆中的藥給它擦服，然而急切不能就好。文命等行程又不能久待，要想另行造船，而荒島之中別無林木；就使有林木，亦沒有器具，大家不免焦急。由余道：「崇伯何妨叫了東海神來和他商量，另外有龍借兩條，豈不是好。」大家都道不錯。
文命便作起法來，那東海神阿明果然冕旒執笏而至。文命便問他借龍。阿明道：「海中之龍甚多，不過曾受訓練、而肯受人指揮的很少，恐怕到那時龍性不能馴起來，未免闖禍。這個不是兒戲的，某不敢保舉。」文命向郭支道：「汝能訓練嗎？」郭支道：「小人能訓練，不過非三五月不能成功，到那時這兩條龍的重傷也可以愈了，似乎緩不濟急。」文命聽了，甚為躊躇。
阿明亦沉吟一會，忽然說道：「有了，某家裡黿蓖之類甚多，叫它們來效勞吧。」文命道：「黿鼉之類有何用處？」阿明道：「某且叫它們來試試看。」當下將手中所執的笏向海中一招，須臾之間，只見海水之中有物蠕蠕而動，愈近愈多。陡見一個大黿蹣跚著爬上岸來，接著又是一鼉迅疾的爬上岸來。
它的尾巴大半還在水中，後面接續似還有無數黿鼉擁擠著。文命看那大黿足有五丈多周圍，那鼉亦有二丈多闊，十幾丈長。
便問阿明道：「尊神之意，是否叫某等用以代舟楫嗎？」阿明道：「代舟楫固可，接長來代橋樑亦可，聽憑尊便吧。」伯益道：「在海中不怕濤浪之險嗎？」阿明道：「不妨事。它們都有抵禦之術，決不為患。某可以保險的。」文命道：「它們能解人言語，聽人指揮，認識道路嗎？」阿明道：「它們都是修練千年，頗有道行，能瞭解一切。崇伯如有命令，盡避吩咐它們，它們必能確遵無誤。」文命道：「它們共有多少隻？」阿明道：「黿六百隻，鼉六百隻，總計有一千二百隻，大概足夠使用了。」
文命大喜，就向阿明致謝。阿明道：「小神等四海各有疆界，此刻在東海之內是小神所管轄的，所有水族都是小神的部下，它們這班黿鼉亦無不熟識。假使到了南海，那麼另有南海神管理，與小神無涉。此等黿鼉不能亂人彼境，路途亦不熟悉。
到那時，請祟伯發放它們歸來，另向南海神調用吧。」文命唯唯，再三稱謝。阿明即入海而去。
當下文命就聚集大眾商議，這些黿鼉還是替代船隻呢，還是替代橋樑呢。大家都主張代橋樑。因為海中坐船是不稀罕的事情，海中駕橋樑是從來所無之事。大家都想試試新鮮，所以一致主張代橋樑。於是文命就向黿鼉等說道：「我現在要向東南方前進，不論那一國都可以。爾等與我駕起橋樑來，我們自己走。」那些黿鼉。本來是伏在那裡，一聽見文命命令，都疾忙入水而去。又將身軀大半浮出水面，昂起頭來，向前先行。
接著又是一個接上去，那頭卻縮在裡面，一黿一鼉，愈接愈遠，直到目力望不見，方才接完。遠望過去，竟如大海之中駕著了一座浮橋。眾人看了，都說稀奇之至。
於是文命、伯益陸續的走了上去，之交、國哀等則負食糧，肩行李，一齊向黿鼉背上大踏步跨去，彷彿如萬里長征的一般。
天地十四將則左右前後隨時保護，以防不測。郭支則在最後，將二龍縱入大海之中，叫它們跟著前進。這時眾人真寫意極了。
黿鼉之背既闊且穩，有時雖三四人並行，亦綽有餘裕。遠看那兩邊的白浪滔天，洶湧無際，然而一到黿鼉兩旁，十丈內外，即已坦然平伏。因此之故，雖行大海之中，竟有如履康莊之態。
走到半途，真窺忽然大笑起來，眾人問他為什麼笑，真窺道：「我覺得走黿背和騎龍背各有各的妙處。騎龍背是高曠，走黿背是壯闊。諸位看我這四個字下得當嗎？」眾人聽了，都說不錯。後來走了半日，大家腿力都有點倦了，但是那條黿鼉的橋樑還是極目無際。橫革又詫異起來，說道：「剛才東海神說止有一千二百隻黿鼉，駕起橋來雖則長，總亦有限，何以還不走完？」黃魔大笑道：「凡是橋樑，總要兩頭靠岸的，假使半途斷了，不能達到彼岸，算什麼橋呢？現在這些黿鼉是在那裡輪流替換，我們走過了，後面的黿鼉就趕到前面去接上，再走過了，再掉上前去，所以能連續不窮，可以達到彼岸。不然我們已經走過了半日，那些黿鼉依舊駕著橋樑等什麼人再來走，豈非可笑之至嗎？」橫革聽說，將行李從肩上卸下來，往後一望，果然後面已純是大海，不見黿鼉橋了。
眾人沿路談談，隨意進些乾糧，倒亦很有興味。但是紅日漸漸西沉，前望仍不見涯涘，大家又躊躇起來，倒說海中走夜路，恐怕不能呢。如此一想，覺得走黿背又不如騎龍背之安逸迅速了。然而事已如此，無可如何，看看紅日西沉，螟色已起，大家只得商量就在黿鼉背上過夜。但是大家睡了，這些黿鼉依舊叫它們呆呆駕橋等著，似乎有點對它們不起。文命想了一想，就又向黿鼉等發命令道：「天色已晚，不能行路，我們就要在爾等背上休息了。爾等在前面的，可以不必再駕橋樑，且休息休息吧。再者，我們今朝就在爾等背上過夜，爾等自問能夠徹夜浮在水面上不怕吃力的，可集攏來，讓我們休息。」文命的命令發完，那前面的黿鼉頓時大動，頃刻間一望無際的橋樑已化為烏有。無數大黿眾聚於眾人之側，而那些鼉多已游開。眾人一想，鼉背狹，黿背闊，睡起來，鼉背萬不如黿背之穩，這些黿鼉真能夠體諒人意了。
大家仔細計算，聚在旁邊以及眾人現在所踏之黿共二十一隻，恰恰暴二十一人之用。於是大家各佔一隻，預備就寢。那時二十一隻大黿除出文命所佔的一隻之外，忽然又紛紛移動，眾人正是不解。哪知它們彷彿都有知識，認得人似的，本來參差極不整齊，移動之後，競聯成一個大圓形。文命、伯益二隻居中，之交、國哀、真窺、橫革、郭支五隻繞其外，天地將的十四隻又環繞其外。大家看了，都稱歎不置。
走了一日，辛苦極了，除天地將之外，俱各沉沉睡去。過了多時，忽聽得彷彿擊鼓似的彭然一聲，接著東面彭一聲，西面彭一聲，共計約有五六百聲，其聲似乎從水中出來。大家都驚醒了，忙問何事。天地將答道：「無事無事。是海中的動物在那裡叫。」文命等一看，星斗在天，黿身安然不動，遂又放心睡去。
隔了多時，又聽得彭彭兩聲，接著東彭彭兩聲，西彭彭兩聲，接連的有千餘聲。文命等又驚醒了，見並沒有事，再睡著去。隔了多時，又聽得彭彭彭三聲，接著東三聲，西三聲，約有一千幾百聲。隔了多時，又聽得彭彭彭彭四聲，接著東四聲，西四聲，總共約幾千聲。大家都睡不熟了。國哀罵道：「可惡之極！不知道什麼怪物如此擾人清夢。」伯益忽然想著，說道：「我知道了。這個一定是鼉鳴。我從前看見一種書上說，鼉善鳴，其聲似鼓，其數應更。初更時則一鳴，二更則二鳴，三更則三鳴，四更則四鳴，五更則五鳴。我們且聽它有沒有五鳴。」眾人於是屏息假寐而靜等。隔了多時，果然彭彭五聲，東五聲，西五聲，約有三四千聲。伯益道：「照此看來，是鼉無疑了。東海神說有六百隻鼉，當然有這許多聲音。」國哀道；「擾人安睡，可惡之至。明朝請崇伯遣去它吧。單是黿已夠了。」文命道：「這話恐不是如此說。古聖人為辦事精勤起見，雖夜間就寢，亦不敢過於貪逸，常叫人在那裡計算時間，隨時報告。過多少時間，則有人更代，因此所以叫作更。到了幾更，必須起來辦事，是所謂勵精的制度。我聽說前朝有些帝王制了些銅菉，半夜之中，常叫那守夜之人投在階下，鏗然有聲，以便驚醒，亦正是勵精的意思。現在這黿鳴正所謂天然的更夫，應該利用它，以為勵精之助，何可遣去呢？」眾人聽了，都以為然。國哀亦不響了，不到一時，天色黎明，眾人亦不復再睡。