他們預備去貝特斯那吃午飯，費爾博士情緒低落，蘭波不大明白。
首先，博士拒絕和哈德利直接回到Russell廣場，儘管他堅稱哈德利應該去。他說最關鍵的線索在弗雷的屋子裡。他說他讓蘭波稍後走，因為有某項「苦活」。最後，他固執己見，以至於哈德利都抗議了。
「你期望發現什麼？」哈德利說。「Somers已經檢查過那個地方了！」
「我沒有期待什麼。我只所我希望，」博士抱怨道，「發現Henri兄弟的線索。或者說他的標記。他的鬍鬚。他的——哦，我的帽子，Henri兄弟，他媽的！」
哈德利說他們應該放棄這種在西班牙修道院裡的獨白，也不明白他的朋友為什麼對那個難以捉摸的Henri大發雷霆。這完全沒有必要。此外，博士在離開Burnaby寓所前，徹底對房東Hake小姐進行了盤查。O'Rourke慇勤的用他劇院生活的回憶將她安穩在樓下；但是他們都不是健談的人，而且他的回憶是否多過Hake小姐的也值得懷疑。
費爾博士承認對Hake小姐的質問沒有什麼進展。Hake小姐是一位老套的、待人熱情的老小姐，她人很好，但頭腦不大好，將奇怪的房客和夜賊或者兇手相混淆。
當她終於相信Burnaby不是一個夜賊，她也不能提供什麼信息。她昨晚不在家。她去看電影了，從8點一直看到11點，接著呆在一為住在Gray'sInn路的朋友家直到午夜。她不知道Bunaby是否使用了屋子；直到早上她猜知道發生了謀殺。她還有三個房客：一位美國學生和他的妻子在一樓，一位獸醫住在上面一層。三個人晚上都出去了。
Somers結束了他在Bloomsbury廣場的瑣碎的差使回來了，繼續開展這裡的工作；哈德利和蘿賽特e以及Burnaby去了Grimaud的房子，費爾博士頑固的認為女房東愛說話，卻發現她沉默寡言。
2號的那家煙草店看起來和音樂劇舞台上的道具屋子一樣搖搖欲墜。小店散發出陰冷、深色的塗料和發霉的氣息。一陣鈴響後，JamesDolberman緩慢的從小店裡面出來了，他是煙草店主兼報刊代理商。他是個矮個子，嘴很緊的老傢伙，他關節粗大，穿著身黑色薄棉布外衣。他看起來沒什麼不對勁的。
他透過小店窗戶望著他們，似乎他在等待某人到來，不願意講話，他不情願的回答了。是的，他有一個房客；是的，他叫弗雷——一個外國人。他佔據了頂層的一間臥室。他在這兒已經兩周了，預先付了款。不，房東對他一無所知，而且也不想知道，除了他是否會惹麻煩。他喜歡和自己說話，用外語，就這些。房東不知道他的事情，因為他幾乎看不見他。沒有其他房客了；他（JamesDolberman）沒有為任何人把熱水帶上樓。為什麼弗雷選擇頂層？他如何知道的？他們最好問弗雷。
他不知道弗雷死了嗎？不，他知道；有一個警察已經問過一些愚蠢的問題了，還帶他去辨認屍體。但是他沒問題。關於昨晚10點25分的槍擊？似乎JamesDolberman能說出些事情，但是嘴緊閉著，望著窗外。他當時在樓下廚房裡開著收音機；他什麼事也不知道，也沒有出去看。
弗雷有過訪客嗎？沒有。附近有什麼可疑的人嗎——陌生人，任何和弗雷有關聯的人？
發生了意想不到的結果：房東開始滔滔不絕了。是的，有些事警察應該過問一下，而不是浪費納稅人的錢！他看見有人躲在這地方，注視著房子，曾經和弗雷說過話，接著很快的走到街上。不像是個顧客。很可能是罪犯！他不喜歡躲躲藏藏的人。不，他無法描述那個人，這是警察的事。而且，那總是在晚上。
「但是難道，」費爾博士說，盡最大可能的裝著笑臉，邊用大手帕擦著臉，「你不能描述一下嗎？什麼衣服，怎樣的情況？嗯？」
「他也許，」在一陣長時間沉默的看著窗戶之後，Dolberman勉強開口了，「他也許穿著件樣式奇怪的外套，或者諸如此類的東西。淺黃色斜紋軟呢；上面有紅色斑點，也許吧。那是你們的事。你想上樓嗎？這是鑰匙。門在外面。」
他們走上黑暗狹窄的樓梯，蘭波覺得這座房子比它外表要堅固。
「你是對的，先生，」他說，「你說整個案件就此扭轉過來。關鍵就是那件外套，它比其他事情來的不可思議。我們在那件長大的黑色外套上發現了奇怪的事情。現在我們又發現了沾有血跡的斜紋軟呢外衣。到底怎麼回事，整個事情真的在外衣上有轉機？」
費爾博士噓了口氣。「哦，我沒在想這事，」他含糊的說，「當我說這案子有轉機，或者也許我應該說沒轉機。但是也許就取決於外衣。嗯。有兩件外衣的人。是的，我想這是同一個兇手，這也不是巧合。」
「你的意思是你對誰是兇手有了眉目？」
「我知道他是誰！」費爾博士吼道。「你知道為什麼我有種要踢自己的衝動嗎？不是因為他總是在我鼻子底下轉，而是因為他總是告訴我實情，但我還沒有意識到。他這樣的誠實，而我沒有相信他，還認為他是清白的，我真蠢。」
「但是消失的詭計？」
「不，我不知道它如何做的。我們到了。」這是頂樓唯一一間屋子，頂上一扇髒希希的天窗透進昏暗的光。屋子有扇漆成綠色的門，門微微開著，窗戶沒有打開。在黑暗裡摸索了半天，費爾博士在傾斜的燈罩旁找到了煤氣燈。燈光閃爍著，很昏暗，屋子的牆上貼著布質牆紙，還有一張白色的鐵床。在桌子上有一張疊起來的便簽，上面壓著一瓶墨水。有一樣東西令人想起古怪的皮爾·弗雷來：就好像他們看見弗雷本人一樣，他舊的晚禮服和大禮帽放在桌子上好像為了表演一般。鏡子上貼著張老式的座右銘，那是一張捲曲了的寫有金色、黑色和紅色文字的手稿。寫著，「復仇是我的，上帝說；我會報復。」但它掛反了。
費爾博士喘著氣，笨重的走過桌子，拿起疊起來的便簽。蘭波看見那是花體字，簡短的信息卻像公告一般。
「JamesDolberman，閣下。
「我將離開你，我的少量的財產，就這些；代替一周的費用。我不再需要它們了。我將回到我的棺材中。
「皮爾·弗雷」
「為什麼，」蘭波說，「堅稱『我要回到我的棺材裡』？似乎這是有意義的，如果這不是……我想這兒真的有個叫弗雷的人嗎？他存在著；他不是某人假伴的弗雷，或者諸如此類的？」
費爾博士沒有回答。他陰沉著臉，低下身好像在檢查地上破爛的灰色地毯。
「沒什麼痕跡，」他歎息道。「沒有痕跡或者一張車票或者其他東西。沒什麼，沒有打掃過，可也沒痕跡。他的領地？不，我不想看見他的領地。我想Somers已經徹底檢查了這裡。來吧；我們回去和哈德利匯合。」
他們走回Russell廣場，情緒低沉就像多雲的天空。當他們走上台階，哈德利從休息室的窗戶看見了他們，走過來打開前門。休息室的門確實鎖著——門後有含糊不清的聲音發出——哈德利在昏暗的走廊上看著他們。在他後面是日本盔甲上的惡魔的面具，和他的臉形成了一幅鮮明的諷刺畫。
「更多的麻煩，我感覺到了，」費爾博士很親切的說。「好，說說吧。我沒什麼要報告的。我恐怕我的遠征失敗了，但是我不想從一位好心的先知那裡得到什麼安慰。怎麼了？」
「外衣——」哈德利停下來。他這種架式似乎要發怒了；他指指另一邊，最後笑笑。「進來聽聽吧。費爾。也許能對你有所啟發。如果曼根在撒謊，我看不出他有任何原因要撒謊。但是那件外衣——我們確實得到它了——一件新的外衣，全新的。口袋裡沒什麼，甚至通常會有的沙粒，絨毛和煙草屑都沒有，就算你穿著一件外套很短的時間也會沾上的。首先我們面對兩件外套的難題。現在，我們面對的是你可能會稱之為變色的外衣之謎……」
「外衣怎麼了？」
「它變顏色了，」哈德利說。
費爾博士眨著眼。他看著督察，帶著很大的興趣。「我無法想像，」他說，「這事令不不知所措了，是吧？變顏色，嗯？你想告訴我外衣現在是鮮綠色了？」
「我的意思是它變成……過來！」他走過去，空氣中帶著緊張的氣氛，打開了休息室的門，裡面老式而奢華，青銅的燈架，鍍金的簷口，帶著飾邊的窗簾看起來像凍結的瀑布。燈都開著。Burnaby在沙發上悠閒自得。蘿賽特e帶著怒氣的快速踱著步。在角落裡，靠近收音機站著杜莫，她的手放在臀部，嘴唇抿起來，不知是開心還是諷刺，也許都是。最後，Boyd曼根被對著火爐站著，慢慢的走來走去，似乎火要燒到他一般。是激動或者其他什麼東西燒到他了。
「——我知道這他媽的東西合我的身！」他繼續說，暴躁的重複道。「我知道。我承認。外衣合我的身，但不是我的外衣。首先，我總是穿防水服；它現在就掛在大廳裡。第二，我不可能買的起這樣的外衣；這東西肯定要二十個幾尼。第三——」
哈德利象徵性的拍打了一下以引起注意。費爾博士和蘭波的到來似乎令曼根平靜了些。
「你介意，」哈德利說，「重複你剛才和我們說的話嗎？」
曼根點上一支香煙。火柴的光芒在他黑色的有點充血的眼睛裡閃爍。他熄滅了火柴，吸了口香煙，吹出煙霧，像是一個被確定有罪的人一般。
「好的，我不知道為什麼每個人都想到是我，」他說。「這也許是另外一件大衣，儘管我不知道為什麼有人想把他的衣服搞的到處都是……想一下，Ted，我需要你。」他抓住蘭波的膀子，把他拖到火爐前面，像是在做展示。「當我昨晚到這兒吃晚飯的時候，我把我的外衣——我的防水服，你知道——掛在大廳的衣櫥裡。一般性，你不比在那兒開燈。你只要摸索一下，把你的外衣掛在合適的鉤子上就行了。我不必開燈，但是我拿著一個裝書的包裹，我想把它放在架子上。所以我打開了燈。我看見一件外套，一件額外的外套，掛在裡面的角落裡。它大約和我的一件黃色斜紋軟呢衣服相同的尺寸，你也見過的；而且，我不得不說，它是黑色的。」
「一件額外的外衣，」費爾博士重複道。他摸著下巴，嚴肅的看著曼根。「你為什麼說是件額外的外衣，我的孩子？如果你在某人的屋子裡看見一排外衣，你會認為有別人在你前頭嗎？我的經驗是一間屋子裡最不值得注意的事就是掛在釘子上的外衣；你這樣含糊的認為它們中的一件是你自己的，但是你不能確信是哪件。是吧？」
「我知道這兒有外衣的人。而且，」曼根回答，「我特別注意到這件，因為我認為這是Burnaby的。他們沒說他會來，我想知道他是否在……」
Burnaby窮凶極惡的指著曼根。他不是那個坐在Cagliostro街沙發裡的外表柔弱的人；他像一個在訓斥年輕人的老人，用手做著戲劇性的動作。
「曼根，」他說，「很遵守法紀，費爾博士。一個奉公守法的好青年。哈哈哈！特別是當我被涉及進去的時候。」
「有異議嗎？」曼根問，聲音低沉，很平靜。
「——但是讓他告訴你這個故事吧。蘿賽特e，我親愛的，給你支香煙好吧？順便說一句，我會說這不是我的外衣。」
曼根怒火中燒卻不露聲色。他轉過身面對費爾博士。「不論如何，我注意到了。當Burnaby今天早上來這兒的時候，發現有血跡的衣服——噢，那個淺色的——掛在同一個位置。當然，唯一的解釋是那是兩件衣服。但是這事不蹊蹺嗎？我發誓昨晚的那件外衣不屬於這兒的任何人。你會明白那件斜紋軟呢的確不是的。是兇手穿了其中一件外套，還是兩件，還是都沒穿？除此以外，黑色的外衣有點奇怪——」
「奇怪？」費爾博士插話道，非常突然以至於曼根轉過頭。「你指什麼奇怪？」
杜莫從收音機後面走向前，她的平底鞋發出唧唧卡卡的聲音。今天早上她看上去更憔悴了；高顴骨更加突出，鼻子也更加平坦，眼睛腫得很厲害。雖然外表不那麼堅強，但黑色的眼睛仍閃爍著光。
「啊，呸！」她說，做了個相當明顯有些僵硬的手勢。「有必要將這種愚蠢的談話繼續下去嗎？你為什麼不問我？我知道的比他多。為什麼不問我？」她看著曼根皺起眉頭。「不，不，我認為你在試圖說出實情，你明白。但是我覺得你搞混了。這很簡單，就像費爾博士說的……黃色的外衣昨晚在那兒，是的。在晚上早些時候，在晚飯前。它掛在鉤子上，就是他說他看見黑色衣服的那個地方。我也看見了。」
「但是——」曼根大叫。
「現在，現在，」費爾博士安慰似的大聲說著。「讓我們看看我們是否能搞明白。如果你看見外衣在那兒，夫人，難道你不覺得這不尋常嗎？有點奇怪，嗯，如果你知道它不屬於這兒的任何人？」
「不，一點也不。」她向曼根點點頭。「你沒有看見他來。我猜想這是他的。」
「誰讓你進來的，順便問一下？」費爾博士懶散的問曼根。
「安妮。但是我自己把衣服掛起來的。我可以發誓——」
「最好摁鈴叫安妮來，如果她在這兒的話，哈德利，」費爾博士說。「這個變色的外衣難題激起我的興趣。哦，酒神啊，這令我熱血沸騰！現在，夫人，我沒說你撒了謊。我想告訴泰德蘭波剛才某人多麼不幸地說了實話。哈！順便一提，你和安妮談過了嗎？」
「哦，是的，」哈德利回答道，蘿賽特·葛裡莫大步走過他身邊，摁響了鈴。「她說了一個可靠的故事。她昨天晚上出去了，直到12點半才回來。但是我沒問她關於這件事。」
「我不知道有什麼值得大驚小怪的！」蘿賽特叫道。「這搞的一團糟！你能不能不做這些愚蠢的事，追究一件外衣是黃色還是黑色，好嗎？」
曼根轉身對著她。「這很不同，你知道的。我沒看見那東西。不，我認為她也沒！但是某人肯定進來了。儘管我承認安妮也許不知道。上帝！我不知道！」
「很好，」Burnaby說。
「去大廳，」曼根。「介意嗎？」
哈德利從他們身邊經過，很平靜的說著話。Burnaby看起來臉色蒼白，又坐在睡椅上。爭論和緊張過後，每個人都想安靜下來，此時安妮應鈴進來。安妮是個有思想的女孩，鼻子修長。她看上去很能幹；似乎工作也很努力。她靠門站著，帽子工整的戴在頭上，似乎上面還有印記，她用棕色的眼睛注視著哈德利。
「有件事我忘了問你，厄，」督察說著，似乎不大好開口。「嗯！你讓曼根先生進來的，是吧？」
「是的，先生。」
「大約幾點？」
「不知道，先生。」她看起來有些迷惑。「也許在晚飯前半小時。無法精確的說。」
「你看見他把他的帽子和外衣掛起來的嗎？」
「是的，先生！他從來不讓我去幹，當然我會——」
「你看見衣櫥裡面了嗎？」
「哦，我看見的……是的，先生，我看見的！你知道，當我讓他進門的時候，我正會餐廳，但是我發現我不得不下樓去趟廚房。因此我回到前廳。我注意到他離開了，衣櫥的燈還開著，因此我過去把燈關上……」
哈德利身子向前。「注意！你知道今天早上在衣櫥裡發現了件淺色斜紋軟呢外衣嗎？你知道它，是吧？好的！你記得它掛在鉤上嗎？」
「是的，先生，我記得。」她嘴唇緊閉。「當今天早晨Burnaby先生發現它的時候我就在前廳，其他人也圍過來了。Mills先生說我們不要碰它，上面有血，警察——」
「好的。安妮，關於外衣顏色的問題。你昨晚看衣櫥裡的時候，外衣是淺棕色的還是黑色的？你記得嗎？」
她望著他。「是的，先生，我能記得，淺棕色還是黑色，是這樣嗎，先生？好的，先生，直接說吧，都不是。因為掛勾上沒有外衣。」
喋喋不休的話語交叉著衝撞著：曼根發怒了，蘿賽特e幾乎在歇斯底里的挖苦著，Burnaby很開心。只有杜莫仍然疲倦而輕蔑的不說一句話。哈德利好一陣都在看著這幅場景，面對著證人們。安妮兩手緊握，伸長脖子。哈德利走向窗戶，一句話不說，卻表情憤怒。
費爾博士吃吃的笑。
「好了，令人振奮，」他催促道。「至少又變顏色啦。我必須堅持說這是非常有啟發的事實，儘管我也許有被椅子砸頭的危險。哼。哈！是的。來吧，哈德利。我們需要午飯。午飯！」