且說文命離了沸水漂漂九陽之山，再向前進，到得一座島上。但見島之中央矗立一座高山，山上山下，密密層層，多是楓樹，卻不見有人跡。文命沿著楓林一路過去，但見那些楓樹上纍纍然多有贅疣，有口，有眼，頗像人形。
伯益道：「某從前讀過一種植物書，記得上面載著三段。
有一段說，楓樹一名攝攝，其脂甚香，可以入藥，名曰白膠香，流入地中，歷千年而化為琥珀。一段說，楓樹歲久，則生瘤癭。
一夕遇暴風驟雨，其贅瘤暗長三五尺，頗像人形，叫作楓人。
有一段說，楓上有寄生枝，高三四尺，生毛，一名楓子。天旱時以泥塗之，即能下雨。此說甚怪。現在此地楓樹有這許多楓人，可惜沒有楓子。假使有楓子，便可用泥塗之，試驗這話的真假。」
繇余在旁聽了，便說道：「這個很容易。」說罷，便聳身穿入楓林之中，去尋那寄生枝。只見裡面雖覺黑暗，但尚可辨物，正在仰面細尋，陡然覺得有人用一根極粗的繩索來捆他的身子，頃刻之間，已纏繞數轉。仔細一看，原來是一條大赤蛇。
那蛇頭已向著繇余的頭張開大口，雙舌伸縮，要想吞噬。繇余是個天將，豈怕一蛇？急忙將身子縮得極小，脫去蛇纏，跳出外邊，回身一劍，將蛇砍為數段。待再要尋楓子時，哪知蛇子蛇孫四面而來。
繇余暗想：「此地原來是它們的巢穴！我偶爾來來，何必與它們計較，就讓了它們吧。」想罷，即騰身而上，超出樹表。
那些蛇昂起了頭，都無法可施。繇余再低頭一看，只見樹林之內似有許多人在那裡行走。繇余想：「這些人，難道不怕蛇呢？
還是不看見蛇呢？還是那些蛇的主人朋友呢？」後來看那許多蛇已四面散開，散到那許多人旁邊。那許多人對於眾蛇撫摩偎弄，很是熟悉。
繇余不禁大怒，說道：「剛才那大蛇來蟠我，不要就是這班人指使的吧？待我去問他。」想罷，將身落下。哪知到了下面，那許多人忽然不見，許多赤蛇又紛紛圍繞攏來，要想吞噬。
繇余大怒，揮寶劍將那些蛇盡量的斬殺，足足殺了幾百條。忽聽得背後有人厲聲大叫道：「何得傷害我的東西！」繇余回身一看，原來是個方齒虎尾的人。繇余料得是妖魔，便斥責它道：「你縱使毒蛇害人，還敢露面嗎？」那妖魔笑笑說道：「你死期到了，不速速懺悔，還敢罵人？」
繇余大怒，以劍揮去，那妖魔閃開，用手向旁邊的楓樹一指，只見那楓樹頓時飛舞起來，直向繇余撲去。繇余出其不意，霎時手上腳上覺得有物捉住，動彈不得。定睛一看，原來那楓樹已化為桎梏，桎在腳，梏在手，已給他捉住了。那妖魔取了繇余的劍，正要想取繇余的性命。正在危急，忽見妖魔狂叫一聲，丟了寶劍，往後便退。原來是童律、狂章二將因為繇余去了許多時，不見回來，相約前來探訪，卻好遇著繇余被困。二將哪敢怠慢，也不作聲，各持軍械，直向妖魔刺去。妖魔不及防備，身上兩處受傷，倒退數步，忽然不見。
狂章、童律且無暇去尋妖魔，先來救繇余。哪知繇余手腳上的桎梏非常堅固，無論如何不能砍壞。狂章等無法，只能將繇余背到文命處來商議。文命等見了，都大吃一驚。那時庚辰、烏木田、黃魔、大翳及七員地將都來看視，七手八腳，要想把桎梏除去，哪知用盡氣力，終於無法。
正在躊躇，忽然一陣狂風，無數楓樹齊化為桎梏，向文命等套來。庚辰眼快、童律見機疾忙閃起空中，未被套祝其餘七員地將及文命等個個鎖住，倒在地下。頓然見那方齒虎尾的妖魔，提了繇余的那柄寶劍，惡狠狠的跑來，指著文命等罵道：「你們這班惡鬼，竟敢動手傷我，今朝管教你們個個都死！」
說著，揚起劍就要來砍。
庚辰、童律在空中，看得不妙，疾忙大叫：「妖魔不得逞兇，我們來了！」妖魔仰面看時，庚辰、童律早已下來，一支大戟、一桿長槍向妖魔便刺。妖魔略一躲閃，倏又不見，轉瞬又是兩株楓樹化為桎梏而來。庚辰、童律無可逃避，又被捉祝那妖魔重複出現，指著庚辰、童律二將罵道：「原來你們兩個倚仗有飛騰的本領，所以敢來害我嗎！現在我先殺死你們，看你們還有何說。」
庚辰聽了，哈哈大笑道：「你這個妖魔，恐怕不能夠殺死我們，你先要自殺呢。」妖魔大怒，舉劍先來砍庚辰。忽見一道紅光，妖魔已經跌倒在地，轉眼就是一條小小紅龍飛過來，將妖魔撤祝庚辰出其不意，回頭四望，但見文命等七橫八豎，帶了桎梏倒在地上，其餘並無人蹤，不禁大為詫異。向童律道：「我知道必有救星，但是救星在哪裡呢？」
說猶未了，已見南海君祝赤跨龍而至，後面又有一個人面獸身的怪物，腳踏兩龍，接踵跟來。庚辰、童律齊聲叫道：「南海君，是你來救援我們的嗎？謝謝你！」那時南海君早已下龍，不及答言，先到庚辰、童律身畔，將大袖向他們手上腳上一拂，桎梏頓時脫落。又到文命等手腳上拂去，霎時個個都恢復了自由。大家站起來，齊向祝赤道謝。
祝赤道：「某之能力不及此。」說著，用手一指人面獸身的怪物，說道：「這都是南海神祝融的指導。若不是祝融用火珠先將此魔打倒，某亦無法以制服之。」文命道：「原來這位就是南海神祝融嗎？」慌忙過來，行禮致謝。祝融亦點頭答禮，說道：「此番不是某等救援來遲，實在是崇伯諸位及天地各將合有此魔難也。」文命看那小紅龍還是撳住那妖魔，口中微微吐出些煙火去燒他。那妖魔卻已矚目朝天，除出一條虎尾尚在微微動搖外，其餘已寂然不動。
便問祝融道：「這是何種妖魔？有如此大神通？」祝融道：「他從前是上界的一位尊神，名叫祖狀，神通非常之大。
後來與眾魔聯合，要革天帝之命。天帝幾乎敵他不過，費了無數氣力，方才將他殺死，棄屍在這座山上，就是祖狀之屍了。
哪知他陰靈不昧，漸漸修練，竟給他復活過來。幸而生前受傷太重，一切未能復原，所以還不能遊行星辰，變化從心，恢復他從前的本領，否則某等亦不能制服他了。」
文命道：「楓木能化為桎梏，何故？」祝融道：「此地之山，名叫宋山。當日軒轅黃帝與蚩尤戰爭，將蚩尤兄弟擒獲之後，因他們長大勇猛，不易囚禁，特地運用神力，作成許多桎梏來械擊蚩尤兄弟。後來蚩尤弟兄伏誅之後，此等桎梏無所用之，黃帝就叫人拿來，統統都拋在這座山裡。這些桎梏，既然經過黃帝的神力製造，那蚩尤氏弟兄又是取精用宏、奇異特別的偉人，於是那桎梏就通靈起來。年深月久，化為楓林，楓林既老，能化為人形，以為人魅。湊巧那祖狀之屍又棄在這裡，於是他就利用楓林的本質，重複化為桎梏以害人，雖七員天將之神力，亦無可如何了。」文命等聽了這話，方始恍然。
文命又問道：「剛才繇余看見的那些人，當然是楓樹之精，還有許多蛇，是怎樣的？」祝融道：「這種赤蛇向生在此山，名叫盲蛇。原不足為稀奇，自從祖狀之屍復生以後，楓精、赤蛇都變了他的利用品，所以就能為害。如今大憝已除，盡可由他們去吧。」祝融說完之後，轉面向祝赤道：「祖狀此後想不容易再生。你收了紅龍，我們回去吧。」祝赤答應，將手一招，那小紅龍飛向祝赤袖中，倏然不見。
祝融又向文命道：「此地離南極雖遠，但是浩淼無邊，絕少陸地，崇伯可無須前進。我們再見。」說著，腳下的兩龍已凌空而起，南海君祝赤亦駕龍隨著，頃刻之間，向南而去，不知所往。文命等看那祖狀之屍仰面躺在地上，面焦身黑。天將等因受其凌辱，要想毀滅他的屍首。文命力阻，說道：「他已不容易復活，何苦行此殘暴之事，度量未免太小了。我們去吧。」於是大眾一齊上龍，折而西行，經過續樠、孫樸、北朐等國，均無事可紀，亦無奇異之處。
一日，到了一地，只見那些人民都在空中飛行，一來一往如穿梭一般，非常好看，不禁詫異。仔細考察，原來他們背上都生著兩翅，有時仍用兩腳行路，有時則用兩翅飛騰。所以他們所築的房屋有兩層，有三四層，有五六層，都是非常之高。
但是都不用梯子，任便到哪一層，總是飛上飛下，有時上下高山，亦不步行，總是飛的，非常之便利。不過他那個飛翔不能甚高，亦不能甚遠，大約只在十丈左右。如要飛高飛遠，中間總須停頓數次，這個是缺點。
他們人民的狀貌長頭，鳥喙，赤目，白首，亦頗像鳥形。
真窺笑道：「古人說，天之生人，與之齒者去其角，傳之翼者兩其足。如今這種人有手有足之外，還有兩翼，可謂得天獨厚了。」伯益道：「某從前看見幾張外國流傳到中國來的圖書，上面畫著的人總是有翅能飛的，據說都是仙人。照此國的人看來，原來是有這種人的。他們以為仙人，不過故神其說罷了。」
文命道：「某聽見說，天生萬物，逐漸進化，其初世界並無人類，所有高種動物都是由低種動物逐漸進化而成的。我們人類是由猿類變成，這句話是否可信，不得而知。果然可信，那麼猿類能夠進化為人，其他動物，亦何嘗不可進化為人？或者另成一種似人非人的物類，亦未可知。我們這番治水，周行天下，所見的怪物甚多，或者就是這個進化的作用。蠻荒之處，開僻較中國遲，有些或者還沒有變成人形，所以還帶著許多禽獸之狀。這種羽民，大約就是鳥類進化為人的一種，將來翼膀脫去，那就也是一個人了。」大眾聽說，都笑道：「或者是這個原故。」於是文命等離了羽民國，再向西北進。
一日，到了一處，兩龍漸漸下降，剛要到地，忽見森林之中跑出許多黑色的動物來。其形狀似人，亦似猴，張著口，吐出烈火，向文命等直噴過來。文命等猝不及防，莫不震駭。天地將正要揮兵器打去，那時兩龍性發，口中已噴出清水和他對抗，那些怪物知道敵不過，仍竄向森林中而去。大家互相猜議，說天下竟有口噴烈火的生物，真是天地之大，無所不有了。伯益道：「某聞海外有一個厭火國，生火出其口中，不要就是此地嗎？」文命道：「既然如此，和他們亦無從親近，不如到別處去吧。」
於是重複上龍，到了一座大島的海邊降下，只見有兩個****的人在那水中洗浴，仔細一看，卻是一男一女。這種****情形，文命等自從到南方以來看得多，亦不以為稀奇，同川而浴，更不足為異了。不料那兩個****男女看見了文命等騎龍自天而下，大為詫異，就赤條條跑上岸，對著文命等細看。隔不多時，遠處的男男女女又來了許多，都是一絲不掛，將文命等打了一個長圍。文命等此時彷彿又到終北國了。
原來文命等到南方來，所見的雖然是****的居其多數，但是他那下體總是用布遮圍。獨有此地，竟是赤裸裸的，甚不可解。文命便問他們此地叫什麼國名。那些人呆了一會，才答道：「這裡是我們住的地方，你們來做什麼？」文命道：「我們特來觀光，考察貴處的風俗。」那些人連連搖首道：「不行不行。
你們這種模樣走進去，是大家不歡迎的。」
文命道：「我們是中土人，裝束如此，並無怪異，請諸位原諒。」那些人道：「不行不行。」說著，就有一個人用手來扯文命的衣裳，說道：「要這個東西做什麼？你們身邊都藏著什麼東西，要想來不利於我們？謀害我們嗎？不行不行。不但不能進去，並且不能在此，請趕快去吧。」文命道：「我們特來考察，毫無惡意，身邊亦未藏著什麼危險物品，如不見信，可以搜查。」那些人道：「既然如此，你們將這種東西披在身上做什麼？」
文命道：「我們怕冷。我們怕受涼。」那些人道：「這個是假話。我們人人都是如此，何以並不怕冷怕涼呢？你們給我去掉了，看他怕不怕冷，受不受涼？」文命一想：「我若再和他們說什麼羞恥，說什麼男女之辨，他們一定和終北國人一樣，不會懂的。」於是就問他們道：「那麼諸位的意思要怎樣？」
那些人道：「你們若要到此地來參觀，這個遮住身體的東西必須要剝去。假使不肯剝去，請你們作速離開此地，到別處去吧。
就是如此兩句話，別的沒有什麼意思。」
文命聽到此句，真是沒法。大家商議，有的主張不要去參觀了，有的主張袒裼而不裸程。文命細細想了一想，就說道：「某聽見古人說，入國從俗。他們的風俗既然必須如此，我們就依他吧。」說著，首先將自己的衣服一齊脫去，裸身而立。
又回顧大家說道：「你等如願意裸身的，可裸了身跟我來，如不願意裸身，可在此等候。」這時伯益等都願裸身相從，只有繇余不定，他說道：「大家跑去了，這一大堆衣裳脫在這裡，歸哪一個管呢？萬一那惡厭我們穿衣裳的人乘我們不在之時，統統給我們拿去毀壞了，那倒不是個事。所以我不願去，我在此地守衣裳和行李吧。」文命聽了，亦不相強。
且說繇余為什麼不願去了呢？原來繇余雖則是個天將，但是塵心未除，從前在終北國的時候，見了無數****的妙年女子，欲心已是大熾，幸而穿著衣服，大家都不覺得。現在叫他****遊行於****男女之中，萬一慾念一動，豈不難以為情，所以他不願去。閒話不提。
且說文命等個個脫去衣裳之後，頃刻之間，一班衣冠的君子變作****的蠻民。大家彼此相顧，亦頗覺有點難為情，然而事實上既然不能不如此，亦無法可想，只好叫作從權罷了。當下文命再問那些人道：「如今我們可以進去參觀嗎？」那些人將文命等週身上下都看了一遍，對於伯益，尤看得仔細。因為他年紀最輕，身體最嫩最白。伯益不覺更有點難為情，然而那些人還是不住的看。
過了一會，才笑嬉嬉的說道：「如今可以去了。」文命等於是迤邐行去，只見男男女女，大大小小，沒一個不是****的，其餘一切情形也都與中土相同。後來走到一處，忽見有兩個男子，在他的下體上繫著一個竹筒，又有幾個女子，用些樹葉遮蔽她的下身。文命等暗想：「此地的人，何以忽然又講究起來了？」
正在看時，適值路旁來了一個一絲不掛的老婦，看見了那些遮蔽下體的男女，又看見文命等在那裡看他們，便走近來向文命等說道：「客官們，是不是亦覺得他們稀奇嗎？現在人心不古，世界變了，以前並不是如此的。自從前幾十年，有幾個週身用物件遮蔽的人，據說是什麼中華國人，跑到這裡來，到處演說，說道：『天之生人，與禽獸有別，要講究什麼禮儀，要曉得什麼羞恥，男男女女，赤條條相對，是沒有禮義的，是沒有羞恥的。』這些少年男女一聽了這個話，彷彿似吃了****一般都相信了。從此都要講求禮儀，顧全羞恥了。於是那些富家子弟就用貨財去買了那中國的什麼布帛，將全身遮蔽起來，那些沒有貨財的人硬要學時髦，沒東西來遮蔽，拿了竹筒、樹葉來遮蔽。你想男子的下身掛了一個竹筒，女子的下身披了許多樹葉，不但累贅不便，而且像甚個模樣？天和父母給我們一個清清白白的身體，生出來的時候，並沒有一點遮蔽，為什麼一定要遮蔽它起來呢？男子的形體是天生成的，女子的形體也是天生成的，我們人並沒有多少添它一點，又並沒有缺少它的一點，赤條條相對，正顯得是天然之美，正顯得出是男女之別，有什麼可恥？偷盜人家的東西，犯了國家的法律，是可羞恥的。
自己的身體露出來給大家看，有什麼可恥？男子的生殖器給人家看見了，是可羞恥的嗎？女子的生殖器給人家看見了，是可羞恥的嗎？凡有男子是人人一樣的，凡有女子亦是人人一樣的。既然不是人人不同，又並不是私人製造，而且人類全靠這兩個生殖器來配合傳種，是很寶貴、很尊重的東西。如果可羞可恥，難道天之生人、特別給他一個可羞恥的東西，留一個污點嗎？難道用物件遮蔽起來，大家就不知道他有這件東西，就可以不羞恥嗎？所以這『羞恥』兩個字，無論如何總講不通。
我想起來，他們這種主張不外乎兩個原故：一種是外國人拿了什麼布帛之類，叫我們遮蔽身體，好叫我們去買，騙我們的財物；一種是少年男女把身體遮蔽起來，使大家辨不出他是男是女，可以到處將男充女，將女充男，便利他們苟且的行為。而且慾念熾盛的時候，有了物件遮蔽，使對面的人可以看不出，可以遮蔽他的醜態。大約不過這兩種原故而已。客官，你想我的話是不是？」
文命聽了這番話做聲不得，只好含糊答應。暗想：「這個真叫此亦一是非，彼亦一是非了。」就問她道：「那麼現在遮蔽下身的人多嗎？」那老婦道：「遮蔽下身的人卻不多，而那怕羞恥之人卻一日多一日。從此地過去約二里多路，有大部的人因為怕羞恥的原故，又沒有貨財來買那些什麼布帛，用竹筒、樹葉來遮蔽。又嫌他累贅不便，弄得來青天白日不敢出門，一切事情只好黑夜出來做。客官你想，還成個人世界嗎？變了鬼世界了。」說著，用手指指文命的下體，又指指自己的下體，說道：「客官，譬如你是男子，生這個東西，我是女子，生這個東西，極普通，極平常，人人知道，何必掩蔽呢？」
文命等赤條條的對著一個赤條條的女子久立談話，本來心中已是萬分不安，給她一指，真覺難堪之至。然而無法迴避，只得用話岔開道：「他們黑夜閒做什麼事呢？」那老婦道：「他們連買賣亦是黑夜做的。」文命詫異道：「那麼貨物之好壞多少，怎樣分辨得出？」那老婦笑道：「不想到這種人自有這種人的本領。他們在黑夜不用眼睛，只用鼻管，貨色的好壞多少，金錢的成色高低，只要用鼻管一嗅，便能明白了。這種本領，從什麼地方學來不得而知。然而豈不甚苦！所以我們現在恨極那外國人，更恨極那用布帛遮蔽身體的人。我們更造成一種謠言，說凡有遮蔽身體的外國人，他們身上必定藏有一種不利於我們的物件。大家務須攔阻他，不許他走入內地，以免再來蠱惑人心。客官，我看你們亦都是外國人，你們倒和我們一樣不用東西遮蔽，真真難得。」說罷，又連連向文命等的下體看了幾眼。
文命等至此，才悟到先前那些人一定要****才許進來的原故。當下亦無話可說，便辭了那老婦，向她所指二里路外的地方行去。果然，家家閉戶，寂無一人。
這時天已向晚，伯益道：「我們索性等他一會吧，看他們如何夜市。」文命贊成，就在左近遊行了一會。天色黑盡，暝不辨物，果然那些人家漸漸開門出來行動了。文命道：「他們尚且如此，我們白晝裸行，對他們豈不有愧。趕快回去吧，繇余在那裡恐怕要等得疑心了。」庚辰道：「那麼讓我先回去通知他，並拿了諸位的衣裳來著了出去吧！風俗已考察明白，還怕他們刁難嗎？」眾人稱善，庚辰飛身而去。頃刻就轉來。大家一齊將衣服穿好，說道：「這種事真是可一而不可再的。」
於是急急循舊路而歸，好在時已昏夜，一路並無人攔阻。到了原處，就在海濱住宿一宵。