打管打，談管談。就在毛澤東發佈「決戰動員令」前兩天——11月16日，陳立夫從南京給在上海的潘漢年發來電報，邀他赴南京舉行第二輪談判。
翌日，潘漢年趕到南京，經張沖告知，陳立夫帶著毛澤東12日復潘漢年的電報，到洛陽去向蔣介石請示去了。陳立夫讓張沖轉告，請潘漢年在南京稍候。
就在毛澤東的「決戰動員令」發佈翌日-11月19日，陳立夫從洛陽回到南京，馬上跟潘漢年會談。
陳立夫帶回的蔣介石的話，口氣是非常強硬的。陳立夫說，蔣介石仍堅持原來的意見，決無讓步的可能！蔣介石要潘漢年將此意見電告毛澤東。
潘漢年提及，曾養甫代表國民黨，曾經提出關於國共合作的四項條件，與蔣介石今日的意見相距甚遠。陳立夫完全否認曾養甫曾提出過四項條件，說：「純屬子虛烏有！」
談判的氣氛變得緊張了。
陳立夫說：「日德正在拉蔣先生加入反蘇戰線，中蘇關係可能會惡化，那時，紅軍豈不更糟糕？」
潘漢年針鋒相對道：「蔣先生要加入反蘇戰線，就不會抗日，我們今天的談判也不需要了。」
聽潘漢年這麼說，陳立夫又道：「我們不希望中國加入反蘇陣線，因此更希望紅軍方面能為民族捐棄成見。」
這樣一來，第二輪會談依然沒有取得成果。
11月21日，潘漢年把會談情況電告毛澤東和張聞天。
22日，署名「東、天」的密電從陝北發到潘漢年手中——
小開：
（甲）南京兩電、上海兩電均收到。目前此事無從談起。恩來事忙，暫難出去。
（乙）我只能在保全紅軍全部組織力量、劃定抗日防線的基礎上與之談判。
（丙）從各方面造成停止進攻紅軍的運動，先醞釀，然後發動，一處發動，到處響應，以此迫蔣停止剿共，此是目前抗日統一戰線的中心關鍵。詳容另告。
東、天
11月22日亥
這麼一來，國共談判只好暫且畫上休止符。
這時，中共紅軍和國民黨胡宗南部隊正激烈交火。戰鬥在甘肅東部環縣山城堡打響，那裡離「紅都」保安以西並不太遠。自從毛澤東在18日下達「決戰動員令」，紅軍一、二、四方面軍三大主力開赴山城堡，於21日一下子殲滅了胡宗南部隊一個旅又兩個團。
雖說吃了敗仗，蔣介石「剿共」之心愈切。他和宋美齡飛太原，飛濟南，飛綏遠。
在太原，蔣介石鼓動山西省主席、晉軍首腦閻錫山「剿共」。在濟南，蔣介石策動山東省主席韓復矩全力「剿共」。在綏遠，蔣介石要傅作義調部隊「剿共」。
這時，毛澤東則加強了逼蔣抗日的策略。毛澤東等十九人致信蔣介石。此信一派毛氏文風，況且如今已收入《毛澤東書信選集》，足以確證出自毛澤東筆下——雖說信末是以下十九人共同署名（其中王稼薔即王稼祥）：
毛澤東 朱德 張國燾 周恩來 王稼蓄 彭德懷 賀龍 任弼時
林彪 劉伯承 葉劍英 張雲逸 徐向前 陳昌浩 徐海東 董撮堂
羅炳輝 邵式平 郭洪濤
率中國人民紅軍同上
此信花了一大段筆墨，回顧蔣介石歷次「剿共」的敗績，一直數落到山城堡之敗。然後筆鋒一轉，勸起蔣介石來。毛澤東陳詞於蔣介石，時而慷慨激昂，時而曉之以理、動之以情。現照錄此信後半段原文於下：
天下洶洶，為公一人。當前大計只須先生一言而決，今日停止內戰，明日紅軍與先生之西北「剿共」大軍，皆可立即從自相殘殺之內戰戰場，開赴抗日陣線，綏遠之國防力量，驟增數十倍，是則先生一念之轉，一心之發，而國仇可報，國土可保，失地可復，先生亦得為光榮之抗日英雄，圖諸凌煙，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至誠，再一次地請求先生，當機立斷，允許吾人之救國要求，化敵為友，共同抗日，則不特吾人之幸，實全國全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國為之毀，身為之奴，失通國之人心，遭千秋之辱罵。吾人誠不願見天下後世之人聚而稱日，亡中國者非他人，蔣介石也，而願天下後世之人，視先生為能及時改過救國救民之豪傑。語日，過則勿憚改，又日，放下屠刀，立地成佛。何去何從，願先生熟察之。寵深禍亟，言重心危，立馬陳詞，佇候明教。
就在毛澤東發出此信後不久，12月7日，紅軍一、二、四方面軍會師，決定組成統一的中華蘇維埃共和國政府中央革命軍事委員會，委員二十三人，以毛澤東為主席，周恩來、張國燾為副主席，朱德為中國紅軍總司令，張國燾為總政委。從這一天起，毛澤東一直擔任中央革命軍事委員會（後來改為中共中央革命軍事委員會，簡稱「中央軍委」）主席，直至他去世。這一職務，表明毛澤東成為中共最高軍事首長。與之相應的，國民黨設軍事委員會，蔣介石任委員長，亦為最高軍事首長。所不同的是，一個稱「主席」，一個稱「委員長」，即「毛主席」、「蔣委員長」。
在毛澤東就任中央革命軍事委員會主席的翌日，中共中央發出給潘漢年的電報，對於談判作了如下指示：
「離開實行抗日救亡的前提，就沒有任何商談的餘地。蔣介石如有談判的誠意，應立即停戰並退出蘇區，絕對不作無原則的讓步。」
這樣，國共談判落到了山窮水盡的地步！
然而，就在「疑無路」之際，忽地「柳暗花明又一村」！
那是在幾天之後——12月13日，陳立夫在南京心急火燎地趕到張沖助手杜桐蓀家中，命令他在最短的時間裡找到潘漢年！
杜桐蓀雖說見過潘漢年，可是，從未直接跟他聯繫過——平時，都是由張衝出面與潘漢年聯繫，而此時張沖正在西安，無法聯絡。杜桐蓀只隱約記得，張沖似乎說起過，潘漢年住在上海租界的一家小裁縫鋪裡。不過，杜桐蓀並不知道那小裁縫鋪在什麼街，門牌號多少，偌大的租界從何找起？
事情非常緊急。陳立夫不管三七二十一，非要杜桐蓀立刻趕往上海尋找潘漢年不可。杜桐蓀只得從命。
杜桐蓀在上海租界找得好苦。在一片暮色之中，他忽地見到一條小巷裡掛著一塊「潘記裁縫店」招牌，不由得心中大喜。
杜桐蓀步入裁縫店內，見到一老頭子，一問才知道，老闆姓潘，已經打烊回家去了。杜桐蓀便問，樓上住著誰？老頭子答日：「小潘先生。」杜桐蓀猜想，這位「小潘先生」興許就是潘漢年！
於是，杜桐蓀便在裁縫店裡坐等。
夜深，忽地閃入一人。杜桐蓀一看，正是潘漢年，頓時歡呼雀躍！
潘漢年一怔：杜桐蓀為何深夜等他？
杜桐蓀急急說明來意，然後拉起潘漢年便走，要他馬上去南京——陳立夫有十萬火急之事找他！
陳立夫為什麼如此焦急地要跟潘漢年見面？
那是因為12月12日凌晨，在西安發生了震撼中國的事變——張學良和楊虎城將軍下令在臨潼扣押了蔣介石……