（張遼傳、樂進傳、於禁傳、張郃傳、徐晃傳、朱靈傳）
張遼傳，張遼字文遠，雁門郡馬邑人，本是聶壹的後裔，因為躲避仇家而改了姓。年輕時作過郡吏。
漢朝末年，并州刺史丁原因為張遼武藝高強膂力過人，召他擔任從事，讓他帶兵去京都。何進派他到河北召募士兵，召到一千多人，回來的時候，正趕上何進失敗，就帶著召來的新兵歸附於董卓。董卓敗亡，又帶兵投靠呂布，升任騎都尉。呂布被李莈打敗，張遼跟著呂布向東逃奔徐州，擔任魯相的職務，那一年他二十八歲。曹操在下邳大破呂布，張遼率眾投降，曹操任命他為中郎將，賜予他關內侯的爵位。他屢建戰功，升任裨將軍。袁紹被打敗後，曹操另派張遼去平定魯國的各縣。
張遼與夏侯淵在東海郡包圍了呂布的餘黨昌豨，圍了幾個月，軍糧將盡，將軍們便商量撤退，張遼對夏侯淵說：「最近幾天來，我每次巡視包圍的陣營，昌豨總是專注地盯著我，而且他們射出的箭也更少了，這一定是他猶豫不定戰還是降，所以不奮力抵抗。我想誘使他同我對話，或許可以勸他投降。」就派人傳話說：「曹公有命令，讓張遼對你宣佈。」昌豨果然從城上下來與張遼談話，張遼對他說：「曹公神智武勇，正在用他的仁德感化四方各派的勢力，先歸附的可以受大賞。」昌豨於是答應投降。張遼單人登上三公山，進入昌豨的家，向他的妻子致禮。昌豨非常高興，跟隨他去見曹操。曹操讓昌豨先回去，責備張遼說：「這不是大將應該做的。」張遼謝罪說：「憑著明公達於四海的威信，我拿著聖旨，昌豨必然不敢害我，所以我才敢去。」後來，張遼跟隨曹操在黎陽征剿袁譚、袁尚，再次立功，代理中堅將軍的職務。又隨曹操在鄴縣攻擊袁尚，袁尚據城頑抗，一時不能攻破，曹操回許昌，命令張遼同樂進拔取陰安，把當地人遷移到黃河以南。
爾後張遼再次跟隨曹操攻打鄴縣，鄴縣被攻破。張遼單獨被派往趙國、常山招降沿山各路賊寇以及黑山的孫輕等人。
此後再度隨曹操攻擊袁譚，打敗了袁譚，曹操另外又派張遼率軍奪取海濱，擊潰了遼東的賊寇柳毅等部。他回到鄴縣，曹操親自出來歡迎他，拉著他同乘一輛車，任命他為蕩寇將軍。以後他又領兵攻打荊州，平定了江夏各縣。回軍屯紮在臨穎，被封為都亭侯。後來張遼又一次隨曹操征伐袁尚，在柳城突然遭遇匈奴，張遼勸曹操同匈奴作戰，意氣非常振奮，曹操被他的膽魄所感染，把自己手拿的麾旗交給了他。於是張遼出擊，大敗匈奴，殺死了單于蹋頓。當時荊州還沒有平定，曹操又派張遼屯駐長社。臨出發的時候，部隊中有謀反的，乘夜間放火呼叫，全軍都被擾亂。張遼對左右的衛士說：「不要動。絕不是全營都造**了，一定是製造叛亂的人，借此煽動擾亂全軍。」於是傳令軍中，不想造**的都安靜地坐下，張遼親自帶著幾十個親兵，在軍營正中列隊站立。不一會全營都安定下來，便抓到了帶頭謀反的，處死了他們。陳蘭、梅成煽動六安縣的氐族人叛變，曹操派於禁、臧霸等領兵征討梅成，命張遼督率張郃、牛蓋等人征討陳蘭。梅成佯裝投降於禁，等於禁撤軍以後，梅成就同陳蘭會兵一處，轉入飀山。飀山中有天柱峰，高峻陡峭，方圓二十多里，山道狹窄嵯峨，寬度僅容一人通過，陳蘭等在上面築起營壘。張遼想要進軍，眾將都說：「兵少路險，難以深入。」張遼說：「這正是春秋時齊國的申鮮虞所說的『一與一』的形勢，誰勇敢誰就能佔到先機。」便到山下安營，發起攻擊，將陳蘭、梅成斬首，全部俘虜了賊眾。曹操為眾將評功說：「登天柱峰，親涉險境，戰勝陳蘭、梅成是蕩寇將軍的功績。」為張遼增加了食邑，允許他持節巡行。
曹操征討孫權回朝後，命張遼與樂進、李典等率領七千多人去合肥屯駐。曹操出征張魯，臨行交與護軍薛悌一份手令，在函邊上註明「敵人到了再打開」。不久，孫權帶領十萬兵馬包圍了合肥，於是各位將軍一起打開手令，上面告諭：「如果孫權兵來，張遼、李典二位將軍出戰，樂進守城，護軍薛悌不得參戰。」眾將都疑惑不解。張遼說：「主公在外遠征，等救兵趕到，敵人必定已經把我們打敗了，所以命令我們趁敵人尚未集中的時候立刻迎擊，挫傷他們的氣勢，來安定軍心，以後就可以防守了。勝負的機會，就在這一戰，大家有什麼懷疑的呢？」李典也贊成張遼的意見。於是張遼連夜召募敢死的士兵，得到八百人。殺牛犢犒勞將士，決定明日大戰。天一亮，張遼披甲持戟，率先攻入敵陣，連殺幾十名敵兵，斬殺了兩名敵將，大聲喊著自己的姓名，衝入敵軍營壘，直到孫權的旗幟之下。孫權大驚，手下不知所措，逃上山頂，用長戟護住自己。張遼喝叱孫權來接戰，孫權不敢動。望見張遼帶領的兵士少，孫權的部下漸漸聚攏，把張遼層層包圍起來。張遼左右突圍，奮勇向前，衝開缺口，部下幾十人隨著衝出。餘下的士兵高聲號叫：「將軍要拋棄我們嗎？」張遼返身再次突破重圍，救出餘下的士兵，孫權的人馬望風披靡，沒有敢阻擋他的。從清晨戰到中午，吳兵的士氣完全喪失了，退回去修築防禦工事。大家的心情才安定下來，眾位將軍都很欽佩張遼。孫權包圍合肥十多天，看到不可能攻破，便領兵撤退了。張遼率領各路人馬追擊，幾乎再次捉住孫權。曹操深深為張遼的勇武而感動，封他為征東將軍。
建安二十一年(216)，曹操再次征伐孫權，到合肥，沿著張遼當時作戰的遺跡走了一趟，感慨歎息了很久。於是給張遼增兵，多留諸軍，張遼轉移到居巢屯駐。關羽在樊城包圍曹仁，正趕上孫權稱王。曹操召集張遼以及各路軍馬一律回兵救援曹仁。張遼尚未趕到，徐晃已打敗關羽，曹仁的圍困被解除。張遼與曹操在摩陂會合，張遼的部隊到達的時候，曹操乘車出來慰問他，張遼回軍屯駐陳郡。文帝即王位以後，張遼任前將軍，他的哥哥張泛和他的一個兒子被分封為列侯。孫權再次背叛，文帝派張遼仍到合肥駐紮，晉封他都鄉侯的爵位。賜與張遼的母親輿車，派兵馬護送張遼的家眷到駐地，命令張母到達的時候，前導後從地迎接，部下各軍的將吏都要在道邊羅列下拜。大家都認為張遼一家十分榮耀。曹丕作了皇帝以後，封張遼為晉陽侯，增加一千戶的食邑，連同以前的共二千六百戶。
黃初二年(221)，張遼到洛陽宮朝拜，文帝在建始殿會見張遼，親自問他打敗吳國的情況。文帝聽了以後，歎息著對左右說：「張遼也是周代召虎那樣的人。」文帝為他建造了宅第，又專門為他母親蓋了宮殿，把張遼召募的跟隨他打敗吳國的士都稱作「虎賁」。孫權再次稱藩國，張遼又回軍屯駐雍丘，得了疾病。文帝派侍中劉曄帶著太醫前來診治。那些虎賁勇士詢問病情，一路上不斷。病沒有痊癒，文帝把他接到自己的行營，乘車親自來探視，握著他的手，賜給他御衣，太官每天來送御膳。病勢稍有好轉，張遼又回到屯兵的地方。孫權再次反叛，文帝派張遼乘船，同曹休到海陵縣，面臨大江。孫權十分害怕，告諭眾將：「張遼雖然生了病，還是勇不可擋，你們可要小心啊！」那一年，張遼同各位將軍打敗了孫權的大將呂范。張遼病重，死於江都縣。文帝痛哭流涕，贈他剛侯的謚號。他的兒子張虎承襲了爵位。
黃初六年(225)，文帝追懷張遼、李典在合肥的戰功，下詔說：「合肥的戰役，張遼、李典憑著八百步兵，打敗了十萬敵軍，自古以來用兵，沒有這樣的戰例。使敵人至今威風掃地，可以稱作國家的爪牙了。分賜給張遼、李典食邑各一百戶，賜他們每人一子關內侯的爵位。」張虎任偏將軍，死後，他的兒子張統承襲。
樂進傳，樂進字文謙，陽平郡衛國人。身材短小，憑著勇敢無畏跟隨曹操，擔任帳下一名小吏。曹操派他回本郡招募士兵，得到一千多人，回來後擔任軍中的假司馬、陷陣都尉。隨曹操到濮陽攻打呂布，到雍丘攻擊張超，到苦縣攻打橋蕤，都因率先登城立下戰功，被封為廣昌亭侯。又跟隨曹操在安眾討伐張繡，在下邳包圍呂布，打敗了呂布手下另一支部隊。又在射犬攻打眭固，到沛郡攻擊劉備，都獲得勝利，被封為討寇校尉。又渡過黃河攻打獲嘉城，回軍後，隨曹操在官渡迎擊袁紹。樂進奮力作戰，殺死袁紹的大將淳於瓊。爾後他又隨同曹操在黎陽攻擊袁譚、袁尚兄弟，斬了袁軍大將嚴敬。樂進升任游擊將軍，領兵攻打黃巾軍，大獲全勝，平定了樂安郡。再次跟隨曹操包圍鄴縣，平定鄴縣後，又隨曹操赴南皮攻打袁譚，樂進搶先登城，進入東門。
袁譚被打敗以後，樂進單獨率兵攻破雍奴城，當時是建安十一年(206)。曹操上表給漢獻帝，表彰樂進、於禁和張遼說：「武力強大，計謀周全，品性忠正，操守高潔，每次征戰，身先士卒，勇猛頑強，無堅不摧；親自擂動戰鼓，忘了疲倦。他們單獨領兵征討，統率全軍，撫慰將士，紀律嚴明，秋毫無犯；臨敵決策，沒有失誤。論功記職，應該給予提升信任。」於是於禁被封為虎威將軍，樂進被封為折衝將軍，張遼被封為蕩寇將軍。樂進再次率兵征剿高幹，從北路進入上黨郡，迂迴到敵後，高幹退守壺關，連續作戰，樂進的部隊大量殺傷敵人。高幹堅守壺關，未能攻破，趕上曹操親自前來征伐，打破了壺關。曹操征討管承，在淳於駐軍，派樂進和李典進攻，管承被擊敗逃進海島，海濱一帶得以平安。荊州還沒有臣服，曹操派樂進在陽翟屯軍。此後，樂進又隨曹操平定荊州，留在襄陽駐軍，同關羽、蘇非等人作戰，把他們都趕走了。
南郡各處山谷中的少數民族都來投降。樂進又奉命討伐劉備治下的臨沮縣長杜普、旌陽縣長梁大，都大獲全勝。以後，他跟隨曹操征討孫權，樂進被授予朝廷的節杖。曹操回朝後，留下樂進和張遼、李典駐軍合肥，增加食邑五百戶，連同以前的共一千二百戶。由於樂進多次立功，特分食邑五百戶，封他的一個兒子為列侯。
樂進升任右將軍，建安二十三年(218)去世，謚號威侯。他的兒子樂林襲爵。樂林勇敢剛毅，有他父親的風格，官至揚州刺史。諸葛誕謀反的時候，襲擊樂林，殺死了他。朝廷下詔追悼他，追贈他衛尉的職銜，謚號為愍侯。他的兒子樂肇承襲爵位。
於禁傳，於禁字文則，泰山郡鉅平人。黃巾軍起義，鮑信召集徒眾，於禁參加了他的隊伍。等到曹操管轄兗州的時候，於禁同部下都去投順，擔任一名隊長，為將軍王朗的部下。王朗對於禁的才能感到很驚異，就推薦他，說他可以勝任大將軍的職務。曹操召見了他，同他談話，任命他為軍中司馬，派他帶兵到徐州，攻打廣威縣，攻破了縣城，曹操封他為陷陣都尉。隨同曹操到濮陽討伐呂布，於禁單獨率兵在城南攻破了呂布兩座營寨，又率兵在須昌打敗了高雅。隨從曹操攻打壽張、定陶、離狐，在雍丘包圍了張超，佔領了四座城池。又隨曹操討伐黃巾軍劉辟、黃邵等部，屯紮在版梁。黃邵等乘夜襲擊曹操營寨，於禁領部下迎擊，打敗了敵人，殺死了黃邵等，迫使敵人全部投降。於禁升任平虜校尉。然後再度跟隨曹操在苦縣包圍橋蕤，斬了橋蕤等四名敵將。又隨曹操到宛城，逼張繡投降。後來張繡再次反叛，曹操戰鬥失利，敗退回舞陰。部隊潰亂，士兵偷偷地各自尋找曹操，只有於禁約束幾百名部下的士兵，且戰且退，雖有負傷戰死的也不許散開。敵人追擊減慢了一些，於禁徐徐整理隊伍，敲著戰鼓回營。還沒回到曹操駐地，途中看到十多個衣衫不整的傷兵，正在逃跑，於禁問他們緣故，回答說：「被青州兵劫持。」當初黃巾軍投降的時候，號稱青州兵，曹操對他們很寬容，所以敢乘機搶掠。於禁非常憤怒，對部下發佈命令說：「青州兵也屬曹公統轄，還敢作賊嗎？」便領兵聲討他們，責備他們的罪過。
青州兵很快跑到曹操那兒去告狀。於禁抵達後，先設立營壘，沒有按時去拜謁曹操，有人勸他說：「青州兵已經告了你的狀了，應該趕快去曹公那裡分辯。」於禁說：「現在敵人還在後面，不定什麼時候就會追來，不先防備，用什麼來抵抗敵人呢？況且曹公明智，他們誣告我又有什麼用！」等到壕溝營壘都安排就緒，於禁才進去拜見曹操，把事情經過一一稟報。曹操很高興，對於禁說：「育水的危難，我已經驚慌失措，將軍能在混亂當中整頓軍隊，責討搶掠的暴行，安營築塹堅守陣地，有不可動搖之節操。即使是古代的名將，也不可能做得更好！」於是記錄於禁前後的功勞，封他為益壽亭侯。爾後，於禁再次隨曹操到穰縣攻打張繡，在下邳活捉了呂布。另與史渙、曹仁在射犬攻打眭固，打敗敵人，殺死了眭固。曹操開始討伐袁紹的時候，袁紹兵力強大，於禁自願擔任前鋒。曹操認為他很雄壯，派了二千名步兵，由於禁率領，守延津城抗禦袁紹。曹操率軍返回官渡，劉備策動徐州反叛，曹操東征劉備。這時候，袁紹引軍攻打延津，於禁堅守，袁紹未能攻破。於禁又同樂進等人率領五千名馬步軍，攻擊袁紹的其他營壘，從延津西南沿黃河直到汲、獲嘉兩個縣，焚燒了敵人聚眾保衛的三十多個駐地，殺死俘虜各幾千人，袁紹部將何茂、王摩等二十多人投降。曹操又派於禁另外率軍屯駐原武城，在杜氏津攻破了袁紹的又一處營寨。於禁升任裨將軍，後來隨曹操回到官渡。
曹操和袁紹都分別把自己的營帳連接起來，築起土山相對。袁紹的部隊向曹操射箭，很多士兵被射死射傷，曹軍都很害怕。於禁監督士兵守禦土山，奮力作戰，氣勢更加高昂，袁紹被打敗，於禁升任偏將軍。冀州平定，但昌豨又反叛，曹操派於禁征剿，於禁急行軍攻擊昌豨，昌豨同於禁過去有過交情，所以找到於禁投降了。眾將軍都認為昌豨已經投降應該送他到曹操那兒。於禁說：「你們不知道曹公一貫的命令嗎？被圍以後投降的不赦。奉行法律，遵守命令，這是下對上的大節，昌豨雖然是我過去的朋友，於禁難道會因此而失節嗎？」親自到昌豨那裡與他訣別，流著淚將他斬首了。當時曹操在淳於駐軍，聽說後歎息說：「昌豨不到我這兒投降，而去找於禁，這不是命中注定要死了嗎？」從此更加器重於禁。東海平定以後，封於禁為虎威將軍。後來他同臧霸等人攻擊梅成的隊伍，張遼、張郃等人征討陳蘭，於禁到達後，梅成帶領三千多人投降，隨後又發動叛變，他的部下都投奔陳蘭。張遼等人同陳蘭相持，軍糧不足，於禁押運糧草前後相接，張遼得到給養，於是殺了陳蘭、梅成。於禁增加食邑二百戶，連同以前的共一千二百戶。那時候，於禁同張遼、樂進、張郃、徐晃都成為名將，曹操每次出征，都輪替著讓他們擔任先鋒、殿後，而於禁帶兵嚴肅齊整，繳獲的財物，自己一毫不取，因此賞賜特重，但他以法約束部下，所以不很得人心。曹操一直痛恨朱靈，想奪了他的軍營，因於禁有威信，為人看重，就派於禁帶幾十名騎兵，拿著命令，直接到朱靈的營地解除他的兵權，朱靈和他的部下都不敢妄動，於是任命朱靈擔任於禁手下的督軍，大家都被震服。於禁就是這樣令人畏懼。後來於禁升任左將軍，持節鉞，又分給他五百戶食邑，封他的一個兒子為列侯。
建安二十四年(219)，曹操在長安，命曹仁去樊城討伐關羽，又派於禁協助。趕上秋天，下暴雨，漢水氾濫，平地水深好幾丈，於禁部下七軍都被淹沒，於禁同眾將登上高坡，望著汪洋一片，無處躲藏。關羽乘著大船靠近攻擊，於禁只得投降，只有龐德不屈而死。曹操聽說後，哀歎了很久，說：「我瞭解於禁有三十年，哪想得到臨危處難，反而不如龐德呢？」後來孫權擒獲關羽，俘虜關羽部下，於禁又歸附於吳國。魏文帝即位，孫權稱藩國，命於禁回歸。文帝召見於禁，看到他鬚髮雪白，面容憔悴，叩頭流淚，文帝用荀林父、孟明視的事安慰他，封他為安遠將軍。想派他出使吳國，先讓他到鄴城拜謁曹操的陵墓，預先讓人在陵堂畫上關羽戰勝，龐德憤怒不屈，於禁屈膝投降的情形。於禁看到以後，慚愧憤恨，發病而死。他的兒子於圭襲爵封為益壽亭侯，賜給於禁厲侯的謚號。
張郃傳，張郃字鯭..，河間..縣人。漢朝末葉響應招募討伐黃巾軍，擔任軍中司馬，在韓馥部下。韓馥失敗以後，帶兵歸順袁紹，袁紹讓他擔任校尉，抵禦公孫瓚。公孫瓚被擊潰以後，張郃由於軍功多，升任寧國中郎將。曹操和袁紹在官渡相持，袁紹派將軍淳於瓊等人督運糧草屯駐烏巢，曹操親自領兵迅速出擊。張郃勸袁紹說：「曹公士兵精銳，去了一定會擊潰淳於瓊等人。淳於瓊一旦失敗，那麼將軍的大業就要毀掉，應該趕快帶兵援救。」郭圖說：「張郃的計策不對，不如進攻曹操大本營，曹操勢必回救，這就叫不救自解。」張郃說：「曹公營盤牢固，肯定攻不破。如果淳於瓊等人被俘，我們也就全部要當俘虜了。」袁紹只派出一支輕騎兵增援淳於瓊，而用重兵攻打曹操大本營，不能攻破。曹操果然大破淳於瓊，袁紹全軍崩潰。郭圖很羞慚，更進一步誣陷張郃說：「張郃盼望我軍盡快打敗仗，所以出言不遜。」張郃害怕了，便投奔曹操。曹操得到張郃非常高興，對他說：「從前伍子胥不早覺悟，自己陷入絕境，哪比得上微子拋棄殷紂，韓信離楚歸漢呢？」任命張郃為偏將軍，封為都亭侯，交給他部隊，讓他隨從自己攻打鄴城，佔領了鄴城。又隨曹操到渤海攻打袁譚，單獨率軍包圍了雍奴，擊潰了敵人。隨同曹操征討柳城，張郃與張遼都任先鋒，張郃因功升任平狄將軍。又領兵征討東萊郡，討伐管承。又同張遼等人討伐陳蘭、梅成等人，大獲全勝。再次隨曹操到渭南，擊潰馬超、韓遂。包圍安定，迫使楊秋投降。
同夏侯淵一同征剿..城的賊寇梁興以及武都一帶的氐族叛軍，又再次攻破了馬超的部隊，平定了宋建的統治區域。曹操征伐張魯，先派張郃督率各軍討伐梁興和氐族王竇茂的軍隊，曹操從散關進入漢中，派張郃督率五千步兵在前開路，到陽平關，張魯投降了。曹操還朝，留下張郃與夏侯淵等人防守漢中，抵禦劉備的進攻。張郃另外領兵，迫使巴東、巴西兩郡投降，將兩郡的百姓移民到漢中。又進軍到宕渠城，被劉備的大將張飛所阻，退回南鄭，曹操任命張郃為蕩寇將軍。劉備屯駐陽平關，張郃屯紮廣石。劉備把一萬多精兵分成十部，夜裡迅速發動攻擊。張郃率領親兵拚死搏戰，劉備未能攻破廣石。後來劉備在走馬谷焚燒都圍，夏侯淵去救火，在岔路上遭遇劉備，兩軍短兵相接，夏侯淵被殺。張郃退回陽平關。當時，剛剛喪失了元帥，魏軍都害怕劉備乘機進攻，全軍都驚慌失措，夏侯淵的司馬郭淮便命令全軍說：「張將軍是國家的名將，劉備也害怕。
現在形勢緊迫，非張將軍不能安定軍心。」於是便推張郃為主帥。張郃出面調度部隊排列陣勢，眾將都服從張郃的命令，軍心這才安定下來。曹操在長安，派使臣送給張郃節鉞。曹操於是親自到漢中，劉備守住斑山不敢出戰，曹操便領出漢中各路軍隊。張郃回軍屯駐陳倉。曹丕即位，任命張郃為左將軍，晉封都鄉侯爵位。等到曹丕作了皇帝，又晉封他為..侯。下詔命令張郃與曹真征伐安定一帶的盧水胡人和東部羌人。又召張郃與曹真到許昌宮朝拜，派張郃南下同夏侯尚進攻江夏。張郃獨率幾路軍渡過長江，奪取了百里洲上的屯塢。魏明帝即位，派張郃到南方屯軍荊州，與司馬宣王進攻孫權部下將領劉阿等人，追到祁口，兩軍交戰，大破劉阿。諸葛亮率軍出祁山，明帝賜予張郃特進的職位，派他總督各路軍馬，在街亭阻擋諸葛亮部下將領馬謖。馬謖依傍南山紮寨，沒有下山佔據城池。張郃斷絕了他取水的道路。發動進攻，大敗馬謖。南安、天水、安定各郡叛變響應諸葛亮，張郃領兵打敗叛軍，平定了這幾處地方。
明帝下詔說：「賊人諸葛亮把巴、蜀的烏合之眾，號稱九虎虎之師。將軍披堅甲、執利器，到一處平定一處，朕要嘉獎你的大功，增加食邑一千戶，連同以前的共四千三百戶。」司馬宣王在荊州治理水軍，打算沿著沔水進入長江討伐東吳，明帝下詔命令張郃統率關中的部隊去聽從司馬宣王的調度。到荊州以後，碰上冬天，水淺大船不能行進，於是就在方城屯駐。諸葛亮再次出山，對陳倉突然發動進攻。明帝派驛馬召張郃到京城，明帝親自到河南城，設置酒宴為張郃送行，派南北士兵三萬人以及武衛、虎賁護衛張郃，因而問張郃說：「等將軍到了那兒，諸葛亮怕已經佔領了陳倉吧！」張郃知道諸葛亮孤軍深入沒有糧草，不能久攻，回答說：「臣還沒到那兒諸葛亮就已經撤走了。屈指計算，諸葛亮的部隊糧草支撐不了十天。」張郃晝夜行軍到達南鄭，諸葛亮撤退了。詔令張郃回師京城，拜他為征西車騎將軍。張郃懂得事物的變化規律，善於安營佈陣，根據地形佈置戰役計劃，沒有不如他所料的情況，從諸葛亮到蜀中各位大將都懼怕他，張郃雖然是武將卻喜歡同儒士交往，曾經推薦同鄉卑湛，說他經學通達行為高尚，明帝下詔說：「從前祭遵任將軍，奏設五經大夫，處在軍隊中，唱雅詩投壺為戲。現在將軍在外統率軍旅，在內還維護朝廷禮儀。朕非常感謝將軍的美意，准許提拔卑湛為博士。」諸葛亮再次從祁山出動，詔命張郃統領眾將西到洛陽，諸葛亮退守祁山，張郃追到木門谷，與蜀軍交戰，飛來的箭矢射中張郃右膝，陣亡。朝廷賜他壯侯的謚號。他的兒子張雄嗣爵。張郃前後征伐建立戰功，明帝分給他食邑，封他四個兒子列侯，賜他的小兒子關內侯的爵位。
徐晃傳，(附朱靈傳)徐晃字公明，河東郡楊縣人。在郡中作吏，隨車騎將軍楊奉討伐賊寇有功，被任命為騎都尉。李莈、郭汜在長安發動叛亂，徐晃勸說楊奉，讓他和皇帝回洛陽，楊奉聽從了他的計策。獻帝渡過黃河到達安邑，封徐晃為都亭侯。到洛陽以後，韓暹、董承天天爭權奪利，勾心鬥角，徐晃便勸說楊奉歸順曹操，楊奉聽從了他，又反悔，曹操到梁地討伐楊奉，徐晃便投奔了曹操。曹操授予徐晃兵權，派他出擊卷縣、原武的賊寇，大獲全勝，升任裨將軍。隨曹操征伐呂布，徐晃單獨逼迫呂布的將領趙庶、李鄒等人投降。又同史渙在河內郡斬了眭固，隨同曹操大破劉備，又隨曹操打敗顏良，攻取白馬城，進軍到延津，大敗文丑，徐晃被任命為偏將軍。以後又同曹洪攻打隱強的賊寇祝臂，大破敵軍；同史渙在故市攻打袁紹的運糧車隊，因為功勞最多，被封為都亭侯。曹操包圍了鄴縣，攻破了邯鄲，易陽縣令韓范佯裝獻城投降負隅頑抗，曹操命徐晃進攻。徐晃來到以後，把一封信縛在箭尾射入城中，為韓范陳說利害，韓范悔過投降了徐晃。徐晃隨即勸曹操說：「袁譚、袁尚都沒有被打敗，那些沒有攻取的城池都在看風使舵，今天要是滅了易陽，明天各城就要拚死守禦，恐怕河北就沒有平定的日子。希望您允許易陽投降為別的城做個樣子，那麼各城就都會望風而降。」曹操認為很對。徐晃又單獨率兵討伐毛城敵寇，設置伏兵大舉襲擊，攻破了三個駐地。再次隨曹操在南皮擊敗袁譚，討伐平原郡的叛軍，平定了該郡。又隨曹操征剿蹋頓，被封為橫野將軍。再跟隨曹操討伐荊州，徐晃單率一支軍隊屯紮樊城，又討伐中廬、臨沮、宜城的賊寇。再與滿寵到漢津征討關羽，與曹仁在江陵攻擊周瑜。建安十五年，徐晃統兵討伐太原郡叛軍，包圍大陵，拔取了城池，殺死敵帥商曜。韓遂、馬超在關右謀反，曹操派徐晃屯駐汾陰安撫河東郡，賜給他牛酒，讓他為祖先上墳。曹操到潼關，擔心不能渡過黃河，召徐晃詢問。徐晃說：「主公大兵在此地，而敵人不另派兵駐守蒲阪，可見是失策。現在給我一支精兵，從蒲阪津渡河，去充當全軍的先頭部隊，截斷敵軍，就可以抓獲敵人。」曹操說：「好。」派徐晃率領騎兵、步兵四千人過河。徐晃領兵挖塹立柵還未站穩腳跟，敵將梁興率五千多騎兵、步兵來進攻，被徐晃擊退，曹操大軍得以渡河，於是打敗了馬超的勢力。曹操派徐晃與夏侯淵平定俞麋、..縣的各部落氐族人，同曹操安定會師。曹操回鄴縣，派徐晃與夏侯淵平定..縣，打敗夏陽的賊寇餘黨，斬了梁興，使三千多戶投降。
再隨曹操討伐張魯，另派徐晃去征剿櫝、仇夷各處山上的氐族人，他們都投降了。徐晃升任平寇將軍，解除了將軍張順的被圍困境，攻破了賊寇陳福等人的三十多個屯兵據點。曹操回到鄴縣，留下徐晃與夏侯淵在陽平關防禦劉備。劉備派陳式等十多個營的部隊斷絕了馬鳴閣道，徐晃從岔路攻伐，大破陳式的隊伍，敵人被迫自己跳入山谷，死了許多人。曹操聽說後，非常高興，讓徐晃持節，發佈通報說：「這一條閣道是漢中的咽喉險要之地，劉備想斷絕內外聯繫，奪取漢中。將軍這一舉粉碎了劉備的計劃，真是妙計中的妙計啊！」曹操於是親自到陽平關，帶出漢中的各路軍馬，又派徐晃協助曹仁討伐關羽，在宛城駐軍。碰上漢水氾濫，於禁的部隊被淹，關羽在樊城包圍了曹仁，又在襄陽包圍了將軍呂常。徐晃的部下大多是新兵，很難同關羽作戰，便進軍屯駐在陽陵陂。曹操又返回來，派將軍徐商、呂建等人去見徐晃，傳令說：「必須等兵馬全集中，再一起向前出去。」敵軍在偃城屯紮，徐晃到達後，設計挖掘塹壕，作出要截斷敵人後路的樣子。敵軍燒燬自己的營寨逃跑了。徐晃佔領偃城，兩面營寨相連，又稍微前進到距離敵人的包圍圈三丈左右的地方，沒有進攻。曹操前後派殷署、朱蓋等一共十二營的部隊到徐晃這兒來。敵人的圍頭有兵屯駐，另外還在四塚駐軍。徐晃揚言要攻打圍頭的守敵，卻秘密地進攻四塚，關羽看到四塚要被攻破，親率五千步、騎兵出戰，徐晃迎擊，關羽退去，徐晃便乘勝追擊，一鼓作氣衝入敵圍，大破敵軍，很多人自投沔水而死。
曹操傳令說：「敵人塹壕鹿角層層包圍，將軍作戰全勝，攻陷敵圍，殺死俘虜大批敵寇，我用兵三十多年，加上聽到的古代善於用兵的人，也沒有長驅直入衝進敵人重圍的，而且樊城、襄陽的被包圍，比起戰國時的莒城、即墨，情況要嚴重得多，將的功勳，要超過孫武和司馬穰苴。」徐晃整頓部隊回到摩陂，曹操出城七里迎接徐晃，設宴慶祝。親自舉杯向他勸酒，慰勞他說：「保全住樊城、襄陽，都是將軍的功勞。」當時各路人馬都集中到一起，曹操巡視各營，士兵都離開隊列觀看曹操，有徐晃的軍營整齊，全體將士站在隊列中不動。曹操歎息說：「徐將軍可以說是有周亞夫的風度了。」曹丕即王位，封徐晃為右將軍，晉封逯鄉侯。曹丕即皇帝位後，又晉封楊侯。同夏侯尚到上庸討伐劉備，打敗敵人。文帝命徐晃鎮守陽平關，轉封他為陽平侯。魏明帝即位，徐晃在襄陽抵禦吳將諸葛瑾，朝廷為他增加食邑二百戶，連同以前的共三千一百戶。病垂危，遺囑用平時穿的衣服收殮他。徐晃為人小心謹慎、作風儉樸。統率軍隊往往不是依靠偵察，先作好不能打勝仗的準備，然後才開始作戰，窮追不捨，爭取實利，將士常常顧不上吃飯。
徐晃常歎息著說：「古人顧慮遇不上英明的君主，現在幸而讓我遇到了，應該建功效力，哪用自己誇耀自己呢！」始終不多交朋友。
太和四年(230)去世。朝廷賜予壯侯的謚號。他的兒子徐蓋承襲了爵位。徐蓋死後，兒子徐霸襲爵。明帝分給徐晃食邑，封他兩個兒孫為列侯。起初，清河的朱靈在袁紹手下擔任將軍，曹操征討陶謙的時候，袁紹派朱靈統率三個營援助曹操，作戰有功。袁紹所派來的那些大將大多要被送回。朱靈說：「我閱人很多，沒有像曹公這樣辦事的，這真是明主啊！現在已碰上了真的明主，還要投奔誰呢？」便留下來不再離開，他所帶的將士都仰慕曹操，全跟著朱靈留下了。朱靈以後也成為良將，名聲僅次於徐晃，官至後將軍，封高唐亭侯。
評：曹操建立這樣的武功，而當時的良將，五個人首當其中。於禁最為沉穩凝重，但最終未能盡節。張郃以機巧善於應變出名，樂進以驍勇果斷著稱，但對照他們的行事，與所聽說的並不相符，也許是記錄有遺漏，不如張遼、徐晃的傳記完備詳盡。