且說文命等越過赤道，經過北戶孫，南到沸水漂漂九陽之山，回轉來，經過裸民之國。再到赤道之下，卻是壽麻之國。
那壽麻之國非常炎熱，亦是日中時正立而無影，疾呼而無響的。
據他們人民傳說，他們的老祖宗不是此地人，生在極南一個地方，名叫南嶽。娶了一個州山氏的女兒，名叫女虔。女虔生了一個兒子名叫季格，季格的兒子，就是壽麻。當壽麻的時候，所居的陸地發生變動，漸漸沉沒下去。幸虧壽麻那時早有防備，率領了他的家屬、親戚、鄰里，乘船向北逃生，到得此地。雖然氣候惡劣，但是得保性命，總算是不幸中之大幸了。
後來過了幾年，再去探訪原住的陸地，已不知去向。那陸地所有的人民亦不知生死存亡，想來都隨大陸而沉沒了。於是大家佩服壽麻，感激壽麻，就推他做此地之君主，所以叫作壽麻之國。
文命既然探得這段歷史，又訪問那大陸沉沒的年份，他們卻不能有正確的答覆，以時間約略估計，大概與洪水發生的時候差不多，中國有這種大變，海外亦有這種的大變，真可謂全世界的奇變了。文命等從壽麻之國再向西北行，經過兩個奇異的國家，一個叫結胸國，那些人民胸前個個有一塊大骨突出，從衣服外面一看，彷彿都是懷抱重寶似的。一個叫貫胸國，那些人民當胸開一個洞直通到背後，所以他們的衣服特別，前胸後背都有大洞。貴族人出門時，不用車輿，就叫兩個人拿一根竹木，從洞中穿過，抬之而行，真是奇異之極。據他們說，黃帝五十九年，他們的老祖宗曾經到中國去朝貢過，後來又入貢過，久已企慕中國的文化，所以這次對於文命等非常歡迎。
文命細細考察，他們的飲食起居一切都與常人無異，有些地方頗有中國之風，想來是羨慕中國，歸來倣傚的。文命等接連經過這兩個地方，不覺都發生一種感想：就是天的生人，太不均平了。結胸國的人，胸前何其實，貫胸國的人，胸中又何其虛。假使兩個互相調劑，豈不是完全無缺的一個好人嗎！
之交笑道：「世界上人的心都是厭故喜新，好奇怪，惡平常。就是大聖人女媧氏，亦免不了這個習氣。所以她在那摶土為人的時候，既然已經摶了無數尋常的人，少不得有點厭了。
所以就將那些剩下的土隨意摶傳，因此怪怪奇奇，無所不有。
既然摶了一個極大的大人，當然再摶一個極小的竫人。既然摶了一個結胸的人，當然再摶一個貫胸的人。陰陽奇偶，盈虛消息，這是一定之理，無所謂奇怪呢。」說得眾人都笑了。
文命道：「之交的話雖則滑稽，實則亦有這個理。我看或者還是太真夫人所說，惡神派中第三類變的把戲，亦未可知。
我們再走過去，怪怪奇奇的人恐怕著實有呢。」
當下大眾離了貫胸國，就到交脛國，亦叫交趾國，亦叫交股國。他那些人民週身有毛，其長不過四尺。兩足之骨無節，臥下之後，非互相扶助不能起立。走起路來，兩腳又須曲戾相交而行，非常不便，真是個可憐的人民。
過了幾時，又到了一處，但見萬山盤郁，林木森森。但見海灘上停泊幾隻獨木船，船中有許多人在那裡整理無數竹筒，不知他們何用。文命等就過去探問，那船中人答道：「這是捕捉梟陽用的。此山之中梟陽甚多，常要出來吃人，所以我們就叫它梟陽國。捉住了它之後，它的肉既可以吃，又可以為民除害。」文命道：「梟陽是怎樣一種猛獸？你們捉它何以要用竹筒？」那船上人道：「我此刻沒有工夫和你們說。你們如果膽大，不怕死，跟了我們去看就是了。」一面說，一面仍舊整理他的竹筒。
文命不便再問，只好呆呆的看。但見他們將竹筒整理好了，每人兩臂上各套一個。套好之後，又屢屢移上移下，大約要使那竹筒光滑之故。那些人既將竹筒各套在臂上，隨又打開一個包袱，內中都是釘鑿，那些人又各取了些，遂紛紛上岸，一直向山上林中而去。文命等要觀其究竟，都緊緊跟在後面。但見那些人進了林中，把嘴唇撮起，長嘯了幾聲。陡然之間，林木之中竄出五六雙怪物來，長約丈許，披髮垂地，似人非人，黑身，人面，而渾身是毛，腳是反的，嘴唇拖下非常之長，向那些人直撲過去。
頓時個個人的臂膀都給它們捉祝伯益大驚，正要叫天地各將去救，文命搖手止住，輕輕說道：「且慢且慢，看他如何。」但見那梟陽捉住了人臂之後，並不就吃，先張開大口狂笑起來，像個極得意的模樣。其初口大盈尺，其紅如血，笑到後來，長唇翻起，把鼻眼都遮住，直蓋到額角之上。那些人乘他不見，急將兩臂從竹筒之中抽出，立刻用釘鑿將他的長唇釘牢在額角上，使它不得翻轉。那個手法之敏捷，無以復加，想來是向來練習慣的。
鑿過之後，隨即退向林中躲避。這時那些梟陽額上既受重傷，眼睛為嘴唇所遮，不得看見。手中捏著兩個竹筒，還當是人，死也不肯放鬆，急得來狂叫狂跳，亂撞了好一陣。有些觸著林木而倒，有些力倦而自倒，那些躲在林木後面之人看它倦了，就從身上取出一捆大索，上前將梟陽一個一個捆起來，拖了要走。
不料此時山上林中又有一大批梟陽趕到，約有三四十個。
那些人見勢不妙，丟了捆縛的梟陽翻身就逃。大批梟陽緊緊追趕。那些人紛紛爬上樹木，轉瞬直到高處，這個手腳之敏捷，亦是無以復加，想來亦是練習慣的。梟陽趕到樹下，仰首而望。
望到後來，又哈哈狂笑。內中有幾個梟陽手中各拿一個竹筆，筆管之中似盛著什麼水，頻頻向上灑去。
那樹上的人見水灑來，個個將頭面包住，似乎知道它是很厲害的。正在相持之際，有一個梟陽忽然回首，看見文命等站在樹林之後，陡發一聲長嘯，拚命向前飛奔而來。其餘梟陽亦都接著奔來。天地將見它們來勢兇猛，疾忙上前，用兵器抵禦。
那梟陽雖然猛悍，怎禁得天地將的神力？頃刻之間，已殺死二十幾個，其餘的翻身就逃。那奔走的速力煞是可驚。
天地將正要追趕，文命忙叫：「可以不必！」這時那些在樹上的人看見如此情形，都從樹上下來，向文命等稽首道：「原來諸位都是天神，有如此大的本領，我們真失敬了。」烏木田道：「這種畜生，你們怕它做什麼？」那些人道：「它力氣大得很呢。尋常的馬，它只要用手一撳，就倒地而死。豺狼虎豹，都是它的食品，焉得不怕它？」文命道：「剛才它們拿竹管灑水，你們何以亦怕？」那些人道：「那是雌梟陽，專用竹管盛了毒水灑人，沾著毒水，就要潰爛生病，所以怕它。」
大家看那死在地上的許多梟陽，身體全是人形，雌雄不一。
其口之大，直到耳輪相近，狀貌猙獰可怖。那左手拿竹管的，果然都是雌梟陽。文命道：「這種動物，真是介於人獸之間的一種東西了。」那些人道：「這許多死梟陽，你們有繩索來捆嗎？沒有，我們可以借你。」文命道：「我們不要它，你們拿去吧。」那些人喜出望外，又向文命等叩謝，自去理繩索捆梟陽。文命仍回原處，駕龍再向西行。
一日，到了一國，名叫身毒國。文命就和眾人說道：「某從前在巫山地方，記得曾和汝等說起一個火葬之國，就是此國了。現在既然到了此地，我們可以看看他們怎樣的情形。」眾人要看那身毒國地勢，先乘龍在上面環遊一轉，原來是四面環水的，僅有東北一部洲渚參差，遙遙與大陸相接。人民性質非常和藹，待文命等極親熱。
文命等問他火葬情形，那土人領到一處，只見一所房屋，用大石砌成。房屋之外，四面又圍以牆垣。房屋之中，分為數十間，每間之中作為焚屍之用。湊巧這時適值有人在那裡焚屍，煙氣四騰，屍膏流溢，必卜有聲。文命等初次看見，真覺慘不忍睹。大家略為一視，就說道：「去吧去吧。」
後來細細考察那土人情形，彷彿有兩種階級，一貴一賤。
貴者視賤者如奴隸，賤者畏貴者如帝天，殊不可解。仔細探問，才知道賤者名叫達羅毗茶人，是本來此地的土著。向來已有文化，崇奉一種經典，叫作《韋陀》經典，但是只有口耳相傳之語句，並無文字。貴者名叫亞利安人，新從西北方遷來，征服那些土人，而佔有其土地。那貴者新近有人擬創造一種文字，並且打算模仿綜合舊有之《韋陀》經典，而另造一種宗教，不久就要成功了。
文命看了一轉，向伯益歎口氣道：「這國的人民，思想上的能力頗極偉大，將來必能大有貢獻世界。不過天氣太熱，人民的性質太偏於慈愛，將來難免受強族之欺凌吞併罷了。」
大家離了身毒國，再向西行，又到了一國。剛要從龍背下降海濱，只見下面有一個極大之建築物焜耀於眼簾。其形四方，下廣而上尖，彷彿一個「金」字。從下面到上面高約五六十丈，每面之廣約七八十丈，不知道它有什麼作用。後來遇到土人，細細探問。那土人道：「這是我們君主的寢室。」文命一想：寢室要這樣大，這樣高，而且那制度與尋常之房屋大不相同，尤不可解。便又問道：「貴國君主每夜必到此間來安寢嗎？」
那土人道：「不是不是。敝處人的寢室有兩種：一種是短眠之寢室，一種是長眠之寢室。這個寢室，是我們君主長眠之寢室，不是短眠之寢室，哪裡是每夜來的呢？」
文命道：「怎樣叫短眠，怎樣叫長眠？」那土人道：「一個人日間作事疲勞，夜間休息幾個時辰，叫作短眠。幾十年作事疲勞了，連續的休息他幾百年，或幾千年，這個叫長眠。」
文命道：「某有一句觸犯忌諱的話，請原諒。敝國所謂長眠千載，就是死的意思，想來貴國人忌諱這個死宇，所以叫作長眠，是否如此？」那土人連連搖頭道：「不是不是。禽獸有死，人為萬物之靈，決無死法，敝處因為沒有死的人，所以稱為不死之鄉。先生拿死字來解釋長眠二字，未免誤會了。」
文命問道：「長眠和死有分別嗎？」那土人道：「怎麼沒有分別？形肉消滅，僅存骸鼻，這個叫作死。形體長存，僅僅不飲不食，不熱不冷，不動作，仍是睡眠，不過時間較長罷了。
過幾百年，或幾千年，依舊會醒轉來的，哪裡可以叫作死？」
文命聽了，便又問道：「貴處人長眠之後，他的形體自然不會腐爛消滅嗎？還是要用藥去防護他，才不會腐爛消滅呢？」
那土人道：「當然要用藥去防護。因為人生做事幾十年，疲勞極了，一旦倒頭睡下，與尋常的短眠不同，一切不知自主。
不能自主了，所以非別人代他敷藥防護不可。譬如有些人日間疲勞極了，夜間偶爾短眠，冷也不知，熱也不知，甚而至於有人推他也不知，短眠尚且如此，何況長眠呢！」文命聽了，一想：「我從前所聽見說用藥藏屍的地方，原來就在此處。所謂不死之鄉者，原來如此，真是異聞。」當下別了那土人，又到各處考察一回，覺得他們的一切文化的確不錯。而且有些地方，如天文、文字等類，大都與中國相同，真所謂東西萬里，不謀而合了。
一日，走到一處，只見一個大城新而且堅，覺得是建築不久。後來問之土人，果然造好了不過二百年光景。後來又走了許多地方，看見那君主長眠的寢室到處都有，不過沒有同第一次看見的那個之高大。它的制度形式亦不同，有的一層一層而上的，有的頂是圓而不尖的，有的不從平地築起，而掘地甚深，將寢宮築在下面的。大概年代愈近，則它的建築亦愈大愈高，想見文明漸進，而奢侈亦漸增了。
文命等在此不死之鄉耽擱了多日，重到海濱。剛要動身，只見有一個圓形的大物，足有十幾丈周圍，從海中浮水而出。
仔細一看，上面雖則佈滿了海藻、青苔之類，但是還可以考察它得出是個木質做的，是個人工造的。然為什麼能夠在水中自行浮出，且能向岸邊激進，究竟是什麼東西？大家正自不解，只見那大圓物近岸之後，裡面似有重物在那裡移動的聲音，又似有開鎖鑰的聲音。隔不多時，只見大圓物上面的一塊板忽然移動展開，隨即從裡面鑽出兩個大人來。那時大圓物已經傍岸，那兩人隨即跳到岸上。
文命等細細估量，其身材之高大總在三丈左右，不禁詫異之至，就過去和他們施禮，問道：「諸位是此地人嗎？」這兩個大人聽見文命說話，忙俯下身來問道：「足下要買貨物嗎？」文命道：「不是不是，請問二位是何處人？」那大人道：「某等是宛渠國人，到貴國來做買賣的，足下要買貨物嗎？」文命道：「某在此遊歷，並非此地人，不要買貨物。請問貴國離此地有多少路？」那宛渠國人道：「某等這個淪波舟速力不弱，每日可以走一千里。現在已走了十二日餘，總在萬里以外了。」
文命指著那大圓物問道：「這個是船嗎？船應該在水面行動，而且形式亦不是如此。剛才某看見它從水底湧出，卻是何故？」那宛渠國人道：「某等這個淪波舟一名叫螺舟，是仿照螺螄的形像製造的。螺螄在水中，水不會浸入，某等這船水亦不會浸入，所以在水面可走，在水底下亦可走。剛才某等就是從海底下上來。」文命聽了這話，尤其詫異之至，說道：「水底可以行船嗎？」伯益在旁，就向那人要求到船中去參觀參觀，以廣見識。那宛渠國人細細盤問了文命等的籍貫經歷，方才答應。不過說人數不能太多，只以五人為限。文命和伯益當然要去參觀的，其餘的就由文命指定了真窺、橫革和庚辰三個一同前去。
這時那螺舟中早又有三個大人鑽出在外，那宛渠國人就招呼文命等登上螺舟。後來鑽出的三個大人重複又鑽進去，文命等向下一望，有扶梯一步靠著。那領導的宛渠國人先循梯而下，文命等便跟了下去。但是宛渠國人長，那扶梯的階級距離甚遠，文命等殊感困難，勉強將扶梯爬完。只見裡面乃是一間精室，非常光明，仔細一看，璧間嵌著幾顆圓形之物，似珠非珠，那光亮就從此等圓物中發出。伯益忙問道：「這是什麼東西？」
宛渠國人道：「這是鯨魚之目，在黑暗中能發光明，所以名叫夜光珠。此地船中不能燃燒薪火，只能用此代燈。」文命見四面儲積的筐篋甚多，想來就是他們做買賣的物件了。
精室的一端，又是一步扶梯，那宛渠國人又領導再從扶梯而下。但見又是一室，壁間依舊嵌著夜光珠，那人說道：「船中不能舉炊，此間儲蓄的乾糧約可供五個人兩月餘之用。」說罷，又領導文命等更下一層，覺得比第二層又狹窄了些。文命等暗想，這個真是螺螄形了。那人忽然從案上取出一物，將壁間所懸掛的夜光珠罩住，室中頓然黑暗。大家吃了一驚，不解其故，只聽見那人說道：「諸位請向外看。」文命等向下一看，只見有幾處亮光從海水中透進來，原來他那船身上開了幾個小洞，不知用什麼透明而不滲水的物件嵌住，外面又懸著幾顆夜光珠，照耀得很亮。海中游魚都從船旁經過，歷歷可數，真是奇觀。
那人道：「有了這個方法，我們在海底潛行，才可以辨得路徑。不然，盲走瞎撞，就鬧成笑話了。」伯益道：「海中有道路嗎？」那人道：「雖然沒有道路，但是亦有物件可以做標準。海底之中亦有大山小山，有高原平原，有種種植物。我們經過之處，都給它取一個名字，做一個記號，那就是路徑了。」說著，又引文命等下了一步扶梯，其室更窄，六個人僅有迴旋之地。而室之四圍都安置著一種物件，不知何用。
那人道：「這是此船最重要之機關。」指著一物說道：「這是升降器，將此物一抽進，則海水湧人，船身重而漸漸沉下。
將此物一挺出，則排泄海水，船身輕，自能浮上。」又指著一物說道：「這是進退器，將此物左旋，則船向前而進，將此物右旋，則船向後而退。」文命等聽他如此說，細細看了一回，亦莫名其妙，只好唯唯而已。那人忽然道：「這船的大略想來諸位都已明白。某萬里來此，事務極忙，未能久陪，改日再談吧。」文命等只得向之道謝，跟了他一層一層的爬到船唇。那人將船板蓋好，加了鎖，和他四個同匆匆而去。
這裡文命等亦駕龍而行，路上伯益與文命談起螺舟，極贊其精巧神妙。文命道：「古之聖人無所不學，師蜂而立君臣，師蜘蛛而制網罟，師拱鼠而制禮，師蟻而置兵。他們這種船，就是從螺螄和魚二種去學來的。形狀如螺，上有甲板，可以使水不滲入，中有升降器具，彷彿如魚腹中之氣脬，縮之則沉，張之則浮，所以『聖人無常師』真是不錯。」
伯益忽然有懊悔之狀，說道：「剛才有兩事沒有問他，可惜可惜。人非空氣不能活，他們緊緊悶在這螺舟之中，四邊不透空氣，何以能存活？這是一項。還有一項，那嵌在船身上透明的物件，名叫什麼？是什麼做的？這二項都沒有問明白，可惜可惜。」文命亦點首稱是。然而相隔既遠，決不能再回轉去問他，只得罷了。