小布頭剛跳出三樓窗口，就覺得落在一小片軟綿綿的黑雲上，突然慢了下來。
本來他是準備再摔昏一次的，沒想到緩緩落在地面上，連個屁股蹲兒也沒摔！
看出自己是騎在大黑貓的背上，他趕緊爬下來，氣呼呼地說：「誰要你幫忙了！」
大黑貓哈哈地笑起來：「你人這麼小，氣怎麼這麼大呀？」
接下來，他又點點頭說：「我就佩服這樣的！我看你跟我的脾氣差不多。你的家住在哪兒呀？」
小布頭見他變得很和藹，也就不再生氣，他把自己怎麼翻船，怎麼給丟進裝魚的大筐，講了一遍。他只能這麼講，因為他說不出自己住的那個地方叫什麼鎮、什麼村。
「我到處流浪，沒我不知道的地方。」大黑貓說，「可是說不出個地名兒，就難辦啦！──那大概是在什麼方向？好比說，是南邊兒，還是北邊兒？」
小布頭說：「是南邊兒。」
大黑貓說：「我看你又是坐船，又是游泳，還外帶騎自行車，跑出來可就不近啦！太陽已經落山，天馬上就黑了，你走不一會兒就什麼也看不見了，弄不好要迷路。我陪你走一程，你看怎麼樣？」
大黑貓已經知道這小東西很倔，所以說話十分小心。明明知道他像塊木頭疙瘩似的漂著，硬說成「游泳」；讓人家當死魚拉來，他說成「騎自行車」，還有，也沒敢說擔心他獨自走黑路會害怕。
小布頭果然很高興，同意大黑貓送他一程，只是這會兒讓大黑貓耽誤跟女朋友會面，有些不好意思。大黑貓說：「沒事兒！我走路很快，不大工夫就回來啦。」
他讓小布頭騎到他背上。他的背很寬，還特別光滑。小布頭正不知道該不該抓住他身上黑亮的毛兒，就覺得大黑貓的脊背變窄了，自己屁股下面多出一副牢牢捆紮在他身上的墊子，兩手還抓著個繩套兒！
「你……你好像變小了！」小布頭驚訝地叫出來，「還有墊子和繩套兒！」
「那叫『鞍子』和『韁繩』，孩子！」大黑貓樂了，「這麼著不是安全一點兒嘛──坐好，咱們出發啦！」
下面發生的事更讓小布頭驚奇──
他覺得身子下面的大貓變成了一小片黑雲，緩緩地飄起來。飄到三樓的那個窗口，他聽見大黑貓的聲音：「小白，我一會兒就來啊！」還看見窗台上的大白貓笑嘻嘻地朝他們揮手。接下來，他覺得自己身子陡然一轉，耳邊響起「呼呼」的風聲，四周的一切都變得模糊了。
他們是在天上飛！
小布頭不是沒見過世面的，他坐過「飛機」。但是，那不過是大娃的風箏，在那上面嘗到的滋味兒跟現在完全不同。那次，他可以清清楚楚看見地面的東西，大部分時間，他是停在空中的，這回可大不一樣：地面的東西「嗖嗖」地向身後飛掠過去，你根本別想知道那一片模模糊糊的黃色到底是房子，是街道，還是河流。
小布頭開始擔心了：就算從我們幼兒園的頭頂飛過去，我也看不出來呀！
還好，下面的景象忽然變得清晰，耳邊也沒了「呼呼」的風聲。
「照你說的時間和方向，」大黑貓說話了，「咱們應該快到了，你好好看著啊！」
小布頭朝下看，不免有些失望。下面是一大片朦朦朧朧的房子。他看見很多高樓，看見縱橫的街道，甚至還看見馬路上奔跑的大汽車和小汽車的燈光，就是沒有平坦的田野，沒有彎彎曲曲的小河。再往遠處看，這座城市似乎無邊無際，遠處隱藏到灰濛濛煙霧裡的，好像還是樓房。
「不是這地方！」小布頭叫出來。
「別著急，仔細看！」大黑貓伸展開四肢，慢慢向前飄著，「一座幼兒園，還能鑽到地底下去？」
「我們那地方根本不是這樣子的！」小布頭又叫。
大黑貓說：「你講是在『南邊兒』，我是朝正南走的。也許你家是正南還有點兒偏西，再不然是正南有點兒偏東，差也差不了多少。咱們很容易就可以都去看看！」
小布頭問：「要是在北邊兒呢？」
大黑貓吃了一驚：「什麼什麼？」
小布頭可憐兮兮地說：「你問我的時候，我也弄不清在南邊兒，還是在北邊兒。我想，反正差不多……」
大黑貓一著急，一頭就栽了下去。他在天上折跟頭，肚皮一會兒朝上，一會兒朝下；小布頭嚇得要命，拚命拉緊韁繩。大黑貓最後頭朝下摔到地上，腦袋一下子戳進腔子裡去了。
小布頭見他腦袋都沒了，躺在地上一動不動，當是他摔死了，立刻帶著哭腔叫起來：「黑貓大哥！黑貓大哥！」
沒有腦袋的大黑貓爬起來，悶聲悶氣地說：「小子著急啦，還算有一點兒良心！」
可是他用兩隻爪子把腦袋拔出來，立刻衝著小布頭大喊大叫：「我的老天爺，『南』跟『北』會『差不多』！誰教給你的？」
小布頭明白是自己出了錯兒，很不好意思地說：「對不起……你沒摔壞吧？」
大黑貓說：「就憑我，了不起的黑貓巫師，會『摔壞』？我就是不能著急，一著急，法術就不靈了。好了，現在我已經不著急了頂多不就是再回去嘛！你上來吧，咱們往回走！」
小布頭說：「讓我自己找吧，我一定找得到的！」
大黑貓說：「不行！你得找到什麼時候？我是個流浪的巫師，我知道流浪是怎麼回事，不能讓你去吃那種苦頭兒；另外，巫師就是巫師，我稀奇古怪的招數多著呢，你可沒這些招數！」
小布頭說：「我的招數也不少。不信我就給你講講，我是怎麼在城裡頭把蘋蘋丟了，又坐上火車，在鄉下把蘋蘋找到了！」
大黑貓想了想，說：「有時間我一定聽你講。現在不成──現在天馬上黑了，就是飛到地方，你也看不見你的家在哪兒。夜裡還挺涼，總不能讓你在外面過夜。我現在送你到一戶人家去睡覺，等到天亮，我回來接你，咱們再往北去！」
小布頭心想：你送我到哪兒是你的事，在不在那兒睡覺可是我的事了！一到了那兒我就走，等到天亮，我也許已經找到蘋蘋、二娃他們啦！
肚子裡有了主意，小布頭立刻表示贊成。
他們第二次接近地面的時候，已經是萬家燈火。城市喧嚷的聲音傳到他們的耳朵裡──汽車的嘟嘟叫，小販子叫賣的吆喝聲響成一片，好熱鬧啊！
大黑貓一邊輕輕飄落下去，一邊高興地說：「我流浪到這座大城市的時候，常常在這地方住。讓你睡睡黑貓大哥睡過的床，也不錯嘛！」
小布頭沒想到四周會突然安靜下來。他們落下去的小巷子又會那麼漆黑一片，連個路燈也沒有。一時間，他覺得他到了他們幼兒園的地方。接下來他又覺得很不一樣了──黑是一樣黑，就是得睜大了眼睛仔細看，這地方牆靠著牆，房子挨著房子，擁擠得要命。
他們一定是進了一間屋子，因為小布頭馬上覺得很憋悶，還聞到一股很不好聞的氣味。接著，他覺得黑貓大哥把他放在了什麼地方。他朝四周看，四周黑咕隆咚的，什麼也看不清。
「這是什麼地方？」小布頭有些害怕地叫了一聲。
「沒事兒！」大黑貓好像正往遠處走，「我們有電燈嘛！」
「吧嗒」一聲響，屋子裡亮了。那是棚頂上一個昏黃的小燈泡，比一支蠟燭也亮不了多少，可是小布頭已經看清了這間屋子。屋子很大，卻很擁擠，因為裡面塞了三四十張床鋪，床鋪還是雙層的，上面的那一層幾乎抵住了棚頂。小布頭從來也沒見過這樣的屋子。
「怎麼一個人都沒有？」小布頭問。
「你不用害怕，」大黑貓走回來說，「他們還在上工呢！等到夜裡可就熱鬧啦，打呼嚕的，咬牙的，放屁的……我保證你不會害怕！」
「他們都是……『流浪巫師』？」
大黑貓樂了：「不是。他們是鄉下來城裡打工的。城裡不是能掙點兒錢嘛。這些人很辛苦，很累，誰也顧不上去理睬一個小娃娃，你就放心大膽地睡大覺！明兒清早一醒，你又一個人也看不見了──他們天不亮就都去上工了，那會兒我也就來到啦！」
小布頭吸吸鼻子，皺起眉頭說：「一股臭腳丫子味兒！」
大黑貓怔了一下：「算了吧！我怎麼沒聞著？你的小鼻子就那麼靈？」
小布頭說：「真的，不騙你！還有尿臊氣呢……」
大黑貓這回沒反駁他，他點點頭：「那倒說不定。這附近好幾條胡同裡都沒有公共廁所，只好在屋裡擺個馬桶。那個馬桶雖然沒有蓋子，可是離我們這張床還挺遠的呢！」
看見小布頭坐在那兒發呆，大黑貓說：「要是嫌這兒不好，咱們再換個地兒吧！你別當是我老是住這種地方！五星級的飯店咱沒住過，至少還住過三星級的，要不然……」
小布頭說：「才不是嫌這兒不好！我也『流浪』過──我還在雪地裡睡過好些天呢，你睡過嗎？我還在耗子洞裡住過，你住過嗎？」
小布頭發呆，確實不是因為這裡不好。他是在那兒盤算，等大黑貓走了，他應該朝哪個方向跑。他不知道朝哪一邊走離城外近一些。
大黑貓說：「要是能鑽進耗子洞，我一定到那裡頭去住，那多方便啊！」
一隻大耗子正躲在被窩裡偷聽他們說話，一聽大黑貓說要鑽進他的洞，嚇得「噌」一下子從床上躥到地上，三縱兩跳就沒影兒了。
大耗子從小布頭面前跑過的時候，把他嚇得「哇」一聲叫。
大黑貓哈哈大笑：「現在你知道我為什麼喜歡住在這兒了吧？這兒的耗子多的是，還個個肥得像只小豬。五星級飯店可沒這麼好的伙食！」
話是這麼說，他可不願意讓他的新朋友受委屈。他擔保說，他會立刻找到一個連縣委書記住進去都會滿意的大飯店。沒想到那個小小的小人兒一定要在這裡過夜，態度非常堅決。為了彌補自己的過失，流浪巫師就給他的朋友講了好多他碰到過的新奇好玩兒的故事。
為了讓這位熱心腸的朋友安心地回到大白貓身邊去，小布頭往床上一躺，說：「啊，好困呀，明天再說吧！」