一日，文命等到了一處，只見那些人身長總在四丈左右。
仔細考察，原來他們身體上截之長不過與尋常一樣，獨長了一雙腳，大約在三丈以外，所以他們叫作長股國，亦叫長腳國。
走起路來，搖搖幌幌，真有舉頭天外之概，令人可望而不可即，要想同他們說話，頗不容易。
文命道：「我從前聽說黃帝五十九年，長股國人來朝，那時招待他們，據說頗費躊躇。一則生得既然如此之長，尋常門戶不能進出。這是第一項困難。二則席地坐下之後，他的那一雙長腳一直要伸到遠處，布筵設席，甚不方便。三則相見的時候，一個遠在半空，一個站在底下，行禮談話，都覺吃力。後來黃帝和木正赤將子輿商量，特地做了一副假腳，續在自己和從人百官的真腳上，務使和長股國人一樣的長，朝夕演習行走。
又特地造起幾個高屋，所有門戶都在八丈以上，可以給他出入自由。又因為不能席地而坐，特地做一種可以垂足而坐的高席。
又做了些高二丈多的高幾，以設筵席。後來長股國人到了，賓主相見，一切禮節，總算敷衍過去，沒有弄出笑話。現在我們來此，比較起來，在他」
大家看見這個情形，亦知道無望，於是就一齊動身。路上橫革向眾人道：「長臂國的人，兩手長了，還有用處。長股國人兩腳長到如此，絕無用處，止有不便，真可憐。」真窺道：「他走起路來，一步可以抵尋常人五六步，奔走甚速，豈不是用處嗎？」橫革道：「平常時候走路，要如此之快做什麼？叫他去打仗，打敗了逃生，倒是好的。」國哀道：「長臂國人和長股國人假使合在一起，長股國人背了長臂國人，到水中去捕魚，倒是交相為助的。」伯益笑道：「這是他們做過的事情，從前有人看見，還做著幾句讚辭道：『臂長三丈，體如中人。
彼曷為者？長臂之人。修腳是負，捕魚海濱。』照這幾句看起來，豈不是他們早已做過這回事嗎？」大家聽了，都不覺一笑。
一日，走到一處，在海灘上歇下。只見波平浪靜，風景清和，是歷來所到的地方從未遇見過的，大家都說此地很有趣。
下了龍背之後，齊向內地走去，絕不見有兇惡的禽獸，但見嘉木異卉分佈於山巔水涯，愈覺使人可愛。又走了一段路，只聽見遠遠號哭之聲甚厲，大家不解，急急向那有哭聲處尋去，愈走愈近，哭聲亦愈厲，四周林木都為之振動。轉過一個山谷，但見素車白馬、麻冠縞衣的人不計其數。仔細一看，原來是在那裡出殯送葬，許多人的號哭，加之以山谷中的反響，自然益發厲害了。
之交道：「這個死者，想來是個達官貴人，或者是賢人善士，所以那送葬者有如此之多。」伯益道：「他們的葬禮不知究竟如何，我們何妨前去參觀呢。」文命道是。於是大家緩步跟了他們過去，只見前面的靈車正在那裡慢慢的拖。靈車上面的棺木形式非常奇異，與中土不同。過了一會，到了安葬之地，那邊已有一個大坎，預先掘好，坎的底裡厚厚鋪著香草，草上又疏疏落落的好許多靈芝。坎外地上，香草、靈芝堆著的也甚多。靈棺停下之後，早有十數人將靈柩從車上抬至地上，旋即將棺蓋揭開，又將棺木的中段移去。那死者的屍身頓然呈露於眼前。原來那棺木的制度分為三層，下一層為底，以臥死者，中一層為四方之木，加於底之上，其高約三尺，上一層為蓋，大略和中國棺木相同，惟分為三截而已。那死者鬚髮皓白，年似甚高，就是那孝子和送葬的眾人之中年紀大的亦似乎不少。
這時眾人哭聲又非常之厲害。哭了一會，那孝子率同數人將屍體扛到坎中，輕輕安置妥貼，隨即拿坎外地上堆著的靈芝、香草悉數都鋪蓋在屍體之上。然後又用細泥薄薄的灑在上面，等靈芝、香草等看不見，方才住手。大家又聚攏來，朝著坎痛哭不止。哭到後來，那孝子昏暈，栽倒在地，大家救護孝子，才把哭聲停祝隔了一會，孝子救醒，一齊擁著一車而去，餘眾有些步行而歸的。
文命忙趕過去施禮，請問他道：「這位死者是貴處的達官貴人嗎？」那人道：「不是。是個尋常百姓。」文命道：「那麼一定是大聖大賢、功德巍巍的人了。」那人道：「亦不見得。
他不過是個工人罷了。」文命道：「那麼諸位都是他的至親？」那人道：「這位死者親族很少，某等都是同閭同裡之人，並非至親。」文命道：「那麼諸位剛才何以哭得如此之衰痛？莫非從前受過那死者的大惠，或和他交情很深嗎？」那人聽了，詫異之至，說道：「哭死而哀，人之仁心，難道一定要受過他大惠的人，或交情深厚的人才哀痛，其餘都不必哀痛嗎？這句話，某實不解。」
文命自知失言，忙解釋道：「某不過隨便問問，並無意思，請勿嗤笑。」便又問道：「貴國何名？」那人道：「敝處叫扶盧國。請問大賢等貴國何處？」文命告訴了他。那人聽了，拱手致敬道：「原來是中華大賢，怠慢怠慢。」文命又問他道：「剛才那死者年紀似乎很大？」那人道：「並沒有什麼大，不過三百歲。」文命等聽了，不禁駭然，便問道：「三百歲的年紀還不算大嗎？」那人道：「敝處之人，年齡都是三百歲，並沒有三百零一歲的人，所以並不算大。」
文命道：「足下今歲高壽？」那人道：「某虛度二百五十歲，和死者的長子同庚，再過五十年，也就要埋入坎中了。」
文命道：「貴國葬法，不用棺木嗎？」那人道：「怎樣叫棺木？」文命道：「就是剛才盛屍的器具。」那人道：「敝處向來不用此物。因為敝處的喪禮，父母死後，做子女的即水漿不入於口，直到死者之骨化為塵埃，方才可以飲食。倘使用一盛屍的木器埋在坎中，那麼何時骨化塵埃？孝子孝女豈不是要餓死嗎？」
文命聽了，又詫異之至，便說道：「人之身體腐化淨盡，很不容易。骨殖之腐化，更不容易，往往有歷幾千年還存在的。
現在雖則掘坎稿葬，但是要等到他形銷骨化，哪裡有這麼容易呢？」那人道：「容易容易，少則兩三日，多則四五日，無不化盡了。這是素來如此的。」文命聽了，煞是懷疑，或者他是故意如此說說的，或者那香草、靈芝之中藏著腐肉爛骨的藥，都未可知。然而又不便向他道破，又不便要求他幾日之後掘起那埋葬的屍體來實驗一下，也只得就不問了。
正要想告辭，那人因文命等是中華大賢，苦苦的邀到他村莊裡去留宿，文命推卻不脫，只得應允。那村莊中，人家約有幾百戶，聽見文命等到來，個個歡迎，輪流供食，按家分宿。
文命等一連住了數日，覺得他們事親之孝，待人之謙讓，真是出於天性，絕無虛偽，不勝歎佩之至。到了臨別的那一天，親自寫了一塊匾額送給他們，叫作「扶老純孝之國」。於是率領眾人上了龍背，再向別處。在龍背上尤是稱歎不置。
一日，到了一國，只見她們純是女子，絕無一男，不覺詫異。那眾女子看見文命等到了，亦非常之歡迎，個個圍繞攏來，殷殷招待，並且牽牽扯扯，都要邀到她家裡去。
文命看她們蓄意不善，本想嚴詞拒絕，後來要想探問風俗，只得婉詞和她們說道：「我們這一隊人是不能離開的，諸位要談話，何妨就在此地談談呢。」眾女子聽了，都覺失望，呆呆的立著不動。文命就問他們道：「貴國的男子現在何處？何以一個都不見？某等很想和貴國的男子談話呢。」那眾女子聽了，又非常不悅。隔了一會，說道：「男子是有的，不過還小呢。」正說時，人叢中就有一個抱著嬰孩的女子擠進來說道：「諸位要和敝國的男子談話嗎，請和他談。」
文命等一看那嬰孩，不過生了幾個月光景，眉目間頗有男子之概，但是乳臭尚未干，何能談話呢？便又向眾女子陪笑道：「請諸位不要相戲，某等想和貴國年長的男子談話。」言未畢，又有一個女子抱著一個大約兩三歲的男孩從人叢中擠過來，叫道：「先生，這個孩子年長了，和他談話吧！」文命一想，這事奇怪了，這些女子苦苦與我相戲，不知何故，我在何處開罪於他們呢？
正在躊躇，伯益在旁指指那孩子說：「我要想見見他的父親，或者他的伯叔都可以。」眾女子聽到這句話，頓時面色個個發赤，旋即個個歎氣。停了一會，有一個女子說道，「也可以，諸位請跟我們來吧。」當下那女子在前，眾女子簇擁了文命等曲曲彎彎，到了一座大廈之中。正殿三間，當中一間，供奉著的不知道是何神道。轉過後軒，只見一所極大的庭院，庭院正中，有一個長廣三丈的方池，池中正有兩個女子，赤身****坐在那裡，不知做什麼。
眾女子指給文命等看道：「這池名叫潢池，亦叫台虺之水，就是小孩子的父親了。」說完，又帶領文命等走到一座偏院，院中一無所有，僅僅有一口大井，眾女子又指指向文命等說道：「這可算就是小孩子的伯叔輩了。可是這池這井說是他的父親、伯叔固然可以，說是他的祖父、伯叔祖父亦可以，就使說是他的曾祖、高祖、遠祖，亦都無不可以。原來我們國裡的人類全是從這兩個地方坐一坐，看一看而來的。假使我們國裡有男子，何至於要這個池、這個井來做我們公共的丈夫呢？」
文命聽了這話，非常詫異，就問道：「剛才兩位抱的小孩子不都是男孩嗎？待他們長大起來就有男子了。」眾女子聽了，又歎口氣道：「便是我們亦都存了這一種癡心妄想，所以在這裡費心費血的養他們。不是如此，一生出來，早弄死他們了。」文命不解，忙問何故。眾女子道：「我們生的女子，個個都養得大。若生男子，到了三歲，一定死去，豈不是天數嗎？」說到這裡，那抱小孩的女子說道：「我這孩子，已就要三歲了，不知道養不養得大呢。」一面說，一面竟大哭起來。文命等聽了，無不傷心，就用言語去撫慰他們。
忽然間，一個女子竟老著臉皮向文命等說道：「我們正苦都是女而無男，現在諸位恰恰到此，不可說不是天假之緣。我想，就請諸位永遠住在這裡，與我們配為夫婦，豈不好嗎？諸位都是中華國人，我聽見老輩傳說，中華國的貴人有夫人，有妻，有妾，一個男子，娶一百幾十個女子的都有。現在我們人數不多，諸位二十個人二百個，分配起來，所餘者無幾，未知諸位意下如何？我輩決不會妒忌吃醋，請諸位放心。」
文命聽了，暗想這真是出於意外之事了，慌忙答道：「承諸位厚意，非常感激。但是某等均有事在身，且奉有君命，不敢逗留，請原諒吧。」那些女子沉吟了一會，又說道：「全體不能，剩幾個在此地總可以的。」文命等齊聲道：「我們都有事務，實在不能在此。」眾女子聽了，陡然個個怒形於色，罵道：「既然不能，你們到此地來做什麼？害得我們低首下心，陪了半日。」文命慌忙對他們道歉，眾女子一個也不來理睬。
一鬧之間，頓然散去，口中還在那裡亂罵，像個很恨的樣子。
文命等覺得可笑，但是也覺得她們可憐。
大家齊循舊路而回，一路走，一路議論。郭支道：「某聽說獨陽不長，孤陰不生。現在她們儘是女子，竟會得生男育女，煞是可怪。」國哀道：「她們這池水和井水坐一坐、看一看就會得育孕，尤為奇怪。我覺得那池水與尋常之水並沒有什麼兩樣。」文命道：「天地間不可以常理測度的事情不知道有多少，只可以『六合之外，存而不論』八個字了之，不必再去研究它了。」
這時已到海邊，大家乘龍再向西北行。只見前面空中有一物，似鳥非鳥，從東北向西南而去。大家看得詫異，說道：「這個不知是何怪物？」狂章聽了，脫離龍背，飛身過去，匆匆一望，就回來報告道：「是一輛車子，車上坐著兩個人，大約是何處神仙之類。」黃魔道：「決非神仙。神仙的車子還要華麗，旁邊總有彩雲擁護，而且著實要走得快，沒有這樣慢騰騰的。」由余道：「或者是修道初成，能力淺薄的神仙，亦未可知。」大家議論了一回，也就丟開不提。
過了多時，到了一座大山，但見山的南面屋宇櫛比，樹木參差，彷彿是一個大聚落，當下就降龍下去小憩。忽然看見一個人從林中出來，形狀甚奇，頭目面貌和常人不殊。但其身體細圓而長，彷彿像蛇。仔細一看，後面的確還有一條蛇尾，從下面往上直蟠到頭頂，不知是人是怪。由余忙上前問道：「貴處是什麼國名？」那人道：「敝處叫軒轅國。」文命見他能夠人言，料無惡意，遂上前問道：「貴國取名軒轅，是何意義？」那人道：「說來亦可笑。敝處人住在窮山之南，本來無所謂國名。有一年，有一家姓公孫的人家生了一個孩子，非常聰明。
後來跑到東方去，建立一番事業，聽說很是偉大。他自己取了一個名字，叫作黃帝軒轅氏。後來四面的鄰國都懼怕他了，知道敝處是他生長之地，所以就叫敝處為軒轅國，敝處人聽慣了，亦就承認叫軒轅國了。」
文命一想，原來我的高祖生在這個地方，今朝到此，不可謂非大幸。當下便問那人道：「黃帝軒轅氏生在什麼地方？此刻遺跡還在嗎？」那人道：「這個孩子自從到東方去之後，後來亦曾回來一次，據他說已經做了什麼中華天子了。護從的人非常炫赫。但是對於我們這些老輩、長者，倒依舊是致敬盡禮，和他幼年在這裡時一樣。我當時和他家本是鄰居，他的母親附寶，很是一個慈祥和善的人，我們常見的。所以這軒轅小孩子我時常抱他。他對於我亦很親熱。那次回來，我曾提了他小時玩皮的事跡，問他，他都還記得。自從這次去了之後，沒有再來過，後來就聽說死去了。這樣一個聰明的小孩子，只活到一百歲，便爾天殤，真是可惜。諸位要訪他的故居嗎？相離不遠，請同去看看吧。」說著，轉身就走。
文命等一同跟著。大家心裡暗想：「黃帝軒轅氏到此刻何止五六百年，他說曾經抱過，而且口口聲聲叫他小孩子，這是什麼話？而且黃帝活到一百多歲他還說是天殤，這又是什麼話？」想到此地，文命便問道：「先生高壽？」那人道：「小呢小呢。小子今年才活到七百八十足歲，正是翩翩少年。先生之稱，萬不敢當。」文命等聽了，都大吃一驚，便又問道：「那麼貴國人的壽數最高是多少？」那人道：「亦不一定，大概普通總在千歲以上。先兄幼年多病，大家知道他是不壽之征，後來只活了八百歲，這是很少的了。其餘三千歲五千歲，都是常事。」
正在說時，只見遠遠一座邱陵，丘陵之上，有許多房屋。
那人遙指道：「這丘上就是了。」少傾，到了丘上，只見那些房屋雖舊而不傾斜，男女老幼有許多人住在那裡。那軒轅國人說道：「軒轅這孩子上次回來時，非常愛惜他的舊居，防恐日久損壞，所以特地請了從前相識的人來居住，以便按時修茸。
原說將來再來，而今已無望了。」說罷，不勝歎息。
文命細看那丘形，有一處彷彿如車之軒，有一處彷彿如車之轅。暗想：「高祖當時號稱軒轅，或者以此得名嗎？」後來一想，又不對：「車輿之制，是我高祖所創造的，怎樣會得以此丘得名呢？或者我高祖會心不遠，創造車輿，就是依此丘之形狀而模仿成功，亦未可知。」
正在想時，只見那人東指西指道：「這裡是附寶住的。這裡是少典氏讀書會客之所。這裡是軒轅氏誕生之處。」滔滔不絕，說了一會。文命不勝慨慕，徘徊憑弔了半晌，又細問他們的飲食起居，才知道他們是飲露以解渴，吸氣以充飢，並不食谷食血的，所以有這般的長壽。
後來文命等謝了那人，離了軒轅國，越過窮山，再向西北進。到了一處，只見那些人民，純是黃衣黃冠，腰佩寶劍，氣概軒昂，看見文命等是異國之人，都跑來詢問。文命告訴了他們，他們都羨慕道：「原來是中華人，中華是我們的祖國呢。」文命聽了，就問他們的國名。那人道：「敝國名叫丈夫。」
文命極口稱讚道：「照貴國人的儀表，不愧丈夫之名。」內中有一個老者聽了，歎口氣道：「何嘗是如此呢？敝國純是男子，絕無女子，所以稱為丈夫國。」
文命詫異道：「那麼貴國姒續子孫之計怎樣呢？」那老者又歎口氣道：「不瞞老兄說，敝國創立至今，不過幾百年。從前先祖是中華人，奉了君主之命，到西王母處去採藥。哪知迷失路途，到了此間，糧食告罄，同行之人有幾十個，只得在此住下，採果實以為糧，織木皮以為衣。過了多年，大家性命雖得保全，而深恐怕日久之後，一個個都死起來，最後幾個無人埋葬，因此頗以無子孫為慮。哪知自此以後，個個人的肚皮都漸漸大起來。起初還以為病，但是飲食起居一切如常，並無病象，亦只得聽之。不料十月滿足之後，個個生產了。男子生產痛苦異常，然而久之亦成習慣，所以諸位看某等都是昂藏丈夫，不知道到了生產之期就不能雄飛，只能雌伏。一身兼父母，豈不可痛可恥。」說罷，又歎息不已。
文命道：「生育這件事，雖說自古有一定之道，但是亦有變例，即如某就是從母親之背而生的。某有一個同僚，是從他母親之胸而生的。現在男子產子，當然又是一個狀態。」那老者道：「某等產法大約有三種：一種最普通，是從背間而出，一種是從肋間而出，一種是從形中而出，寤寐之中，不知不覺，兒已產出，絕無痕跡，為父母者並不知痛苦。但是那種產法！
最為難得。」文命道：「此等產生之兒，都是男子麼？」
那老者又歎口氣道：「有女子啊！惟其有女子，再加以故老之傳說，所以我們才知道世界之中，男子之外，還有一種女子，而且女子才是正當產兒之人。不然，某等亦變成習慣，哪裡知道世界上還有女子，而以男子生育為可恥呢？」文命道：「那麼諸位所生的女子，養她大來，豈不是男女就可以婚配嗎？」那老者聽了，連連頓足，連連歎氣道：「就苦在養不大啊，從來沒有養到四五歲的，真是天絕我們呢！」
文命想問他們如何有孕之法，很覺難於啟齒。正在尋思，忽聽見伯益問道：「小兒初生，必須哺乳，貴國人亦哺乳嗎？」那老者道：「從前先祖第一次生產之時，苦於無乳，後來一想，男子胸前本來有乳兩顆，不過略小而已。既有兩乳之形，想上古時必有所用，大約因後來專以乳哺之事付之女子，日久不用，遂致退化。假使再用它起來，或者可以復其本能，因此就叫小兒頻頻吸之。哪知果然有效，不到多時，果然乳汁流出，後來產兒乳哺。完全與女子無異了。」
文命道：「令遠祖貴姓大名？是中華哪一朝人？」那老者道：「敝遠祖姓王，單名一個孟字。是中華何朝人記不清了。」文命道：「令遠祖共生几子？」那老者道：「共產二子。」
文命道：「現在貴國全數共有若干人？」那老者道：「共有二千餘人。這二千餘人深念生產之苦，常想到別處去尋找幾千百個女子來，以成匹配，但是杳不可得。要想捨去此地，重返中華，一則路途遙遠，迷道堪虞；二則產業墳墓多在此地，未免安土重遷。現在諸位既然萬里迢迢來到此間，務望念同鄉之誼，有便時，將中華女子無論好醜多帶幾個來，敝國人不勝感激之至。」說罷，拜了下去。文命慌忙還禮，一面說道：「容某細細籌劃，如可設法無不竭力。」當下又詢問了些瑣碎之事，方才別去。
這夜，宿在郊外，大家商議辦法。看到女子國人之急，與丈夫國人之苦，同一缺陷。假使設法，使他們兩國聯合起來，既可使內無怨女，又可使外無曠夫，各得其所，豈不是兩全其美！好在他們兩國中間只隔一座窮山，路並不遠，撮合頗易。
於是文命定計：「明日先將這個辦法與丈夫國人商議過了，得其同意，然後再遣天將到女子國去，征他們的同意。假使兩方面有一面不允，不必說；倘使都允許了，那麼還是女子國人都嫁到這邊來，還是這的人人都贅到那邊去，還是一部分嫁，一部分贅，這都要他們預先商量定的。還有一層，男女老少美醜如何分配法，亦須要預先說定，免得到那時大家爭奪起來，嘉偶變成怨偶，反致不妙。」大家聽了，都說不錯。
議完之後，伯益笑道：「這個媒人一做幾千個，可算得是千古第一大媒了。恐怕從前蹇修氏是個媒氏之官，一起做到這許多人亦是沒有的呢。」大家都笑了，真窺道：「丈夫生子哺乳，真是千古奇聞。」伯益道：「我們中國歷史上都有過，不過不多罷了。從前一個朝代，有一賣菜傭孕而生子。可惜他如何生法，及所生之子後來是否長成，均沒有載明。又有一個義僕，他主人閤家遭難，剩了一個新生之幼主。他抱了逃出，躲在山中，苦於無乳，就躬自喂哺。幾日之後，乳汁流通，居然將這幼主養大。可見這種事亦並非絕無之事。不過第一種，大家認為人痾妖孽，第二種，大家都以為是至誠所感，不去研究他所以然之故罷了。」一宿無話。