管叔鮮、蔡叔度，是周文王的兒子，周武王的弟弟。武王的同母兄弟有十個人。母親叫太姒，是文王的正妻。她的大兒子叫伯邑考，第二個兒子是武王發，第三個兒子是管叔鮮，第四個兒子是周公旦，第五個兒子是蔡叔度，第六個兒子是曹叔振鐸，第七個兒子是成叔武，第八個兒子是霍叔處，第九個兒子是康叔封，第十個兒子是冉季載。冉季載年紀最小。同母兄弟十個人，只有武王發和周公旦賢能，在文王左右進行輔佐，所以文王捨棄伯邑考而立發為太子。等到文王逝世而太子發繼位，這就是武王。伯邑考在這以前已經去世了。
武王已經滅了殷紂王，平定天下，分封功臣和兄弟。於是把叔鮮封在管，把叔度封在蔡。叫他們兩個人輔佐紂王的兒子武庚祿父，治理殷代遺民。把叔旦封在魯，但叫他留在京師輔佐周王，這就是周公。把叔振鐸封在曹，把叔武封在成，把叔處封在霍。當時康叔封和冉季載年紀都還小，沒有受封。
武王已經逝世，成王年幼，周公旦獨攬王室大權。管叔、蔡叔懷疑周公的作為對成王不利，就挾持武庚發動叛亂。周公旦秉承成王的命令討伐叛亂，誅滅武庚，殺死管叔，流放了蔡叔，流放他時，給了十輛車，徒奴七十人隨從。把殷代的遺民分成兩部分：一部分封給微子啟，建立宋國，來接續殷代的祭祀；一部分封給康叔作為衛國君，這就是衛康叔。把季載封在冉。冉季、康叔都有善良的德行，於是周公推薦康叔擔任周朝的司寇，冉季擔任周朝的司空，來輔佐周成王治理國家，他們都有好名聲流傳於天下。
蔡叔度已經在流放中死去。他的兒子叫胡，胡就一改他父親的行為，遵循德訓，順從善行。周公聽說這些情況，便推薦胡擔任魯國的卿士，魯國治理得很好。於是周公向成王進言，又把胡封在蔡，來供奉蔡叔的祭祀，這就是蔡仲。其餘的五叔都守在自己的封國，沒有擔任周天子官吏的了。蔡仲去世，兒子蔡伯荒繼位。蔡伯荒去世，兒子宮侯繼位。宮侯去世，兒子厲侯繼位。厲侯去世，兒子武侯繼位。
武侯的時候，周厲王失掉國家，逃奔到彘地，周王朝出現了共和行政的局面，諸侯大多背叛了周室。武侯去世，兒子夷侯繼位。夷侯十一年，周宣王即位。二十八年，夷侯去世，兒了矨侯所事繼位。
矨侯三十九年，周幽王被犬戎殺害，周室衰弱而將京城向東遷徙。秦國才開始被封為諸侯。四十八年，矨侯去世，兒子共侯興繼位。共侯在位二年去世，兒子戴侯繼位。戴侯在位十年去世，兒子宣侯措父繼位。
宣侯二十八年，魯隱公剛登位。三十五年，宣侯去世，兒子桓侯封人繼位。桓侯三年，魯國殺害他的國君隱公。二十年，桓侯去世，弟弟哀侯獻舞繼位。
哀侯十一年。當初，哀侯娶陳國女子為妻，息侯也娶陳國女子為妻。息夫人出嫁路過蔡國，蔡侯故意刁難很不禮貌。息侯大怒，請求楚文王說：「你來攻打我國，我向蔡國求救，蔡國必來援救，楚軍趁機攻擊它，可以取得勝利。」楚文王採納他的建議，俘獲蔡哀侯回國。哀侯被拘留九年，死在楚國。哀侯在位共二十年去世。蔡國人擁立他的兒子筭繼位，這就是繆侯。
繆侯把他妹妹嫁給齊桓公為夫人。十八年，齊桓公和蔡夫人在船上戲耍，夫人搖晃船隻，桓公阻止，夫人繼續搖晃，桓公發怒，把蔡夫人趕回蔡國，但並沒斷絕夫妻關係。蔡侯生氣，就把妹妹另嫁了。齊桓公大怒，討伐蔡國，蔡國的軍隊潰敗，於是俘獲了繆侯，齊桓公趁機向南到達了楚國的邵陵。不久，各國諸侯替蔡侯向齊桓公謝罪，齊桓公釋放蔡侯回國。二十九年，繆侯去世，兒子莊侯甲午繼位。
莊侯三年，齊桓公去世。十四年，晉文公在城濮打敗楚國。二十年，楚太子商臣殺了他的父親成王奪取王位。二十五年，秦穆公去世。三十三年，楚莊王即位。三十四年，莊侯去世，兒子文侯申繼位。
文侯十四年，楚莊王討伐陳國，殺死夏征舒。十五年，楚軍圍攻鄭國，鄭君向楚國投降，楚王又釋放了他。二十年，文侯去世，兒子景侯固繼位。
景侯元年，楚莊王去世。四十九年，景侯替太子般娶楚國女子為妻，而景侯與她通姦。太子般殺害景侯自己登位，這就是靈侯。
靈侯二年，楚國公子圍殺死他的國王郟敖自己登上王位，這就是楚靈王。九年，陳國司徒招殺害他的國君哀公，楚國派公子棄疾滅掉陳國並佔有了陳地。十二年，楚靈王因為靈侯殺害自己的父親，引誘蔡靈侯到達申地，埋伏士兵，設酒宴，把蔡靈侯灌醉殺死，並刑殺了他的隨從士兵七十人。下令公子棄疾圍攻蔡國。十一月，滅了蔡國。任命公子棄疾為蔡公。
楚國滅掉蔡國三年以後，楚公子棄疾殺害他的國君靈王奪取王位，這就是平王。平王就尋求蔡景侯的小兒子廬，立為蔡君，這就是平侯。這一年，楚王也恢復了陳國。楚平王剛即位，想跟諸侯拉關係，所以又立了陳國、蔡國的後代。
平侯在位九年去世，靈侯般的孫子東國攻打平侯的兒子而自己登位，這就是悼侯。悼侯的父親名叫隱太子友。隱太子友，是靈侯的太子，平侯即位殺死隱太子，所以平侯去世而隱太子的兒子東國攻打平侯的兒子自己登位，這就是悼侯。悼侯在位三年去世，弟弟昭侯申繼位。
昭侯十年，朝見楚昭王，帶著兩件美麗貴重的裘皮衣，其中一件獻給楚昭王，另一件昭侯自己穿著。楚國的丞相子常想得到裘皮，昭侯沒有給。子常就向楚昭王進讒言誣陷蔡侯，把蔡侯扣留在楚國達三年。蔡昭侯知道扣留他的原因後，就把他的裘皮衣獻給子常；子常接受了裘皮衣，就向楚昭王進言放蔡侯回國。蔡侯回國就前往晉國，請求和晉國共同攻打楚國。
十三年春天，和衛靈公在邵陵會盟。蔡侯暗中收買周大夫萇弘，想使蔡國在盟約上的地位高出衛國；衛國派遣史官鰍申述衛國始祖康叔的功德，於是衛國的地位高於蔡國。夏天，替晉國滅了沈國，楚國發怒，攻伐蔡國。蔡昭侯把兒子送到吳國作人質，請求共同攻打楚國。冬天，和吳王闔閭終於打敗了楚軍，攻入郢都。蔡侯怨恨子常，子常恐懼，逃奔鄭國。
十四年，吳軍撤出楚國，楚昭王恢復了國家。
十六年，楚國令尹為他的民眾遭受吳、蔡的殺戮而哭泣，謀劃以武力報復蔡國，蔡昭侯畏懼。
二十六年，孔子到達蔡國。楚昭王討伐蔡國，蔡國恐懼，向吳國告急。吳王認為蔡國都城距離吳國太遠，約定把都城遷到距離吳國近的地方，便於救援，昭侯私下答應，沒有跟大夫們商量。吳軍前來救援蔡國，趁機把蔡國的都城遷到州來。
二十八年，蔡昭侯將要朝見吳王，大夫們怕他再次遷都，於是派賊寇名叫利的殺死昭侯；不久，大夫們殺了賊寇利來推卸罪責，然後擁立昭侯的兒子朔，這就是成侯。
成侯四年，宋國滅了曹國。十年，齊國田常殺死他的國君簡公。十三年，楚國滅了陳國。十九年，成侯去世，兒子聲侯產繼位。聲侯在位十五年去世，兒子元侯繼位。元侯在位六年去世，兒子侯齊繼位。蔡侯齊四年，楚惠王滅了蔡國，蔡侯齊逃亡，蔡國於是斷絕了祭祀。蔡國比陳國晚滅亡三十三年。
伯邑考，他的後代不知道封在什麼地方。武王發，他的後代是周王，有《周紀》記載。管叔鮮叛亂，被誅殺，沒有後代。周公旦，他的後代是魯侯，有《魯周公世家》記載。蔡叔度，他的後代是蔡侯，有《管蔡世家》記載。曹叔振鐸，他的後代是曹侯，有《管蔡世家》記載。成叔武，他的後代不見記載。霍叔處，他的後代是霍侯，在晉獻公時代，滅了霍國。康叔封，他的後代是衛侯，有《衛康叔世家》記載。冉季載，他的後代不見記載。
太史公說：管叔、蔡叔叛亂，沒有什麼值得記載的。然而周武王逝世，成王年幼，引起天下百姓猜疑，依靠同母弟弟成叔、冉季等十人的輔佐，因此，諸侯最終尊崇周室，所以附在《世家》中加以記載。
曹叔振鐸，是周武王的弟弟。武王已經滅掉殷紂王，把叔振鐸封在曹地。叔振鐸去世，兒子太伯脾繼位。太伯去世，兒子仲君平繼位。仲君平去世，兒子宮伯侯繼位。宮伯侯去世，兒子孝伯雲繼位。孝伯雲去世，兒子夷伯喜繼位。
夷伯二十三年，周厲王逃奔到彘地。夷伯在位三十年去世，弟弟幽伯強繼位。幽伯九年，弟弟蘇殺死幽伯自己取代了君位，這就是戴伯。戴伯元年，周宣王已經登位三年。三十年，戴伯去世，兒子惠伯兕繼位。
惠伯二十五年，周幽王被犬戎殺死，因此東遷，王室的力量日益卑弱，諸侯背叛周室。秦國開始被封為諸侯。
三十六年，惠伯去世，兒子石甫繼位。他的弟弟武殺死他奪取君位，這就是繆公。繆公在位三年去世，兒子桓公終生繼位。
桓公三十五年，魯隱公登位。四十五年，魯國人殺害了他的國君隱公。四十六年，宋國華父督殺了他的國君殤公和大夫孔父。五十五年，桓公去世，兒子莊公夕姑繼位。
莊公二十三年，齊桓公開始稱霸。三十一年，莊公去世，兒子矨公夷繼位。矨公在位九年去世，兒子昭公班繼位。昭公六年，齊桓公打敗蔡國，順便進到楚國的邵陵。九年，昭公去世，兒子共公襄繼位。
共公十六年。當初，晉公子重耳在他逃亡的時候經過曹國，曹君對重耳無禮，想觀看重耳連在一起的肋骨。矨負羈勸阻，曹君不聽，於是矨負羈私下和重耳友好。二十一年，晉文公重耳討伐曹國，俘獲曹共公回國，下令晉軍不准進入矨負羈家族居住的鄉里。有人對晉文公說：「先前齊桓公和諸侯會盟，恢復異姓國家；現在您囚禁曹君，消滅同姓國家，怎麼能向天下諸侯發號施令呢？」晉文公於是釋放共公回國。
二十五年，晉文公去世。三十五年，共公去世，兒子文公壽繼位。文公在位二十三年去世，兒子宣公強繼位。宣公在位十七年去世，弟弟成公負芻繼位。成公三年，晉厲公討伐曹國，俘獲成公回國，不久又把他釋放了。五年，晉國欒書、中行偃派遣程滑殺死他的國君厲公。二十三年，成公去世，兒子武公勝繼位。
武公二十六年，楚公子棄疾殺害他的國君靈王取代了王位。二十七年，武公去世，兒子平公須繼位。平公在位四年去世，兒子悼公午繼位。這一年，宋國、衛國、陳國、鄭國都發生了火災。
悼公八年，宋景公登位。九年，悼公朝見宋景公，宋國囚禁了他；曹國人擁立他的弟弟野為國君，這就是聲公。悼公死在宋國，屍體送回曹國安葬。
聲公五年，平公的弟弟通殺死聲公取代了君位，這就是隱公。隱公四年，聲公的弟弟露殺死隱公取代了君位，這就是靖公。靖公在位四年去世，兒子伯陽繼位。伯陽三年，曹國有人夢見很多君子站在祭祀土地神的社宮裡，商議將要滅亡曹國，曹叔振鐸勸阻他們，請求等待公孫強，君子們答應了。天亮，在全曹國尋找公孫強，不見這個人。做夢的人告誡他兒子說：「我死後，你聽到公孫強當政，一定離開曹國，免得遭受曹國滅亡的災禍。」等到伯陽登位，他喜愛打獵的事。六年，曹國一個鄉下人名叫公孫強的也愛好打獵，獵獲白雁獻給了伯陽，並談論打獵的學問經驗，伯陽因此向他請教政事。伯陽非常高興，公孫強受到寵信，讓他擔任了司城官，參與國家政務。做夢人的兒子就逃出了曹國。
公孫強向曹伯陳述稱霸的主張。十四年，曹伯聽從他的話，於是背叛晉國，侵犯宋國。宋景公討伐曹國，晉國不救援。十五年，宋國滅了曹國，俘獲曹伯陽和公孫強回到宋國並把他們殺死了。曹國於是斷絕了祭祀，國家滅亡。
太史公說：我尋找曹共公不用僖（矨）負羈的原因，才知道他乘坐帶帷幕車的美女就有三百人，知道他惟獨不樹立德政。等到發生振鐸阻止君子謀劃亡曹的夢，難道這不是想延長曹國的祭祀嗎？假如公孫強不搞他的霸道政治，曹叔振鐸的祭祀會突然滅絕嗎？