晉國的唐叔虞，是周武王的兒子，成王的弟弟。起初，武王和叔虞的母親結合時，叔虞的母親夢見天神對武王說：「我讓你生個兒子，名叫虞，我把唐地賜給他。」等到生下兒子，他手心上有個字，展開一看，果然就是「虞」，因此就給他起名叫虞。
武王逝世，成王繼位，唐地發生叛亂，周公率兵攻伐平定了唐地的叛亂。成王和叔虞開玩笑，把桐樹葉削成皂的形狀把它送給叔虞，說：「用這個封你。」史佚因而請求選擇吉日封叔虞。成王說：「我是跟他開玩笑的。」史佚說：「天子沒有開玩笑的話。話一出口史官就記載它，禮儀就完成它，樂章就歌唱它。」於是就把叔虞封在唐地。唐地在黃河、汾河的東邊，縱橫一百里，所以稱為唐叔虞。姓姬，字子於。
唐叔的兒子名燮，這就是晉侯。晉侯的兒子名寧族，這就是武侯。武侯的兒子名服人，這就是成侯。成侯的兒子名福，這就是厲侯。厲侯的兒子名宜臼，這就是靖侯。從靖侯以後，年代可以推算。從唐叔到靖侯經過五代，沒有記載他們的在位年數。
靖侯十七年，周厲王迷惑暴虐，國都內的人紛紛叛亂，厲王出逃奔往彘地，大臣代理行使朝廷政事，所以叫「共和」。
十八年，靖侯去世，兒子矨侯司徒繼位。
矨侯十四年，周宣王剛剛即位。
十八年，矨侯去世，兒子獻侯籍繼位。獻侯在位十一年去世，兒子穆侯費王繼位。
穆侯四年，娶齊國姜姓女為夫人。七年，討伐條城。生太子取名叫仇。十年，討伐千畝，有戰績。小兒子降生，取名叫成師。晉國的師服說：「奇怪啊！君王給兒子起名，太子叫仇，仇就是仇敵的意思。小兒子叫成師，成師是大號，是有成就的意思。名號是自己命的，內容實質是自己的行為確定的。如今嫡子、庶子的名號相反相逆，這以後晉國難道能不出亂子嗎？」
二十七年，穆侯去世，弟弟殤叔奪取君位，太子仇出國流亡。殤叔三年，周宣王逝世。四年，穆侯的太子仇率領他的黨徒襲擊殤叔奪回君位，這就是文侯。
文侯十年，周幽王暴虐無道，犬戎攻殺幽王，周室向東遷徙。秦襄公開始被封為諸侯。
三十五年，文侯仇去世，兒子昭侯伯繼位。
昭侯元年，把文侯的弟弟成師封在曲沃。曲沃城邑比翼城還大。翼城，是晉國的都城。成師封在曲沃，號稱桓叔。靖侯的庶孫欒賓做桓叔的丞相。桓叔這時年紀五十八歲了，好修德行，晉國的民眾都歸順於他。君子說：「晉國的亂子將會出在曲沃了。末枝大於本干，而且深得民心，不亂還能等待什麼呢？」
七年，晉國的大臣潘父殺死他的國君昭侯，迎接曲沃桓叔。桓叔想入居晉國，但晉國人發兵攻打桓叔。桓叔敗退，轉身回到曲沃。晉國人共同立昭侯的兒子平為國君，這就是孝侯；殺死潘父。
孝侯八年，曲沃桓叔去世，兒子鱔接替桓叔，這就是曲沃莊伯。孝侯十五年，曲沃莊伯在翼城殺死他的國君孝侯。晉國人攻擊曲沃莊伯，莊伯重新回到曲沃。晉國人重新扶立孝侯的兒子卻為國君，這就是鄂侯。
鄂侯二年，魯國隱公剛剛即位。
鄂侯在位六年去世。曲沃莊伯聽說晉鄂侯去世，就發兵討伐晉國。周平王派虢公率兵討伐曲沃莊伯，莊伯退保曲沃（此時周平王已經去世，《左傳》《史記·十二諸侯年表》均記在桓王二年）。晉國人共同扶立鄂侯的兒子光，這就是哀侯。
哀侯二年，曲沃莊伯去世，兒子稱接替莊伯繼位，這就是曲沃武公。哀侯六年，魯國殺死他的國君隱公。哀侯八年，晉國進攻陘廷。陘廷和曲沃武公合謀，九年，在汾水旁攻打晉國，俘虜了哀侯。晉國人就立哀侯的兒子小子為國君，這就是小子侯。
小子元年，曲沃武公派韓萬殺死俘獲的晉哀侯。曲沃的勢力越發強大，晉國對它無可奈何。
晉小子侯四年，曲沃武公誘騙晉國的小子侯，把他殺了。周桓王派虢仲率兵討伐曲沃武公，武公退回到曲沃。就扶立晉哀侯的弟弟緡為晉侯。
晉侯緡四年，宋國捉住鄭國的祭仲要挾他立突做鄭國國君。晉侯十九年，齊國人管至父殺死他的國君襄公。
晉侯二十八年，齊桓公開始稱霸。曲沃武公討伐晉侯緡，滅了晉國，用晉國的全部珍寶器物賄賂奉獻給周矨王。矨王命令曲沃武公為晉國國君，封他為諸侯，於是他把晉國的土地全部吞併，歸己所有。
曲沃武公已經即位三十七年了，更改名號叫晉武公。晉武公開始把晉國的都城作為都城，以前在曲沃即位，總計在位的年數是三十八年。
武公稱，是從前晉穆侯的曾孫，曲沃桓叔的孫子。桓叔，開始封在曲沃。武公，是莊伯的兒子。自從桓叔開始封在曲沃，到武公滅亡晉國，共六十七年，終於取代晉國成為諸侯。武公取代晉以後二年去世。和在曲沃總計共在位三十九年去世。兒子獻公詭諸繼位。
獻公元年，周惠王的弟弟頹攻打惠王，惠王出外奔逃，居住在鄭國的櫟邑。
五年，晉國討伐驪戎，虜得驪姬、驪姬的妹妹，獻公都寵愛她們。
八年，士勸諫獻公說：「原來晉國的一大群公子人數很多，不殺死他們，禍亂將會興起。」於是派人把諸位公子全都殺死。在聚地築城建立國都，起名叫絳，開始建都在絳。九年，晉國的一大群公子已經逃亡到虢國，虢國因為他們的緣故再次討伐晉國，沒有打勝。十年，晉國想討伐虢國，士說：「暫且等待它發生內亂。」
十二年，驪姬生了兒子奚齊。獻公有意廢掉太子，就說：「曲沃是我祖先宗廟的所在地，蒲邑靠近秦國，屈邑靠近翟族，如果不派各位兒子在那裡鎮守，我很懼怕出事。」於是派遣太子申生駐守曲沃，公子重耳駐守蒲邑，公子夷吾駐守屈邑。獻公和驪姬的兒子奚齊駐守在絳城。晉國人由此知道太子將被廢掉。太子申生，他母親是齊桓公的女兒，名叫齊姜，死得早，和申生同母親的妹妹是秦穆公的夫人。重耳的母親，是翟族狐氏的女子。夷吾的母親，是重耳母親的妹妹。獻公有八個兒子，太子申生、重耳、夷吾都有賢能德行。等到獻公得到驪姬後，就跟這三個兒子疏遠了。
十六年，晉獻公建立二軍。獻公自己統率上軍，太子申生統率下軍，趙夙駕御公車，畢萬擔任護衛，攻滅霍、魏、耿三個小國。回師後，替太子建築曲沃城，把耿地賜給趙夙，把魏地賜給畢萬，任命他們為大夫官。士說：「太子不能夠繼位了。分給了先君的都城，安排了卿的地位，預先把祿位提到人臣的最高點，又怎麼能繼位！太子不如逃走，不要等著大罪降臨。做吳太伯一樣的人，不也可以嗎，還落個好名聲。」太子不聽從。卜偃說：「畢萬的後代一定會強大。萬，是滿數；魏，是大名稱。把魏地賜給畢萬，等於是天開通他的福祉了。天子有兆民，諸侯有萬民，如今給他取個大名，又依從滿數，他一定會擁有民眾。」起初，畢萬占卜，詢問在晉國仕途的吉凶，遇到「屯卦」演成「比卦」。辛廖預測卦兆說：「吉利。屯卦意味著堅固，比卦意味著深入，還有什麼比這更吉利呢！他的後代一定會蕃息昌盛。」
十七年，晉獻公派太子申生討伐東山。裡克進諫獻公說：「太子是供奉宗廟祭祀、社稷大祭祭品，和早晚侍奉檢驗君王飲食的人，所以叫做塚子。君王出行，太子留守，有專人留守，太子就隨從君王出行，隨從叫做撫軍，留守叫做監國，這是古代的制度。統率軍隊，就必須決斷策略，對軍隊發號施令，這是國君和正卿的職責。這些都不是太子的事。統率軍隊在於控制命令而已，如要太子向國君報告請示，就沒有威嚴，如果獨斷專行，就是不孝，所以國君的繼位人不可以統率軍隊。國君讓太子統率軍隊是錯誤的官職安排，而且太子統率軍隊也沒有威嚴，怎麼能打仗呢？」獻公說：「我有幾個兒子，不知道該立誰為太子？」裡克沒有回答而退出，見太子，太子問：「我將被廢掉吧？」裡克說：「太子勉勵吧！讓你統率軍隊，只怕不能完成任務，為什麼會被廢除呢？而且做兒子的應該怕的是不孝，不應該怕不能立為國君。嚴格要求自己不責怪他人，就可以避免災難。」太子統率軍隊，獻公給他穿上左右異色的偏衣，並佩戴金玦。裡克假裝有病，沒有跟隨太子出征。太子就去討伐東山。
十九年，獻公說：「從前我的先君莊伯、武公平定晉亂的時候，虢國常常幫助晉國攻打我們，又藏匿晉國的逃亡公子，果真作亂，不去討伐，以後會給子孫留下憂患。」於是派荀息用屈地產的名馬去向虞國借道。虞君答應借給道路，晉國就發兵討伐虢國，奪取虢國的下陽而歸。
獻公私下對驪姬說：「我想廢掉太子，用奚齊取代他。」驪姬哭泣著說：「太子的確立，諸侯都已經知道了，而且太子多次率軍征伐，百姓歸附他，怎麼能因為賤妾的緣故廢嫡子立庶子呢？君王一定要這樣做，妾就自殺了。」驪姬假裝讚譽太子，而暗中叫人讒毀中傷太子，想立她的兒子奚齊為太子。
二十一年，驪姬對太子說：「君王夢見齊姜，你快到曲沃齊姜廟祭祀，然後把祭肉送給君王。」於是太子在曲沃祭祀他的母親齊姜，把薦享過的祭肉奉獻給獻公。獻公當時外出打獵，把祭肉放在宮中。驪姬派人在祭肉裡放了毒藥。過了兩天，獻公打獵回來，廚師把祭肉送給獻公，獻公將要食用，驪姬從旁制止，說：「祭肉從遠方而來，應該先試試。」把祭肉放在地上，地面隆起；給狗吃，狗當即死去；給小宦官吃，小宦官當即死亡。驪姬哭泣說：「太子怎麼忍心這樣做，連他的父親都想殺死取而代之，何況其他人呢？而且君王年紀已老，命在旦暮之間，竟然不能等待而要殺死你！」接著對獻公說：「太子之所以這樣做，不過是因為我和奚齊的緣故。我願意我們母子躲避到別的國家去，或者早點自殺，免得我們母子白白地被太子殘害。當初君王想廢掉太子，我還覺得遺憾；到現在，我覺得自己完全錯了。」太子聽到這件事後，逃奔到新城。獻公發怒，就殺了太子的師傅杜原款。有人對太子說：「放毒藥的是驪姬，太子為什麼不親自去說明真相呢？」太子說：「我父王的年紀老了，如果沒有驪姬，睡覺不安神，飲食不香甜。即使解釋清楚，父王將會對驪姬發怒，不可以這樣做。」有人對太子說：「可以逃往別的國家。」太子說：「帶著這種惡名出逃，誰願意收留我呀？我自殺算了。」十二月戊申日，申生在新城自殺。
這個時候重耳、夷吾來朝見獻公。有人告訴驪姬說：「二位公子怨恨你進讒言害死太子。」驪姬害怕，因而讒毀二位公子說：「太子申生往祭肉裡放毒藥，二位公子都知道這件事。」二位公子聽到讒言，非常害怕，重耳逃到蒲邑，夷吾逃往屈邑，各據城邑，親自佈置防守。起初，獻公派士替二位公子建築蒲城、屈城的城牆，沒有修完。夷吾向獻公反映修建狀況，獻公怒責士。士謝罪說：「邊境城邑很少有盜寇，建城牆幹什麼用呢？」離去，隨口歌唱說：「狐皮衣服的毛蓬蓬鬆鬆，一個國家有了三個主人翁，我究竟聽誰的呀！」最後還是修完了城牆。等到太子申生死後，二位公子也就回來保守他們的城邑。
二十二年，獻公惱怒兩位公子不辭而別，認為他們果真有謀反意圖，就發兵討伐蒲邑。蒲邑人宦官勃鞮督促重耳快點自殺，重耳越牆而逃，宦官緊追不捨，砍斷了他的衣服袖子。重耳於是逃到翟國。獻公派人討伐屈邑，屈邑堅守，攻不下來。
這一年，晉國再次向虞國借道來討伐虢國。虞國的大夫宮之奇勸諫虞公說：「不能把道路借給晉國，借道給晉國將會滅亡虞國。」虞君說：「晉國跟我是同姓，不應該討伐我。」宮之奇說：「太伯、虞仲，都是太王的兒子，太伯逃走，因而沒有繼承君位。虢仲、虢叔，都是王季的兒子，是文王的卿士，他們的功勳記載在朝廷，收藏在保存盟書的府庫。晉國竟然要滅亡虢國，怎麼會愛惜虞國呢？而且虞國和晉國的關係，能比桓叔、莊伯的親族更密切嗎？桓叔、莊伯的家族有什麼罪？獻公把他們全都滅絕了。虞國和虢國，好比嘴唇和牙齒的關係，唇亡就會齒寒。」虞公不聽，就答應了晉國。宮之奇率領他的家族離開虞國。這年冬天，晉國滅了虢國，虢公丑逃到周京。晉軍回國時，順便襲滅虞國，俘虜了虞公和大夫井伯、百里奚，獻公把他們作為嫁給秦穆公做夫人的女兒的陪嫁人，而派人主持虞國境內山川之神的祭祀。荀息牽回以前賄賂虞公用的屈地產的名馬，又奉還給獻公，獻公笑著說：「馬還是我的馬，就是齒齡老啦！」
二十三年，獻公就派出賈華等討伐屈邑，屈邑潰敗。夷吾想逃往翟國。冀芮說：「不行，重耳已經在那裡了，如今你再去，晉國一定移兵討伐翟國，翟國害怕晉國，災禍必然降臨你身。你不如逃到梁國。梁國靠近秦國，秦國強大，我們的君王死了，可以請它幫助送你回國。」於是逃到梁國。二十五年，晉國討伐翟國，翟國因為重耳的緣故，也在嚙桑攻打晉國，晉兵停止討伐離去。
就在這個時候，晉國強大，西邊擁有河西，和秦國接壤，北邊與翟國相鄰，東邊到達河內地區。
驪姬的妹妹生了悼子。
二十六年夏天，齊桓公在葵丘大會諸侯。晉獻公因為有病，動身晚了，還沒有到達葵丘，遇上周王室的宰孔。宰孔說：「齊桓公日益驕橫，不致力修德，卻盡力經略遠方，諸侯們深感不平。君王還是不去會盟好，他不能把晉國怎麼樣。」獻公的確有病，就又回去了。獻公病重，就對荀息說：「我想立奚齊為繼承人，他年幼，諸位大臣不服從，恐怕發生內亂，你能擁立他嗎？」荀息說：「能。」獻公說：「用什麼來證明呢？」荀息回答說：「即使你死而復生，活著的我不會感到慚愧，就以這為證明。」於是就把奚齊托付給荀息。荀息擔任丞相，主持國家的政治。
秋天九月，獻公去世。裡克、邳鄭想迎接重耳回國繼位，利用三個公子的黨徒作亂，就對荀息說：「三個怨家將要起來，外有秦國的幫助，內有晉國人輔佐，你將如何應付？」荀息說：「我不可以辜負先君的話。」十月，裡克在守喪的地方殺死奚齊。獻公還沒有埋葬。荀息想自殺，有人說不如擁立奚齊的弟弟悼子而輔佐他，荀息擁立悼子為晉國國君，埋葬了獻公。十一月，裡克在朝中殺死悼子，荀息也死了。君子說：「詩經》所說的『白皂上的斑點，還可以磨去；話說錯了，不可以挽救呀』，這話就好像是說的荀息呀！他沒有違背自己的諾言。」起初，獻公將要討伐驪戎，占卜說「讒言會成為禍患」。等到攻破驪戎，得到驪姬，獻公非常寵愛她，竟然因此擾亂了晉國。
裡克等人已經殺死奚齊、悼子，派人到翟國迎接公子重耳，想擁立他為國君。重耳謝絕說：「辜負父親的命令出奔國外，父親死了，不能盡做兒子的禮儀守喪送葬，重耳我怎敢回國即位！大夫們還是改立別的公子吧。」使者回來告訴裡克，裡克遣使到梁國迎接夷吾。夷吾想回去，呂省、郤芮說：「國內還有可以繼位的公子，卻到國外來尋找，實難讓人相信。估計如果不借助秦國的威力回國，恐怕危險。」於是派郤芮用厚禮賄賂秦國，相約說：「如果能回國即位，願意把晉國黃河西岸的土地割給秦國。」又致書裡克說：「倘若我真能即位，願意把汾陽的城邑封給你。」秦穆公於是發兵護送夷吾回國。齊桓公聽說晉國發生內亂，也率領諸侯前往晉國。秦國軍隊和夷吾也到達晉國，齊桓公派隰朋會合秦軍一起把夷吾送回晉國，扶立為晉國國君，這就是惠公。齊桓公到達晉國的高梁就撤兵回國了。
惠公夷吾元年，派邳鄭答謝秦國說：「開始夷吾我把黃河西岸的土地許給了君王，現在僥倖能夠回國即位，大臣們說：『土地是先君的土地，君王流亡在外，怎麼能擅自許讓給秦國？』我雖然極力爭執，仍得不到大臣們的支持，所以向秦國道歉。」也不給裡克汾陽城邑，反而奪了他的權。四月，周襄王派周公忌父會合齊國、秦國的大夫，共同拜見晉惠公。惠公因為重耳流亡在外，害怕裡克發動政變，賜裡克自殺，對裡克說：「要是沒有你裡克，我不能即位。雖然這樣，你也殺了兩個國君和一個大夫，做你的國君的人不是也很為難嗎？」裡克回答說：「沒有被廢棄的，國君你怎麼興起呢？想殺我，難道找不到借口了嗎？竟然說出是因為這樣的原因！我知道你的命意了。」於是拔劍自殺。這時，邳鄭出使到秦國答謝還沒有回來，所以沒有罹難。
晉君按禮儀重新改葬恭太子申生。秋天，狐突到曲沃，遇見申生的靈魂，申生讓狐突上車告訴他說：「夷吾無禮，我要請求天帝，將把晉國送給秦國，秦國將會祭祀我。」狐突回答說：「我聽說神不享用自己宗族以外的祭祀，這樣你的祭祀不等於斷絕了嗎？你要認真考慮這件事。」申生說：「是，我將重新請求天帝。十天以後，新城西側將有個巫師顯現我的靈魂。」狐突答應後，申生就不見了。等到狐突按期前往，又見到申生，申生告訴他說：「天帝答應懲罰有罪的人，他會在韓原戰敗。」兒童於是傳唱歌謠說：「恭太子改葬了，過十四年，晉國也不會昌盛，昌盛會在他哥哥的時候。」
邳鄭出使秦國，聽說裡克被殺，於是對秦繆公說：「呂省、郤稱、冀芮的確不肯把河西割給秦國。如果用重金賄賂，與他們商量，趕走晉君，護送重耳回國，事情一定會成功。」秦繆公答應邳鄭，派人和他一塊回晉國報告，有重金賄賂三人。三人說：「財物眾多，話語甜蜜，這一定是邳鄭把我們出賣給秦國了。」於是三人殺死邳鄭及裡克、邳鄭的黨徒七輿大夫。邳鄭的兒子邳豹投奔秦國，請求討伐晉國，秦繆公不聽。
惠公即位後，違背割給秦國河西地及封裡克汾陽城邑的諾言，又誅殺七輿大夫，所以晉國人不歸附他。
二年，周室派召公過拜訪惠公，惠公倨傲無禮，召公譏笑他。
四年，晉國發生饑荒，向秦國乞求購買糧食。秦繆公問百里奚，百里奚說：「天災流行，是各國交替發生的事，救濟災荒，撫恤鄰國，是國家應遵循的正確道路，賣給它吧。」邳鄭的兒子邳豹說：「討伐它。」秦繆公說：「它的國君有過錯，它的百姓有什麼罪呢！」終於賣給晉國糧食，從秦國的雍地絡繹不絕運到晉國的絳城。
五年，秦國發生饑荒，請求購買晉國的糧食。晉君和群臣商量，慶鄭說：「君王是靠秦國即位的，不久背叛了割地的諾言。晉國發生饑荒，秦國賣給我們糧食，如今秦國發生饑荒，請求購買我們的糧食，賣給它還有什麼疑問呢？商量什麼呀！」虢射說：「往年上天把晉國賜給秦國，秦國不知道奪取，反而賣給我們糧食。如今上天把秦國賜給晉國，晉國難道可以違背天意嗎？不如趁機討伐它。」惠公採納虢射的計謀，不賣給秦國糧食，反而發兵攻打秦國。秦國大怒，也發兵討伐晉國。
六年春天，秦繆公率領軍隊討伐晉國。晉惠公對慶鄭說：「秦國軍隊已經深入國境，怎麼辦？」慶鄭說：「秦國送君王回國即位，君王背叛割地的諾言；晉國鬧饑荒，秦國輸糧救助我們，秦國鬧饑荒而晉國背叛恩德，竟然想趁秦國饑荒發兵討伐它。秦軍來深入國境，不也是應該的嗎！」晉君占卜擔任趕車與護衛的人，慶鄭都吉利。惠公說：「慶鄭不恭順。」於是改用步陽趕兵車，家僕徒為護衛，軍隊前進。
九月壬戌日，秦繆公、晉惠公在韓原交戰。晉惠公的馬體很重，蹄陷在泥裡拔不出，秦兵追到，惠公窘迫，召呼慶鄭趕車。慶鄭說：「不照占卜的去做，失敗，不也是應該的嗎！」就離去了。惠公改用梁繇靡趕車，虢射擔任護衛，迎擊秦繆公。秦繆公的壯士冒死打敗晉軍，晉軍敗退，就讓秦繆公逃走了。秦軍反而俘虜了晉惠公，帶回秦國。秦國將要殺死晉惠公祭祀上帝。晉惠公的姐姐是秦繆公的夫人，她身穿喪服痛哭流涕。秦繆公說：「俘虜晉惠公，應該把這件事看做是快樂，如今你卻這樣悲痛。並且我聽說箕子見到唐叔剛被封時，說『他的後代一定會昌盛』，晉國豈能就此滅亡！」於是和晉惠公在王城訂立盟約，答應放他回國。晉惠公也派呂省等告訴晉國人說：「我雖然能夠回國，但沒有臉面重見社稷，占卜選個吉日讓子圉繼位。」晉國人聽到惠公的話，都哭了。秦繆公問呂省：「晉國能和睦嗎？」呂省回答說：「不和。百姓害怕失去國君引起內亂會犧牲雙親，不怕擁立公子圉，都說：『一定要報仇，寧肯服事戎狄而不服事秦國。』有些君子則愛護惠公，知道對秦國有罪，等待秦國釋放惠公的命令，他們說：『一定要報答秦國的恩德。』因為有這樣兩種主張，所以不會和睦。」於是秦繆公給晉惠公更換住的地方，並饋贈七牢（牛、羊、豬各一頭為一牢）的禮食。十一月，放晉惠公回國。惠公回到晉國後，誅殺慶鄭，重修政教。和大臣謀劃說：「重耳流亡在外，諸侯大多想送他回國而得利。」惠公想派人到狄國殺死重耳。重耳聽到這個消息，逃往齊國。
八年，派太子圉到秦國做人質。起初，惠公流亡在梁國，梁伯把自己的女兒嫁給他，生了一男一女。梁伯占卜他們的前途，說男孩將做人的臣僕，女孩將做人的妾，所以給男孩取名叫圉，女孩取名叫妾。
十年，秦國滅了梁國。梁伯喜好土木建築，修治城牆溝壕，百姓疲憊不堪，怨聲載道，百姓多次互相驚擾，說：「秦國強盜來啦。」民眾惶恐不安，秦國終於滅了梁國。
十三年，晉惠公生病，國內有好幾個兒子。太子圉說：「我母親家在梁國，梁國如今被秦滅了，我外被秦國輕視，內無國人援助。國君如果病重不起，擔心大夫們輕視我，改立其他公子。」於是謀劃和他的妻子一塊逃回晉國。秦女說：「你是一國的太子，困辱在這裡。秦國讓我這個婢女侍奉你，用來穩定你的心。你逃亡，我不便跟你走，也不敢洩露出去。」太子圉於是逃回晉國。十四年九月，惠公去世，太子圉繼位，這就是懷公。
太子圉逃亡，秦國怨恨他，於是尋找公子重耳，想護送他回國即位。太子圉繼位後，害怕秦國來討伐，就命令國內所有跟隨重耳流亡的人限期回國，預期不歸的人，誅殺他的全家。狐突的兒子狐毛和狐偃跟隨重耳在秦國，狐突不肯召他們回國。懷公發怒，囚禁狐突。狐突說：「臣的兒子侍奉重耳已經有好多年了，如今召喚他們，等於是教他們反叛君王啊，用什麼道理說服他們呢？」懷公終於殺了狐突。秦繆公於是發兵護送重耳回國，派人告訴欒枝、郤鄃的黨徒做內應，在高梁殺死懷公，送重耳回國。重耳即位，這就是文公。
晉文公重耳，是晉獻公的兒子。從小就喜愛結交賢士，十七歲時，就有賢士五人：叫趙衰；狐偃咎犯，是文公的舅舅；賈佗；先軫；魏武子。當獻公還是太子時，重耳本就已經是成人了。獻公即位時，重耳二十一歲。獻公十三年，因為驪姬的緣故，重耳被發落到蒲邑防備秦國。獻公二十一年，獻公殺死太子申生，驪姬讒毀他，重耳害怕，沒有向獻公告辭就逃往蒲城駐守。獻公二十二年，獻公派宦官履鞮速去蒲城殺重耳。重耳越牆逃跑，宦官緊追不捨砍斷了他的衣袖。重耳於是逃到狄國。狄國，是他母親的國家。當時重耳年四十三歲。隨從他的就有這五位賢士，其餘不知名的有幾十人，一塊到達狄國。
狄國討伐咎如，俘虜兩位女子。把長女嫁給重耳，生下伯矹、叔劉；把次女嫁給趙衰，生下趙盾。重耳在狄國住了五年，晉獻公去世，裡克已經殺死奚齊、悼子，於是派人迎接重耳，想立他為晉君。重耳害怕被殺，因此堅決謝絕，不敢回國。不久，晉國改迎他弟弟夷吾立為晉君，這就是惠公。惠公七年，畏懼重耳，於是派宦官履鞮和壯士想殺重耳。重耳聽到這個消息，就和趙衰等謀劃說：「開始我逃奔到狄國，並不是認為狄國可以幫助繼位，因為它鄰近晉國，容易到達，所以暫且歇腳。歇腳已經很久了，本來希望遷移到大國去。齊桓公喜歡做善事，志在稱霸，推行王道，收留撫恤諸侯。現今聽說管仲、隰朋已死，此時也想獲得賢人輔佐，何不前往呢？」於是就啟程了。重耳對他妻子說：「等我二十五年不回來，你就改嫁。」妻子說：「等你二十五年，我墳上的柏樹都會長大了。雖然這樣，我願意等待你。」重耳在狄國居住共十二年才離去。
經過衛國，衛文公對他們不禮貌。離去，經過五鹿，飢餓而向鄉野百姓乞討食物，鄉野百姓把土塊放在器皿裡送給他。重耳發怒。趙衰說：「土塊，象徵著擁有土地，你應該跪拜接受它。」
到達齊國，齊桓公厚禮相迎，把宗室的女兒嫁給重耳，並給他馬二十乘。重耳安於這種生活。重耳到達齊國兩年，齊桓公去世，遇上豎刀等發動內亂，齊孝公即位，諸侯多次率軍侵犯齊國。重耳留住齊國共五年。重耳因為寵愛齊女，沒有離去的意思。趙衰、咎犯就在桑樹下謀劃回國的大計。齊女的侍者在桑樹上聽到這件事，把事情告訴她的主人。主人就殺死侍者，勸重耳趕快離開齊國。重耳說：「人生但求安樂，哪還管其他的事！我一定要老死在齊國，絕不離去。」齊女說：「你是一國的公子，窮困而來到這裡，多位賢士把命運托在你身上。你不趕快回國，報答勞苦的賢臣，而留戀女色，我為你羞愧。而且不謀求回國，何時才能成功？」就和趙衰等謀劃，灌醉重耳，用車載他離開齊國。走了很遠，重耳酒醒，他大怒，舉戈要殺咎犯。咎犯說：「殺了我，能成全你，是我狐偃咎犯的心願。」重耳說：「如果大事不成，我就吃舅舅的肉。」咎犯說：「如果大事不成，我的肉有腥臊味，怎麼能吃呢！」重耳無奈只好罷休。於是繼續前行。
經過曹國，曹共公對他不禮貌，想觀看重耳並連的肋骨。曹國的大夫矨負羈說：「晉國的公子賢能，又是同姓，窮困前來經過我國，為什麼不以禮相待？」共公不聽矨負羈的勸告。矨負羈就私自給重耳送食物，在食物下暗放璧玉。重耳接受了食物，把璧玉退還矨負羈。
離開曹國，經過宋國。宋襄公因為新近對楚國用兵受挫，在泓水負傷，聽說重耳賢能，於是用接待國君的禮節接待重耳。宋國的司馬公孫固和咎犯友善，說：「宋是小國，新近受挫於楚國，沒有足夠的力量護送你們回國，請改往大國去吧？」於是離去。
經過鄭國，鄭文公不以禮相待。鄭叔瞻勸諫他的國君說：「晉國公子賢能，他的隨從個個都是做丞相的人才，而且又是同姓，鄭國的祖先是周厲王，晉國的祖先是周武王。」鄭君說：「諸侯國流亡的公子經過這裡很多，怎麼能都以禮相待呢！」叔瞻說：「國君不以禮相待，不如把他殺了，以免將來成為國家的大患。」鄭君不聽。重耳離去。
到達楚國，楚成王用相當於諸侯規格的禮節接待重耳，重耳推辭不敢領受。趙衰說：「你流亡在外十多年，小國輕視你，何況大國呢？如今楚是大國，一定要以禮相待，你還是不要推讓，這是上天要你興起了。」於是用客禮會見成王。成王用厚禮接待重耳，重耳非常謙恭。成王說：「你如果回國即位，用什麼報答我呢？」重耳說：「珍禽異獸，玉器絲綢，都是君王多餘的東西，不知道用什麼報答。」成王說：「雖然這樣，究竟用什麼報答我呢？」重耳說：「如果不得已，萬一與君王在平原湖澤地帶以兵戎相見，願避讓君王三捨（古代行軍一捨指三十里）。」楚將子玉發怒說：「君王接待晉國公子禮儀隆重，如今重耳出言不遜，請殺了他。」成王說：「晉國公子賢能，而且窮困在外很久，隨從他的人都是治理國家的棟樑大器，這是上天安排的，難道可以殺嗎？再說他不這麼說，究竟該怎麼說呢？」在楚國住了幾個月，此時晉國的太子圉從秦國逃走，秦國怨恨他；聽說重耳在楚國，就召他到秦國來。成王說：「楚國遙遠，要經過好幾個國家才能到達晉國。秦國和晉國境界相連，秦國國君賢明，你自勉去吧！」楚成王送給重耳很多禮物財寶。
重耳到達秦國，秦繆公把宗室的五個女兒嫁給他，原來公子圉的妻子也在其中。重耳不想接受，司空季子說：「他的國家尚且將要攻伐，何況他原來的妻子啊！而且接受了可以和秦國結親，有利於求助他送你回國，你何必拘泥小禮節，忘記大恥辱呀！」於是接受下來。秦繆公非常高興，與重耳歡飲。趙衰朗讀《黍苗》詩，秦繆公說：「知道你們想趕快返回晉國呢。」趙衰和重耳離開座位，再拜說：「孤臣仰仗君王，猶如百谷盼望及時雨一樣。」
當時是晉惠公十四年秋天。惠公在九月去世，太子圉繼位。十一月，埋葬了惠公。十二月，晉國的大夫欒枝、郤鄃等聽說重耳在秦國，都暗勸重耳、趙衰等返回晉國，願意做內應的人很多。於是秦繆公就發兵護送重耳回國。晉國聽說秦兵來臨，也發兵抵抗秦軍。然而都暗中知道是公子重耳要回來了。只有惠公的故舊貴臣呂甥、郤芮等人，不想擁立重耳。重耳在外流亡共十九年才回國，這時他已經六十二歲了，晉國人大多歸附於他。
晉文公元年春天，秦兵護送重耳到黃河岸邊。咎犯說：「我跟隨君王奔走天下，犯的錯誤也很多了。我自己都知道，何況君王呢？我請求從此離去吧。」重耳說：「如果我回到晉國，有不和子犯同心共事之處，請河伯明察！」於是把璧玉投到河裡，來和子犯盟誓。這時候介子推隨從，同在船上，於是笑著說：「實在是上天開導使公子興盛，而子犯都當成是自己的功勞和君王討價，真可恥呀。我不願和他同居官位共事。」於是自己悄悄隱蔽起來。渡過黃河，秦軍圍攻令狐，晉軍駐紮在廬柳。
二月辛丑日，咎犯和秦國、晉國的大夫在郇城會盟。壬寅日，重耳進入晉國軍中。丙午日，到達曲沃。丁未日，到武宮廟朝拜，即位為晉君，這就是文公。群臣都到曲沃朝見。懷公圉逃奔到高梁。戊申日，派人殺死懷公。
懷公舊時的大臣呂省、郤芮本來不親附文公，文公即位，害怕被殺，就想和他們的黨徒謀劃焚燒公宮，殺死文公。文公不知道。從前曾經想殺害文公的宦官履鞮知道他們的陰謀，想把這件事告訴文公，解脫以前的罪過，請求見文公。文公拒絕見他，派人責備說：「蒲城的事情，你砍斷我的衣袖。以後我隨從狄君打獵，你替惠公來追殺我。惠公給你三天的期限到達，而你一天就趕到了，為什麼這樣快呢？你還是想想吧。」宦官說：「我是刑餘之人，不敢用二心侍奉君王背叛主上，所以得罪了君王。君王已經返國即位，難道以後就沒有像蒲城、翟國那樣的事了嗎？而且管仲射中桓公的帶鉤，桓公靠管仲輔佐稱霸諸侯。如今刑餘之人有事報告，而君王竟然不見，災禍又將降臨了。」於是文公接見了他。他就把呂省、郤芮等人的陰謀告訴文公。文公想傳喚呂省、郤芮，因為呂省、郤芮等人黨徒眾多，文公怕剛剛回國，國都內的人可能出賣自己，於是就改裝暗中出行，在王城會見秦繆公，國都內的人都不知道。三月己丑日，呂省、郤芮等人果然反叛，焚燒公宮，卻找不到文公。文公的衛士和他們作戰，呂省、郤芮等想率兵逃走，秦繆公引誘呂省、郤芮等，把他們殺死在黃河邊上，晉國恢復了平靜，文公才得返回。夏天，到秦國迎接夫人，秦國嫁給文公的妻子終於成了夫人。秦國送給三千人作為文公的衛隊，用以防備晉國叛亂。
文公修明政治，對百姓廣施恩惠。犒勞跟隨他流亡的人員及功臣，功勞大的封給城邑，功勞小的尊崇拜爵。行賞還沒有結束，周襄王因為弟弟帶發難逃出京城到鄭國居住，來向晉國告急。晉國剛剛平定，想派兵去，擔心再發生其他叛亂，所以犒賞跟隨出奔的賢臣，還沒有輪到隱居起來的介子推。介子推也不求俸祿，也沒有給他俸祿。介子推說：「獻公的兒子共有九人，只有君王還在。惠公、懷公沒有親信，國內國外都拋棄了他們；上天不絕晉國，一定將有主宰人，主持晉國祭祀的，除了君王還有誰呢？實在是上天開導使你興盛，可是跟隨你的兩三個人以為是自己的功勞，不也很荒謬嗎？盜竊人家的財物，還說這個人是盜賊，何況是貪天之功以為己功呢？臣子掩飾他們的罪過，君王賞賜他們的奸詐，上下互相蒙騙，我實在難和這些人共處了！」介子推的母親說：「為什麼不也要求賞賜，用死來怨恨誰呢？」介子推說：「明知道錯誤，自己還倣傚他們，罪過就更加嚴重呀。況且已經說出了怨恨的話，絕不會再享受他的俸祿。」他母親說：「也讓他知道真相，怎麼樣？」介子推回答說：「語言，是人身外表的修飾；身體要隱藏，何必還去修飾呢？如果修飾，就是追求顯貴了。」他母親說：「果真這樣嗎？那我和你一起隱居吧。」母子二人到死再沒有出現。
介子推的隨從憐憫他，於是在宮門上懸掛一張條幅，上面寫著「龍想上天，五條蛇輔佐。龍已經升入雲霄，四條蛇各得其所，一條蛇獨自怨苦，最終找不到它的處所。」文公出宮，看見條幅，說：「這是介子推，我正憂慮王室的事，還未來得及考慮他的功勞。」派人去尋找他，但他已經離去了。於是找他可能的棲身處，聽說他已經進了綿上山中。於是文公把環繞綿上山的土地封給他，作為介子推的封地，給取名叫介山，「以此記載我的過失，並且表彰善人」。
跟隨重耳流亡的賤臣壺叔說：「君王三次行賞，都沒有我的分，請問我有什麼罪過？」文公回答說：「凡是用仁義來引導我，用德惠來規範我，這種人應該受上等賞賜。用善行來輔佐我，終於使我成就大業，這種人應該受次等賞賜。冒矢石衝鋒陷陣，建立汗馬功勞的，這種人應該受再次等的賞賜。如果僅靠力氣侍奉我，而不能補救我的過失，這種人應該受更次等的賞賜。這就是三次賞賜以後，才輪到你的緣故。」晉國人聽到文公的話，都很高興。
二年春天，秦軍駐紮在黃河岸邊，想送周襄王回周京。趙衰說：「要想稱霸諸侯，沒有比送回周王，尊重周室更重要的了，周室和晉國是同姓，晉國不先護送周王回周京師，而落在秦國的後邊去送回周王，就沒有資格向諸侯發號施令。當今尊崇周王，是晉國稱霸的資本。」三月甲辰日，晉國就發兵到陽樊，包圍溫邑，護送周襄王回周京。四月，殺死襄王的弟弟帶。周襄王把河內的陽樊地區賞賜給晉國。
四年，楚成王和諸侯圍攻宋國，宋國的公孫固到晉國告急。先軫說：「報答贈馬的恩惠，確立霸業，就在今天了。」狐偃說：「楚國新近和曹國結盟，又剛剛和衛國通婚，如果我們討伐曹國、衛國，楚國一定前往救援，這樣宋國就可以解圍了。」於是晉國開始建立三軍。趙衰推舉郤鄃統率中軍，郤臻輔佐他。派狐偃統率上軍，狐毛輔佐他，任命趙衰為卿。欒枝統率下軍，先軫輔佐他。荀林父駕御文公的兵車，魏韜擔任護衛。三軍前往討伐。冬天十二月，晉軍首先攻下崤山以東地區，把原邑封給趙衰。
五年春天，晉文公想討伐曹國，向衛國借道，衛國不准許，轉回來從黃河南渡，襲擊曹國，攻打衛國。正月，攻佔衛國的五鹿。二月，晉侯和齊侯在斂盂會盟。衛侯請求和晉國結盟，晉國人不答應。衛侯想跟楚國結盟，國都內的人不願意，所以把國君驅逐出去，用來討取晉侯的歡心。衛君住居在襄牛，公子買戍守衛國。楚國發兵援救衛國，沒有結果，晉侯圍攻曹國，三月丙午日，晉軍進入曹國都城，數落曹君不聽從矨負羈的話，卻讓三百名美女乘坐豪華的車子。文公下令晉軍不准進入矨負羈宗族的住地，以報答當年的恩德。楚軍圍宋，宋國再次向晉國求援。晉文公想去救宋，這樣就要攻打楚國，因為楚國曾經對文公有恩德，不想去討伐楚國；想放下宋國不管，宋國也曾對文公有恩德。文公左右為難。先軫說：「逮捕曹伯，把曹國、衛國的土地分給宋國，楚國急於救援曹國、衛國，在這種情況下楚國必定會解除對宋國的包圍。」於是文公採納，楚成王果然引兵回國。
楚將子玉說：「君王對待晉侯非常優厚，如今他知道楚國急於救助曹國、衛國，而故意討伐曹國、衛國，這是輕視君王。」楚王說：「晉侯流亡在外十九年，過窮困日子的時間很久了，果真能夠返回國家，他嘗盡了人間的艱難險阻，能使用他的民眾，是上天的開導，不可以抵擋。」子玉請求說：「不敢說一定成功，但願意用行動封住善於進說讒言人的嘴。」楚王發怒，撥給他少量軍隊。於是子玉派宛春告訴晉侯：「請讓衛侯恢復君位，保住曹國，交換條件是楚國放棄圍攻宋國。」咎犯說：「子玉太無禮了，君王得一分，臣子子玉卻要得兩分，不要答應他。」先軫說：「安定百姓是合乎禮儀的行動。楚國一句話安定三個國家，你一句話滅亡它們，這是我們無禮。不答應楚國的要求，就是放棄宋國。不如私下答應恢復曹國、衛國來引誘它們，扣留宛春來激怒楚國，等交戰以後再圖良策。」晉侯就把宛春囚禁在衛國，並且私下准許恢復曹國、衛國。曹國、衛國宣告和楚國斷絕關係。楚將得臣（子玉）發怒，攻擊晉軍，晉軍後退。晉軍官吏問：「為什麼後退？」文公回答說：「以前我流亡在楚國，曾經答應退讓三捨，可以違背嗎？」楚軍想撤退，得臣不肯。
四月戊辰日，宋公、齊將、秦將和晉侯進駐城濮。己巳日，與楚軍交戰，楚軍戰敗，得臣收集殘兵離去。甲午日，晉軍回到衡雍。在踐土修建王宮。
當初，鄭國幫助楚國，楚國戰敗，鄭國恐懼，派人請求和晉國結盟。晉侯和鄭伯簽訂盟約。
五月丁未日，晉侯把楚軍戰俘獻給周王，有披甲駟馬一百乘，步兵一千人。周王派王子虎宣佈賜晉侯為霸主，賜給他大車，紅色弓一副，紅色箭一百支，黑色弓十副，黑色箭一千支，黑黍香酒一罈，玉器及三百名勇士。晉侯三次推辭，然後叩頭接受了禮物。周王作了《晉文侯命》：「王這樣說：你從道義使諸侯和睦，顯揚文王、武王的功業。文王、武王能夠謹慎地修養美德，感動了上天，在百姓中廣泛傳播，所以上天把帝王的職位交給文王、武王，德澤流傳於子孫。你要關懷我，使我繼承祖業，永保王位。」於是晉文公稱霸。癸亥日，王子虎在踐土王宮和諸侯簽訂盟約。
晉軍焚燒楚軍的陣地，大火數日不熄。文公歎息。左右隨從問道：「戰勝了楚軍，君王還憂慮，為什麼呢？」文公說：「我聽說戰勝敵人而心情安定的只有聖人，因此恐懼。況且楚將子玉還在，怎麼可以高興呢？」子玉戰敗而歸，楚成王恨他不聽話，貪求與晉國交戰，責備子玉，子玉自殺。晉文公說：「我們從外攻擊，楚王從內誅殺，內外相應。」於是文公才喜悅。
六月，晉國又恢復了衛侯的地位。壬午日，晉侯渡過黃河北歸回國。賞賜有功的人員，狐偃得頭功。有人說：「城濮之戰，是先軫的謀略。」文公說：「城濮之戰，狐偃勸我不要失信。先軫說『用兵以打勝仗為上』，我用它獲得勝利，然而這話只能有利於一時，狐偃的話卻是千秋萬世的功業，怎麼能以一時的利益超越萬世的功業呢？因此給狐偃記頭功。」
冬天，晉文公與諸侯在溫地會盟，想率領諸侯朝見周王。擔心力量不夠，怕諸侯有反叛的，於是派人告訴周襄王到河陽巡狩。壬申日，就率領諸侯在踐土朝見周王。孔子讀史書讀到對晉文公的記載，說「諸侯無權召喚周王相見」。「周王巡狩河陽」的記載，是《春秋》故意隱諱這件事。
丁丑日，諸侯圍攻許國。曹伯的大臣有人勸晉侯說：「齊桓公會合諸侯扶植異姓國家，如今君王會合諸侯卻滅亡同姓國家。曹國，是叔振鐸的後代；晉國，是唐叔的後代。會合諸侯而滅亡兄弟國家，不符合禮儀。」晉侯高興，恢復了曹伯的封地。
這時晉國開始建立三行軍制。荀林父統率中行，先鄃統率右行，先蔑統率左行。
七年，晉文公、秦繆公共同圍攻鄭國，因為它在文公流亡路過時無禮，以及城濮之戰時幫助楚國。圍攻鄭國，想得到叔瞻。叔瞻聽到這個消息後，自殺了。鄭國帶著叔瞻的屍首告訴晉君。晉君說：「一定要得到鄭君才甘心。」鄭君恐懼，於是暗中派人對秦繆公說：「滅亡鄭國，增強晉國，對晉國來說頗有所獲，而秦國卻沒有任何收穫。君王為什麼不放棄進攻鄭國，保留一個東邊道路上的朋友呢？」秦繆公高興，撤走軍隊。晉國也撒退軍隊。
九年冬天，晉文公去世，兒子襄公歡繼位。
這一年，鄭伯也去世。鄭國有人把國家出賣給秦國，秦繆公派兵前往偷襲鄭國。十二月，秦兵路過我晉國的郊野。
襄公元年春天，秦軍經過周京城，驕橫無禮，王孫滿譏諷他們。秦軍行至滑國。鄭國商人弦高正準備到周京城去做生意，遇上他們，就用十二頭牛犒勞秦軍。秦軍驚慌而退，滅掉滑國返回。
晉國先軫說：「秦繆公不聽蹇叔的話，違反他民眾的心意，這可以攻擊。」欒枝說：「還沒有報答秦國對先君的恩德，就攻擊它，不可以。」先軫說：「秦國欺侮我們新君孤弱，討伐我們的同姓國家，還有什麼恩德可以圖報？」於是發兵攻打秦軍。晉襄公身穿黑色的喪服。
四月，在殽山打敗秦軍，俘虜秦軍的三個將領孟明視、西乞秫、白乙丙而歸。於是襄公身穿黑色的喪服安葬了文公。
文公的夫人是秦國女子，對襄公說：「秦國想得到他的三個將領並殺死他們。」襄公答應，遣他們回國。先軫聽到這個消息，對襄公說：「禍患從此產生了。」先軫急去追趕秦將。秦將渡黃河，已經在船上，見先軫來叩頭道謝，終於沒有再返回。
三年以後，秦國果然派孟明視領軍討伐晉國，報復殽山戰役時被打敗，攻佔晉國的汪邑以後撤退。
四年，秦繆公調動大軍討伐我晉國，渡過黃河，奪取了王官，在殽山為秦國陣亡的將士建陵墓後離去。晉軍恐懼，不敢出戰，就據城堅守。五年，晉軍攻打秦國。奪取新城，報復王官戰役。
六年，趙衰成子、欒貞子、咎季子犯、霍伯都去世，趙盾代替趙衰執政。
七年八月，襄公去世。太子夷皋年幼，晉國人因為多次罹難的緣故，想立年長的為國君。趙盾說：「立襄公的弟弟雍。他性好善良而且年長，先君又喜愛他；並且他和秦國親近，秦國原本是友好的鄰邦。立善良的人國家就穩固，服事年長的人就和順，侍奉先君喜愛的人就是孝順，結交舊好就安寧。」賈季說：「不如立他的弟弟樂。辰嬴曾受到兩位國君寵愛，擁立她的兒子，百姓一定安附。」趙盾說：「辰嬴的地位低賤，順序排在九個人以下，她的兒子有什麼威望！況且受兩位國君寵幸，這是淫亂。作為先君的兒子，不能投靠大國而出居在小國，這是孤立。母親荒淫，兒子孤立，沒有威望；陳國小而且距離遠，沒有後援。怎麼可以呢？」派士會到秦國迎接公子雍。賈季也派人到陳國召回公子樂。趙盾罷了賈季的官，因為他曾殺死太傅陽處父。十月，安葬襄公。十一月，賈季逃奔翟國。這一年，秦繆公也去世。
靈公元年四月，秦康公說：「從前文公回國時沒有護衛，所以發生了呂省、郤芮的禍患。」於是給公子雍很多護衛人員。太子的母親繆嬴抱著太子夜以繼日地在朝廷哭泣，說：「先君有什麼罪？他的繼承人有什麼罪？捨棄嫡子而另到國外去找君王，將把太子置於何地？」從朝廷出來，又抱著太子到趙盾家裡，叩頭說：「先君捧著這個孩子托付給你，說『這個孩子成材，我就是受了你的恩惠；不成村，我就怨恨你』。如今先君去世，他的話還在耳邊迴響，而你拋棄托付，為什麼？」趙盾和諸位大臣都顧忌繆嬴，並且害怕被誅殺，於是背棄所迎接的公子雍，擁立太子夷皋，這就是靈公。派兵抵抗秦國護送公子雍的軍隊。趙盾為將，前往阻擊秦軍，在令狐打敗秦軍。先蔑、隨會逃奔往秦國。秋天，齊國、宋國、衛國、鄭國、曹國、許國的國君，都和趙盾相會，在扈邑簽訂盟約，因為靈公剛剛即位的緣故。
四年，討伐秦國，奪取了少梁。秦國也奪取了晉國的荎邑。
六年，秦康公討伐晉國，奪取了羈馬。晉侯發怒，派趙盾、趙穿、郤缺攻擊秦軍，在河曲大戰，趙穿的功勞最大。
七年，晉國的六卿擔心隨會在秦國，經常會給晉國製造亂子，於是假讓魏壽餘背叛晉國投降秦國。秦國派隨會和魏壽餘會面，因而逮住隨會帶回晉國。
八年，周頃王去世，公卿爭權，所以不向諸侯報喪。晉國派趙盾率兵車八百乘平定周室內亂，擁立匡王。這一年，楚莊王剛即位。十二年，齊國人殺死他的國君懿公。
十四年，靈公已經成年，生活極度奢侈，大肆搜刮民財，用來雕繪宮牆，站在樓台上用彈弓射人，觀看百姓躲避彈丸取樂。廚師燉熊掌不熟，靈公發怒，殺死廚師，讓婦女抬著他的屍體丟棄。經過朝廷，趙盾、隨會先前屢次勸諫，靈公不聽，不久又看到死人的手，二人隨即前去進諫。隨會先諫，靈公不聽。靈公害怕他們，派麑去刺殺趙盾。趙盾家的門敞開著，居住節儉，麑退出來，歎息說：「殺死忠臣，違背君王的命令，罪過是一樣的。」於是碰樹撞死了。
起初，趙盾常常到首山打獵，看見桑樹下有一餓漢。餓漢，叫
瞇明。趙盾給他食物，只吃了一半。趙盾問他原因，回答說：「在外宦游三年了，不知道母親是否還活著，想留給母親。」趙盾讚賞他的孝心，又給添了一些飯和肉。不久，他做了晉靈公的廚師，趙盾不再知道。九月，晉靈公請趙盾飲酒，埋伏士卒，將攻殺趙盾。靈公的廚師 瞇明知道這件事，恐怕趙盾喝醉了不能起身，上前進言：「君王設宴賞賜大臣，乾杯三次，就可以罷休了。」想讓趙盾離開，趕在事發以前，不致於罹難。趙盾已經離去，靈公的伏兵還沒有會合，先放出名叫敖的惡狗，咬趙盾， 瞇明替趙盾擊殺惡狗。趙盾說：「丟棄人而用狗，雖然兇猛，有什麼用！」然而卻不知道 瞇明暗中報答他的恩德。不久，靈公指揮伏兵出外追趕趙盾， 瞇明反擊靈公的伏兵，伏兵不能前進，終於使趙盾脫險。趙盾問 瞇明救他的原因。 瞇明說：「我是桑樹下的餓漢。」趙盾詢問他的姓名，他不告訴。 瞇明也因此逃走了。
趙盾於是逃奔，但沒有離開晉國邊境。乙丑日，趙盾的同族弟弟將軍趙穿在桃園襲殺靈公，迎回趙盾。趙盾一向尊貴，頗得民心，靈公年少，奢侈無度，百姓不歸附，所以殺他比較容易。趙盾恢復了原職。晉國的太史董狐寫道「趙盾殺了他的國君」，在朝廷讓大家傳看。趙盾說：「殺靈公的是趙穿，我沒有罪。」太史說：「你是正卿，逃亡沒有出國境，回來不誅殺亂國的人，不是你是誰？」孔子聽到這件事，說：「董狐，是古代的好史官，記事書法不隱瞞罪責。趙宣子，是個好大夫，為了遵守書法承受惡名。可惜啊，如果當時他逃出國境，就可以免除殺害國君的惡名了。」
趙盾派趙穿到周京城迎接襄公的弟弟黑臀，立為晉君，這就是成公。
成公，是文公的小兒子，他母親是周室的女兒。壬申日，到武宮朝拜。
成公元年，賜趙氏為公族大夫。討伐鄭國，因為鄭國背叛晉國的緣故。三年，鄭伯剛即位，鄭國歸附晉國背叛了楚國。楚王發怒，討伐鄭國，晉國發兵前去救助。
六年，討伐秦國，俘虜了秦國的將軍赤。
七年，成公和楚莊王爭強，在扈邑會集諸侯。陳國畏懼楚國，不敢赴會。晉國派中行桓子討伐陳國，趁機援救鄭國，和楚軍交戰，打敗楚軍。這一年，成公去世，兒子景公據繼位。
景公元年春天，陳國大夫夏征舒殺死他的國君靈公。二年，楚莊王討伐陳國，誅殺夏征舒。
三年，楚莊王圍攻鄭國，鄭國向晉國告急求援。晉國派荀林父統率中軍。隨會統率上軍，趙朔統率下軍，郤克、欒書、先鄃、韓厥、鞏朔輔佐他們。六月，到達黃河，聽說楚國已經迫使鄭國投降，鄭君赤膊和楚莊王簽訂盟約，楚軍已經退走，荀林父想領兵回國。先鄃說：「總的目的是來救鄭國。不到達不行，以免將帥離心。」終於渡過黃河。楚國已經迫使鄭國降服，想到黃河飲馬以顯示威名，而後撤軍。楚軍和晉軍大戰。鄭國新近歸附於楚國，害怕它，反而幫助楚軍攻打晉軍。晉軍戰敗，奔走到黃河，爭奪渡船，船上被砍掉的手指很多。楚軍俘獲晉國將領智鄑。回國後，荀林父說：「我是督軍主將，軍隊戰敗，應當受懲罰，請求死罪。」景公想答應他。隨會說：「以前文公和楚軍在城濮交戰，楚成王回國後殺死子玉，文公才歡喜。如今楚軍打敗我軍，我又誅殺大將，是幫助楚國殺仇敵啊。」於是才罷休。
四年，先鄃因為首先建議而使晉軍在黃河打了敗仗，害怕被殺，就逃往翟國，和翟國謀劃攻打晉國。晉國發覺，就滅了先鄃的宗族。先鄃，是先軫的兒子。
五年，討伐鄭國，因為它幫助楚國的緣故。這時候楚莊王強盛，因此在黃河邊挫敗了晉軍。
六年，楚國討伐宋國，宋國向晉國告急，晉國想援救它，伯宗謀議說：「楚國，上天正開拓它，不可阻擋。」於是派解揚詐稱救宋，鄭國人逮住解揚送給楚軍，楚軍重金賄賂他，叫他到宋國說反話，讓宋國趕快投降。解揚假裝許諾，終於傳遞了晉君的話。楚軍想殺死他，有人進諫，楚軍才放解揚回國。
七年，晉國派遣隨會滅掉赤狄。
八年，派郤克出使齊國，齊頃公的母親從樓上觀看並譏笑他。所以發笑的原因，是郤克駝背，魯國的使者是瘸子，衛國的使者一隻眼，所以齊國也派同樣是殘疾的人引導客人。郤克發怒，回國到黃河邊上發誓說：「不向齊國報仇雪恥，河神看得見！」回到晉國後，郤克向晉君請求，想討伐齊國。景公問明原因，說：「你個人的怨仇，怎麼值得用來煩擾國家呢？」沒有答應他。魏文子年老請求退休，推薦郤克，郤克掌執了國家大政。
九年，楚莊王去世。晉國討伐齊國，齊國派太子強到晉國做人質，晉國罷兵。
十一年春天，齊國討伐魯國，奪取隆邑。魯國向衛國告急，衛國和魯國都通過郤克向晉君告急。晉國就派郤克、欒書、韓厥率兵車八百乘，和魯國、衛國共同討伐齊國。夏天，和齊頃公在鞍地交戰，打傷並圍困了頃公。頃公於是和他的衛士交換位置，下車去飲水，因此脫身逃走。齊軍敗退，晉軍追擊敗軍直到齊國都城。齊頃公奉獻國寶請求講和，晉國不答應。郤克說：「一定要得到蕭桐叔子做人質。」齊國使臣說：「蕭桐叔子，是頃公的母親，頃公的母親如同晉君的母親，怎麼一定要得到她？你們太不講道義了，請再次決戰。」晉國才答應與齊國講和，然後離去。
楚申公巫臣盜娶夏姬逃到晉國，晉君封他為邢邑大夫。
十二年冬天，齊頃公到晉國來，想給晉景公上尊號為王，景公推辭不敢接受。晉國開始建立六軍，韓厥、鞏朔、趙穿、荀騅、趙括、趙旃都被封為卿。智鄑從楚國回來。
十三年，魯成公朝拜晉君，晉君對他不尊敬，魯成公發怒，離去，背叛了晉國。晉國討伐鄭國，攻佔鄗邑。
十四年，梁山崩塌，晉景公詢問伯宗，伯宗認為不足為怪。
十六年，楚將子反怨恨巫臣，誅滅了他的宗族。巫臣憤怒，給子反寫信說：「一定要讓你疲於奔命！」於是請求出使吳國，讓他兒子做吳國的行人，教吳軍乘車打仗的方法。吳國和晉國開始交往，相約共同討伐楚國。
十七年，誅殺趙同、趙括，滅了他們的宗族。韓厥說：「趙衰、趙盾的功勞難道可以忘記嗎？為什麼斷絕他們的祭祀！」於是晉君又讓趙氏的庶子趙武作為趙氏的後代，重新給他封邑。
十九年夏天，景公病，立他的太子壽曼為國君，這就是厲公。一個多月後，景公去世。
厲公元年，剛即位，想與諸侯和好，與秦桓公夾著黃河會盟。回國，秦國背叛盟約，和翟國謀劃討伐晉國。
三年，派呂相譴責秦國，因而和諸侯討伐秦國，行至涇水，在麻隧打敗秦軍，俘虜它的將領成差。
五年，三郤讒毀伯宗，厲公殺伯宗。伯宗因為喜好直諫，遭此殺身大禍，國人因此不親附厲公。
六年春天，鄭國背叛晉國和楚國結盟，晉君發怒。欒書說：「不能在我們這一代失掉諸侯。」於是發兵。厲公親自率軍，五月，渡過黃河。聽說楚兵來救鄭國，範文子請求厲公想撤退。郤至說：「發兵誅討叛逆，看見強敵就躲避，沒辦法對諸侯發號施令。」就和楚軍交戰。癸巳日，晉軍射中楚共王的眼睛，楚軍在鄢陵被打敗。子反收拾殘兵，安撫整頓，想再戰，晉軍憂慮。楚共王召喚子反，他的侍奉人豎陽偲進酒，子反喝醉了，不能去拜見共王。共王發怒，譴責子反，子反自殺。楚共王就率軍回去。晉國從此威震諸侯，想號令天下，企求做霸主。
厲公有很多寵妾，回國後，想把所有的大夫免職，任用各個寵妾的兄弟。有個寵妾的哥哥叫胥童，曾和郤至有怨仇，等到欒書又抱怨郤至不採納他的計謀而竟然打敗了楚軍，就派人暗中向楚王謝罪。楚王派人來詐騙厲公說：「鄢陵這一戰，實際是郤至召楚國來的。他想作亂，接公子周回國繼位，恰巧盟國沒有到，所以事沒有成功。」厲公把話告訴欒書，欒書說：「大概有這個事啊！希望你派人到周京師暗訪一下。」厲公果然派郤至到周京師。欒書又安排公子周會見郤至，郤至不知道是被人出賣。厲公暗中考察他，信以為真，於是怨恨郤至，想殺死他。
八年，厲公外出打獵，和姬妾飲酒，郤至殺豬奉獻，被宦官孟張奪去，郤至射殺宦官孟張。厲公發怒，說：「季子欺負我！」厲公將要殺三郤，還沒有行動。郤錡想先攻厲公，說：「我雖然也許會死，厲公也必然受到創傷。」郤至說：「忠信者，不反叛君王；智慧者，不危害百姓；勇敢者，不發動叛亂。失掉這三項修養，誰肯隨從我？我死了算啦！」十二月壬午日，厲公派胥童率領八百士兵偷襲，攻殺三郤。胥童因而趁機在朝廷劫持欒書、中行偃，說：「不殺他們兩個，禍患一定殃及你。」厲公說：「一個早上殺掉三卿，我不忍心再殺人了。」胥童回答說：「別人將忍心謀害你。」厲公不聽，反而向欒書等道歉，並說明只是懲治郤氏的罪過：「大夫恢復職位。」欒書、中行偃叩頭謝說：「慶幸啊！慶幸啊！」厲公任命胥童為卿。閏月乙卯日，厲公到匠驪氏家遊玩，欒書、中行偃利用他們的黨徒襲擊逮捕厲公，囚禁起來，殺死胥童，派人到周京師迎接公子周回國，立為晉君，這就是悼公。
悼公元年正月庚申日，欒書、中行偃殺死厲公，用一輛車埋葬他。厲公被囚禁六天，死後十天是庚午日。智䓨迎接公子周回來，到絳城，殺雞和大夫訂立盟約擁立他，這就是悼公。辛巳日，公子周到武宮朝拜。二月乙酉日，正式即位。
悼公周，他祖父名捷，是晉襄公的小兒子，沒有繼位，號稱桓叔，桓叔最受寵愛。桓叔生了惠伯談，談生了悼公周。周即位時，十四歲了。悼公說：「祖父、父親都沒有能即君位，避難到周京師，客死在那裡。我知道自己疏遠，沒有希望當國君。如今大夫們不忘文公、襄公的意思，施惠擁立桓叔的後代，幸賴宗廟和大夫們的威靈，得以承奉晉國的宗廟祭祀，怎敢不兢兢業業呢？大夫們也應該輔佐我！」於是驅逐不盡臣職的七人，重修祖宗舊業，施德惠於百姓，撫恤重用追隨文公的功臣後代。秋天，討伐鄭國，鄭軍敗退，就到達陳國。
三年，晉國會合諸侯。悼公向群臣詢問可以重用的人，祁傒推舉解狐。解狐，是祁傒的仇人。悼公再問，祁傒推舉他的兒子祁午。君子說：「祁傒可說是不偏不私了！推舉外人不避棄仇敵，推舉內親不埋沒兒子。」正當會集諸侯時，悼公的弟弟楊干擾亂了軍陣，魏絳處死楊干的御僕。悼公發怒，有人勸說悼公，悼公終於認識到魏絳的賢能，任命他主持政務，派他去安撫戎族，戎族大大親附。
十一年，悼公說：「自從我任用魏絳，九次會合諸侯，安撫戎、翟兩族，都是魏子出的力啊。」賞賜給他樂隊，三次推讓才接受下來。冬天，秦國奪取我晉國的櫟邑。
十四年，晉君派六卿率領諸侯討伐秦國，渡過涇水，大敗秦軍，一直打到蒶林才撤回。
十五年，悼公向師曠詢問治國的道理。師曠說：「只有仁義是根本。」冬天，悼公去世，兒子平公彪繼位。
平公元年，討伐齊國，齊靈公和晉軍在靡下交戰，齊軍敗退。晏嬰說：「君王也沒有勇氣，為什麼不留下繼續戰鬥，就退走了！」晉軍追擊，就包圍了齊國的都城臨菑，放火全部燒燬外城的房屋，屠殺了外城的百姓。晉軍東到膠水，南到沂水，齊國都據城防守，晉國才帶領軍隊返回。
六年，魯襄公朝拜晉君。晉國的欒逞有罪，逃亡到齊國。八年，齊莊公暗中派遣欒逞回到曲沃，並派軍隊跟隨他。齊軍進至太行山，欒逞從曲沃內造反，偷襲絳城。絳城沒有戒備，平公想自殺，范獻子勸阻平公，率領自己的家兵襲擊欒逞，欒逞敗退逃到曲沃。曲沃的兵民圍攻欒逞，欒逞敗死，就滅了欒氏的家族。欒逞，是欒書的孫子。他進入絳城的時候，曾和魏氏謀劃。齊莊公聽說欒逞敗死，就回轉，奪取晉國的朝歌離去，用來報復臨菑那次戰役。
十年，齊國崔杼殺害他的國君莊公。晉國趁齊國內亂，討伐齊國，並在高唐打敗齊國軍隊後離去，報復太行那次戰役。
十四年，吳國延陵季子出使來到晉國，和趙文子、韓宣子、魏獻子交談，說：「晉國的政治，最終要歸給這三家了。」
十九年，齊國派晏嬰到晉國，和叔向交談。叔向說：「晉國，現在到末世了。君王搜刮賦稅，建築樓台池塘而不顧國政，政治大權被私家把持，國家難道可以長久嗎？」晏嬰認為說得很對。
二十二年，討伐燕國。二十六年，平公死去，兒子昭公夷繼位。
昭公在位六年死去。這時六卿強大，晉國公室更加微弱。昭公的兒子頃公去疾繼位。
頃公六年，周景王逝世，王子爭奪王位。晉國六卿平定周王室的內亂，擁立敬王。
九年，魯國季氏驅逐他的國君昭公，昭公居住在晉國的乾侯。
十一年，衛國、宋國派遣使臣請求晉國護送魯昭公回國。季平子暗中賄賂范獻子，范獻子接受賄賂，於是對晉君說：「季氏沒有犯罪。」結果沒有護送魯君回國。
十二年，晉國宗族祁傒的孫子、叔向的兒子在晉君面前相互誹謗。六卿想削弱晉室，於是就用刑法滅了他們的家族，把他們的封邑分成十縣，各讓自己的兒子去做大夫。晉國公室更加衰弱，六卿都很強大。
十四年，頃公死去，兒子定公午繼位。
定公十一年，魯國陽虎投奔到晉國，趙鞅簡子收留了他。
十二年，孔子攝理魯國的丞相職務。
十五年，趙鞅讓邯鄲大夫午把衛國進貢的五百戶還給他以後遷到晉陽去，大夫午答應了又背信，趙鞅想殺午，午和中行寅、范吉射是親戚，就聯合進攻趙鞅，趙鞅退保晉陽。晉定公圍攻晉陽。荀櫟、韓不信、魏侈和范吉射、中行寅有仇，就調兵討伐范吉射、中行寅。范吉射、中行寅反叛，晉君攻打他們，打敗了范吉射、中行寅。范吉射、中行寅退到朝歌，據城堅守，韓不信、魏侈替趙鞅向晉君謝罪，於是晉君赦免趙鞅，恢復了他的職位。
二十二年，晉國打敗范吉射、中行寅，他們二人逃奔到了齊國。
三十年，定公和吳王夫差在黃池相會，爭當盟主，當時趙鞅隨從，終於使吳國當了盟主。
三十一年，齊國田常殺死他的國君簡公，擁立簡公的弟弟驁為平公。三十三年，孔子去世。
三十七年，定公去世，兒子出公鑿繼位。
出公十七年，知伯和趙、韓、魏三家瓜分范吉射、中行寅的土地作為自己的私邑。出公發怒，告訴齊國、魯國，想靠他們討伐四卿。四卿恐懼，於是反而攻打出公。出公奔逃去齊國，死在路上，所以知伯就擁立昭公的曾孫驕為晉君，這就是哀公。
哀公的祖父雍，是晉昭公的小兒子，號稱戴子。戴子生了忌。忌和知伯友善，死得早，所以知伯想完全吞併晉國，但還不敢，就擁立忌的兒子驕為國君。正當這個時候，晉國的政治措施完全由知伯決定，晉哀公對他不能有任何限制。知伯就佔有了范吉射、中行寅的土地，最強大。
哀公四年，趙襄子、韓康子、魏桓子共同殺死知伯，完全併吞了他的土地。
十八年，哀公去世，兒子幽公柳繼位。
幽公的時候，晉君由於害怕，反而朝拜韓、趙、魏的君王。晉室只有絳和曲沃，其餘的國土都歸韓、趙、魏三晉所有。
十五年，魏文侯剛即位。十八年，幽公姦淫婦女，夜間私自走出城中，盜賊殺死了幽公。魏文侯率軍平定晉國的動亂，擁立幽公的兒子止，這就是烈公。
烈公十九年，周威烈王賜封趙國、韓國、魏國，都命為諸侯。
二十七年，烈公死去，兒子孝公頎繼位。孝公九年，魏武侯剛即位，偷襲趙國的邯鄲，沒有獲勝就撤兵離去。十七年，孝公去世，兒子靜公俱酒繼位。這一年，是齊威王元年。
靜公二年，魏武侯、韓哀侯、趙敬侯滅亡晉國以後把它的土地瓜分成三塊。靜公被貶為平民，晉國的祭祀從此斷絕。
太史公說：晉文公，是古代所說的賢明君主，流亡居住在國外十九年，極度坎坷困苦，等到即位後論功行賞，尚且遺忘了介子推，何況驕奢淫佚的君主呢？靈公既被殺害，這以後成公、景公達到了嚴厲程度，到厲公時，更加苛刻，大夫們害怕被誅殺，禍亂迭起。悼公以後，一天天衰微，六卿專有政權。所以國君駕馭他的臣下，本來就不容易呀！